1:原始的材料是硅,硅是从硅矿提取出来的,龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀,都是一堆笨石头,要把硅石头变成纯净的硅料,公司是通威股份。
2:笨石头变成了纯净的硅料,也不能直接用,要放进一个专用的设备里面炼制,类似于炼丹炉,制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。
3:把硅料制作成硅片的公司,主要是隆基绿能、TCL、中环。他们两个尺寸不一样,就像电池大号和小号一样,隆基主要做182,中环主要做210+的,不同的技术路线。
4:切割硅片的公司,叫做高测股份。切割硅片要用金刚线,金刚线是母线做的,叫福立旺。TOPCON硅片上要印很多线条,是丝网印刷的,明年会用到福立旺的丝网。HJT路线才需要用到激光或者铜电镀。硅片上面有很多条状的线条,这些线都是用激光雕刻的,主要公司是帝尔激光。
5:有了能用的硅片之后,需要做成一小块一小块的电池片,相关公司是通威股份,爱旭股份,晶科能源,晶澳科技。二晶和隆基是一条绳上的,爱旭跟TCL、中环是一条绳上的,通威是“脚踏两条船”,两条线都站。
6:有了小的电池片,主要组装成一块更大的电池片,就是图片上那种几平米的,组装的主要公司是晶科能源,晶澳科技,天合光能。
7:这么大一个电池板,为了防止风吹日晒,是不是得像你手机一样,贴个膜啊?做胶膜的相关公司是,福斯特。贴了膜再搞个玻璃盖上去保护一下,相关公司是福莱特。
8:这时候有了电池板,太阳一照就有电了是吧,但是这个是直流电,我们生活中要用的是交流电,需要一个逆变器转换一下,制作逆变器的相关公司有阳光电源,上能电气,固德威,特变电工。
9:有的地方是一大片光伏发电板,那个叫集中式光伏,需要用集中式逆变器,主要公司是阳光电源,上能电器,特变电工。
10:有的地方是一小块光伏板,平时生活中用的,叫做分布式光伏,用分布式逆变器,主要公司是锦浪科技,固德威。
11:为什么光伏炒这么猛呢?
因为光伏行业的平均增速能达到100%,而其他行业能达到20%都不错了,大部分行业都是和经济增速不相上下,5%左右。
12:为什么光伏里面逆变器炒得最猛呢?
因为光伏太阳板20年都不用换,但是逆变器很容易坏,5年一换个,更新频率也高。
2:笨石头变成了纯净的硅料,也不能直接用,要放进一个专用的设备里面炼制,类似于炼丹炉,制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。
3:把硅料制作成硅片的公司,主要是隆基绿能、TCL、中环。他们两个尺寸不一样,就像电池大号和小号一样,隆基主要做182,中环主要做210+的,不同的技术路线。
4:切割硅片的公司,叫做高测股份。切割硅片要用金刚线,金刚线是母线做的,叫福立旺。TOPCON硅片上要印很多线条,是丝网印刷的,明年会用到福立旺的丝网。HJT路线才需要用到激光或者铜电镀。硅片上面有很多条状的线条,这些线都是用激光雕刻的,主要公司是帝尔激光。
5:有了能用的硅片之后,需要做成一小块一小块的电池片,相关公司是通威股份,爱旭股份,晶科能源,晶澳科技。二晶和隆基是一条绳上的,爱旭跟TCL、中环是一条绳上的,通威是“脚踏两条船”,两条线都站。
6:有了小的电池片,主要组装成一块更大的电池片,就是图片上那种几平米的,组装的主要公司是晶科能源,晶澳科技,天合光能。
7:这么大一个电池板,为了防止风吹日晒,是不是得像你手机一样,贴个膜啊?做胶膜的相关公司是,福斯特。贴了膜再搞个玻璃盖上去保护一下,相关公司是福莱特。
8:这时候有了电池板,太阳一照就有电了是吧,但是这个是直流电,我们生活中要用的是交流电,需要一个逆变器转换一下,制作逆变器的相关公司有阳光电源,上能电气,固德威,特变电工。
9:有的地方是一大片光伏发电板,那个叫集中式光伏,需要用集中式逆变器,主要公司是阳光电源,上能电器,特变电工。
10:有的地方是一小块光伏板,平时生活中用的,叫做分布式光伏,用分布式逆变器,主要公司是锦浪科技,固德威。
11:为什么光伏炒这么猛呢?
