瑞华泰：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

重要提示

1、深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已
获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1546 号文同意注册。

2、本次共发行 43,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 430 万
张，43 万手，按面值发行。

3、本次发行的可转换公司债券简称为“瑞科转债”，债券代码为“118018”。

4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022 年 8 月 17 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 2.388 元面值可转债的
比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手转换成手数，每 1 手为一个申购单
位，即每股配售 0.002388 手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购
的可转债数量。
瑞华泰现有 A 股总股本 180,000,000 股，全部可参与原股东优先配售，按本
次发行优先配售比例计算，原 A 股股东可优先认购的可转债上限总额为 430,000
手。

5、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购，申购代码为
“718323”，申购简称为“瑞科发债”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10
张，1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1 千
手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资
者无需缴付申购资金。

6、本次发行的瑞科转债不设定持有期限制，投资者获得配售的瑞科转债上
市首日即可交易。
7、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将
尽快办理有关上市手续。

8、请投资者务必注意公告中有关“瑞科转债”发行方式、发行对象、配售/
发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴
纳、投资者弃购处理等具体规定。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他
人违规融资申购。投资者申购并持有瑞科转债应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

10、本公告仅对发行瑞科转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次
发行瑞科转债的任何投资建议，投资者欲了解本次瑞科转债的详细情况，敬请阅
读《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在 2022 年 8 月 16 日（T-2 日）的《上
海证券报》上。投资者亦可到上交所网站查询募集说明
书全文及本次发行的相关资料。

11、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资
价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营
状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行
的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在上交所上市交易之日
起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利
率波动导致可转债价格波动的投资风险。