消费红利指数投资(2023年)

一、过去2022年:
全年收益勉强为正,+0.37%,已包含所有盈亏;
仓位:从67%上升到92%,主要是曲线向上,指数下跌,两者叠加造成;
股票类:从前十权重股等权到指数基金投资,主要是指数本身规则变化,30股扩大到50股,10权重股占比下降,相关性减弱,另外也是减少操作,降手续费;
债券类:从招商双债换成长期国债+短融ETF,主要是流动性考虑。
二、2023年策略:
好像没有什么好说的,坚持消费赛道。
发表时间 2023-01-03 10:20     来自浙江

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路上318

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2023-12-29收盘
基金收盘价=1.072
年收益率=-13.69%
净资产=870781,基金仓位:127.7%
2024-01-04 10:51 来自浙江 引用
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路上318

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2023-12-26收盘
基金收盘价=1.037
年收益率=-17.63%
净资产=833381.7,基金仓位:134.7%
估值杠杠=135.8%
2023-12-27 08:52 来自浙江 引用
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路上318

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再补充一点,消费红利等权模拟盘表现比实盘好很多,年化收益-8.59%,且优于对标消费红利全收益指数-11.37%,目前看消费类股票中的红利和等权因子都是有效因子。
2023-12-13 20:38 来自浙江 引用
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路上318

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2023-12-13收盘
基金收盘价=1.035
年收益率=-17.63%
净资产=830950.5 ,基金仓位:134.4%
距离理论底=0.0%
估值杠杠=134.4%

躺平了许久,系统按照策略一直在自动加仓,仓位已经到130 %了,实践证明理论底是靠不住的,这4个月来是破了又破,还好策略不算太激进,杠杆勉强能承受。
2023-12-13 20:29 来自浙江 引用
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路上318

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2023-8-28收盘
基金收盘价=1.144
年收益率=-7.24%
净资产=935771,基金仓位:115.0%
距离理论底=0.9%
估值杠杠=115.6%
理论底被刷新了,最后一次加仓没操作我暂停了,昨天晚上考虑了一下还是继续执行策略,毕竟杠杠还能接受。
2023-08-28 15:17 来自浙江 引用
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路上318

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心态不好的同志,千万不要上杠杠!
2023-08-24 08:54 来自浙江 引用
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路上318

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2023-8-23收盘
基金收盘价=1.13
年收益率=-8.87%
净资产=919336,基金仓位:115.7%
距离理论底=0%
估值杠杠=115.7%

理论底被刷新了,最后一次加仓没操作我暂停了,昨天晚上考虑了一下还是继续执行策略,毕竟杠杠还能接受。
2023-08-24 08:46 来自浙江 引用
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刺目青虹

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我明年也可能搞些这个指数。
2023-08-16 10:51 来自四川 引用
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路上318

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2023-8-15收盘

基金收盘价=1.171

年收益率=-5.13%

净资产=957066,基金仓位:111.7%

距离理论底=1.8%

估值杠杠=112.9%
2023-08-15 15:17 来自浙江 引用
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路上318

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@tielongwan
楼主,杠杠是上的融资买消费50etf吗
不一定,有闲钱可能会临时追加投入,最终要转出的,也算杠杠。用完闲钱就用两融,差不多就这样。
2023-07-31 09:53 来自浙江 引用
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tielongwan

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楼主,杠杠是上的融资买消费50etf吗
2023-07-31 08:49 来自浙江 引用
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路上318

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前7个月跑输沪深300,跑输模拟盘(1.17%),对比来说这次从消费红利切换到消费50并不成功。
2023-07-30 14:44 来自浙江 引用
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路上318

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2023-7-28收盘
基金净值=1.236
年收益率=0.36%
净资产=1012436,基金仓位:101.5%
距离理论底=8.0%
估值杠杠=106.5%

外出旅游回来发现居然扭亏为盈了,心情大好,风景好,股市也好!
2023-07-30 14:33 来自浙江 引用
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路上318

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2023-7-13收盘
基金净值=1.186
年收益率=-3.98%
净资产=968706,基金仓位:108.8%
距离理论底=4.6%
估值杠杠=111.7%

回血一口
2023-07-13 15:57 来自浙江 引用
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路上318

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2023-7-12收盘
基金净值=1.163
年收益率=-6.05%
净资产=947833,基金仓位:112.6%
距离理论底=2.8%
估值杠杠=114.4%

这周啥也没有干,一笔也没成交,市场不上不下的,也挺无语了
2023-07-12 16:19 来自浙江 引用
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路上318