因为光伏行业的平均增速能达到100%,而其他行业能达到20%都不错了,大部分行业都是和经济增速不相上下,5%左右。
12:为什么光伏里面逆变器炒得最猛呢?
因为光伏太阳板20年都不用换,但是逆变器很容易坏,5年一换个,更新频率也高。
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@deepocean
主贴发布时间2022年8月19日,光伏ETF(515790)收盘价1.821,当天最高价1.873昨天2022年9月23日周五收盘价1.521,相比发帖日下跌16.47%据说,基金经理不需要懂科技原理,只需懂产业链和抱团,而散户只需懂趋势说的没错,金融交易只要懂产业链分析与趋势分析就行了。
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@deepocean
2. 电网消纳上限确实有,不过目前弃风弃电比例很低,国家又大力推动,特高压输电也可以解决部分问题,什么时候到上限还看不到。机构对这些数据还是很敏感的,如果哪天弃风弃电的比例不断提高,那机构肯定跑的比兔子还快。
3. 现在该不该收网不好判断,但是按现在这种高估的程度,有点风吹草动踩踏的概率很大。
我补充三点:1.卷死自己也卷死老外,老外虽然得了便宜,却失去了产业,个人认为不是啥坏事,这世间的多数商业活动、技术进步本来就是朝着更低的成本前进的。
1,一旦中国某家公司掌握了某项新技术,很快就会随着员工的跳槽挖角扩散从而白菜化,卷死自己便宜老外。
2,光伏电站发出的电,电网消纳有上限,再加上储能设施的高成本,大规模平价上网很快会遇到瓶颈,即国内光伏发电份额及总量有天花板。
3,光伏、风电等新能源题材炒作了约两年时间,机构、游资做局吹票已久,账面浮盈丰盛,被洗脑的散户都应入尽入了,现在该收网了。
2. 电网消纳上限确实有,不过目前弃风弃电比例很低,国家又大力推动,特高压输电也可以解决部分问题,什么时候到上限还看不到。机构对这些数据还是很敏感的,如果哪天弃风弃电的比例不断提高,那机构肯定跑的比兔子还快。
3. 现在该不该收网不好判断,但是按现在这种高估的程度,有点风吹草动踩踏的概率很大。
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@deepocean
我补充三点:没必要非拿自己国家做反面材料,美国仙童半导体公司出走了多少行业大拿,成立了多少芯片相关行业的科技公司,才成就了今天的芯片市场。没有这些竞争,现有模式的手机可能卖100万元一只,搞不好手机都还发明不出来。当然IBM也类似。
1,一旦中国某家公司掌握了某项新技术,很快就会随着员工的跳槽挖角扩散从而白菜化,卷死自己便宜老外。
2,光伏电站发出的电,电网消纳有上限,再加上储能设施的高成本,大规模平价上网很快会遇到瓶颈,即国内光伏发电份额及总量有天花板。
3,光伏、风电等新能源题材炒作了约两年时间,机构、游资做局吹票已久,账面浮盈丰盛,被洗脑的散户都应入尽入了,现在该收网了。
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@deepocean
我补充三点:你说到没错,按惯例就是这样的剧本,但今天光伏这个还真不好说,行业空间又被打开,欧美能源危机倒逼。能源本来从地底下找,你有货你厉害,现在老天给大家接收就是,公平,我们制造业厉害,我们就厉害。
1,一旦中国某家公司掌握了某项新技术,很快就会随着员工的跳槽挖角扩散从而白菜化,卷死自己便宜老外。
2,光伏电站发出的电,电网消纳有上限,再加上储能设施的高成本,大规模平价上网很快会遇到瓶颈,即国内光伏发电份额及总量有天花板。
3,光伏、风电等新能源题材炒作了约两年时间,机构、游资做局吹票已久,账面浮盈丰盛,被洗脑的散户都应入尽入了,现在该收网了。