唉,配置的几个高股息股业绩都大幅下滑了

估计23年收到的股息会大幅下降。

想明白了,看着股息率高是因为股价低,股价低是因为主流资金提前预判到业绩下滑,

所以过去的高股息率其实是假的,买了才发现其实拿不到预期的股息。

这个现象在周期行业非常普遍。

真的稳定分红的,就只有公用事业股了。

2

数据矿工

赞同来自: huron jadepan

@蓬莱客
看来鄙视高股息策略的人不少啊,还推测出高股息策略的超额收益为负数。但这些人能不能解释一下,为什么贯彻高股息策略最彻底的中证红利指数,不但跑赢沪深300,而且还能吊打高帅富纳斯达克指数。按照这些人的说法,中证红利指数每次都调入股息率高的指标股,就是纳入了市场上最垃圾的股票,不是公司有问题,就是行业处于周期性顶部。下列数据引自雪球“躺红利摊转债”兄的分析。 中证红利 ...
不是红利指数优于纳指,而是时间段选择造成的,选了一个对红利指数最有利的统计时间段。

如果不是从14年开始,改成从13年或者15年开始,或者改成2021年结束,又或者改成以今天做为结束,任何一个修改,纳斯达克标现都将都优于红利指数。
如果再拉长几年,从11或者12年开始,纳指完爆红利指数。
2023-08-31 16:26修改 来自上海 引用
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小学生看盘

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选央企
2023-08-31 15:15 来自山东 引用
0

xueshen

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该买的是未来的高股息股,不是过去的。比如剑桥科技
2023-04-17 10:56修改 来自河南 引用
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阿达Ay

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@cjplove
看银行股最后如何收场,地方债最后如何收场
放心,儿子借了老爸的钱,家庭内部矛盾,老爸要是不提醒儿子还钱,那儿子还不立马躺平。

当然是时不时敲打一下,挣了工资赶紧那一部分还钱,至于什么时候还清,现在是信用货币时代,永远不需要还清。

不过借的钱也没乱花,都变成当地的基础建设了, 超前建设肯定引起负债率大增,但是以当地资产规模来看,占比还是非常小的, 因为当地还有很多资源没有金融化。本身留下的基建还有增值的情况。未来生产率还可以不断提高。再结合通胀和经济增长。如果以长期眼光来看,这点负债不是问题。
2023-04-17 10:35 来自陕西 引用
2

cjplove

赞同来自: 三勾 TuesFool

看银行股最后如何收场,地方债最后如何收场
2023-04-15 15:51 来自山东 引用
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阿蒲

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我买过重庆水务,持有近一年,结论是再也不买了。
2023-04-15 13:20 来自辽宁 引用
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ali88z

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@从新开始0219
这玩意都敢买,深不见底
请问如何判断的?因为是周期股吗?可以的话说详细点,谢谢
2023-04-15 10:53 来自福建 引用
4

优质资产收集人

赞同来自: wwmmkk gaokui16816888 hantang001

投资简单并不容易,我理解的高股息是未来持续高股息,不是历史上高股息。未来不可知,这就是投资的难处。某个公司现在可能还亏损,零股息,但未来可以高分红。另一个公司历史都是高股息,未来可能没有股息了,该选哪一个呢?如何能知道未来呢?
所以,什么是高股息股,这个概念要先搞清楚,应该是未来高股息的股票。
投资的本质还是投资未来,投资一种潜力。而不是历史。
2023-04-15 05:44修改 来自北京 引用
2

逐利

赞同来自: wangsj gaokui16816888

还公用事业股高股息,那是没等到嘴控场,高速股来句逢年过节不收费,碰到过吗?以后谁会保证不来个周末不收费?电力股压个电价,亏了就给补贴续命,你觉得你能找到万金油,上面那双眼睛盯着呢!
2023-04-15 05:38 来自北京 引用
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信正策

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@站在趋势的风口
高股息可以配置公共事业股,像燃气、高速公路、发电等港股,近5年ROE稳定20以上,股息7-10%。民生公共事业类就算金融危机至少也能稳定收益,银行保险面临坏账就不行了。
求推荐具体的
2023-04-15 00:48 来自广东 引用
1