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2023-7-7收盘
基金净值=1.155
年收益率=-6.78%
净资产=940493,基金仓位:112.7%
距离理论底=2.0%
估值杠杠=114.0%
2023-07-07 15:36 来自浙江 引用
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路上318

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2023-7-3收盘
年收益率=-4.46%
仓位:109.0%
距离理论底=4.5%
估值杠杠=111.8%
2023-07-03 15:14 来自浙江 引用
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路上318

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@偷基摸股
没爬楼,问问楼主买的那个基金啊
515650
2023-06-27 11:03 来自浙江 引用
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偷基摸股

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@路上318
虽然跌的麻木,找到一个安慰自己的点。6.26对比6.2日,基金收盘价一样,亏损少0.15,近一个月产品波段额外收益0.15%,也不错啊。
没爬楼,问问楼主买的那个基金啊
2023-06-27 09:26 来自黑龙江 引用
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路上318

赞同来自: 偷基摸股

虽然跌的麻木,找到一个安慰自己的点。6.26对比6.2日,基金收盘价一样,亏损少0.15,近一个月产品波段额外收益0.15%,也不错啊。
2023-06-27 09:02 来自浙江 引用
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路上318

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2023-6-26收盘
年收益率=-6.89%
仓位:112.6%
距离理论底=3.2%
估值杠杠=114.8%
2023-06-27 08:58 来自浙江 引用
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路上318

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@林泉逸风
请问理论底是根据什么测算出来的?
以近10年每日点位为基础做趋势线,一般是指数函数,理论底就是近10年曲线下方最大偏离度,对应理论顶就是线上偏离。这个理论底只有作为波动上下限的参考值,完全有可能被突破,极端例子如去年的中概互联。
2023-06-26 10:51 来自浙江 引用
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林泉逸风

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请问理论底是根据什么测算出来的?
2023-06-24 23:05 来自北京 引用
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路上318

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2023-6-21收盘

年收益率=-5.03%

仓位:109.1%

距离理论底=4.7%

估值杠杠=112.1%
2023-06-23 16:20 来自浙江 引用
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路上318

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2023-6-20收盘
年收益率=-4.16%
仓位:107.4%
距离理论底=5.9%
估值杠杠=111.2%
2023-06-21 08:50 来自浙江 引用
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小伞户

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加把油,就开始盈利了
2023-06-16 15:19 来自上海 引用
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路上318

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2023-6-16收盘
年收益率=-1.72%
仓位:103.9%
距离理论底=8.4%
估值杠杠=109.3%
2023-06-16 15:13 来自浙江 引用
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路上318

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@不会飞的狗
消费红利没这么多吧
我的错,标题党,现在是消费50ETF
2023-06-16 15:08 来自浙江 引用
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不会飞的狗

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消费红利没这么多吧
2023-06-15 17:31 来自江苏 引用
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清风不染1

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回血真快
2023-06-15 17:02 来自陕西 引用
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路上318

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2023-6-15收盘
年收益率=-2.57%
仓位:105.6%
距离理论底=7.7%
估值杠杠=110.7%

这波反弹不错呀,加油,我要出坑
2023-06-15 16:10 来自浙江 引用
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路上318

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2023-6-12收盘
年收益率=-5.73%
仓位:109.4%
距离理论底=5.0%
估值杠杠=112.7%
2023-06-12 15:43 来自浙江 引用
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路上318

赞同来自: 火锅008 songshubaba

2023-6-7收盘
年收益率=-8.57%
仓位:115.5%
距离理论底=2.5%
估值杠杠=117.1%
2023-06-07 15:40 来自浙江 引用
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阿瑶

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@路上318
确实,今年的消费行业基本上亏损都在10%左右,你12%应该全仓了。个人建议不要去择时也不要去猜底部,除非你准备换策略或者是换行业了。
我是单个子策略亏了12%,这个子策略占30%左右的仓位,整体倒还亏得不太厉害,这个策略确实只能先扛着,等反转了
2023-06-07 11:08 来自北京 引用
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路上318

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@阿瑶
我今年消费策略已经赔了12%*,看上去止跌还远
确实,今年的消费行业基本上亏损都在10%左右,你12%应该全仓了。
个人建议不要去择时也不要去猜底部,除非你准备换策略或者是换行业了。
2023-06-06 17:09 来自浙江 引用
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阿瑶

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我今年消费策略已经赔了12%*,看上去止跌还远
2023-06-06 15:53 来自北京 引用
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路上318

