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2023.1.9
当日权益资产590854元（其中基金325474元，养老218023元，余额宝47356元），基金设好定投后账户锁仓不动。
可转债资产134205元（其中场内证券市值77218元，可用资金56987元）。
............................................................................................
2023年谨防投资风险！
投资风险不在市场，而在于个人情绪和认知能力。
风险一：认定某一品种一定会涨，不买就要踏空。情绪驱使短期大量建仓（如中概互联、华夏养老、高波债券等）。
风险二：听信专家或市场声音，集中买入单一品种（如中概互联）。
风险三：不建立计划就建仓，市场剧烈波动时随意买进卖出。特别是暴跌时底部割肉逃命（如中概互联、创业板指数基金等）
风险四：手头有大额资金急于进场，不等到低估就买进建仓，结果重仓买在高位（如华夏养老2040）。解决方案：筛选多个低估品种，制定分散定投计划，每品种月投入不能超过总资产1%。
风险五：牛市大涨后清仓，继续大涨时追高买进（如牛顿买股亏损）。解决方案：牛市保有底仓策略：适量持有八大优质混基以及其他低估品种，保持定投红利基金。对于高估指基和暴涨的行业基金执行多策略的止盈或行业轮动操作。
风险六：一知半解参与期货期权等高杠杆衍生品。自知之明告诉我：我就是一个资金少、经验少、没信息、没资源的韭菜，在期货期权这种胜率不确定的地方，我玩不起也玩不赢，可转债和低估的指数才是我的菜。
当日权益资产590854元（其中基金325474元，养老218023元，余额宝47356元），基金设好定投后账户锁仓不动。
可转债资产134205元（其中场内证券市值77218元，可用资金56987元）。
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2023年谨防投资风险！
投资风险不在市场，而在于个人情绪和认知能力。
风险一：认定某一品种一定会涨，不买就要踏空。情绪驱使短期大量建仓（如中概互联、华夏养老、高波债券等）。
风险二：听信专家或市场声音，集中买入单一品种（如中概互联）。
风险三：不建立计划就建仓，市场剧烈波动时随意买进卖出。特别是暴跌时底部割肉逃命（如中概互联、创业板指数基金等）
风险四：手头有大额资金急于进场，不等到低估就买进建仓，结果重仓买在高位（如华夏养老2040）。解决方案：筛选多个低估品种，制定分散定投计划，每品种月投入不能超过总资产1%。
风险五：牛市大涨后清仓，继续大涨时追高买进（如牛顿买股亏损）。解决方案：牛市保有底仓策略：适量持有八大优质混基以及其他低估品种，保持定投红利基金。对于高估指基和暴涨的行业基金执行多策略的止盈或行业轮动操作。
风险六：一知半解参与期货期权等高杠杆衍生品。自知之明告诉我：我就是一个资金少、经验少、没信息、没资源的韭菜，在期货期权这种胜率不确定的地方，我玩不起也玩不赢，可转债和低估的指数才是我的菜。
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前天大跌时我一键清仓了。事后看我卖在了最低点，但不后悔，因为我仓位极重，我不能赌未知的风险。
今天看到搜特正邦还在跌，我认为转债市场初步企稳。所以又进来了一部分。
现在心态好多了，今后坚持按估值调整仓位，不再做情绪化操作了。
今天看到搜特正邦还在跌，我认为转债市场初步企稳。所以又进来了一部分。
现在心态好多了，今后坚持按估值调整仓位，不再做情绪化操作了。
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可转债等权指数2023-03-24
集思录
转债等权指数
2073.249↑+0.60 +0.03%
平均价格134.834
成交额606.1 89亿元
中位数价格123.045
换手率7.39%
转股溢价率43.86%
到期收益率-4.37%
价格区间统计
<90
0个
90~100
10个
↓-0.00%
100~110
41个
↑+0.02%
110~120
127个
↑+0.06%
120~130
136个
↑+0.14%
≥130
162个
↓-0.09%
集思录
转债等权指数
