如题,这俩票都是上证50的成分股,论市值的话,目前排在倒数一二。一个是企业服务软件的龙头,另一个是金融IT的龙头。
我想问下,这俩票的护城河是什么,尤其是用友网络?如果二选一的话,哪一个的成长逻辑更坚挺?
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赞同来自: 牛亦飞aniudata 、longinv
用友网络
企业服务领域没有门槛,竞争者众多,迭代快,研发成本和收入平行增长,利润无法取得突破,也不会有爆发性机会;会一步步被小厂蚕食份额。预计15年倒闭。
3年派息0.5元,合理股价5元左右。
恒生电子
机构投资系统有门槛,并且得益于同行陪衬(金证更烂),目前市占率挺高;但不排除10年左右行业内出现颠覆者。内部部门众多,研发和管理成本上升很快,短期无法转化为利润,并且会一步步蚕食盈利水平。预计25年倒闭。
3年滚动派息0.36元,合理股价6元左右。
企业服务领域没有门槛,竞争者众多,迭代快,研发成本和收入平行增长,利润无法取得突破,也不会有爆发性机会;会一步步被小厂蚕食份额。预计15年倒闭。
3年派息0.5元,合理股价5元左右。
恒生电子
机构投资系统有门槛,并且得益于同行陪衬(金证更烂),目前市占率挺高;但不排除10年左右行业内出现颠覆者。内部部门众多,研发和管理成本上升很快,短期无法转化为利润,并且会一步步蚕食盈利水平。预计25年倒闭。
3年滚动派息0.36元,合理股价6元左右。