站在趋势的风口

赞同来自: gaokui16816888

高股息可以配置公共事业股,像燃气、高速公路、发电等港股,近5年ROE稳定20以上,股息7-10%。民生公共事业类就算金融危机至少也能稳定收益,银行保险面临坏账就不行了。
2023-04-04 08:25 来自上海 引用
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iComon

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@天地玄黄宇宙洪
我也踩了它的雷
好险,已经放在自选了
2023-04-04 07:26 来自四川 引用
1

楚楚楚

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不如买红利指数,简单直接
2023-03-27 08:13 来自安徽 引用
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starhill

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所有的指标和策略都是落后于市场的:)
2023-03-26 19:59 来自江苏 引用
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Loadstarr

赞同来自: jadepan 源川 Jack哥 飘阳微积分 drzb llllpp2016 lpxp Hx918 布朗123 火锅008 好几回发个更多 »

超长期(5年以上)红利股投资的关键是在持有股权保值的大前提下持仓成本稳定下降,最终追求是免费获得稳定的现金流(BRK的可口可乐投资)。满足这个条件的标的其实真的不多,基本都是最稳定最没有想象力的那几个企业,而这些企业在A股往往会有个过高的价格,导致股息率一直没法提高到令人满意的水平。B股和港股倒是有更多合适的,只不过普通投资者买起来很麻烦。这方面的选股可以参考雪球管我财,他是这方面的高手。

关于股息这个事情,我思路一直都是反过来,通过分红来确定业绩的可靠性,然后寻找里面最便宜的,缓慢地进行轮动交易,这个思路是和消费红利的编制规则学的。这个思路我试验过,扩展到绝大多数地方效果都很好。
这大概算是对施派价投的一个拙劣模仿?

以下是我在中证500上跑的一个案例,筛选就选股息率前10%,排序条件是归母净利润低和PE低。
选股中屏蔽了休闲服务、公用事业、综合、钢铁、银行。(反倒是常见的吃息之选)

雪球模拟:

目前的筛选(非实际持仓):


果仁模拟:
18年初到现在年化7.8%,同期中证500勉强保本。
19年初到现在年化18%,同期中证500年化10%。
07年到现在只有07年和20年两年跑输基准。
2023-03-26 16:09修改 来自浙江 引用
9

阿达Ay

赞同来自: llllpp2016 问桃酥桃酥 flyingowl 成长价投 wydqh zsp950 青火 AK47888 zjmtlab更多 »

高股息的魅力在于熊市作为资产配置的一部分,主打防御性。目前高股息性价比不是太高了。熊市筛选出的高股息,是真的高股息。
2023-03-26 14:07 来自陕西 引用
2

天地玄黄宇宙洪

赞同来自: 飘阳微积分 J616502174

@Solguy
说个经验,参考不参考在你.从稳定分红中找股息高的,比从股息高中找稳定的容易点.
这个思路不错
2023-03-26 10:20 来自北京 引用
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从新开始0219

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@发现价格
我踩了个方大特钢的雷
这玩意都敢买,深不见底
2023-03-26 09:24 来自江苏 引用
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duiry

赞同来自: 踏雪寻荷 king1000

@duiry
负收益到姥姥家了
约三年前分散打新高息门票,一年最少四次跟踪调仓机会。
后续调整包括但不限于中石化,电信,皖通山高,宝钢海螺。
2023-03-26 05:29 来自广东 引用
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wang10

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打开中证指数官网,仔细看看中证红利,红利质量,红利成长,红利低波,消费红利等几个指数的编制规则,仔细想想是避免了那些坑。如果想不明白干脆就摊饼选自己喜欢的红利指数基金一样买一些,挣个平均收益,也比瞎买股票好。
2023-03-25 01:40 来自黑龙江 引用
1

wang10

赞同来自: sunny8988

@发现价格
我踩了个方大特钢的雷
中证红利早就把它踢出了,不能只看股息。
2023-03-25 01:21 来自黑龙江 引用
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一梦十年14203

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兖煤牛13
2023-03-24 18:21 来自安徽 引用
1

