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广汇转债好像有些低估

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广汇转债目前价格97.155，到期利率为4.25，但是这个债是AA+评级的，根据债券信息网现在的数据，4年期AA+的企业债利率只有3.03个点，那么单纯按照纯债价值看，剩余不到4年到期的广汇转债很明显就不贵，同时附加一份微弱的权益期权，缺点就是没法下修，溢价率高，当防守不错，可以博一个纯债价值的回归。
发表时间 2022-09-30 10:39     来自北京
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    63 个回复

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zjl307

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广汇，五一业绩公布了，同比增长90%
2023-05-16 08:31 来自广东 引用
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xusm0731

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@ganggu
后4年总利息的70%是最后一年付。你都不能确保公司能活到最后1年。还想着最后1年的利息。很乐观。
明年回售不行吗
2023-05-15 18:23 来自广东 引用
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ganggu

赞同来自: zz093

后4年总利息的70%是最后一年付。你都不能确保公司能活到最后1年。还想着最后1年的利息。很乐观。
2023-05-15 18:09 来自河南 引用
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退休老陈

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价格下跌了评级为什么不变总有一方错了
2023-05-15 17:54 来自上海 引用
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长传一击

赞同来自: 花园小琴 、terryrret 、亚太1 、luckzpz 、cgle9169 、zz093更多 »

股东权益总共就400多亿，其中270亿是空气（商誉和无形资产），流动负债633亿，杠杆也太高了，经营现金流又是负几十亿，在当前电动车直销模式大行其道的情况下，此消彼长，长期经营风险挺大，博10%的年化收益，有一定概率损失本金风险，不是我的菜。
2023-05-15 17:31修改 来自上海 引用
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文明守望

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收益率来到7.25%了。
2023-05-15 17:05 来自上海 引用
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DC百八十

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今天买点，广汇应该是低价里面风险最小的
2023-05-15 16:56 来自天津 引用
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钟爱一玉

赞同来自: 周承华 、大魏忠臣毌丘俭

楼主发帖是去年，现在更低了
2023-05-01 10:23 来自北京 引用
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aaaaa

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证监会对广汇的调查。也就罚款几十万而结束。现在的广汇可以说是没有一点利空了。
2023-05-01 07:17 来自重庆 引用
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ljkkoj

赞同来自: gaokui16816888 、大魏忠臣毌丘俭

周琦是不是买了不少广汇转债，天天卖一点打脸孙广信？
2023-04-29 11:34 来自上海 引用
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shaneqi

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@zigma
话说，这货到底有什么坑？下修可能没有，但现在到明年8月有7%的回售利息，也不存在退市破产的可能？怎么会这么个跌法。
什么事也没有。当年还到过70多，现在不也好好的。不用自己吓唬自己，转债下跌应该兴奋才对。
2023-04-21 15:37 来自北京 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: Duckruck 、打架的冰箱

@zigma
话说，这货到底有什么坑？下修可能没有，但现在到明年8月有7%的回售利息，也不存在退市破产的可能？怎么会这么个跌法。
到时候你就知道了
2023-04-21 15:21 来自江苏 引用
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zigma

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话说，这货到底有什么坑？下修可能没有，但现在到明年8月有7%的回售利息，也不存在退市破产的可能？怎么会这么个跌法。
2023-04-21 14:15 来自上海 引用
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qvchao

赞同来自: cile

24年8月不是有回售的机会
2023-03-22 02:49 来自山东 引用
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cgle9169

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6个月不修的埋伏抛盘而已，债本身没什么问题。
2023-03-18 18:00 来自广西 引用
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cile

赞同来自: 飘阳微积分

重仓之一，担心中
2023-03-18 17:01 来自北京 引用
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AZ77

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可能是担心负债率太高了。
2023-03-18 14:35 来自湖南 引用
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zhenglonggeng

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@唐伯虎点烟
被证监会立案基本就离退市一步之遥了
调查大股东与上市公司有p的直接关系
2023-03-18 13:15 来自江西 引用
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cxsxj

赞同来自: 唐伯虎点烟

到20230916前不下修
2023-03-18 10:04 来自浙江 引用
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cgle9169

赞同来自: flyyhwd2 、chivesreaper

@唐伯虎点烟
看那干嘛？后宫三千你就认识一个满脸麻子的？
因为她彩礼便宜，哈哈
2023-02-01 22:17 来自广西 引用
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唐伯虎点烟

