反复拉扯中，浙22来了

今天回撤不小，沪深300盘中一度跌2个点，收于-1.46%。这两日市场每天都有种在拉扯的感觉，侧面说明这个点位有不少资金开始出现分歧。

前两天就看到了OMO仅投放了30亿的消息，除了季末，这平时日子基本也是每天100亿，突然降这么多比较出人意料，引发了市场对资金面宽松可持续性的担忧。

大家就都在猜央行为何突然降低了投放量，是打算调整市场利率，预防可能出现的通胀？

这两个月大A如此强势离不开较为宽信用的政策加持，毕竟流动的水越多就越好涨，现在突然有收水预期，资金也开始犹豫。

市场对于货币流动性的敏锐度比较高，所以大家认为新的震荡可能要开启了。

当然做好配置的人完全不用担心，配置优势在于进可攻退可守，牛市大家集体飞升，熊市就愉快加加加，震荡市则针对持有标的设计些小格子吃点小波段就行。

做好配置赚钱只需顺其自然，重要的是耐心以及对未来的信心，34月份都已经熬过来了我们的心态理应更平稳了。

个人当前权益类和转债仓位都43%左右，3、4月份这波还没加够，我还等着下半年再来一次这种级别的大机会。

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今天转债账户整体回撤了近1%， 一到暴跌暴涨日就不停的买买买卖卖卖，这两年做转债的应该都吃到了转债网格的红利。

个人之前网格筛选标的更偏向筛选银行和券商，银行券商类评级高，规模大流动性比较好，转债价格整体较为稳健可控，然后从这类转债中挑选出波动尚可的标的设计网格。

例如傻馒去年11月份开启的杭银转债网格，别看时隔半年多价格还在124附近。看了下实盘，同样数量和价格的基础上，持仓成本已经降到了面值附近，收益额在缓慢上升，当前收益率已经有20%上下。

有些波动较大的标的只要抓住一个波段基本就可以完成成本的降低，转债网格化最大的优势就是价格区间可控。

只要当前转债整体估值体系不发生较大变化，低价转债整体的向下空间就比较有限，所以非常适合开网。

当然，看一百遍不如实操一次，低成本的试错，不开始就永远没有收获。

周五又来两只转债，浙22上市。

浙2当初有不少小伙伴都进行了配置，赶上券商的一波起飞，算是完成了股债双收，大家一起坐等吃肉吧！

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顺便解释两个利率名词：

OMO是公开市场操作，央妈调节市场流动性的主要货币政策工具，通过中央银行与指定交易商进行有价证券和外汇交易，实现货币政策调控目标，例如omo降息货币基金利息也会下调。

而MLF全称为中期借贷便利，MLF是央行的一种货币政策工具，用来提供中期基础货币，保障银行体系流动性总体平稳适度，支持货币信贷合理增长。主要面向符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行，以通过招标的方式开展。

风险提示：以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。

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