2073.249↑+0.60 +0.03%
平均价格134.834
成交额606.1 89亿元
中位数价格123.045
换手率7.39%
转股溢价率43.86%
到期收益率-4.37%
价格区间统计
<90
0个
90~100
10个
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100~110
41个
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110~120
127个
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120~130
136个
↑+0.14%
≥130
162个
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3.14
仍然是跌幅不止的一天。
现在来说，是信心极度缺失的时候，也是建仓定投的好时机，如果手里有子弹的话。可惜手里没多少了。场内仓位加不动了，只好静等市场企稳。场外基金是定投策略，不怕跌。
突然感觉现在的行情和2021年好相似，年初一波行情，二月份戛然而止继而掉头向下一整年。不同的是今年没有在高点大幅度加仓，而且现在的仓位是转债为主，比2021年稳多了。
未来，无需猜测市场走向，冷眼旁观市场表演即可。机会都是跌出来的，风浪越大鱼越贵！
仍然是跌幅不止的一天。
现在来说，是信心极度缺失的时候，也是建仓定投的好时机，如果手里有子弹的话。可惜手里没多少了。场内仓位加不动了，只好静等市场企稳。场外基金是定投策略，不怕跌。
突然感觉现在的行情和2021年好相似，年初一波行情，二月份戛然而止继而掉头向下一整年。不同的是今年没有在高点大幅度加仓，而且现在的仓位是转债为主，比2021年稳多了。
未来，无需猜测市场走向，冷眼旁观市场表演即可。机会都是跌出来的，风浪越大鱼越贵！
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3.8
今日大盘筑底回升，可转债中位数122.883，量能上不来说明市场情绪不稳，人气不旺盛。
今日操作：沪深三百指数自动买入一网，兴森转债做了一个t，清掉了杭电。
后段计划，静候沪深三百网格，适时进行转债大饼轮动。
今日大盘筑底回升，可转债中位数122.883，量能上不来说明市场情绪不稳，人气不旺盛。
今日操作：沪深三百指数自动买入一网，兴森转债做了一个t，清掉了杭电。
后段计划，静候沪深三百网格，适时进行转债大饼轮动。
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3.1
今天三大股指普涨，量能放大，为三月行情开了一个好头。截止收盘，转债账户上涨0.65%，还算满意。
今日操作：清仓了证券和科技基金，小加了沪深300基金仓位。从近期走势看，机会还是在大盘蓝筹股上，做大做强沪深三百指数网格是中心策略。转债大饼轮动策略继续。
今天三大股指普涨，量能放大，为三月行情开了一个好头。截止收盘，转债账户上涨0.65%，还算满意。
今日操作：清仓了证券和科技基金，小加了沪深300基金仓位。从近期走势看，机会还是在大盘蓝筹股上，做大做强沪深三百指数网格是中心策略。转债大饼轮动策略继续。
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2.27
今日大盘继续下跌盘整，三大股指、美股及黄金石油均下跌，可转债中位数价122.727，略有下跌。
今日操作：沪深300ETF触发买入一网，高抛了沪工，减仓了金陵，手动加仓买进了几只转债。场内仓位升到85%，属于较重水平了。
后段专注于转债大饼轮动机会，场外基金继续保持分散定投的温和包围策略，不怕下跌。
今日大盘继续下跌盘整，三大股指、美股及黄金石油均下跌，可转债中位数价122.727，略有下跌。
今日操作：沪深300ETF触发买入一网，高抛了沪工，减仓了金陵，手动加仓买进了几只转债。场内仓位升到85%，属于较重水平了。
后段专注于转债大饼轮动机会，场外基金继续保持分散定投的温和包围策略，不怕下跌。
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2.24
