通俗易懂说下光伏产业链

1:原始的材料是硅,硅是从硅矿提取出来的,龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀,都是一堆笨石头,要把硅石头变成纯净的硅料,公司是通威股份。

2:笨石头变成了纯净的硅料,也不能直接用,要放进一个专用的设备里面炼制,类似于炼丹炉,制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。

3:把硅料制作成硅片的公司,主要是隆基绿能、TCL、中环。他们两个尺寸不一样,就像电池大号和小号一样,隆基主要做182,中环主要做210+的,不同的技术路线。

4:切割硅片的公司,叫做高测股份。切割硅片要用金刚线,金刚线是母线做的,叫福立旺。TO­P­C­ON硅片上要印很多线条,是丝网印刷的,明年会用到福立旺的丝网。HJT路线才需要用到激光或者铜电镀。硅片上面有很多条状的线条,这些线都是用激光雕刻的,主要公司是帝尔激光。

5:有了能用的硅片之后,需要做成一小块一小块的电池片,相关公司是通威股份,爱旭股份,晶科能源,晶澳科技。二晶和隆基是一条绳上的,爱旭跟TCL、中环是一条绳上的,通威是“脚踏两条船”,两条线都站。

6:有了小的电池片,主要组装成一块更大的电池片,就是图片上那种几平米的,组装的主要公司是晶科能源,晶澳科技,天合光能。

7:这么大一个电池板,为了防止风吹日晒,是不是得像你手机一样,贴个膜啊?做胶膜的相关公司是,福斯特。贴了膜再搞个玻璃盖上去保护一下,相关公司是福莱特。

8:这时候有了电池板,太阳一照就有电了是吧,但是这个是直流电,我们生活中要用的是交流电,需要一个逆变器转换一下,制作逆变器的相关公司有阳光电源,上能电气,固德威,特变电工。

9:有的地方是一大片光伏发电板,那个叫集中式光伏,需要用集中式逆变器,主要公司是阳光电源,上能电器,特变电工。

10:有的地方是一小块光伏板,平时生活中用的,叫做分布式光伏,用分布式逆变器,主要公司是锦浪科技,固德威。

11:为什么光伏炒这么猛呢?
因为光伏行业的平均增速能达到100%,而其他行业能达到20%都不错了,大部分行业都是和经济增速不相上下,5%左右。

12:为什么光伏里面逆变器炒得最猛呢?
因为光伏太阳板20年都不用换,但是逆变器很容易坏,5年一换个,更新频率也高。
发表时间 2022-08-19 18:41     来自上海

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9

路林

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@路林
说句很不合时宜的话:每当要深挖行业产业链上下游的时候,这个行业的炒作基本就到尾声了!
看到自己以前的留言,一方面觉得自己看到光伏行业过热,感觉自己的行业分析能力还是有那么点儿的,嘿嘿;因为光伏企业大都发了转债,所以看了他们在业务大发展时的负债扩张过程,当时觉得这不就注定了光伏在未来要打价格战吗?产能翻着倍的增加➕订单增长停滞=把光伏电价成本打到极致低,从而造福人类,又觉得中国光伏企业真的挺牛的!改变了世界的能源结构
2024-01-07 08:31 来自江苏 引用
2

deepocean

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引以为戒
2024-01-06 23:53 来自广东 引用
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deepocean

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懂得多就能在股市赚钱吗?
况且那些金融出身的基金经理,与具体行业内资深从业人员相比,连半桶水都算不上
2024-01-06 23:51 来自广东 引用
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投资路上小学僧

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今年回撤的挺多,而且短期还没有见底反弹的迹象
2023-03-20 16:36 来自安徽 引用
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deepocean

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光伏又下一个台阶:

2023-03-20 16:18 来自广东 引用
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diamondking

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Mark
2022-09-25 22:27 来自上海 引用
1

线条流畅

赞同来自: dinval

@weaveph
硅矿?一直以为是沙子。
确实可以做沙子,而且现在河沙的价格不错利润高,开采容易,只要打点好国土局上面的卫星监控就可以多采点
2022-09-24 20:27 来自湖南 引用
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线条流畅

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@huxj2015
一哄而上,
一地鸡毛,
一片欢歌,
一阵哀嚎,
一场春梦,
一撮清高,
一群赌棍,
一起乱搞,
..................
参考多年前江西太阳能事件
2022-09-24 20:25 来自湖南 引用
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你猜再猜

