可转债跟踪记录

恒邦转债
1、发行规模
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 316,000.00 万元，发行数量为3,160.00 万张。
2、债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2023 年 6 月 12 日至 2029年 6 月 11 日
3、票面利率和到期赎回价格
第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.50%，第五年1.80%，第六年 2.00%。到期赎回价为 108 元（含最后一期利息）。
4、初始转股价格为 11.46 元/股
5、修正条款，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
6、赎回条款，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 108%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券
7、回售条款，在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时

恒邦股份
公司的第一大产品为黄金。在销售端，目前国内黄金价格基本与国际市场黄金价格接轨，只要满足金交所统一的品质标准，黄金销售基本不存在困难。在生产端，公司在黄金冶炼领域位于行业前列。根据《中国黄金年鉴》显示，2021年度全国黄金产量为 443.56 吨，公司黄金产量为 39.60 吨，占比 8.93%。2021 年度公司成品金产量位列全国第三。

国力转债
1、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2023 年 6 月 12日至 2029 年 6 月 11 日（非交易日顺延至下一个交易日）。
2、债券利率
第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%
3、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 63.00 元/股
4、下修条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价
5、到期赎回条款，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含最后一期利息，扣除利息后溢价部分将按照法律规定由公司代扣代缴个人所得税）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
6、回售条款，本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%

国力股份

1）新能源用直流接触器扩建项目达产后将形成年产直流接触器648万只的规模，具体产品为GL单母体系列接触器、GL双母体系列接触器，前次募投高压直流接触器生产项目增加直流接触器产能300万只，建设进度不及预期。2）风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目达产后将形成交流接触器165万只的规模，具体产品为小型真空密封交流接触器、中高压交流接触器。3）
发行人2021年度直流接触器产能为288万只，交流接触器产能为8万只。

山河转债
1、本次拟发行可转债总额为人民币 32,000.00 万元，发行数量为 320 万张。
债券期限
2、本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 6 月 12 日至 2029 年 6月 11 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日顺延期间付息款项不另计息）。
3、票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。
4、初始转股价格为18.25元/股
5、下修条款，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
6、回售条款，可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

山河药辅

发行人本次募集资金总额不超过人民币 32,000 万元，扣除发行费用后将用于新型药用辅料系列生产基地一期项目（以下简称项目一）、合肥研发中心及生产基地项目（以下简称项目二）以及补充流动资金。项目一属于现有产品的扩产，微晶纤维素、羟丙甲纤维素、交联聚维酮、交联羧甲纤维素钠较最近一期末产能分别增加 52.63%、155.56%、150.00%、100.00%；硬脂富马酸钠系新推出产品，现有产能仅 10 吨/年，本次增加其产能 200 吨/年。项目一建成后，年均销售收入 38,400 万元。项目二新建研发中心和中试生产车间等，为公司开展药用辅料产品关键技术研究、系统功能验证和产品的性能改进试验、新产品小试或中试的生产验证等提供便利条件，项目用地手续正在办理中。

金埔转债
20230608 总市值19亿，发行5.2亿转债

1、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2023 年6 月 8 日至 2029 年 6 月 7 日。
2、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年1.50%、第五年 2.40%、第六年 3.00%。
3、债券到期赎回：本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，发行人将按债券面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
4、初始转股价格为 12.21 元/股
5、向下修正条款，任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和
前 1 个交易日公司股票交易均价。
6、回售条款，在本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

金埔园林
经营活动现金流量持续为负且逐年下降，受园林绿化行业项目周期较长的固有特点影响，公司 2018 年、2019年业务规模提升较快，使 2018 年之前老项目的回款无法覆盖报告期内新增的支
出。个别项目受疫情影响出现回款延后的情况，使发行人经营活动现金流净额在 2019 年至 2021 年呈逐年下降趋势。

发行人本次拟募集资金不超过 52,000 万元，扣除发行费用后拟用于园林绿化施工工程项目建设（以下简称绿化施工项目）、偿还银行借款及补充流动资金，其中绿化施工项目包括纳赤河中上游保护治理与生态修复基础设施建设工程设计施工总承包、香格里拉市奶子河保护治理与生态修复基础设施建设项目工程总承包等 9 个子项目，拟投入总金额 7.42 亿元，包括本次募集资金 3.64 亿元，9 个子项目预计毛利率为 20%至 44.29%。

天奈科技

主要生产碳纳米管导电浆料，2022年碳纳米管导电浆料收入18亿，占总营收比重98%。碳纳米管导电浆料毛利率2018年40%，2019年46%，2020年39%，2021年34%，2022年35%。