今日市场继续下跌，三大股指及中概均跌幅近一个点，转债中位数122.808，风险慢慢得到释放。现在又到了可以慢慢加仓的时候，可惜我前两天加仓有些猛，现在稍稍悠着一点，反正感觉机会越来越近了…
今日市场继续下跌，三大股指及中概均跌幅近一个点，转债中位数122.808，风险慢慢得到释放。现在又到了可以慢慢加仓的时候，可惜我前两天加仓有些猛，现在稍稍悠着一点，反正感觉机会越来越近了…
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2.23
大盘昨天收十字星，今天又是高开低走，可转债市场同步下跌。今日操作：开盘轻微加仓沪深300，午后回跌之机，加仓了一部分转债，并调整了转债大饼网格为±6%，沪深300网格为±2.6%，目前场内仓位升到81%，后阶段保持不动，静候网格佳音。
场外基金方面，轻微加仓主动基金和医疗基金，其他无变化。
总之二月份行情小有起伏不算太差，但账户表现不太理想，场外主要是配置不均衡，养老太重；场内在急跌时有追涨杀跌倾向，另外沪深300基金网格没有启动，没有吃到行情波动的盈利。
大盘昨天收十字星，今天又是高开低走，可转债市场同步下跌。今日操作：开盘轻微加仓沪深300，午后回跌之机，加仓了一部分转债，并调整了转债大饼网格为±6%，沪深300网格为±2.6%，目前场内仓位升到81%，后阶段保持不动，静候网格佳音。
场外基金方面，轻微加仓主动基金和医疗基金，其他无变化。
总之二月份行情小有起伏不算太差，但账户表现不太理想，场外主要是配置不均衡，养老太重；场内在急跌时有追涨杀跌倾向，另外沪深300基金网格没有启动，没有吃到行情波动的盈利。
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2.22
趁着大盘调整，买入系列小饼转债，轻度加仓了沪深300ETF，总仓位为74%，当前持有6只ETF基金，66只转债。
后阶段操作策略：
基金方面，执行以沪深300网格交易为重心的一主多副配置，配以纳指、科技、证券等低估基金作补充。
转债方面，继续执行摊大饼策略，维持60只左右分散度，并适度加大个股仓位。设置网格及高点回落卖出条件单。
趁着大盘调整，买入系列小饼转债，轻度加仓了沪深300ETF，总仓位为74%，当前持有6只ETF基金，66只转债。
后阶段操作策略：
基金方面，执行以沪深300网格交易为重心的一主多副配置，配以纳指、科技、证券等低估基金作补充。
转债方面，继续执行摊大饼策略，维持60只左右分散度，并适度加大个股仓位。设置网格及高点回落卖出条件单。
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2.21
今日场内仓位进行大调整。具体有：分散加仓部分转债；保本清了个别低仓位且不活跃转债；【关键操作是暴力加仓了沪深300ETF，使其仓位上升为5.09%，为第一重仓品种，后阶段还将继续加仓至一成。同时设置上下2%网格，准备持久战】。
总之，一波大跌大涨之后，场内总的仓位升到70%，属于比较舒服的比例，后面静等转债轮动和沪深300网格触发。
场外基金方面，今天轻微加仓了主动基金，使众多权益基金总仓位超越了养老和中概仓位，每天收益尽量达到对冲中和效果，力争最大限度平滑每天的收益波动。
今日场内仓位进行大调整。具体有：分散加仓部分转债；保本清了个别低仓位且不活跃转债；【关键操作是暴力加仓了沪深300ETF，使其仓位上升为5.09%，为第一重仓品种，后阶段还将继续加仓至一成。同时设置上下2%网格，准备持久战】。
总之，一波大跌大涨之后，场内总的仓位升到70%，属于比较舒服的比例，后面静等转债轮动和沪深300网格触发。
场外基金方面，今天轻微加仓了主动基金，使众多权益基金总仓位超越了养老和中概仓位，每天收益尽量达到对冲中和效果，力争最大限度平滑每天的收益波动。
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2.20
上周五恐慌盘涌出时，我的场内资产同时进行了轻微建仓操作。在全市场看空的大背景下，今天大盘反其道而行突然暴涨两个多点，事实再次证明，市场是不容预测的，按预测而进行的行动都是靠不住的。
为了不被甩下车，我们尽量待在车上，除了明显高估时，不轻易卖出。忍得住寂寞才等得来繁华！
上周五恐慌盘涌出时，我的场内资产同时进行了轻微建仓操作。在全市场看空的大背景下，今天大盘反其道而行突然暴涨两个多点，事实再次证明，市场是不容预测的，按预测而进行的行动都是靠不住的。