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@deepocean
主贴发布时间2022年8月19日,光伏ETF(515790)收盘价1.821,当天最高价1.873昨天2022年9月23日周五收盘价1.521,相比发帖日下跌16.47%据说,基金经理不需要懂科技原理,只需懂产业链和抱团,而散户只需懂趋势
说的没错,金融交易只要懂产业链分析与趋势分析就行了。
2022-09-24 19:33 来自浙江 引用
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deepocean

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主贴发布时间2022年8月19日,光伏ETF(515790)收盘价1.821,当天最高价1.873
昨天2022年9月23日周五收盘价1.521,相比发帖日下跌16.47%

据说,基金经理不需要懂科技原理,只需懂产业链和抱团,而散户只需懂趋势

2022-09-24 10:46 来自广东 引用
1

deepocean

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呵呵,收网
2022-08-31 10:35 来自广东 引用
4

ciwei

赞同来自: 曾聚聚 跑路皮皮 acfunqyqx 我是一个新用户

楼主能把知识系统化、深入浅出地梳理出来,并且乐于分享,已经强于大部分的嘴炮王了。
2022-08-31 08:13 来自北京 引用
2

blackvisit

赞同来自: xingna 夜里偷笑

收藏。。。。
2022-08-29 23:04 来自江苏 引用
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huanhappy2017

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@oando
逆变器炒的猛难道不是基金做庄吗?
题材哪个都能找出来,让卖方不停的发研发给接盘的洗脑就行。
逆变器确实看不懂,不就是一块破电路板吗,值得这么炒,有啥技术含量
2022-08-29 11:59 来自上海 引用
1

huanhappy2017

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@deepocean
我补充三点:
1,一旦中国某家公司掌握了某项新技术,很快就会随着员工的跳槽挖角扩散从而白菜化,卷死自己便宜老外。
2,光伏电站发出的电,电网消纳有上限,再加上储能设施的高成本,大规模平价上网很快会遇到瓶颈,即国内光伏发电份额及总量有天花板。
3,光伏、风电等新能源题材炒作了约两年时间,机构、游资做局吹票已久,账面浮盈丰盛,被洗脑的散户都应入尽入了,现在该收网了。
1.卷死自己也卷死老外,老外虽然得了便宜,却失去了产业,个人认为不是啥坏事,这世间的多数商业活动、技术进步本来就是朝着更低的成本前进的。
2. 电网消纳上限确实有,不过目前弃风弃电比例很低,国家又大力推动,特高压输电也可以解决部分问题,什么时候到上限还看不到。机构对这些数据还是很敏感的,如果哪天弃风弃电的比例不断提高,那机构肯定跑的比兔子还快。
3. 现在该不该收网不好判断,但是按现在这种高估的程度,有点风吹草动踩踏的概率很大。
2022-08-29 11:58 来自上海 引用
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跑路皮皮

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值得学习
2022-08-29 11:18 来自山东 引用
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dingyr

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言简意赅
2022-08-29 10:25 来自北京 引用
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oando

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逆变器炒的猛难道不是基金做庄吗?
题材哪个都能找出来,让卖方不停的发研发给接盘的洗脑就行。
2022-08-29 10:10 来自浙江 引用
1

板栗88

赞同来自: 路斯基

@选择大于努力V
因为这两年五倍内润
弱弱的问下,五倍内润是什么意思呢
2022-08-29 09:50 来自新疆 引用
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投资2018

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是TCL中环,不是TCL、中环,这里是2家公司。
2022-08-26 17:31 来自广东 引用
3

go6aor09

赞同来自: 夜里偷笑 solino 好奇心135

作为一个前光伏epc行业的排头兵员工,这个行业基本也是一管就死,一放就乱。也是周期行业。哈哈
2022-08-26 17:27 来自安徽 引用
1

huxj2015

赞同来自: 阿蒲

一哄而上,
一地鸡毛,
一片欢歌,
一阵哀嚎,
一场春梦,
一撮清高,
一群赌棍,
一起乱搞,
..................
2022-08-26 17:02 来自四川 引用
1

阿达Ay

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关注一下,最近在了解光伏产业,说的很简单明了,用心了
2022-08-22 00:02 来自陕西 引用
2

唐伯虎点烟

赞同来自: andersen sf88

一直不看好 这东西十年前就一直在吹 实际是根本不好用 地域限制也很严重 大部分都是光伏+市电 技术毫无革新 极其简单 就这点东西 买太能能电池板 逆变器 搞台电脑 就是个光伏工程 现在吹成这样 值吗
2022-08-21 21:57修改 来自天津 引用
1