赞同来自: 媚媚

@zhenglonggeng
你都不看看是调差谁？是什么时间什么事？
看那干嘛？后宫三千你就认识一个满脸麻子的？
2023-02-01 21:54修改 来自天津 引用
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zhenglonggeng

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@唐伯虎点烟
被证监会立案基本就离退市一步之遥了
你都不看看是调差谁？是什么时间什么事？
2023-02-01 20:30 来自江西 引用
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进cium

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96.8买了100张.支持一下
2023-02-01 19:17 来自辽宁 引用
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唐伯虎点烟

赞同来自: cile 、好奇心135

@张晨敏123
2022年11月1日，广汇能源、广汇汽车、广汇物流相继发布公告，控股股东广汇集团正式被证监会立案调查。
被证监会立案基本就离退市一步之遥了
2023-01-31 21:58 来自天津 引用
1

caifeng2018

赞同来自: 焦玉霞

回购一个多亿？
2023-01-31 20:58 来自广东 引用
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宿不移

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很好，就等着深V的\，希望深一点，缓一点，我现在手里没子弹了
2022-11-17 19:49 来自上海 引用
3

zhenglonggeng

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@huxj2015
不是不能下修，募集说明书上没有说下修不能破净的.............
可以破净下修
2022-11-17 18:27 来自江西 引用
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tlh681101

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当成纯债还行，指望这货下修估计的等一段时间了，毕竟到期时间还长，股价也低迷。
2022-11-17 15:33 来自河北 引用
1

caoping

赞同来自: yezuoc

这么多可转债，为什么要买他。
2022-11-17 15:08 来自上海 引用
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huxj2015

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不是不能下修，募集说明书上没有说下修不能破净的.............
2022-11-17 14:28 来自四川 引用
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文明守望

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既然是这个价格，那么肯定有故事的，否则不合理。
2022-11-17 14:26 来自上海 引用
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支晓

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第一重仓转债啊；1.下修并没有不能破净的要求，并且一次下修都没发生；2.天地侠影说明公司手眼通天啊（虽然不道德），当前连花清瘟都能治新冠，以岭药业都能涨停，这种有手段的公司一次下修都没进行，直接破产概率很低吧
2022-11-17 14:22 来自山东 引用
6

关键时刻

赞同来自: 钟爱一玉 、Duckruck 、zdtzdt 、宇文青浦 、小镇 、纳普更多 »

如果真违约了到时维权会被跨省吗
2022-11-17 14:20 来自广东 引用
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panmama

赞同来自: 乌龟侠

2022-11-17 14:10 来自广东 引用
5

张晨敏123

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2022年11月1日，广汇能源、广汇汽车、广汇物流相继发布公告，控股股东广汇集团正式被证监会立案调查。
2022-11-17 13:56 来自上海 引用
1

mark不姓马

赞同来自: ydw6600

哥们因为我好像是新人 私信不了了
2022-10-25 16:27 来自浙江 引用
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xusm0731

赞同来自: 亦世

@文明守望
4年4.25%的到期收益率，不错。好像目前市场上仅此一家。
不违约就不错，但一切皆有可能
2022-10-18 18:41 来自广东 引用
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杰夫司机

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@貞諺
请问什么是广汇事件 ? 我是初哥. 请问可以分一下吗? 谢谢 !
百度 天地侠影事件
2022-10-18 17:07 来自广东 引用
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tigerhu12399

赞同来自: sven3329

@子轩的Daddy
跨省抓捕天地侠影事件是这公司吗？还是母公司？韭菜一枚，不懂啊。
是的，就是这间公司。所以我的判断：流氓是肯定的，经营情况肯定是烂的，但是不妨碍它成为一枚好债，因为只有经营烂的流氓才会想尽办法不还钱

厚饼一张，等运气来
2022-10-18 16:59 来自广东 引用
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2022-10-18 16:59 来自湖北 引用
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貞諺

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@ty891
你了解下广汇事件就知道了，大家远离这个是有原因的
请问什么是广汇事件 ? 我是初哥. 请问可以分一下吗? 谢谢 !
2022-10-18 16:27 来自澳门 引用
0

东风吹起来

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净资产限制吧
2022-10-02 16:17 来自广东 引用
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mdcg666

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到期时间、收益率和城地差不多。规模是城地三倍
2022-10-02 15:48 来自上海 引用
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ty891

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@杰夫司机
这个债我唯一想不懂的点是，在公司本身看上去没有什么明显的信用危险，违约风险的情况下。。一直以来都保持着所谓的低估和低价，每次下跌都有他。。。
而且去年可转债信用危机时下到70也很奇怪。
你了解下广汇事件就知道了，大家远离这个是有原因的
2022-10-02 15:14 来自四川 引用
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wangsj