为了不被甩下车，我们尽量待在车上，除了明显高估时，不轻易卖出。忍得住寂寞才等得来繁华！
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2.17
在美国通胀数据压力下，加息阴霾笼罩，今日大盘如期下跌，上午来看，三大股指、港股、美股、黄金石油大宗商品一片绿。转债市场走势同样难看。
今天来聊一聊仓位话题。
场外仓位方面，设定好基金定投，一般不随意改变策略，预留一定的备用金，然后放下、躺平，让漫长的等待凝聚成硕果的芬芳。当牛市到来之际，我们就像弯腰拾果一般享受收获。
可转债方面，保持大饼轮动，仓位保有七成最佳，进可攻退可守。像现在这种乌云压顶前景不明行情，除了继续做好轮动之外，可以在暴跌时刻，步进式加仓，每次加三到五个点仓位。必须防止过于频道，空间距离过小，单品种重仓的倾向。牢记充分分散持仓，永远不满仓；系统风险来临时，割肉需谨慎。
……………………………………………………………………
即使前路无人侯我，
我亦欣然负梦独行…
在美国通胀数据压力下，加息阴霾笼罩，今日大盘如期下跌，上午来看，三大股指、港股、美股、黄金石油大宗商品一片绿。转债市场走势同样难看。
今天来聊一聊仓位话题。
场外仓位方面，设定好基金定投，一般不随意改变策略，预留一定的备用金，然后放下、躺平，让漫长的等待凝聚成硕果的芬芳。当牛市到来之际，我们就像弯腰拾果一般享受收获。
可转债方面，保持大饼轮动，仓位保有七成最佳，进可攻退可守。像现在这种乌云压顶前景不明行情，除了继续做好轮动之外，可以在暴跌时刻，步进式加仓，每次加三到五个点仓位。必须防止过于频道，空间距离过小，单品种重仓的倾向。牢记充分分散持仓，永远不满仓；系统风险来临时，割肉需谨慎。
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即使前路无人侯我，
我亦欣然负梦独行…
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2.16
今日大盘冲高以后大幅回落，至下午两点半下跌0.67%，今天上午追涨资金全部被埋。下午恐慌盘蜂拥而出，量能出现明显放大，从这个角度看，明天大概率还得下行找支撑点。
今天收获了英特远东两只转债，轻度加仓了纳指ETF，仓位66% 。
后阶段操作：逢低分散买入小饼，继续等待轮动机会。不重仓，不集中，不贪婪，不恐慌。
今日大盘冲高以后大幅回落，至下午两点半下跌0.67%，今天上午追涨资金全部被埋。下午恐慌盘蜂拥而出，量能出现明显放大，从这个角度看，明天大概率还得下行找支撑点。
今天收获了英特远东两只转债，轻度加仓了纳指ETF，仓位66% 。
后阶段操作：逢低分散买入小饼，继续等待轮动机会。不重仓，不集中，不贪婪，不恐慌。
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2.15
今日大盘小跌0.53%，可转债均价跌0.17%，相对抗跌，今天场内小幅加仓了证券ETF，仓位上升到65.8% 。
当前除了证券基金仓位3.08%之外，其他品种仓位全部控制在2%以内，分散状态良好。本月来看，场外基金账户是小亏，而场内转债进行了大饼轮动，相当于高位合理减仓，所以月收益浮盈1.1%，超过大盘0.46%，这个成绩总的来说还算满意。
今日大盘小跌0.53%，可转债均价跌0.17%，相对抗跌，今天场内小幅加仓了证券ETF，仓位上升到65.8% 。
当前除了证券基金仓位3.08%之外，其他品种仓位全部控制在2%以内，分散状态良好。本月来看，场外基金账户是小亏，而场内转债进行了大饼轮动，相当于高位合理减仓，所以月收益浮盈1.1%，超过大盘0.46%，这个成绩总的来说还算满意。
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2.13
今日大盘收出中阳线，量能温和释放，三大股指涨势良好，中概微涨。可转债市场稳步小涨，走势健康。
截止今天，场内资产417363，场外资产605570（家庭备用金不计入）。
场内ETF10只，可转债73只，仓位占比59% 。
场外资产权益仓位86.5% 。
2023年度资产净值1.0522 。
今天清仓9只转债，轮动买入十几只，由于资金增量注入，仓位略有下降。
今日大盘收出中阳线，量能温和释放，三大股指涨势良好，中概微涨。可转债市场稳步小涨，走势健康。
