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搜于特集团股份有限公司：
我们是贵公司搜特转债的投资者，搜特转债上市已经几年了，几乎全额未转股，公司已经开始破产预重整，资产为负。
预计年报后公司将被ST，一旦被ST公司股价将大幅度承压，很可能跌破1元面值，从而直接导致退市。
本次邮件我们将我们了解的一些问题，和公司做一点交流。希望公司管理层引起重视，推出下修转股价预案，积极推进公司可转债促转股工作，实现双赢。
1、目前可转债市场总共有四个公司在进行预重整，分别是蓝盾转债、花王转债、搜特转债、、正邦转债，其中三只转债全部都进行了下修，花王拖了三个月，蓝盾和正邦都在一个月内进行了下修。
目前只剩下搜特转债未进行下修，为何他们纷纷下修促进转股呢？
原因就无非在于转债的特殊性，而且此前并没有破产重整，如何处理转债的先例，监管也是非常欢迎公司通过下修提前解决转债的。
2、目前搜于特的情况，下修并不会打压股价，反而会助推股价上涨，实现转债与股价共振
为何这么说呢？目前公司的股价已经够低了，而且距离1元面值尚有空间，公司下修转股价的话，可以让市场看到公司解决债务的信心，反而不会导致股价下跌，假如下修到1.35元，而且转债需要强赎，还需要股价达到强赎价才会对股价有一定的影响。
就拿正邦与公司来说，同样是负资产，面临资不抵债，而且再过几个月，又要支付利息。正邦在法院接受预重整后，迅速下修。众多小散股东几乎是全部支持下修的，投票过程很少反对票，而且下修前正邦还涨停了。
3、目前正是公司下修转股价的最佳时机，一旦错过，公司将几乎没有下修余地
上面说到，公司明年披露年报后就需要被ST了，最迟在4月30日披露，目前已经12月了，提出下修、到开股东大会需要半个月，再加上春节等假期，留给市场实现强赎的时间已经不多了。
公司整个资产质量相信管理层也很清楚，要想实现在被ST前促进转股，那么此时就是最佳时间了，把转股价下修至1.35元左右是最合适了，原来1.6元转股价，强赎需要达到2.08元，几乎是不可能的，甚至不能在重整前解决转债，促进转股。而下修到1.35元，或者更低，则有可能实现重整前解决转债。
4、不解决转债，无法推进重整，公司将被破产清算
目前搜特转债有几万持有人，都是大幅亏损的，几乎没有人是盈利的，重整过程当中，需要召开债权人会议，如不提前解决转债，将面临几万人的反对，甚至监管的干预，毕竟目前转债尚未出现有违约的。甚至亏损大的还会到公司维权等情况。这么多人反对，公司的重整方案将会流产，大股东股权将清零，公司也要面临破产清算，如不解决转债，相信大部分转债持有人都是要求公司破产清算。
一旦公司违约，造成不好的影响，几万人容易造成类型河南银行暴雷类似的群体事件，对于公司大股东等来说，也是非常不好的。
5、此前公司注销股票，投资者申报债权，公司未进行清偿，公司在这也是第一列违约的转债。甚至有投资者计划到东莞法院起诉、或者要求公司进行破产清算等计划。
6、明年3月即将付息，公司还能拿出几百万利息吗？此时下修，提前解决转债，不仅可以不用付利息，还可以把8亿转债变成公司资产，根据第三季报公司目前已经负10亿资产了，把转债解决就变成只有负2亿资产了。
7、下修转股价后，并且下修到底，公司还可以通过第三方，购买转债，进行快速转股。
8、另外公司或者大股东还可以找第三方、重整方等，在下修前买入转债，转债下修后，马上大量转股，卖出股份，快速实现解决转债。
鉴于此
也希望搜特管理层展现出东莞企业厚道的精神，充分考虑当前的市场现状，本着对股票、转债投资者负责的态度，尽快的推出下修预案。
请董秘办公室人员把我们的诉求和建议转达管理层、大股东
搜特转债投资者
2022年12月
有仓位的打电话公司，发邮件给公司
0769-81333505
syt@celucasn.com