优质资产收集人

赞同来自: llllpp2016

投资不会,也不应该简单到只看股息率就行。
2023-03-24 18:01 来自北京 引用
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高山流水gf

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配了点高股息的家纺标的
2023-03-24 17:48 来自河北 引用
1

yup77

赞同来自: xineric

@duiry




负收益到姥姥家了
感觉富安娜,神华,大秦,川投都不错啊
2023-03-24 16:42 来自上海 引用
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Solguy

赞同来自: J759067248 jadepan 魂斗罗 山的那段 初学者3 陈北 sunny8988 neverfailor averainy 好几回发个 lwcdxx sdu2011 Loadstarr flyccloud luffy27 天地玄黄宇宙洪 万物生219 duiry shaoshui sunpeak 简妮z xineric 小伞户 zjmtlab更多 »

说个经验,参考不参考在你.
从稳定分红中找股息高的,比从股息高中找稳定的容易点.
2023-03-24 15:09 来自河北 引用
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做大概率的事情

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@afaf92
这个回测可能有偏差,因为17年以来,一直是白马行情,跟持续分红的优质股票有很大重合,这会让这段时间的回测结果高估。以后应该没有这么好的收益率。
应该与白马股没有关系,毕竟22年白马股不行,这个策略22年还是可以的。我回头用电脑发一下持仓。
2023-03-24 15:08 来自浙江 引用
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mysteed

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看股息就看股息,看什么业绩。又想抓成长又想稳收益,两手都不硬。
2023-03-24 11:34 来自上海 引用
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afaf92

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@做大概率的事情
高股息策略不能瞎买,买股息最高的17年以来年化只有7%,波动还大。
需要选择持续分红、低波动、高股息的策略。我回测了下,持仓10只。17年以来,年化可以做到20%,最大回撤12.33%。
而且这个策略的确是熊市大幅跑赢指数,牛市跑不赢。可以在熊市配置起到抗跌的作用。
这个回测可能有偏差,因为17年以来,一直是白马行情,跟持续分红的优质股票有很大重合,

这会让这段时间的回测结果高估。以后应该没有这么好的收益率。
2023-03-24 10:53 来自北京 引用
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极致规划师

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2023-03-24 09:31 来自广西 引用
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蓬莱客

赞同来自: flyingowl 基里洛夫 hantang001 好奇心135 drzb 大尾鱼 幕府一哥 xineric更多 »

@极致规划师
我算了一下中证红利14年以来的年化,只有4.5%左右……
我知道你的问题在哪里了,首先你是从2015年算起的,其次你用的是中证红利指数,而不是中证红利全收益指数,分红对于指数的下落影响,论坛里有个帖子正在讨论,里面说的很清楚:“股指编制规则是分红任其自行回落,指数不作调整,因此价格指数(不考虑分红)也就是日常所说的指数,会损失股息,指数公司也会编制净收益指数(考虑分红及税收因素,最接近指数真实收益)及全收益指数(考虑分红再投资)

而我们投资指数的对象是挂钩的ETF,股票分红是计入到ETF净值内的,所以应该使用全收益指数作为计算的依据,至于ETF是否跑赢全收益指数,那是另外的问题。

____________中证红利指数_____中证红利全收益指数
2015开盘_______3470.71________4690.37
2022收盘_______4925.86________8793.51
涨幅____________141.93%________187.48%
年化收益________4.47%____________7.23%

你看,你误以为是4.47%,但实际上是7.23%,这就是高股息的威力。
2023-03-24 09:28 来自湖北 引用
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极致规划师

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就这一年的差距,结果就是天差地别的,是不是说明还是要择时买
2023-03-24 09:27 来自广西 引用
0

极致规划师

赞同来自:

@蓬莱客
____________中证红利指数_____中证红利全收益指数2014开盘_______2267.85________2860.942022收盘_______4925.86________8793.51涨幅____________217.20%________307.36%年化收益________9.00%____________13.29%全收益指数比起红利指数年化多出的部分,就是分红的威力...
不好意思啊,我之前计算的是8年的年化,这次算了9年的年化确实是9%左右
2023-03-24 09:23 来自广西 引用
3