截止今天，场内资产417363，场外资产605570（家庭备用金不计入）。
场内ETF10只，可转债73只，仓位占比59% 。
场外资产权益仓位86.5% 。
2023年度资产净值1.0522 。
今天清仓9只转债，轮动买入十几只，由于资金增量注入，仓位略有下降。
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赞同来自: jiangsu2010
2.12
双休无事，聊一聊可转债的筛选话题。
截止上周五，可转债均价135.9元，中位数价124.276，平均溢价率40.62%，市场已经处于一个估值较高位置。转债投资风险加大，挑选转债需要更加谨慎。
我不好说哪个转债好，只能用模糊的排除法，尽量降低风险概率。
一、剔除双A以下转债，依据是降低企业违约风险。再剔除三A转债，理由是大型企业信用高，但通常盘子大，债性强不活跃，拉动困难，我是不会投资的。
二、双低排序，剔除后三分之二的转债。
三、剔除企业pb大于8的转债，盈利潜力差最好不要。
四、溢价率排序，剔除后三分之一转债。
五、价格选择：选中110~130之间的转债。理由是：现在这种高估行情，价格还低于110，要么企业盈利能力差，要么已经被资金抛弃；130以上风险大了也不买。
六、剔除剩余年限小于2的，个人觉得能强赎的绝大多数三年内完成，混了四年一无建树的后进生，还有啥子盼头。
双休无事，聊一聊可转债的筛选话题。
截止上周五，可转债均价135.9元，中位数价124.276，平均溢价率40.62%，市场已经处于一个估值较高位置。转债投资风险加大，挑选转债需要更加谨慎。
我不好说哪个转债好，只能用模糊的排除法，尽量降低风险概率。
一、剔除双A以下转债，依据是降低企业违约风险。再剔除三A转债，理由是大型企业信用高，但通常盘子大，债性强不活跃，拉动困难，我是不会投资的。
二、双低排序，剔除后三分之二的转债。
三、剔除企业pb大于8的转债，盈利潜力差最好不要。
四、溢价率排序，剔除后三分之一转债。
五、价格选择：选中110~130之间的转债。理由是：现在这种高估行情，价格还低于110，要么企业盈利能力差，要么已经被资金抛弃；130以上风险大了也不买。
六、剔除剩余年限小于2的，个人觉得能强赎的绝大多数三年内完成，混了四年一无建树的后进生，还有啥子盼头。
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2.9
今日大盘低开高走，拉出长阳线，可惜量能没跟上节奏。今天转债账户虽然跑输大盘，但收益尚可，有两只转债触发条件单清仓，另外手动清仓一只。截止发帖共持有转债大饼70只，ETF10只，仓位80.4%。
有可能的话，继续加大转债仓位，做好大饼轮动。与此同时，做好风险管控，不重仓，不集中，不抄底，不割肉。
今日大盘低开高走，拉出长阳线，可惜量能没跟上节奏。今天转债账户虽然跑输大盘，但收益尚可，有两只转债触发条件单清仓，另外手动清仓一只。截止发帖共持有转债大饼70只，ETF10只，仓位80.4%。
有可能的话，继续加大转债仓位，做好大饼轮动。与此同时，做好风险管控，不重仓，不集中，不抄底，不割肉。
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2.8
今日行情继续缩量调整，不温不火，继续消磨着人们的斗志。可转债高开低走，中概股盘整下跌。
转债账户保持盈亏平衡，基金账户有小幅度缩水。
我的策略是继续潜伏，等待可转债轮动机会。增量资金继续流入可转债账户，不断增加本金规模。期待可转债账户本月能跑赢上证指数。
今日行情继续缩量调整，不温不火，继续消磨着人们的斗志。可转债高开低走，中概股盘整下跌。
转债账户保持盈亏平衡，基金账户有小幅度缩水。
我的策略是继续潜伏，等待可转债轮动机会。增量资金继续流入可转债账户，不断增加本金规模。期待可转债账户本月能跑赢上证指数。
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2.7
今天大盘小幅度盘整，收盘上证涨0.29%，沪深三百涨0.18%，我的可转债账户涨幅0.34%，超越了大盘。今天补了一点绿茵，其他按兵不动，威唐隆华中装三个小饼貌似蠢蠢欲动，先不急，等到了心理价位再出。
场外基金继续躺平中。