我们是贵公司搜特转债的投资者，搜特转债上市已经几年了，几乎全额未转股，公司已经开始破产预重整，资产为负。
预计年报后公司将被ST，一旦被ST公司股价将大幅度承压，很可能跌破1元面值，从而直接导致退市。
本次邮件我们将我们了解的一些问题，和公司做一点交流。希望公司管理层引起重视，推出下修转股价预案，积极推进公司可转债促转股工作，实现双赢。
1、目前可转债市场总共有四个公司在进行预重整，分别是蓝盾转债、花王转债、搜特转债、、正邦转债，其中三只转债全部都进行了下修，花王拖了三个月，蓝盾和正邦都在一个月内进行了下修。
目前只剩下搜特转债未进行下修，为何他们纷纷下修促进转股呢？
原因就无非在于转债的特殊性，而且此前并没有破产重整，如何处理转债的先例，监管也是非常欢迎公司通过下修提前解决转债的。
2、目前搜于特的情况，下修并不会打压股价，反而会助推股价上涨，实现转债与股价共振
为何这么说呢？目前公司的股价已经够低了，而且距离1元面值尚有空间，公司下修转股价的话，可以让市场看到公司解决债务的信心，反而不会导致股价下跌，假如下修到1.35元，而且转债需要强赎，还需要股价达到强赎价才会对股价有一定的影响。
就拿正邦与公司来说，同样是负资产，面临资不抵债，而且再过几个月，又要支付利息。正邦在法院接受预重整后，迅速下修。众多小散股东几乎是全部支持下修的，投票过程很少反对票，而且下修前正邦还涨停了。
3、目前正是公司下修转股价的最佳时机，一旦错过，公司将几乎没有下修余地
上面说到，公司明年披露年报后就需要被ST了，最迟在4月30日披露，目前已经12月了，提出下修、到开股东大会需要半个月，再加上春节等假期，留给市场实现强赎的时间已经不多了。
公司整个资产质量相信管理层也很清楚，要想实现在被ST前促进转股，那么此时就是最佳时间了，把转股价下修至1.35元左右是最合适了，原来1.6元转股价，强赎需要达到2.08元，几乎是不可能的，甚至不能在重整前解决转债，促进转股。而下修到1.35元，或者更低，则有可能实现重整前解决转债。
4、不解决转债，无法推进重整，公司将被破产清算
目前搜特转债有几万持有人，都是大幅亏损的，几乎没有人是盈利的，重整过程当中，需要召开债权人会议，如不提前解决转债，将面临几万人的反对，甚至监管的干预，毕竟目前转债尚未出现有违约的。甚至亏损大的还会到公司维权等情况。这么多人反对，公司的重整方案将会流产，大股东股权将清零，公司也要面临破产清算，如不解决转债，相信大部分转债持有人都是要求公司破产清算。
一旦公司违约，造成不好的影响，几万人容易造成类型河南银行暴雷类似的群体事件，对于公司大股东等来说，也是非常不好的。
5、此前公司注销股票，投资者申报债权，公司未进行清偿，公司在这也是第一列违约的转债。甚至有投资者计划到东莞法院起诉、或者要求公司进行破产清算等计划。
6、明年3月即将付息，公司还能拿出几百万利息吗？此时下修，提前解决转债，不仅可以不用付利息，还可以把8亿转债变成公司资产，根据第三季报公司目前已经负10亿资产了，把转债解决就变成只有负2亿资产了。
7、下修转股价后，并且下修到底，公司还可以通过第三方，购买转债，进行快速转股。
8、另外公司或者大股东还可以找第三方、重整方等，在下修前买入转债，转债下修后，马上大量转股，卖出股份，快速实现解决转债。
鉴于此
也希望搜特管理层展现出东莞企业厚道的精神，充分考虑当前的市场现状，本着对股票、转债投资者负责的态度，尽快的推出下修预案。
请董秘办公室人员把我们的诉求和建议转达管理层、大股东
搜特转债投资者
2022年12月
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0769-81333505
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