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今年通过重仓嘉友国际，获得了不错的收益。
回看当初的买入逻辑：蒙煤大幅回暖、中亚稳中有升，非洲开始放量，基本兑现。相较于买入价2年4倍的目标，现股价合理略偏高，没有操作空间。
展望明年上半年，市场层面共有三大利好：
今年放出的M2，随着无风险利率进一步走低、以及货币乘数效应，推高A股估值。
美联储加息及缩表，告一段落。
人事稳定后，各项政策的正常化。
目前重点观察方向：
军工，进可攻退可守，以俄乌冲突中俄军的表现，我军必须全面加速换装，以雷达、飞机、电子为重点。
消费，以涨价、反转为重点，目前较关注黄羽鸡，远期关注以半导体显示、苹果XR为代表的消费电子。
美元走弱下的大宗机会，以22年大幅扩产、下游景气度高的矿企为重点。
欢迎大家讨论！
回看当初的买入逻辑：蒙煤大幅回暖、中亚稳中有升，非洲开始放量，基本兑现。相较于买入价2年4倍的目标，现股价合理略偏高，没有操作空间。
展望明年上半年，市场层面共有三大利好：
今年放出的M2，随着无风险利率进一步走低、以及货币乘数效应，推高A股估值。
美联储加息及缩表，告一段落。
人事稳定后，各项政策的正常化。
目前重点观察方向：
军工，进可攻退可守，以俄乌冲突中俄军的表现，我军必须全面加速换装，以雷达、飞机、电子为重点。
消费，以涨价、反转为重点，目前较关注黄羽鸡，远期关注以半导体显示、苹果XR为代表的消费电子。
美元走弱下的大宗机会，以22年大幅扩产、下游景气度高的矿企为重点。
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