做大概率的事情

赞同来自: jadepan 梦想成真啦 滕兴建

高股息策略不能瞎买,买股息最高的17年以来年化只有7%,波动还大。
需要选择持续分红、低波动、高股息的策略。我回测了下,持仓10只。17年以来,年化可以做到20%,最大回撤12.33%。
而且这个策略的确是熊市大幅跑赢指数,牛市跑不赢。可以在熊市配置起到抗跌的作用。
2023-03-24 09:00 来自浙江 引用
0

天地玄黄宇宙洪

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@发现价格
我踩了个方大特钢的雷
我也踩了它的雷
2023-03-23 17:31 来自北京 引用
3

leoteng

赞同来自: jadepan 梦想成真啦 做大概率的事情

中证红利规则已经改了 以前小盘股有很大的权重 一只股票不超过10% 现在小盘股不能超过0.5% 目前指数更像大盘红利 大盘价值,以前回报逻辑和现在不太一样
2023-03-23 14:36 来自重庆 引用
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白猪猪

赞同来自:

@蓬莱客
从2011年起,是没有跑赢纳斯达克,但力压沪深300没问题啊。
______ 沪深300全收益 中证红利全收益
2011 -24.05% -21.76%
2012 9.80% 10.32%
2013 -5.33% -6.74%
2014 55.85% 57.59%
2015 7.22% 29.89%
2016 -9.26% -4.30%
2...
那也是噢!
2023-03-23 13:10 来自广东 引用
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看看题

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@aaronyhang
周期股应该反向操作,全行业亏损买入,高股息卖出。风险就是买到的公司撑不过周期低点
是的,搞不好退市
2023-03-23 11:57 来自吉林 引用
3

蓬莱客

赞同来自: Euros xineric xxldh

@极致规划师
我算了一下中证红利14年以来的年化,只有4.5%左右……
____________中证红利指数_____中证红利全收益指数
2014开盘_______2267.85________2860.94
2022收盘_______4925.86________8793.51
涨幅____________217.20%________307.36%
年化收益________9.00%____________13.29%

全收益指数比起红利指数年化多出的部分,就是分红的威力。

共9年,年化收益的计算公式是POWER(涨幅,1/9)-1,按照中证红利指数,不考虑分红,年化收益也不是4.5%,不知是怎么计算的,能否拔冗指正。
2023-03-23 11:37 来自湖北 引用
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关灯吃面汤达人

赞同来自:

@极致规划师
我算了一下中证红利14年以来的年化,只有4.5%左右……
看看全收益指数试试?
2023-03-23 10:53 来自北京 引用
1

极致规划师

赞同来自: qianfa

@蓬莱客
看来鄙视高股息策略的人不少啊,还推测出高股息策略的超额收益为负数。但这些人能不能解释一下,为什么贯彻高股息策略最彻底的中证红利指数,不但跑赢沪深300,而且还能吊打高帅富纳斯达克指数。按照这些人的说法,中证红利指数每次都调入股息率高的指标股,就是纳入了市场上最垃圾的股票,不是公司有问题,就是行业处于周期性顶部。下列数据引自雪球“躺红利摊转债”兄的分析。 中证红利 ...
我算了一下中证红利14年以来的年化,只有4.5%左右……
2023-03-23 09:52 来自广西 引用
0

蓬莱客

赞同来自:

@蓬莱客
从2011年起,是没有跑赢纳斯达克,但力压沪深300没问题啊。
______ 沪深300全收益 中证红利全收益
2011 -24.05% -21.76%
2012 9.80% 10.32%
2013 -5.33% -6.74%
2014 55.85% 57.59%
2015 7.22% 29.89%
2016 -9.26% -4.30%
2...
掉了一个负号,改一下。
______ 沪深300全收益 中证红利全收益
2011 -24.05% -21.76%
2012 9.80% 10.32%
2013 -5.33% -6.74%
2014 55.85% 57.59%
2015 7.22% 29.89%
2016 -9.26% -4.30%
2017 24.25% 21.34%
2018 -23.64% -16.15%
2019 39.19% 20.88%
2020 29.89% 8.18%
2021 -3.52% 18.19%
2022 -19.84% -0.37%

