一、过去2022年:
全年收益勉强为正,+0.37%,已包含所有盈亏;
仓位:从67%上升到92%,主要是曲线向上,指数下跌,两者叠加造成;
股票类:从前十权重股等权到指数基金投资,主要是指数本身规则变化,30股扩大到50股,10权重股占比下降,相关性减弱,另外也是减少操作,降手续费;
债券类:从招商双债换成长期国债+短融ETF,主要是流动性考虑。
二、2023年策略:
好像没有什么好说的,坚持消费赛道。
全年收益勉强为正,+0.37%,已包含所有盈亏;
仓位:从67%上升到92%,主要是曲线向上,指数下跌,两者叠加造成;
股票类:从前十权重股等权到指数基金投资,主要是指数本身规则变化,30股扩大到50股,10权重股占比下降,相关性减弱,另外也是减少操作,降手续费;
债券类:从招商双债换成长期国债+短融ETF,主要是流动性考虑。
二、2023年策略:
好像没有什么好说的,坚持消费赛道。
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再补充一点,消费红利等权模拟盘表现比实盘好很多,年化收益-8.59%,且优于对标消费红利全收益指数-11.37%,目前看消费类股票中的红利和等权因子都是有效因子。
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2023-12-13收盘
基金收盘价=1.035
年收益率=-17.63%
净资产=830950.5 ,基金仓位:134.4%
距离理论底=0.0%
估值杠杠=134.4%
躺平了许久,系统按照策略一直在自动加仓,仓位已经到130 %了,实践证明理论底是靠不住的,这4个月来是破了又破,还好策略不算太激进,杠杆勉强能承受。
基金收盘价=1.035
年收益率=-17.63%
净资产=830950.5 ,基金仓位:134.4%
距离理论底=0.0%
估值杠杠=134.4%
躺平了许久,系统按照策略一直在自动加仓,仓位已经到130 %了,实践证明理论底是靠不住的,这4个月来是破了又破,还好策略不算太激进,杠杆勉强能承受。
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2023-8-28收盘
基金收盘价=1.144
年收益率=-7.24%
净资产=935771,基金仓位:115.0%
距离理论底=0.9%
估值杠杠=115.6%
理论底被刷新了,最后一次加仓没操作我暂停了,昨天晚上考虑了一下还是继续执行策略,毕竟杠杠还能接受。
基金收盘价=1.144
年收益率=-7.24%
净资产=935771,基金仓位:115.0%
距离理论底=0.9%
估值杠杠=115.6%
理论底被刷新了,最后一次加仓没操作我暂停了,昨天晚上考虑了一下还是继续执行策略,毕竟杠杠还能接受。
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2023-8-23收盘
基金收盘价=1.13
年收益率=-8.87%
净资产=919336,基金仓位:115.7%
距离理论底=0%
估值杠杠=115.7%
理论底被刷新了,最后一次加仓没操作我暂停了,昨天晚上考虑了一下还是继续执行策略,毕竟杠杠还能接受。
基金收盘价=1.13
年收益率=-8.87%
净资产=919336,基金仓位:115.7%
距离理论底=0%
估值杠杠=115.7%
理论底被刷新了,最后一次加仓没操作我暂停了,昨天晚上考虑了一下还是继续执行策略,毕竟杠杠还能接受。
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2023-7-12收盘
基金净值=1.163
年收益率=-6.05%
净资产=947833,基金仓位:112.6%
距离理论底=2.8%
估值杠杠=114.4%
这周啥也没有干,一笔也没成交,市场不上不下的,也挺无语了
基金净值=1.163
年收益率=-6.05%
净资产=947833,基金仓位:112.6%
距离理论底=2.8%
估值杠杠=114.4%
这周啥也没有干,一笔也没成交,市场不上不下的,也挺无语了
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@羽檄
第二个,我并没有觉得消费不行,只是对消费的长期增长有担忧。短期来看(特别是今年,国务院换届,5.6月份是政策窗口期),三驾马车反弹还得靠消费,房地产基本上还是保持乐观审慎的态度,恒大的雷还在空中悬着呢,出口要有大涨比较难(漂亮国坏的很,虽然这个月公布的数据亮瞎眼,但本人身处港口城市,周边企业并没有明显回暖迹象。),剩下就消费了,当然消费提振难度也不小哈。
一顿分析猛如虎,最后还是在消费里待着有安全感,也许会跑输市场,但稳住的概率较大,公司质量较好,跌穿可能性不大。
请问楼主切换到消费50的逻辑是什么呢?消费不行的话,消费50和消费红利都不太可能行没有啥强逻辑,只有一些弱逻辑,以10年数据为基准,一是消费50目前偏离度更大,即弹性比消费红利高,即如反弹可能幅度比消费红利大;二是流动性,消费红利是场外基金,流动性不好,我希望偶尔做点仓位波段。总体都处于消费行业,涨跌基本同步,不会有大影响。
第二个,我并没有觉得消费不行,只是对消费的长期增长有担忧。短期来看(特别是今年,国务院换届,5.6月份是政策窗口期),三驾马车反弹还得靠消费,房地产基本上还是保持乐观审慎的态度,恒大的雷还在空中悬着呢,出口要有大涨比较难(漂亮国坏的很,虽然这个月公布的数据亮瞎眼,但本人身处港口城市,周边企业并没有明显回暖迹象。),剩下就消费了,当然消费提振难度也不小哈。
一顿分析猛如虎,最后还是在消费里待着有安全感,也许会跑输市场,但稳住的概率较大,公司质量较好,跌穿可能性不大。