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2023-6-6收盘
年收益率=-8.20%
仓位:113.5%
距离理论底=3.1%
估值杠杠=115.5%
2023-06-06 15:11 来自浙江 引用
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路上318

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2023-6-3收盘
年收益率=-8.04%
仓位:113.5%
距离理论底=3.3%
估值杠杠=115.6%
2023-06-05 15:09 来自浙江 引用
0

路上318

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2023-6-2收盘
年收益率=-7.04%
仓位:113.3%
距离理论底=4.4%
估值杠杠=116.2%
2023-06-05 08:25 来自浙江 引用
0

路上318

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2023-6-1收盘
年收益率=-9.62%
仓位:115.7%
距离理论底=2.0%
估值杠杠=117.0%
2023-06-01 15:36 来自浙江 引用
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路上318

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2023-5-31收盘
年收益率=-10.01%
仓位:117.8%
距离理论底=1.7%
估值杠杠=118.8%
2023-05-31 16:13 来自浙江 引用
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稳健如风

赞同来自: zjmtlab

@路上318
消费行业基金的通病
所以我从来不买消费行业的指数,白酒之前涨得太多了
2023-05-30 21:03 来自广东 引用
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路上318

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@稳健如风
515650我看它持仓前三白酒占了41%……
消费行业基金的通病
2023-05-30 17:42 来自浙江 引用
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稳健如风

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515650我看它持仓前三白酒占了41%……
2023-05-30 16:53 来自广东 引用
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路上318

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2023-5-30收盘
年收益率=-8.08%
仓位:113.7%
距离理论底=3.6%
估值杠杠=116.0%

屡创新低!
2023-05-30 15:17 来自浙江 引用
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路上318

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@yycomyy1
俺觉得吧,就目前这个形势,肚子可以不吃太饱,病不能不看,是不是投医药ETF更好一些?
医药要考虑国外药企的冲击,特别是创新药里大鱼吃小鱼现象比较突出,总感觉看不明白。
2023-05-30 10:05 来自浙江 引用
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路上318

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2023-5-29收盘
年收益率=-7.2%
仓位:111.8%
距离理论底=4.6%
估值杠杠=114.8%
2023-05-29 15:27 来自浙江 引用
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酱油面

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@yycomyy1
俺觉得吧,就目前这个形势,肚子可以不吃太饱,病不能不看,是不是投医药ETF更好一些?
这话不尽然

很多时候,是不能不吃,但病就拖着
2023-05-29 15:07 来自云南 引用
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yycomyy1

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俺觉得吧,就目前这个形势,肚子可以不吃太饱,病不能不看,是不是投医药ETF更好一些?
2023-05-29 14:29 来自宁夏 引用
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路上318

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2023-5-26收盘
年收益率=-6.13%
仓位:109.9%
距离理论底=5.5%
估值杠杠=113.5%
2023-05-26 16:06 来自浙江 引用
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路上318

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2023-5-24收盘
年收益率=-5.27%
仓位:108.0%
距离理论底=6.5%
估值杠杠=112.3%
2023-05-24 15:08 来自浙江 引用
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路上318

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2023-5-23收盘
年收益率=-3.73%
仓位:104.3%
距离理论底=8.0%
估值杠杠=109.5%
2023-05-23 15:17 来自浙江 引用
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tcswcch

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LZ加油,我定投玩的泰达C-4.78%,亏了我18大洋巨款,得少抽一包烟了
2023-05-22 19:02 来自福建 引用
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路上318

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2023-5-22收盘
年收益率=-2.64%
仓位:104%
距离理论底=9.0%
估值杠杠=109.9%

回了口血
2023-05-22 15:45 来自浙江 引用
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路上318

赞同来自: 卢训

2023-5-19收盘
年收益率=-5.49%
仓位:109.5%
距离理论底=6.6%
估值杠杠=113.9%
2023-05-20 10:04 来自浙江 引用
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路上318

赞同来自: skyblue777

2023-5-18收盘
年收益率=-6.65%
仓位:109.7%
距离理论底=5.7%
估值杠杠=113.4%
2023-05-18 16:36 来自浙江 引用
2

路上318

赞同来自: sunpeak 火锅008

2023-5-12收盘
年收益率=-5.08%
仓位:107.8%
距离理论底=7.2%
估值杠杠=112.5%

关灯吃面
2023-05-12 15:15 来自浙江 引用
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路上318

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2023-5-9收盘
年收益率=-3.72%
仓位:103.9%
距离理论底=8.6%
估值杠杠=109.5%
2023-05-09 15:42 来自浙江 引用
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路上318