年化 8.20% 8.57%
2023-03-23 09:22 来自湖北 引用
0

huxj2015

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很多高股息是不可持续的............................
2023-03-23 08:43 来自四川 引用
53

生命体

赞同来自: 韦帅望 还剩19次交易 灵活的蓝胖子 Euros 乐鱼之乐 duiry skyblue777 Cogitators Ujg68gy 山就在脚下 FF章鱼 yakov 超级怂人全靠蒙 阳光下的生活 npc小许 zsp950 瀚海银沙 海浪9999 梦想成真啦 solino coolchan 秉承认 basementkids newbison luffy27 xineric 以转债守之 海涛368 ttxie happysky wizper hjndhr 大勇止割 e55555 tigerpc 雷同 AK47888 sdu2011 御女雪千寻 xgjxgq 至味清欢 等一万年 Hx918 TuesFool 小伞户 laplace 青火 Scpb1026 踏雪寻荷 我怕黑天鹅 zhqingqi zjl307 好奇心135更多 »

别扯没用的,我春节看了下我25个股票,24个是5年平均股息率前100的股票,我已经连续十几年盈利了,说明这个策略是长期有效,而且能穿越牛熊的,我的h股也是按差不多的思路买的,就我的观点,高股息策略适合绝大多数蠢人在股市里赚钱
2023-03-23 06:29 来自江苏 引用
5

luffy27

赞同来自: 找小池的蜻蜓 jadepan 我心飞扬33 以转债守之 gowhawk更多 »

高股息策略还有一个重要因子,大股东的构成。大股东拿股息的大部分,小股东跟着谁喝汤也很重要
2023-03-23 06:11 来自北京 引用
3

larja

赞同来自: jadepan 我心飞扬33 newbison

上面有同学提到的神华、粤高速B,苏威孚B,大秦铁路等。个人看法:神华的好价出现在前几年全行业亏损的时候,神华虽然当时没亏但也盈利不多,在当时谁知道后来的供给侧改革导致煤价这么贵。即使今天,谁又敢说能准确预判今后煤炭供给、价格的趋势?
粤高速B,别光看别人推荐先自己去分析好几条主要高速到期后,即便改扩建能够延长收费期限,但是以目前的拆迁和土建费用,改扩建需要多少资本开支和现金流?
苏威孚B,印象中是做汽车内燃机技术的吧,我直接不愿意再仔细看了。
大秦铁路,最大的隐患是天量可转债转股后,对每股盈利及分红的摊薄。
2023-03-22 23:22 来自广西 引用
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新新新韭菜

赞同来自:

@afaf92
公认的稳定的公用事业股,股息率就没有那么高。

按照高股息搜索出来的,大部分都是景气顶点的周期股,

很可能买了后就走下坡路。

还是难得两全。
大秦铁路有8%股息的时候。还是看时点。
2023-03-22 21:36 来自辽宁 引用
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sirouni

赞同来自: XIAOHULI92

股息率是后视镜,还要结合其他因素比如商业模式
2023-03-22 21:26 来自北京 引用
1

蓬莱客

赞同来自: zjmtlab

@duiry




负收益到姥姥家了
按照层主的数据,买入时成本211790元,两年总计分红32208元,今收盘市值262780元,加上分红总计294988元,两年多总收益39.28%,哪里亏了?
2023-03-22 21:16 来自湖北 引用
0

蓬莱客

赞同来自:

@白猪猪
高股息的股嘛,都从2014算收益率,要不换个起点,比如2011年试试看。
从2011年起,是没有跑赢纳斯达克,但力压沪深300没问题啊。

______ 沪深300全收益 中证红利全收益
2011 -24.05% -21.76%
2012 9.80% 10.32%
2013 -5.33% -6.74%
2014 55.85% 57.59%
2015 7.22% 29.89%
2016 -9.26% -4.30%
2017 24.25% 21.34%
2018 -23.64% -16.15%
2019 39.19% 20.88%
2020 29.89% 8.18%
2021 -3.52% 18.19%
2022 19.84% -0.37%