今年来看，基金账户跑输大盘1个点，可转债账户跑输0.18个点，总的来说，可转债攻防较为平衡，况且有较多获利了结机会，投资乐趣满满，是最值得散户关注的投资品种。后阶段继续做好分散，坚持大饼轮动策略。
今天大盘小幅度盘整，收盘上证涨0.29%，沪深三百涨0.18%，我的可转债账户涨幅0.34%，超越了大盘。今天补了一点绿茵，其他按兵不动，威唐隆华中装三个小饼貌似蠢蠢欲动，先不急，等到了心理价位再出。
场外基金继续躺平中。
今年来看，基金账户跑输大盘1个点，可转债账户跑输0.18个点，总的来说，可转债攻防较为平衡，况且有较多获利了结机会，投资乐趣满满，是最值得散户关注的投资品种。后阶段继续做好分散，坚持大饼轮动策略。
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2.6
受美非农就业数据高企影响，今天大盘继续大跌，沪深300跌1.32%，恒生科技指数跌3.21%，可转债均价跌0.9%，可谓是非常惨烈的一天。情绪一旦恐慌失控，很难马上反转，所以阴跌盘整还需时日，整体来看，二月行情偏谨慎预期，能盈利就不错。
可转债近来涨的也不错，作为我的主打战场，冷一冷跌一跌也不错，毕竟机会是跌出来的，所以我对转债市场还是相对乐观一点。
今日操作：
三力冲高清仓。分散摊入一部分小饼，条件单伺候着。场外基金方面，中概加了一点，其他躺平不动。总而言之，不急。
受美非农就业数据高企影响，今天大盘继续大跌，沪深300跌1.32%，恒生科技指数跌3.21%，可转债均价跌0.9%，可谓是非常惨烈的一天。情绪一旦恐慌失控，很难马上反转，所以阴跌盘整还需时日，整体来看，二月行情偏谨慎预期，能盈利就不错。
可转债近来涨的也不错，作为我的主打战场，冷一冷跌一跌也不错，毕竟机会是跌出来的，所以我对转债市场还是相对乐观一点。
今日操作：
三力冲高清仓。分散摊入一部分小饼，条件单伺候着。场外基金方面，中概加了一点，其他躺平不动。总而言之，不急。
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一月份最后两天大盘都是高开低走，涨多了喘口气，今天一路高歌，量能也跟上来了。2月首日开门红，预示着这个月行情又有个好的开始，拭目以待吧！
场外基金执行定投，分散买入4900元。场内操作上，由于场内证券账户有注入新增资金，为维持仓位，买入了一系列转债小饼，截止今天收盘，共持有转债75只，ETF10只。仓位72.6%。
……………狂波巨浪，我心如磐……………
场外基金执行定投，分散买入4900元。场内操作上，由于场内证券账户有注入新增资金，为维持仓位，买入了一系列转债小饼，截止今天收盘，共持有转债75只，ETF10只。仓位72.6%。
……………狂波巨浪，我心如磐……………
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1.30
兔年第一个交易日。A股大盘高开低走，放量收出一个中阴线。中概更是放量杀跌，一口吃掉了假期涨幅。
截止收盘，今天场内资产196454，其中权益资产121623，现金74831。仓位占比是61.9%。
场外资产607769，其中基金资产323709（含有债券24014），养老222946，余额宝61112.仓位占比是86%。
今天的场内账户进行了一系列密集轮动，截止收盘持有9只ETF，持有53只转债。因为部分转债止盈卖出，权益占比略有下降。
场外变化不大。
从k线图来看，中概似有短期见顶之状，但作为投资者，我们不必预测市场更不能依据自己的预测采取计划外的行动。因为预测都来自于氛围和情绪，准确率本就不高，即使能短期准确预测，但还是不能保证每次总能预测准。所以，做好长投准备，坚持自己的投资计划，不预测，不动摇。
兔年第一个交易日。A股大盘高开低走，放量收出一个中阴线。中概更是放量杀跌，一口吃掉了假期涨幅。
截止收盘，今天场内资产196454，其中权益资产121623，现金74831。仓位占比是61.9%。
场外资产607769，其中基金资产323709（含有债券24014），养老222946，余额宝61112.仓位占比是86%。
今天的场内账户进行了一系列密集轮动，截止收盘持有9只ETF，持有53只转债。因为部分转债止盈卖出，权益占比略有下降。
场外变化不大。
