押中了！猪肉、医疗起飞，后续操作分析来了...

6月份有个粉丝问近期适合买哪个，我说互联网、医药、猪肉。



诶，没想到押的还算准，这波医疗和猪肉竟然都爆发了。

今天畜牧ETF暴涨8.8%，12只猪肉股喜提涨停，而恒生医疗则涨5.0%，双双起飞~

猪肉股大涨，主要是昨天发哥召集大型猪企开会，要求各位老板别压栏，别炒作猪价。

所谓此地无银三百两，你不整还好，一整大家都知道猪周期要来了，于是上午开盘生猪期货就先涨为敬。

盲猜开会过程中各大老板们纷纷表态，不是我们压栏，是猪供需确实紧张呀…

结果下午或许消息走漏，生猪期货持续一路走高，猪肉股们纷纷涨停。

猪肉对CPI的影响很大，因为猪肉占CPI的权重大约在2%，也即如果猪价上涨50%，CPI就会同比再提升1%，这可不是小数字。

所以猪价上涨过快，基本是要被国家管控的，这也是当下很多人觉得猪价上涨空间有限的逻辑之一。

不过我还是认为这个对相关公司的股价影响可能不会太大，参考煤炭，从前两年就开始管控，但并不影响煤炭板块持续上行。

市场得看供需比，靠政策是很难管住的~

但说到底，这一轮猪肉上涨，本质还是归于流动性宽松，这之前就和大家分析过。

目前来看，猪周期我觉得还没结束，但基金加仓我暂时不会加了，毕竟短期涨太猛。

不过话又说回来，我自己并不是通过直接持有个股或者畜牧ETF来布局猪肉的~

我主要是持有金梓才的场内LOF基金，早期是财通福鑫，后来封转开之后换到财通科创，有额外折价，更稳些。

金梓才我也大家说过很多次了

他可以说是业内的“行业轮动鬼才”~

2019、2020年押中科技，2021年压中化工，2022年又压中猪肉。

他自己说的，每年会重点敲定1~3个觉得有超额收益的行业（实际上经常是1个），然后集中火力投资，属于A股市场比较非主流的基金经理。

不过有一点需要注意的是，虽说他目前是重仓猪肉股，但保不齐下一年可能他又轮动到其他行业去了~

所以你必须对这位老司机充分信任才可以这么玩。

另外马上中报也要出，我也会观察一下金梓才三季度会看好哪些行业，分析他的投资逻辑硬不硬，决定后续是否继续持有。

对了，恒生医疗我不是前段时间建了个15万的观察仓嘛，中间加了5万，还没搞多少，结果马不停蹄的涨，目前盈利十几个点。

有的抄到大底的朋友估计盈利也是三四十个点了。

目前看，很多港股医疗股从底部已有不小幅度的反弹，比如药明生物、信达生物等港股从底部到现在都接近翻倍。

但我暂时还不打算减持恒生医疗。

考虑到接下来全国核酸可能会逐渐取消常态化检测，医保的钱也会多起来，对医药和医疗器械的消费推动算是个利好。

加上恒生医疗距离高位还是处在腰斩的位置，上行空间足够，所以我这保留的一点仓位暂时就不去动了。

另外说个有趣的事，其实我上次建仓恒生医疗，同时还搞了1万的标普生物科技，今天竟然也涨6个点。 

之前不是和大家聊过，美国的生物医药股目前也是腰斩状态，所以标普生物科技位置也很低，不过它最近这波反弹没有恒生医疗给力，因此倒是可以稍微多关注一下。

我后续也会花点心思研究一下这个神奇的品种，等我。