年化 8.20% 8.57%
2023-03-22 20:43 来自湖北 引用
3

duiry

赞同来自: 问桃酥桃酥 一百万 tinsiu




负收益到姥姥家了
2023-03-22 19:58 来自广东 引用
0

数据矿工

赞同来自:

@xxldh
楼主可否具体介绍下买了什么高股息股吗,大家学习下
给你推荐两个,粤高速B、苏威孚B。
2023-03-22 19:57 来自上海 引用
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白猪猪

赞同来自:

@蓬莱客
看来鄙视高股息策略的人不少啊,还推测出高股息策略的超额收益为负数。但这些人能不能解释一下,为什么贯彻高股息策略最彻底的中证红利指数,不但跑赢沪深300,而且还能吊打高帅富纳斯达克指数。按照这些人的说法,中证红利指数每次都调入股息率高的指标股,就是纳入了市场上最垃圾的股票,不是公司有问题,就是行业处于周期性顶部。下列数据引自雪球“躺红利摊转债”兄的分析。
中证红利 ...
高股息的股嘛,都从2014算收益率,要不换个起点,比如2011年试试看。
2023-03-22 19:44 来自广东 引用
3

jingwon

赞同来自: 渭水寒声昼夜流 XIAOHULI92 xiaosong

资本市场是聪明的,一个公司有着高股息必然是成长性堪忧,或者周期性非常明显,因为有钱不知道怎么花,或者就是故意要派给大股东,而稳定的高派息,意味着长线资金都要抢,A股市场最著名的吃息股长江电力的股息率不到4%,你觉得高不高
2023-03-22 19:37修改 来自安徽 引用
1

花园小琴

赞同来自: 踏雪寻荷

@尘墨色
塔牌多少可以买
我7块买的,注意仓位控制,
跟着二股东减持计划走
2023-03-22 18:49 来自湖北 引用
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蟒克鹰

赞同来自:

江苏金租:我不知道!
2023-03-22 18:48 来自上海 引用
23

larja

赞同来自: tsyy33 灵活的蓝胖子 雷同 happysky newbison hantang001 machine 渭水寒声昼夜流 flowerli 枫林随手记 Wanli012 FF章鱼 zsp950 sunpeak snoooker 拿个小破伦 御女雪千寻 哒哒哒啊 coolchan victortim KKKKKKK jingwon 投资交朋友更多 »

我曾经看过所有高息股,几乎100%有坑。要么景气周期顶部的周期股(比如煤炭,钢铁、海运);要么高杠杆经营风险巨大的金融股;要么未来资本开支巨大不知道能否长期坚持高分红的重资产公司(高速、电信、港口);要么日薄西山得不到政策鼓励的的传统行业(石油石化汽车);要么割肉式诈骗分红(如前几年的恒大等地产公司)。
2023-03-22 18:44 来自广西 引用
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踏雪寻荷

赞同来自: 问桃酥桃酥 xineric 小咩麻麻

@炒股养家7072
公认的稳定的公用事业股,哈,股息率就没有那么高。 有危就有机,老子要上杠杆冲了
长江电力表示不服。
2023-03-22 18:32 来自湖北 引用
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蓬莱客

赞同来自: wwmmkk newbison cxymj2 davyzhu 音扬 一朝风月 hjndhr duiry Hx918 诸葛拉底更多 »

@varvar
高股息策略零门槛——信息完全公开,小学文化水平就可以以执行
因此可以推断出,高股息策略的超额收益为负数
我一直认为,市盈率、股息率是内幕信息人反向收割韭菜的利器
看来鄙视高股息策略的人不少啊,还推测出高股息策略的超额收益为负数。但这些人能不能解释一下,为什么贯彻高股息策略最彻底的中证红利指数,不但跑赢沪深300,而且还能吊打高帅富纳斯达克指数。按照这些人的说法,中证红利指数每次都调入股息率高的指标股,就是纳入了市场上最垃圾的股票,不是公司有问题,就是行业处于周期性顶部。下列数据引自雪球“躺红利摊转债”兄的分析。