赞同来自: 飘阳微积分 、唐伯虎点烟

现在哪个转债价格都不能算低估吧，顶多也就进入合理
2022-10-02 13:02 来自北京 引用
0

杰夫司机

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这个债我唯一想不懂的点是，在公司本身看上去没有什么明显的信用危险，违约风险的情况下。。一直以来都保持着所谓的低估和低价，每次下跌都有他。。。
而且去年可转债信用危机时下到70也很奇怪。
2022-10-02 10:59 来自广东 引用
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选择大于努力V

赞同来自:

@大魏忠臣毌丘俭
谢谢收大师，如果还能下修的话，那岂不是更加低估了。。讲道理有短期不用的现金都可以买这个。顺便@毛之川 ，上次让大师亏了过意不去，这个应该问题不大
这个为啥不能下修？刚才看了募集说明书，低于转股价格90%就可以下修啊，是国企不能破净下修吗？
2022-10-02 08:55 来自河南 引用
1

pondfish

赞同来自: 浅滩上的脚印

@大魏忠臣毌丘俭
谢谢收大师，如果还能下修的话，那岂不是更加低估了。。讲道理有短期不用的现金都可以买这个。顺便@毛之川 ，上次让大师亏了过意不去，这个应该问题不大
你这是想买更低位置的吗，哈哈
2022-09-30 19:56 来自江西 引用
2

cduym

赞同来自: 唐伯虎点烟 、汪国平

70多买的，拿到现在没动。这货长期在100上下波动，现在的价格可以做配置，不会亏，但是收益也不会太高
2022-09-30 16:14 来自四川 引用
1

lywsqf

赞同来自: 汪国平

我也是这么想的。就当纯债买了一点点
2022-09-30 15:43 来自江苏 引用
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美目希隐形眼镜

赞同来自: luckzpz

没好感
2022-09-30 15:42 来自重庆 引用
1

文明守望

赞同来自: xineric

查了一下自己的交易记录，8年前买过广汇的纯债。09广汇债，11广汇债，11广汇01.价格在100元左右。当时是可以做回购的。这几个债券最终应该也是正常兑付的，虽然俺只是持有了半年。
2022-09-30 14:46修改 来自上海 引用
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小飞鹰

赞同来自:

你看中的是他的利息，他看中的是你的本金
2022-09-30 14:44 来自上海 引用
1

子轩的Daddy

赞同来自: Duckruck

跨省抓捕天地侠影事件是这公司吗？还是母公司？韭菜一枚，不懂啊。
2022-09-30 14:25 来自上海 引用
1

文明守望

赞同来自: xineric

4年4.25%的到期收益率，不错。好像目前市场上仅此一家。
2022-09-30 11:42修改 来自上海 引用
2

happyxin

赞同来自: zy339555 、汪国平

这货发的债券收益率是9%
2022-09-30 11:37 来自山西 引用
1

大魏忠臣毌丘俭 - 乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄

赞同来自: reng

谢谢收大师，如果还能下修的话，那岂不是更加低估了。。讲道理有短期不用的现金都可以买这个。顺便@毛之川 ，上次让大师亏了过意不去，这个应该问题不大
2022-09-30 11:35 来自北京 引用
1

折木爱吃蛋挞

赞同来自: 山_奈

已经大饼摊上了
2022-09-30 11:30 来自广东 引用
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mtk123

赞同来自: 智仪 、汪国平

他就是债性，但是要看十一后国债利率是不是还继续走高
2022-09-30 11:21 来自天津 引用
2

阿戒1899

赞同来自: zhong028 、haluoha

有转股价不能低于净资产的条款吗？
2022-09-30 11:08 来自福建 引用
14

收音机

赞同来自: newbison 、唐伯虎点烟 、莫名奇妙被禁言 、西北望1969 、飘城 、启程启程 、Jifandailu 、tigerpc 、梦想成真啦 、阿戒1899 、xineric 、nkfish 、大魏忠臣毌丘俭更多 »

这个债下调是不受净资产限制的，发行时转股价就低于净资产，个人感觉后面下调概率还是很大的。
2022-09-30 11:02 来自山东 引用
1

lixinfeng02 - 随波逐流、随遇而安

赞同来自: Duckruck

自信点，把好像去掉
2022-09-30 10:56 来自辽宁 引用

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大魏忠臣毌丘俭
大魏忠臣毌丘俭

乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄

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