关于投资港股和B股的分红探讨

直接3月12日,A股中国神华的价格是28.12元,H股价格是24.15港元,折合21.25元。
2021年中国神华的全年业绩收益2.53元,分红是每股2.54元,几乎是100%的利润拿出来分红。
今年年报还没有出来,目前三季度的业绩是几乎涨了40-50%。今年大概是怎么分红呢?如果维持去年的分红方式,应该会比去年高,就算2.6元,A股分红率也将近10%左右,H股分红率将得到12%。
但是通过沪港通持有股票拿分红,我查了下,要收百分20%的税。
在中国大陆,持有1年以上免分红税。12%*0.8=9.6% 妥妥的碾压任何理财产品。

还有B股投资,也有一些股票的分红率高的惊人,例如苏威孚B股价之前常年在10港元左右(对应9元人民币),去年分红1.6元,之前每年也都是1元以上,都是妥妥的超过10%的收益率。
粤高速B每年分红也达到10%左右。每年分5元左右,股价一致也在5-6港元之间。也都是妥妥的超过10%的收益率。

请问持有这些分红股是否一个很好的投资策略,请各位大神帮忙解答一些?
就是长期拿着持有。就当他是个长期稳定的债券,还能做门票打新获得一些收益。

@帅牛 @持有封基 @打新交朋友 @天书 请各位大佬大师帮忙转发指点。
发表时间 2023-03-12 12:51     来自江西

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skybird

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@过冬不过冬
直接港股开户,没有分红税吗?
2023-03-14 14:05 来自天津 引用
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过冬不过冬

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@fyuh
不要通过沪港通,直接港股开户
直接港股开户,没有分红税吗?
2023-03-14 13:52 来自江苏 引用
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joy2015

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楼主的想法是很可以的。用做转债的方法摊大饼高股息品种,重点放在央企,国有大企,东方不亮西方亮,可能会掉进淘汰行业的坑,但也总有押到戴维斯双击的行业。比如去年的煤炭,前几年无人问津,到如今高攀不起。
赛道,绩优该选哪个?都是赌,有保底股息的拿着放心。
2023-03-14 13:17 来自江苏 引用
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zenglm

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办企业,不是做慈善。钱拿出来分红,目的是什么?达到了没有?如果达到了,今年怎么样?
2023-03-14 13:00 来自浙江 引用
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fyuh

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不要通过沪港通,直接港股开户
2023-03-14 12:38 来自浙江 引用
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生身盛世诗书史

赞同来自: 明园 lovexm cddw hippohippo 就这样了吧 欧尼酱的欧金金 与时间为友更多 »

策略是一个整体,包括进入、持有、退出。也包括对冲。
持有B股本身不是一个策略。在特定时点买入,并且长期持有,做空A股对冲风险,根据特定指征退出,是一个好的策略。
持有B股的分红并不长期稳定,因为公司与行业变化很快(长安B),有些公司的股利策略没有节操(晨鸣B),经济大环境也可能大起大落,没人保证你长期有高分红。如果没有长期稳定分红的业绩预期,则需要调仓。可见也不是一劳永逸的。
持有B股也不计入打新市值,打新的收益也是会消失的。

总的来说,持有B股吃股息的人,是研究汇率,利率和公司业绩的人,和吃二级市场差价的人并不是同一拨,投资理念也不是一个体系。比如看到有的人谈B股折价,就不适合做B股。B股投资者不认为B股有折价,而是觉得根据股利贴现模型甚至托宾q,这个公司就应该是这个股价。
2023-03-14 12:28修改 来自上海 引用
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davisdyansty

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能不能用轮动来避掉一部分红利税,比如四大行,假设持有工行,分红前轮动到其他银行比如建行,分红后再换回来
2023-03-14 12:08 来自山东 引用
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terrypk

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@超弦资本
请问持有这些分红股是否一个很好的投资策略?
当然算是一个很好的策略了,仅次于牛股组合
但预期不要太高了,基本年化就是在10%附近
股权这玩意基本都得那10年起步,5年不涨太正常了
至于分红股,这个是结果,你的看原因,比如这个公司
的永续和未来业绩增强情况,比如高速股现在就不行了
不能单独的看分红,分红是只一个维度,核心维度是
这个公司未来的情况如何,业绩稳定与否才是关键
满足有好,又不贵,还能持续...
我觉得你说的很对,如果公司的基本面发生了变化,我觉得高比例分红也不存在了,分红率必然会下降,因为公司业绩出现了问题,拿不出这么多真金白银来派息。
当然分红的股票扩张性肯定没有那么好了,这个都知道,扩张性强的公司是需要不停的融资,抢占市场规模的。
2023-03-14 11:45 来自江西 引用
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terrypk

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@lucylv
我胡说几句吧。
买了放着吃分红,你就面临一个选择:A股还是折价的其他?其实必然引出来“折价多少”和“折价变化趋势”之类的问题,然后就问题越来越多----关键是没有答案只能越来越迷糊。
说A股贵吧,其实真的未必。2017年打新权利给到现在,真的差不多填平了ah价差----关键是事前谁也不知道。而且,以后怎么样还是未知----和注册制未必相关。
再说回分红,你说神华去年100%都分了,今年呢?还是未知...
我个人觉得这块还是有保底的,毕竟能拿出这么多现金来分红,说明这个公司本身经营是没有太大问题的。有问题的公司是拿不出这么多钱分红的。毕竟分红是需要真金白银打到股东账户和交税的。
2023-03-14 11:43 来自江西 引用
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超弦资本

赞同来自: 生身盛世诗书史

请问持有这些分红股是否一个很好的投资策略?

当然算是一个很好的策略了,仅次于牛股组合
但预期不要太高了,基本年化就是在10%附近
股权这玩意基本都得那10年起步,5年不涨太正常了
至于分红股,这个是结果,你的看原因,比如这个公司
的永续和未来业绩增强情况,比如高速股现在就不行了
不能单独的看分红,分红是只一个维度,核心维度是
这个公司未来的情况如何,业绩稳定与否才是关键
满足有好,又不贵,还能持续分红的公司屈指可数
2023-03-12 18:37 来自浙江 引用
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lucylv

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我胡说几句吧。
买了放着吃分红,你就面临一个选择:A股还是折价的其他?其实必然引出来“折价多少”和“折价变化趋势”之类的问题,然后就问题越来越多----关键是没有答案只能越来越迷糊。
说A股贵吧,其实真的未必。2017年打新权利给到现在,真的差不多填平了ah价差----关键是事前谁也不知道。而且,以后怎么样还是未知----和注册制未必相关。
再说回分红,你说神华去年100%都分了,今年呢?还是未知。(没有依据的随心所欲不值钱的----起码要打折扣的) 如果股价稳定一段时间后,我买,我选择分红少的----因为这样的股票“正向变化可能性比较大”。。。。
2023-03-12 18:26 来自河北 引用

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