中证红利 纳斯达克 中证红利全收益 纳斯达克总回报
2014年 51.68% 13.40% 57.59% 14.75%
2015年 26.85% 5.73% 29.89% 6.96%
2016年 -7.64% 7.50% -4.30% 8.87%
2017年 17.57% 28.24% 21.34% 29.64%
2018年 -19.24% -3.88% -16.15% -2.84%
2019年 15.73% 35.23% 20.88% 36.69%
2020年 3.49% 43.64% 8.18% 44.92%
2021年 13.37% 21.39% 18.19% 22.18%
2022年 -5.45% -33.10% -0.37% -32.54%
近三年年化 3.52% 5.27% 8.40% 6.10%
近五年年化 0.73% 8.68% 5.24% 9.67%
14年以来年化 8.97% 10.75% 13.27% 11.89%
2023-03-22 18:23 来自湖北 引用
0

cddw

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那几只?
2023-03-22 18:09 来自湖南 引用
2

发现价格

赞同来自: 从新开始0219 天地玄黄宇宙洪

我踩了个方大特钢的雷
2023-03-22 18:02 来自四川 引用
5

冯雨

赞同来自: davyzhu H515H 老蚂蚁 cjplove

当初为了稳稳的收益,买了513690;没想到20%的重仓地产股瞬间灰飞烟灭,高股息背后竟然是是高风险!
2023-03-22 16:56 来自河南 引用
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cjzzr

赞同来自: jadepan 晕头转向 股海小虫

简单的说,如果股息高,公司也向好,那么市场必然会导致填平这个洼地。那么,如果高股息持续存着,很可能是公司或多或少有某种硬伤,导致市场给不出比较好的估值。
2023-03-22 16:54 来自湖北 引用
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varvar

赞同来自: 痴迷的痴狂

高股息策略零门槛——信息完全公开,小学文化水平就可以以执行
因此可以推断出,高股息策略的超额收益为负数
我一直认为,市盈率、股息率是内幕信息人反向收割韭菜的利器
2023-03-22 16:20修改 来自上海 引用
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小伞户

赞同来自: 问桃酥桃酥 xineric

要拿股息,应该是要忘记股价的
2023-03-22 15:53 来自上海 引用
0

唐伯虎点烟

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很正常,去年几乎整个行业经营情况都不好,新能车医药除外,说到这,年报季来了,新能车医药走一波吗,“帅哥,进来坐坐”
2023-03-22 15:11 来自天津 引用
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afaf92

赞同来自: 痴迷的痴狂

@athus
那不就对了?要不是市场预期业绩未来要下滑,股息率怎么可能会高呢。
银行股高股息是大家担心资产质量
周期股高股息是因为大家判断高景气即将结束
还有些民企和房地产高股息是因为大股东缺钱要套现

那到底什么样的高股息才是可以长期持有的?

高股息策略本身并不比别的策略高明多少?
2023-03-22 14:36 来自北京 引用
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罔两 - 力求集思录最稳第一。

赞同来自: 欢乐马儿跑

举个例子。
兴业银行的股价从28元跌到不到17元,股息率确实大幅提高了
2023-03-22 14:23 来自福建 引用
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XJAJX

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太阳底下没有新鲜事。
2023-03-22 14:10 来自重庆 引用
1

athus

赞同来自: hdgkfc

那不就对了?要不是市场预期业绩未来要下滑,股息率怎么可能会高呢。
2023-03-22 14:01 来自上海 引用
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panda201401

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@Hx918
换个角度 也许可以多看看之前高股息 但是最近亏损的公司
我大仓位煤炭 估计会好点
2023-03-22 13:22 来自重庆 引用
0

gfzhywa

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只能引用那句经典:你看中人家的....,人家看中你的....
2023-03-22 13:02 来自广东 引用
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afaf92

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@拜水的仔
消费股里找找股息率还可以的
现在消费股都炒的比较贵
2023-03-22 12:55 来自北京 引用
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尘墨色

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@花园小琴
方大,塔牌
塔牌多少可以买
2023-03-22 12:53 来自广东 引用
0

尘墨色

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万科,华侨城,券商严重下滑
2023-03-22 12:28 来自广东 引用
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仓又嘉错

