赛道还能继续吗，重仓风电换电，瑟瑟发抖

这两年重仓风电，换电，去年赚的盆满钵满，今年上半年经历了过山车（去年+50%，今年前4个月-50%）；最近风电换电再次崛起，收益新高了（今年回到+12%）。虽然赚钱了，但是感觉完全没有自己合理的模式，靠天吃饭，媳妇也开始催减仓，可每次都是卖一点，然后那几个票又新高了，不爽。 现在真的迷茫了，知道经济形式不好，可赛道炙手可热，自己当了风口的猪，可上半年那种落地的感觉，真的怕了。 所以也想问问大佬们，该不该调仓（风电+换电占仓位60%），如果调仓，是空仓，还是选择买入点基建银行类？ 天天看券商们分析，下半年保增长，会继续拉基建。 银行跌多了，感觉很是诱人。
我做风电的逻辑： 上半年招标量爆表，风电场IRR高于光伏电站，作为五大集团这些运营方，风电回报率更合适，而且风电还一直在降价，平价上网毫无压力，几个地方电力企业的定增里，预计收益率都是风电高于光伏； 不好的是价格战过于激烈，会陷入增收不增利的圈子。
换电的逻辑： 电动车渗透率提升，充电虽然越来越普及，但还是有一些问题： 早期无序竞争，充电桩良莠不齐，好企业也很难盈利（疫情刚开始时候抄底特锐德，体验很差），也就是说充电桩门槛太低，导致可能出现快充桩找不到，找到站了，桩不好使的情况，还有节假日充电体验差，虽然有快充，但是对电网也有不少冲击； 换电而言，最大的问题是成本高，换电标准不统一；但从全社会能源角度看，可以削峰填谷，对电网很友好；可以稳定状态下充电，且每次换电都有检验，提升安全性；目前重卡换电已经占比比较高了，基本能形成闭环了。

风电换电自己都挺好，但是底部亏钱时候，估值低，倒是心里稳，最近都拉上来了，估值也上来了，就感觉需要对行业和个股看的更清晰了，难度太大了。 整体经济形式很一般，还是怕。
先谢谢各位大佬了，加入集思录大部分时间都在认真学习大师们的逻辑，感觉受益匪浅。