放开之后,专家说的要报复性消费,经济会复苏。现在可惨了,不知道去哪里报复了,路上没几个人。这玩意传的太快,每家公司能有一半人出勤就不错了。还有一个特别现象,以前有管控,社会面比较安全,那一群大妈广场舞跳的可嗨了,现在一夜之间全部消失了。
想来想去,2023年,还是利好医药。
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我老妈上周一周没出过门阳了。
我天天上班,中午还去健身房游个泳,还没中招。
后来查了下,说过敏性体质不容易阳,我小时候有哮喘 鼻炎,现在还时不时湿疹,想想挺有道理。
后来问了俩同事,一个是小时候有严重皮肤过敏、另一个有哮喘,也阳了。
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2023 偶觉得国家还会降息,中国版QE。所以资金面应该会松,但还是得看老美那边抽水何时缓解。
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第一波杨康的人都已经到海南了。
1.8号以后国内放开,过一段时间国外对我们完全放开以后,大概率有一波上涨。
我个人同意没有牛市,但是大概率大盘要上10-20%。
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但经济好转与牛不牛没关系,市场缺钱,看从不从市场拿吧。
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我到觉得疫情肯定不是问题了,全世界200多个国家的例子在那放着呢。国内更多可能要关注体制性的问题吧,地产大泡泡怎么拆、城投/地方财政怎么改、对市场和民营态度会不会缓和等等
这一大堆觉得更重要一些。如果这些还是不改,长期才是真的悲观。
等明年两会吧。。。到时候再修正预期。
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前段时间我也觉得会受很大影响,比如说工厂会很少人上班。湖北宜昌下面那个镇基本上都养过了。工厂里面现在全员齐备,都是正常轮休了,请假的几乎没有。我所在的铁路运输,基本上都是阳的休息三天,症状好了以后就上班。估计再过一个星期,全部都会回到岗位。我这的工厂已经有两个人复工
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医药有啥利好的,先不说家里囤的药吃不吃的完。即便是每人再加一板退烧药,也赚不了几个钱。被送走的80+老人,是平时在医药开支出最大的人群,这是对医药是最大的利空,几粒布洛芬估计很难弥补回来。
化工大佬面前,这点化药算什么?
即便是考虑到未来的多轮,也只是局部个别2-3家企业,新冠口服药和器械相关的。
普遍都带口罩,连流感的规模都变小了。
然再送走几波80+的老人,这些都是医药代表的大客户。
至于报复性消费,只能说珍惜当下的报复。
如果有第二波,就像乒乓球落地,越来越报复不起来。。。
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