趋势投资确实是适合绝大多数个人投资者的投资方法

1. 8月29日—9月2日投资业绩计算

本周投资组合净值下跌0.34%,沪深300指数下跌2.04%,上证50指数下跌1.47%,创业板指数下跌4.06%。

今年实盘从年初至今下跌7.55%,同期沪深300指数下跌18.56%,资产净值走势如下图:

2.交易复盘

这两周的实盘走势已经基本和大盘不相关了,不是因为空仓,而是认沽期权对冲的作用。所以期权作为一个规避风险的工具,真的很好!我们要从一个资产配置的角度来看待投资,期权恰好可以完全实现我们对市场的看多、看空、中性观点,而不必像普通股票账户一样只能通过调仓来实现,而且普通账户也无法做空或者说是对冲。

复盘了下账户里各个股票的盈亏,发现今年的抄底操作大部分都是失败的,亏损远远大于个别股票反弹的盈利。熊市里面想抄底搏反弹确实很难。我想对于绝大多数个人投资者来说,一个最简单的方法就是把握大趋势,在一个大的牛市或熊市周期做多指数基金或空仓,有条件的话用期权做做对冲,跑赢市场就很成功了。而把握大趋势并不是很难,2017年的牛市、2018年的熊市、2019——2020的牛市、2021——2022的熊市,用基本的技术指标一眼就可以判断出来。

虽然用价值投资的方法可以获取更大的收益,但那需要对公司经营状况的足够了解,而这恰恰是个人投资者的弱项,即使能看对股票的价值,面对市场的绵绵下跌,克服人类的避险天性也很困难,往往在股价见底之前早已割肉,等不到回本甚至盈利的那一天。
发表时间 2022-09-04 10:47     来自江苏

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roypiggy

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@icern
趋势判断错误早早止损,趋势判断正确长期持有一直滚利润,不认为有什么矛盾的地方。我30块钱买的山西汾酒一直持有到300块钱,就是用的趋势投资的思路。
2022-09-08 17:17修改 来自陕西 引用
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icern

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@roypiggy
胜率、赔率、回撤率、效率 这四个点是互相排斥的
任何趋势系统都是在这里面做抉择。这就是趋势要做通透最难的地方
持有时间长,回撤率上升和胜率下降,你看看能忍不
趋势判断错误早早止损,趋势判断正确长期持有一直滚利润,不认为有什么矛盾的地方。我30块钱买的山西汾酒一直持有到300块钱,就是用的趋势投资的思路。
2022-09-08 14:04 来自江苏 引用
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roypiggy

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@icern
要以把握一个大趋势的思路来做长线投资,长线技术指标不逆转就不退出,不就是持有时间越长赚得越多吗?
胜率、赔率、回撤率、效率 这四个点是互相排斥的

任何趋势系统都是在这里面做抉择。这就是趋势要做通透最难的地方

持有时间长,回撤率上升和胜率下降,你看看能忍不
2022-09-07 14:58修改 来自陕西 引用
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icern

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@qianfa
详说一下
比如可以关注一些长线技术指标,我一般看30周均线,向上突破均线有可能会进入牛市,向下突破有可能会进入熊市,这些突破并不是频繁发生的,所以不必担心频繁止损。当然技术指标并不是一定有效的,但如果均线都向上走了,牛市的概率就会更大。

另外还有MACD周线的背离也可以判断趋势逆转,虽然并不一定完全可靠,但多次的背离一定离趋势逆转越来越近。
2022-09-07 14:35 来自江苏 引用
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icern

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@csfires
其实趋势投资不适合大多数人,持有周期比较长,体验比较无聊,涨起来之后,波动会越来越大,越来越拿不住,大部分人喜欢落袋为安。底部区间也比较煎熬,赚钱的前提还是找到空间大的票。
要以把握一个大趋势的思路来做长线投资,长线技术指标不逆转就不退出,不就是持有时间越长赚得越多吗?
2022-09-07 14:29 来自江苏 引用
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icern

