前期涨幅落后板块机会？

前期 新能源、旅游、养殖 关注度高，涨幅较大，近期可适当关注前期涨幅落后的 电子 板块：三逻辑：低估补涨、苹果景气、国家关注
①半导体/消费电子相关ETF低点以来反弹约25%，远不及新能源60%，军工40%。有基本面原因，下游需求分化厉害，手机消费需求十分疲弱。但汽车/光伏相关需求强劲，半导体设备国产化进程良好。
②5月手机出货量、618销售数据均表明安卓阵营持续疲弱，但苹果的出货量、销售量同比高增，苹果确定性较强。果链最近备货新机，市场消息称闻泰科技、立讯精密有望接手更多的零部件、代工订单。
③工信部副司长郭守刚发言，持续关注汽车芯片供需情况，支持芯片企业加快扩充产能。