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2023-5-5收盘
年收益率=-2.80%
仓位:103.9%
距离理论底=9.8%
估值杠杠=110.4%
2023-05-08 09:08 来自浙江 引用
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路上318

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2023-4-27收盘
年收益率=-2.08%
仓位:102.1%
距离理论底=10.5%
估值杠杠=109.0%
2023-04-27 16:31 来自浙江 引用
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路上318

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2023-4-26收盘
年收益率=-2.75%
仓位:103.9%
距离理论底=10.0%
估值杠杠=110.5%
2023-04-26 15:15 来自浙江 引用
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路上318

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2023-4-25收盘
年收益率=-2.42%
仓位:103.9%
距离理论底=10.4%
估值杠杠=110.9%
2023-04-26 08:37 来自浙江 引用
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flyingowl - 权益-比固守+靠谱

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@路上318
短期1年内准备死扛,长期3-5年看消费行业感觉也不是很稳妥了
消费也是区别对待的,可选消费和必选消费。国家政策上大力鼓励消费就是怕消费上不去损害其他行业。目前还是信心问题,信心有了兜里的钱就该往外掏了。
2023-04-22 09:53 来自北京 引用
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路上318

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2023-4-21收盘
年收益率=-1.38%
仓位:100.3%
距离理论底=11.6%
估值杠杠=108.0%
2023-04-22 09:17 来自浙江 引用
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路上318

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@zjm08424
516130考虑了没?包括汽车零配件行业,消费龙头指数,消费50貌似是定制指数,特意剔除汽车整车以及零部件
可以考虑,两者没本质区别,如果因为看好汽车买消费,不如直接买汽车类行业基金
2023-04-18 13:51 来自浙江 引用
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zjm08424

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@路上318
是的,目前全部是消费50ETF
516130考虑了没?包括汽车零配件行业,消费龙头指数,消费50貌似是定制指数,特意剔除汽车整车以及零部件
2023-04-18 13:11 来自湖南 引用
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路上318

赞同来自: 画眉 skyblue777 羽檄

@羽檄
请问楼主切换到消费50的逻辑是什么呢?消费不行的话,消费50和消费红利都不太可能行
没有啥强逻辑,只有一些弱逻辑,以10年数据为基准,一是消费50目前偏离度更大,即弹性比消费红利高,即如反弹可能幅度比消费红利大;二是流动性,消费红利是场外基金,流动性不好,我希望偶尔做点仓位波段。总体都处于消费行业,涨跌基本同步,不会有大影响。

第二个,我并没有觉得消费不行,只是对消费的长期增长有担忧。短期来看(特别是今年,国务院换届,5.6月份是政策窗口期),三驾马车反弹还得靠消费,房地产基本上还是保持乐观审慎的态度,恒大的雷还在空中悬着呢,出口要有大涨比较难(漂亮国坏的很,虽然这个月公布的数据亮瞎眼,但本人身处港口城市,周边企业并没有明显回暖迹象。),剩下就消费了,当然消费提振难度也不小哈。

一顿分析猛如虎,最后还是在消费里待着有安全感,也许会跑输市场,但稳住的概率较大,公司质量较好,跌穿可能性不大。
2023-04-18 12:28 来自浙江 引用
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羽檄

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请问楼主切换到消费50的逻辑是什么呢?消费不行的话,消费50和消费红利都不太可能行
2023-04-17 23:05修改 来自安徽 引用
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lw9709

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@路上318
是的,目前全部是消费50ETF
为啥?
2023-04-17 22:11 来自广东 引用
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路上318

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@zjm08424
清仓消费红利?
是的,目前全部是消费50ETF
2023-04-17 21:55 来自浙江 引用
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zjm08424

赞同来自: dengybin

@路上318
2023-4-17收盘年收益率=1.00%仓位:97%距离理论底=14%估值杠杠=106%回血了一点点,消费红利全部切换到消费50ETF515650,场外基金交易切换真心费劲。
清仓消费红利?
2023-04-17 18:14 来自湖南 引用
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路上318

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2023-4-17收盘
年收益率=1.00%
仓位:97%
距离理论底=14%
估值杠杠=106%

回血了一点点,消费红利全部切换到消费50ETF515650,场外基金交易切换真心费劲。
2023-04-17 15:20 来自浙江 引用
0

路上318

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@小伞户
cpi连月下降,消费不振,消费股也不行了
短期1年内准备死扛,长期3-5年看消费行业感觉也不是很稳妥了
2023-04-14 19:31 来自浙江 引用
0

