组团涨停……

今天股债都小幅调整，而债市明显更抗跌。领涨大A的是钒电池概念，高达10%的平均涨幅非常吸引眼球，这种超强的板块组团爆发往往可能是中线行情的信号。

钒电池不同于锂电池，他具有寿命长、规模大、安全可靠的优势，适合大规模储，适用于大规模风光电系统的储能调峰。

众所周知，制约风力和光伏发电的一大问题就是峰值波动极大，非常渴望价廉物美的大规模储能手段。

如果说锂电池属于新能源车赛道，那钒电池可以看做光伏赛道，两者不是简单的竞争关系。

遗憾的是可转债这边目前仅有西子转债一只钒电池概念，价格118元不贵，但溢价高达81%，且规模高达11亿，股性很弱。

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说完钒电池，再多说几句光伏。

光伏是最近这三个月反弹中的主线板块。昨晚光伏巨头通22转债中报预增，而且幅度很大，扣非净利润同比增长300+%。

但这并不算超预期，期间通22转债已经涨了40%多，而且昨天正股已经有先知涌入导致大涨，所以今天只是微涨。

由于走势生猛，通22转债这两天出现了大约2%的折价。但需要注意这货目前还没有进入转股期，要等到9月2日才能开始转股。

新债上市头半年由于缺乏转股套利手段的制约，往往可能出现极其惊人的折价。历史上有过不少20%以上折价的案例，比如特发转债等，这次通22转债的折价是否会继续扩大，值得密切关注。

这种大折价少数时候也可能套人，但多数时候是送钱的机会。

我从今年初开始多次提过光伏，因为作为保增长的2022年度主线之一新基建下属，光伏在拥有较强前景的同时，估值相对某些赛道还不算太高。

当前又有一种新观点加入了原有逻辑。某些业内大佬认为下半年我国经济将开始复苏，而美国经济在政策底之后还会继续萎靡一段时间，这种时间窗对中国的光伏、新能源车等优势领域是一种额外的中期利好。

可转债这边有很多光伏概念债，比如光伏设备债就有7只。

锦浪转债，152元溢价6%双低158
隆22转债，136元溢价25%双低160
金博转债，133元溢价28%双低161
通22转债，170元溢价-4%双低166
福莱转债，126元溢价50%双低176
上22转债，179元溢价3%双低182
上能转债，208元溢价56%双低264

除了折价的通22转债之外，上22转债、锦浪转债的溢价率也都很低。

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