本笨

赞同来自: walkinsky

@walk_in_sky
这种光伏用的硅片是不是也能用在半导体芯片上?还是说半导体的要求的纯度更高?
是的,半导体纯度要求更高,%前10个9
2022-08-21 20:08 来自上海 引用
4

小镇

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行业内不那么乐观了
2022-08-21 19:05 来自河北 引用
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kingproc

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感谢楼主分享
2022-08-21 19:02 来自上海 引用
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walkinsky

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这种光伏用的硅片是不是也能用在半导体芯片上?还是说半导体的要求的纯度更高?
2022-08-21 18:27 来自上海 引用
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闭着眼呼吸

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12345什么时候合并成一个公司,玩硅有前途,到时候造芯片。
2022-08-21 14:18 来自山东 引用
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solino

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@青菜豆腐面
通威股份和特变电工的市盈率为什么这么低?
看看中远海控的市盈率吧,如果把赚来的钱立马分红或回购,股价早就起飞了。可惜。。。
2022-08-21 09:12 来自江苏 引用
3

选择大于努力V

赞同来自: UniqueLy 路斯基 lehua

第一点分一下:硅矿(笨石头)到工业硅(新安股份、合盛等);工业硅(98%)到硅料多晶硅(99.9999%),通威、特变等;这两个之间还有一个产业链的补充料三氯氢硅(三孚股份)。
2022-08-21 08:22 来自河南 引用
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选择大于努力V

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@青菜豆腐面
通威股份和特变电工的市盈率为什么这么低?
因为这两年五倍内润
2022-08-21 08:15 来自河南 引用
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复利养老

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厉害,接下去要炒作什么板块?
2022-08-20 23:25 来自福建 引用
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青菜豆腐面

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通威股份和特变电工的市盈率为什么这么低?
2022-08-20 22:59 来自广西 引用
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lgs11

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好贴

不过这个行业已经炒作了几次,最早还是2005年开始,尚德,当时概念为主

现在真的越搞越大了
2022-08-20 22:21 来自江苏 引用
3

发现机会

赞同来自: XXWWJJ 雨耕晴读

四川这情况真有点要命,35-40度不能开空调,枯水季三峡水电又指望不上,而所谓太阳能实际转化率呢一套设备的花费呢,又有多少建筑有安装利用太阳能条件?如果明年还这样,怕要产业转移和人员大流动了
2022-08-20 21:27 来自山东 引用
2

和利

赞同来自: 小镇 银河系马汶

看来基本到头了。上次这题材到头好像也是光伏某贴主把我禁言了。
2022-08-20 20:37 来自广东 引用
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银河系马汶

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总结能力超强
2022-08-20 19:49 来自湖北 引用
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zgyzyc

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@deepocean
我补充三点:
1,一旦中国某家公司掌握了某项新技术,很快就会随着员工的跳槽挖角扩散从而白菜化,卷死自己便宜老外。
2,光伏电站发出的电,电网消纳有上限,再加上储能设施的高成本,大规模平价上网很快会遇到瓶颈,即国内光伏发电份额及总量有天花板。
3,光伏、风电等新能源题材炒作了约两年时间,机构、游资做局吹票已久,账面浮盈丰盛,被洗脑的散户都应入尽入了,现在该收网了。
没必要非拿自己国家做反面材料,美国仙童半导体公司出走了多少行业大拿,成立了多少芯片相关行业的科技公司,才成就了今天的芯片市场。没有这些竞争,现有模式的手机可能卖100万元一只,搞不好手机都还发明不出来。当然IBM也类似。
2022-08-20 19:40 来自上海 引用
1

c476514034

赞同来自: 跑路皮皮

楼主这说法,这比研报容易理解
2022-08-20 18:55 来自上海 引用
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赵琦

赞同来自: shanks 好奇心135

中国的企业普遍缺乏核心技术,产业链中某公司只要能搞到钱就会本能地向上下游扩张。甭管哪个行业,你挑里面市值最大的那个买就是了。
2022-08-20 18:05 来自重庆 引用
8

不戒

赞同来自: 明於日月 云飞扬lyz shanks fuyda andersen 偷儿书生 筱筱女王 泡泡泡泡糖更多 »

炒光伏,不是炒增速100%,炒的是预期差。
预期增速80%,实际增速100%,那就是好赛道。
预期增速120%,实际增速100%,那就是垃圾股。
2022-08-20 17:57 来自浙江 引用
8

gd227228

赞同来自: UniqueLy 夜里偷笑 vanilla7 XXWWJJ 银河系马汶 好奇心135 菜鸟老甲更多 »