发行人拥有碳纳米管粉体产能为 800 吨，产能利用率为 75.70%；碳纳米管导电浆料产能为 17,000 吨，产能利用率为 86.16%。IPO 募投项目达产后将新增18,000 吨导电浆料、6,000 吨碳纳米管、2,000 吨导电母粒产能。同时，发行人曾于 2021 年 2 月披露，拟通过全资子公司常州天奈开展“碳纳米管复合产品生产项目”；拟通过全资子公司 C-Nano Technology Limited（以下简称 BVI天奈）在美国开展“年产 8000 吨碳纳米管导电浆料生产线项目”，达产后新增8000 吨碳纳米管导电浆料产能

公司转债的转债初始转股价153.6元，至2023年3月15日前，公司不提出向下修正方案

天奈科技

公司转债的转债初始转股价153.6元，现在股价在115元左右了，已经低于转股价超过初始几个月了，公司如何考虑下调转股价
答：鉴于公司转债发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整、新冠疫情等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司已在前期发布相关公告，至2023年3月15日前，公司不提出向下修正方案

经2022年12月5日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公司
董事会决定本次不向下修正“华正转债”转股价格，且自公司董事会审议通过之
日起的六个月内（即2022年12月6日至2023年6月5日），如再次触发“华正转债”
转股价格向下修正条款的，亦不再提出向下修正方案。在此期间之后（从2023
年6月6日起计算），若再次触发“华正转债”转股价格向下修正条款的，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否行使“华正转债”转股价格的向下修正权利。

华海药业
且在未来 2 个月内（2022 年 12 月 15日至 2023 年 2 月 14 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 2 月 15 日开始重新起算，若再次触发“华海转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华海
转债”的转股价格向下修正权利。

闻泰科技
第三季度，公司实现营业收入 135.89 亿元，环比下降 0.76%；归属于上市公司股东的净利润 7.62 亿元，环比增长 12.17%；归母扣非净利润 7.95 亿元，环比增长50.23%。从构成来看，半导体业务净利润 10.1 亿，产品集成业务亏损 1.9 亿，光学业务盈利 280 万，另外，三季度股价导致的公允价值、利息与财务费用等其他项合计对净利润的影响是-6000 万左右。

半导体业务持续增长，汽车半导体优势明显。前三季度，公司半导体业务实现营业收入 119.48 亿元，同比增长 17.44%，业务毛利率为 42.7%，实现净利润 27.36亿元，同比增长 34.80%。2022 年第三季度收入和利润实现同比和环比均增长，第一季度、第二季度、第三季度分别实现营业收入为 36.97 亿元、39.62 亿元、42.89 亿元，净利润分别为 8.54 亿元、8.72 亿元、10.10 亿元。2022 年第三季度收入环比增长 8.26%，净利润环比增长 15.82%。收入、利润双增长的主要原因是：产品结构优化及产品价格带来的贡献，公司也在积极推进内部管理精益化.延续上半年的情况，半导体市场呈现出结构性增长，汽车市场半导体需求保持持续增长，工业需求增长强劲，MOSFET、逻辑等多品类产品持续呈现供不应求的局面，安世车规半导体产品竞争力表现突出。第三季度，公司汽车领域收入占比达 50%，工业占比 25%，两者加起来占收入的比例达到四分之三，在汽车与工业需求持续增长的情况下，这两个领域发展势头迅猛。第三季度，汽车行业领域与工业领域收入近同比增长 20%以上，汽车、工业仍是公司半导体业务增长的主要动力。从消费领域来看，行业表现总体是疲软的，但公司半导体在消费市场具有相对优势。一方面，消费占比较低，占比 25%左右，另一方面，客户结构较好，主要是高端客户，公司在消费方面抗风险能力相对较好。

第三季度产品集成业务经营情况如何？
今年市场终端消费承压，产品集成业务的发展方向是提升效率、积极拓展国际化，布局未来新发展。前三季度，公司产品集成业务实现营业收入 281.09 亿元，毛利率为 8.7%，净亏损 4.04 亿元，其中，第一季度和第二季度、第三季度分别实现营业收入为 103 亿元、91 亿元、87 亿，净利润分别为-4000 万元、-1.76 亿元、-1.88亿元。
第三季度，产品集成业务收入的来源主要还是来自于手机，手机市场需求低迷是第三季度收入环比下降的主要原因，因此公司在努力拓展高毛利项目、提升管理效率与生产效率。从第三季度净利润构成来看，与第二季度相似，手机业务是盈利的，公司同时布局笔电、服务器、汽车电子、特定客户业务，这些业务仍处于启动出货阶段，人员团队提前布局、为转量产筹备的投入与固定费用等在前期分摊较大，业务层面尚未盈利。所以，整体上产品集成业务是亏损的。