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@xiaofeng71
这个是因人而异的。
我个人做趋势就赚不到钱。
而死拿不动,下跌后越买越多,屁股功就能赚钱。
这个肯定不是趋势投资的思路,熊市不言底,早早就应该看到下跌趋势割肉离场~~
2022-09-07 14:27 来自江苏 引用
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icern

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@家里种地的
首先来说说什么是趋势交易,您在顶楼的帖子和趋势交易并没多大关系。
趋势交易包括趋势判断和趋势跟随,市场趋势好就买入,趋势不好就卖出。这样做的目的是因为交易者认识到市场是不确定的,并不是说上个月市场趋势好,接下来这个月就会继续好,也并不是交易者说市场趋势好,市场趋势就真的好。所以,判断趋势是否正确,是要带止损的,比如您买进的股票,亏了,有止损过吗?没有止损,那么如果继续跌,又打算在哪里止损?如果根本...
没有说趋势交易一定要指望成功率高呀,判断错了就止损,判断对了就长期持有,成功率45%就赚不到钱了吗?没有听说过那句话:“截断亏损,让利润奔跑”?
2009——2014年之间并非都是大熊市,真正的大熊市就2011一年,其余都是有机会的。
2014-2015那么明显的大牛市为什么看不出来趋势?不会看不代表趋势投资做不了啊。
2022-09-07 14:26 来自江苏 引用
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湘漓浪云

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@icern
我不是太清楚这个反复止损是基于什么指标进行,根据我的实践,把握住持续1年的长期趋势并不难,趋势投资并不适合短线交易。
首先来说说什么是趋势交易,您在顶楼的帖子和趋势交易并没多大关系。
趋势交易包括趋势判断和趋势跟随,市场趋势好就买入,趋势不好就卖出。这样做的目的是因为交易者认识到市场是不确定的,并不是说上个月市场趋势好,接下来这个月就会继续好,也并不是交易者说市场趋势好,市场趋势就真的好。所以,判断趋势是否正确,是要带止损的,比如您买进的股票,亏了,有止损过吗?没有止损,那么如果继续跌,又打算在哪里止损?如果根本不打算止损,那是不是逆势而为吗?那还是趋势交易吗?趋势交易就是靠止损拿小亏损试错博大鱼来实现低风险高收益。
玩过趋势交易的都知道止损有多闹心,止损窄,那就是凌迟了,止损宽,那就是卸腿。虽然大级别趋势比小级别稍微稳定,但一抓一个准,也绝对是错觉。就拿上证之类宽幅指数来测试,用周线级别来做,趋势交易成功率也仅仅是45%,这个不是我估计的,而是回测加实盘数据干出来的。如果一直坚持到底最后,十年400%的利润可以让趋势交易笑到最后,但2009-2014年这5年大熊可以把人干崩溃。从上帝角度来说,这5年空仓不就完了嘛,那是上帝,如果普通人以为自己是上帝,那好,空仓吧,接着必然踏空2014,等2015年再上,脖子马上都要套进股灾了。
2022-09-06 17:08 来自浙江 引用
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csfires - 毛顿的整活空间

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@陪伴成长
适合绝大多数个人投资者的投资方法,注定都是不赚钱的方法,因为赚钱的始终是少数。。。
其实趋势投资不适合大多数人,持有周期比较长,体验比较无聊,涨起来之后,波动会越来越大,越来越拿不住,大部分人喜欢落袋为安。底部区间也比较煎熬,赚钱的前提还是找到空间大的票。
2022-09-05 21:14 来自广东 引用
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xiaofeng71

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这个是因人而异的。
我个人做趋势就赚不到钱。
而死拿不动,下跌后越买越多,屁股功就能赚钱。
2022-09-05 19:44 来自湖北 引用
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陪伴成长