小伞户

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cpi连月下降,消费不振,消费股也不行了
2023-04-14 17:16 来自上海 引用
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清风不染1

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为什么看不主贴
2023-04-14 15:51 来自陕西 引用
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路上318

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2023-4-14收盘
年收益率=-0.65%
仓位:100%
距离理论底=12%
估值杠杠=108%

收益转负,仓位加满
2023-04-14 15:09 来自浙江 引用
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路上318

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2023-4-12收盘
年收益率=0.22%
仓位:95%
距离理论底=13%
估值杠杠=103%
2023-04-13 15:16 来自浙江 引用
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2023-4-11收盘
年收益率=1.37%
仓位:96%
距离理论底=15%
估值杠杠=105%
2023-04-11 15:22 来自浙江 引用
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赞同来自: zhongfh52

今年的消费真的难哈
2023-04-10 15:18 来自浙江 引用
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2023-4-10收盘
年收益率=2.15%
仓位:94%
距离理论底=15%
估值杠杠=105%
2023-04-10 15:06 来自浙江 引用
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2023-4-7收盘
年收益率=2.99%
仓位:93%
距离理论底=16%
估值杠杠=104%
2023-04-07 15:14 来自浙江 引用
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2023-4-6收盘
年收益率=2.64%
仓位:94%
距离理论底=16%
估值杠杠=104%
2023-04-07 08:50 来自浙江 引用
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2023-4-4收盘
年收益率=3.79%
仓位:92%
距离理论底=17%
估值杠杠=103%
2023-04-04 15:07 来自浙江 引用
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2023-4-3收盘
年收益率=3.74%
仓位:92%
距离理论底=17%
估值杠杠=103%
2023-04-03 15:45 来自浙江 引用
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2023-3-31收盘
年收益率=3.95%
仓位:91%
距离理论底=17%
估值杠杠=103%
2023-03-31 15:13 来自浙江 引用
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2023-3-30收盘
年收益率=4.28%
仓位:91%
距离理论底=18%
估值杠杠=103%
2023-03-30 15:14 来自浙江 引用
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2023-3-29收盘
年收益率=3.04%
仓位:94%
距离理论底=16%
估值杠杠=106%
2023-03-29 15:15 来自浙江 引用
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2023-3-28收盘
年收益率=3.03%
仓位:91%
距离理论底=16%
估值杠杠=101%
2023-03-28 15:11 来自浙江 引用
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@好几回发个
直觉,满场复制消费红利指数可以,可以利用融资调节仓位
消费红利没场内基金,没法用融资买入。
有个LOF增强,体量较小,而且跑输指数
2023-03-28 07:32 来自浙江 引用
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好几回发个

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直觉,满场复制消费红利指数可以,可以利用融资调节仓位
2023-03-27 20:24 来自湖北 引用
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2023-3-27收盘
年收益率=2.12%
仓位:94%
距离理论底=16%
估值杠杠=105%
2023-03-27 18:19 来自浙江 引用
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2023-3-24收盘
年收益率=2.80%
仓位:93%
距离理论底=17%
估值杠杠=104%
2023-03-24 15:05 来自浙江 引用
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2023-3-23收盘
年收益率=2.57%
仓位:93%
距离理论底=17%
估值杠杠=104%
2023-03-23 15:17 来自浙江 引用
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2023-3-22收盘
年收益率=2.33%
仓位:94%
距离理论底=16%
估值杠杠=105%
2023-03-22 15:11 来自浙江 引用
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路上318

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2023-3-21收盘
年收益率=2.40%
仓位:93%
距离理论底=17%
估值杠杠=104%

这反弹有点给力。
2023-03-21 15:05 来自浙江 引用
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@小伞户
消费相关的最近走势一点都不好哎,买的家电ETF也是这种表现
心态放好点吧,亏了就慢慢加仓,加不动了就躺平。
2023-03-20 17:07 来自浙江 引用
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小伞户

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消费相关的最近走势一点都不好哎,买的家电ETF也是这种表现
2023-03-20 16:09 来自上海 引用
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路上318

赞同来自: king1000

今年收益基本亏完了,马上要水面以下了
2023-03-20 15:05 来自浙江 引用
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路上318

赞同来自: kaiqieric

2023-3-20收盘
年收益率=0.14%
仓位:97%
距离理论底=15%
估值杠杠=107%
2023-03-20 15:04 来自浙江 引用
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路上318

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2023-3-17收盘
年收益率=1.79%
仓位:94%
距离理论底=16%
估值杠杠=105%

消费红利持有680034,消费50持有289559
2023-03-17 15:22 来自浙江 引用

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