从k线图来看，中概似有短期见顶之状，但作为投资者，我们不必预测市场更不能依据自己的预测采取计划外的行动。因为预测都来自于氛围和情绪，准确率本就不高，即使能短期准确预测，但还是不能保证每次总能预测准。所以，做好长投准备，坚持自己的投资计划，不预测，不动摇。
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1.21
周五操作：卖出申昊、惠云、润达、孚日、百川和英特。人工智能ETF触发条件卖出减仓，券商ETF加仓3500股。目前持有ETF10只，转债61只。观察仓13只转债，择机买入轮动。
今年总账户盈利4.4%，没跑赢大盘和沪深300，这也是意料当中的事情。
本周五天，基金和可转债账户全红，得益于中概和养老账户的对冲，消除了周二周三大盘盘整亏损可能性。整体而言，这个月走势很强，得益于北上资金狂买，年后还有两个交易日，希望大盘能稳住。
周五操作：卖出申昊、惠云、润达、孚日、百川和英特。人工智能ETF触发条件卖出减仓，券商ETF加仓3500股。目前持有ETF10只，转债61只。观察仓13只转债，择机买入轮动。
今年总账户盈利4.4%，没跑赢大盘和沪深300，这也是意料当中的事情。
本周五天，基金和可转债账户全红，得益于中概和养老账户的对冲，消除了周二周三大盘盘整亏损可能性。整体而言，这个月走势很强，得益于北上资金狂买，年后还有两个交易日，希望大盘能稳住。
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1.18
最近两天大盘缩量盘整，可转债市场小幅上扬。稍微加了一点证券ETF。
目前场内资产184273，其中权益资产136671，现金47602。权益仓位占比74% 。
场外资产601467 ，其中基金319064（其中债券23995），养老220027， 余额宝62374。权益仓位占比85.6% 。
现在的心态是很稳的，可转债仓位合理，分散充分；单品种持仓不超过2%，得益于我的亏损死扛不加仓策略，极少数转债亏损超过十个点，但心态不坏，毕竟这一周重点买进的转债都是红的。截止今天的持仓总盈亏为-1443，很多是从去年亏了扛到现在，所以总体表现还是不错的。最关键的亮点是鸿路转债解套后分散买入一系列ETF也给我长脸了，场内分散买进低估ETF还是很不错的策略。
基金方面，近半年基本都是分批定投，买入时估值都不高，目前也就是前面盲目投资的中概和养老亏损较大，养老-11%浮亏熬到明年下半年，出坑机会应该很大。中概就不好说了，回血是不少，离解套还远着呢，放着看吧。
后阶段策略：大盘继续涨，继续执行基金定投。可转债适当止盈轮动，场内ETF做t降低成本。大盘如果下跌，则缓慢增加转债仓位，慢慢熬下去，静待牛市到来。
最近两天大盘缩量盘整，可转债市场小幅上扬。稍微加了一点证券ETF。
目前场内资产184273，其中权益资产136671，现金47602。权益仓位占比74% 。
场外资产601467 ，其中基金319064（其中债券23995），养老220027， 余额宝62374。权益仓位占比85.6% 。
现在的心态是很稳的，可转债仓位合理，分散充分；单品种持仓不超过2%，得益于我的亏损死扛不加仓策略，极少数转债亏损超过十个点，但心态不坏，毕竟这一周重点买进的转债都是红的。截止今天的持仓总盈亏为-1443，很多是从去年亏了扛到现在，所以总体表现还是不错的。最关键的亮点是鸿路转债解套后分散买入一系列ETF也给我长脸了，场内分散买进低估ETF还是很不错的策略。
基金方面，近半年基本都是分批定投，买入时估值都不高，目前也就是前面盲目投资的中概和养老亏损较大，养老-11%浮亏熬到明年下半年，出坑机会应该很大。中概就不好说了，回血是不少，离解套还远着呢，放着看吧。
后阶段策略：大盘继续涨，继续执行基金定投。可转债适当止盈轮动，场内ETF做t降低成本。大盘如果下跌，则缓慢增加转债仓位，慢慢熬下去，静待牛市到来。
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1.16
今天大盘放量冲高回落。基金普涨。
场内操作：
早盘买入10只转债，其中崧盛买入后大涨清仓，清后暴涨，午后回落。证券ETF触发卖出一网。加仓军工ETF1152元。
至收盘止，共持有10只场内ETF基金，分别是沪深300，上证50，证券，科技，军工，人工智能，化工，农业，新能源，纳指；同时轻仓分散持有可转债66只，执行大饼轮动策略。
场外操作：
昨天看中了广发睿毅领先混合，早盘买进4000元，后查看持仓偏重于航空股票，遂撤单。