赞同来自: ac0319 neptunus sunpeak

适合绝大多数个人投资者的投资方法,注定都是不赚钱的方法,因为赚钱的始终是少数。。。
2022-09-05 19:24 来自上海 引用
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qianfa - 波动太大顶不住

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@icern
我不是太清楚这个反复止损是基于什么指标进行,根据我的实践,把握住持续1年的长期趋势并不难,趋势投资并不适合短线交易。
详说一下
2022-09-05 18:05 来自北京 引用
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qianfa - 波动太大顶不住

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还是转债容易吧。
2022-09-05 17:44 来自福建 引用
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生身盛世诗书史

赞同来自: icern

价值投资和趋势投资都可以做。

价值投资我只能买B股,A股实在无法下手。研究一家公司,个人不能说研究透,廉价七成正确是能做到的。研究的结果可能是这家公司需要股价打骨折才有投资价值。

趋势投资就相对简单了。前年做标普ETF,去年做B股,今年做指数。只要看对趋势,时点踩得准不准,影响有限。
2022-09-05 17:41 来自上海 引用
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sleepy5457

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最简单的不是低买高卖吗?
2022-09-05 17:21 来自北京 引用
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icern

赞同来自: 止语1

@家里种地的
很难!没有量化的趋势投资很难成功,没有量化锚定,绝大多数所谓的趋势投资都是恐惧与贪婪中的追涨杀跌,期望值小于0。基本是下面的循环:
市场有利-》信心爆炸-》加仓-》市场反转-》快速回撤-》坚持-》市场持续不利-》反复砍仓-》怀疑-》崩溃-》低仓位-》市场有利-》低仓位低回血-》市场有利-》加仓-》市场反转-------》

解决的办法:量化、回测、建立信仰。保持交易的一致性,而不是想当然操作。
我不是太清楚这个反复止损是基于什么指标进行,根据我的实践,把握住持续1年的长期趋势并不难,趋势投资并不适合短线交易。
2022-09-05 16:42 来自江苏 引用
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好平安

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看我签名
2022-09-04 20:46 来自湖北 引用
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湘漓浪云

赞同来自: sdu2011 太阳是我捏圆的 dingo49 qianfa hx279 小白啊小白更多 »

很难!没有量化的趋势投资很难成功,没有量化锚定,绝大多数所谓的趋势投资都是恐惧与贪婪中的追涨杀跌,期望值小于0。基本是下面的循环:
市场有利-》信心爆炸-》加仓-》市场反转-》快速回撤-》坚持-》市场持续不利-》反复砍仓-》怀疑-》崩溃-》低仓位-》市场有利-》低仓位低回血-》市场有利-》加仓-》市场反转-------》

解决的办法:量化、回测、建立信仰。保持交易的一致性,而不是想当然操作。
2022-09-04 20:23 来自浙江 引用
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AZ77

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从趋势投资来看,事后看似乎很容易,身处其中时,很容易“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。
2022-09-04 19:04 来自湖南 引用
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icern

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@kkqq999
趋势在牛市或熊市都好用,最怕就是振荡市,会让你频繁进出止损。
今年的熊市已经接近尾声,现在又是振荡市的时候,趋势派一动不如一静
做大趋势就行,趋势开始时做,然后一直持有,不能看了估值高了还做多对吧。
震荡市卖期权其实最合适。
2022-09-04 14:24 来自江苏 引用
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roypiggy

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看人性
没有信任的明师带,趋势十年出不来。陷阱太多。

当然也有捷径,量化,多回测。
2022-09-04 12:14修改 来自陕西 引用
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kkqq999

赞同来自: 四时自由 闲菜

趋势在牛市或熊市都好用,最怕就是振荡市,会让你频繁进出止损。
今年的熊市已经接近尾声,现在又是振荡市的时候,趋势派一动不如一静
2022-09-04 11:32 来自广东 引用

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