感谢楼主普及,投资也需要站在时代发展的方向上;
俄乌冲突,极端天气,将加速新能源发展的进程。
历史能源的革命都给了很好的机会,这次大概率也不意外;虽然新能源还有许多不足,比如,输出不稳,配套的储能目前技术路线也不明晰,但这些问题都会随着技术进步不断解决,如何所有问题大家都看清了,赚钱的事也就和你无关了。
2022-08-20 17:32 来自浙江 引用
13

solino

赞同来自: UniqueLy 跑路皮皮 fuyda vanilla7 XXWWJJ buyseason 银河系马汶 蝶恋火2 念千股 landandwater skyblue777 好奇心135 菜鸟老甲更多 »

@deepocean
我补充三点:
1,一旦中国某家公司掌握了某项新技术,很快就会随着员工的跳槽挖角扩散从而白菜化,卷死自己便宜老外。
2,光伏电站发出的电,电网消纳有上限,再加上储能设施的高成本,大规模平价上网很快会遇到瓶颈,即国内光伏发电份额及总量有天花板。
3,光伏、风电等新能源题材炒作了约两年时间,机构、游资做局吹票已久,账面浮盈丰盛,被洗脑的散户都应入尽入了,现在该收网了。
你说到没错,按惯例就是这样的剧本,但今天光伏这个还真不好说,行业空间又被打开,欧美能源危机倒逼。能源本来从地底下找,你有货你厉害,现在老天给大家接收就是,公平,我们制造业厉害,我们就厉害。
2022-08-20 17:27 来自江苏 引用
0

JJwei

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很不错,通俗易懂。
2022-08-20 17:24 来自广东 引用
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邓子880123

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这样的贴文值得收藏,没事就拿出来看一看,研究一下
2022-08-20 17:07 来自湖北 引用
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风收益险

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又涨回来了?眼红仇富的苦命人马上赶来战场
2022-08-20 16:57 来自广东 引用
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流大白

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请问迈为、捷佳、金辰好像没提到,是在哪一步啊
2022-08-19 21:57 来自上海 引用
1

新新人类发大财

赞同来自: 摇语牛

都涨过一轮了,都在天上呢。只有下游没涨,比如太阳能和金开新能,也不知道为什么。知道的大师给指点指点呗。
2022-08-19 21:38 来自广东 引用
1

菜鸟老甲

赞同来自: nijunjun

@s1n291
13.最下游是光伏电站运营商,花钱修光伏电站,卖电给国网,账上一堆补贴没到账;太阳能/林洋能源/正泰电器。
都平价上网了,何来补贴。
2022-08-19 21:25 来自福建 引用
2

s1n291

赞同来自: 偷儿书生 zdtsqj

13.最下游是光伏电站运营商,花钱修光伏电站,卖电给国网,账上一堆补贴没到账;太阳能/林洋能源/正泰电器。
2022-08-19 20:45 来自广东 引用
1

weaveph

赞同来自: Bobby333

硅矿?一直以为是沙子。
2022-08-19 20:37 来自山东 引用
1

浩瀚红鹰

赞同来自: 高恩在

总结得挺好,言简意赅。
2022-08-19 20:28 来自广东 引用
26

deepocean

赞同来自: hitori UniqueLy PeekABoo777 shanks 跑路皮皮 jjjlcym fuyda vanilla7 九月森林 pwysy lywsqf dengca1987 东海逍遥 jdzddcj07 梦在路尽头 gfzhywa 泡泡泡泡糖 hujiru davyzhu 金费沙 sneakingbear nnn666 幽灵资本 Monoma 青蛙1999 好奇心135更多 »

我补充三点:
1,一旦中国某家公司掌握了某项新技术,很快就会随着员工的跳槽挖角扩散从而白菜化,卷死自己便宜老外。
2,光伏电站发出的电,电网消纳有上限,再加上储能设施的高成本,大规模平价上网很快会遇到瓶颈,即国内光伏发电份额及总量有天花板。
3,光伏、风电等新能源题材炒作了约两年时间,机构、游资做局吹票已久,账面浮盈丰盛,被洗脑的散户都应入尽入了,现在该收网了。
2022-08-19 20:35修改 来自广东 引用
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永不止步啊 - Stay hungry, stay foolish

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作为行业人士,提醒下9还有:禾迈股份,昱能科技,科士达。
2022-08-19 19:38 来自北京 引用

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