盘后反思：
看中的基金沉不住气，了解不透，冲动下手，很容易被套。
今天大盘放量冲高回落。基金普涨。
场内操作：
早盘买入10只转债，其中崧盛买入后大涨清仓，清后暴涨，午后回落。证券ETF触发卖出一网。加仓军工ETF1152元。
至收盘止，共持有10只场内ETF基金，分别是沪深300，上证50，证券，科技，军工，人工智能，化工，农业，新能源，纳指；同时轻仓分散持有可转债66只，执行大饼轮动策略。
场外操作：
昨天看中了广发睿毅领先混合，早盘买进4000元，后查看持仓偏重于航空股票，遂撤单。
盘后反思：
看中的基金沉不住气，了解不透，冲动下手，很容易被套。
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1.14
昨日操作：
场外操作：买入工银瑞信医疗1000元，天弘沪深300指基800元，买入华宝油气和国泰黄金各300元，买入交银国企改革灵活配置400元。
场内操作：
买入：上证50ETF1160元，科技ETF1182元，人工智能ETF2082元，买入岭南转债20张2312元，另外证券ETF成功做了一个t。
当前持有ETF品种有：沪深300，上证20，科技，新能源，证券，纳指，农业，化工，军工，共10只。持有转债58只。
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今天场内资产总值182264元，场内资产122631元（仓位67%），现金59633元. 场外资产597313元，其中基金314008元，养老219743元，权益仓位85%，余额宝63561元 .
当日净值1.0257
—————————————————————————————————————————
今天通过这个月的数据回测，发现持有的基金大部分没有跑赢沪深300，整体账户涨幅落后了30%，顿时有种想追加沪深300基金的冲动。这是一种非常危险的信号----风险不是来自于市场波动，而是人性难以控制的恐惧与贪婪。保持平常心，结硬寨，打呆仗才能立于不败之地。
另外，执行基金定投计划难度很大，事后回溯发现很多操作都是临时决定的，与趋势不相符合。说明理性投资，执行定投计划的重要性。
昨日操作：
场外操作：买入工银瑞信医疗1000元，天弘沪深300指基800元，买入华宝油气和国泰黄金各300元，买入交银国企改革灵活配置400元。
场内操作：
买入：上证50ETF1160元，科技ETF1182元，人工智能ETF2082元，买入岭南转债20张2312元，另外证券ETF成功做了一个t。
当前持有ETF品种有：沪深300，上证20，科技，新能源，证券，纳指，农业，化工，军工，共10只。持有转债58只。
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今天场内资产总值182264元，场内资产122631元（仓位67%），现金59633元. 场外资产597313元，其中基金314008元，养老219743元，权益仓位85%，余额宝63561元 .
当日净值1.0257
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今天通过这个月的数据回测，发现持有的基金大部分没有跑赢沪深300，整体账户涨幅落后了30%，顿时有种想追加沪深300基金的冲动。这是一种非常危险的信号----风险不是来自于市场波动，而是人性难以控制的恐惧与贪婪。保持平常心，结硬寨，打呆仗才能立于不败之地。
另外，执行基金定投计划难度很大，事后回溯发现很多操作都是临时决定的，与趋势不相符合。说明理性投资，执行定投计划的重要性。
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今日大盘微跌0.24%，买入新星一手，纳指买入1000份。招商安泰平衡买入300元。
持仓情况是：
基金：309710
养老：220769
余额宝：66541
可转债：181410，其中持仓：115926
（场内持有可转债50只，ETF8只），现金64233
持仓情况是：
基金：309710
养老：220769
余额宝：66541
可转债：181410，其中持仓：115926
（场内持有可转债50只，ETF8只），现金64233
京公网安备 11010802031449号