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@afaf92
有时候周期和结构性的变化以及成长性不太好区分比如现在的煤炭,长期处于高位,且看不到价格下降的迹象,有可能是供给侧产生根本性变化造成的,短时间不太会再跌下去,那么他的分红就能持续多年
煤炭可不是,别被洗脑了,还是周期
2023-03-22 12:18 来自广东 引用
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Hx918

赞同来自: xineric

换个角度 也许可以多看看之前高股息 但是最近亏损的公司
2023-03-22 12:18 来自北京 引用
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debtwinner

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想吃股息,不如买红利etf
2023-03-22 12:10 来自湖北 引用
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Hx918

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高股息 低市净率 低市盈率 摊大饼 walter schloss方法 这里面机会可能就是能碰到一些周期性 业绩反转的机会
2023-03-22 12:01 来自北京 引用
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花园小琴

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方大,塔牌
2023-03-22 11:48 来自湖北 引用
1

拜水的仔

赞同来自: 黄色潜水艇

消费股里找找股息率还可以的
2023-03-22 11:42 来自福建 引用
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踏雪寻荷

赞同来自: 小樱2018 newbison aladdin898 行不改姓的老鬼 加油 波风水门 困了学索隆 塔塔桔 XXWWJJ更多 »

为什么不买红利指数呢,股息率低的自动淘汰。而且行业和个股权重双分散,降低风险。过去五年中证红利全收益指数年化6.24%。

2023-03-22 11:17修改 来自湖北 引用
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白猪猪

赞同来自: 小樱2018 jadepan 行不改姓的老鬼 精神科王主任 Hx918更多 »

高息股之所以因为高息,不是因为他息高,而是因为他股价跌太多了……
就好像一个差生一天只学一小时就能考30分,一个好生一天学9小时考90分
从“学习效率”来说差生明显占优,问题是以后成为人渣的几率嘛……
2023-03-22 10:55 来自广东 引用
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afaf92

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纠结的原因还是贪心。

既想稳定的吃分红,又想股票有较大的波动性,可以萧条时买入,红火时卖出。

或者反过来,希望抓住长期波动,又想在等待的时候有不错的收益。
2023-03-22 10:54 来自北京 引用
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afaf92

赞同来自: hjndhr panda201401

有时候周期和结构性的变化以及成长性不太好区分

比如现在的煤炭,长期处于高位,且看不到价格下降的迹象,有可能是供给侧产生根本性变化造成的,短时间不太会再跌下去,那么他的分红就能持续多年
2023-03-22 10:50 来自北京 引用
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xxldh

赞同来自: ASC1975 feiniaohzy

楼主可否具体介绍下买了什么高股息股吗,大家学习下
2023-03-22 10:50 来自香港 引用
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xxldh

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@瘦肥仔
既然选择高股息,就要有一定觉悟,不能又要高股息,又要成长性
这不只是没有成长性的问题,是业绩大幅下滑,股息股价一起杀的问题

逆水行舟,不进则退。看股息没什么问题,但看股息的同时也要考虑公司业绩预期。业绩预期不好的还是要小心
2023-03-22 10:49 来自香港 引用
23

aaronyhang

赞同来自: 小樱2018 newbison jingwon Crimson aladdin898 ttxie 波风水门 低风险价值投资 topdeck 困了学索隆 剑客禅心 青火 Wanli012 skyblue777 Ujg68gy yzzhongwei XIAOHULI92 zoetina52 Hx918 李某某小迷糊 hshpangpang 酱油面 Fxzlb更多 »

周期股应该反向操作,全行业亏损买入,高股息卖出。风险就是买到的公司撑不过周期低点
2023-03-22 10:46 来自重庆 引用
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关灯吃面汤达人

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几只红利基金换仓的时候已经把方大特钢这样去年就开始下滑的踢出去了
2023-03-22 10:39 来自北京 引用
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afaf92

赞同来自: ArchShineZ 御女雪千寻 投资交朋友 非凡猪 Ujg68gy kforever12 xxldh更多 »

公认的稳定的公用事业股,股息率就没有那么高。

按照高股息搜索出来的,大部分都是景气顶点的周期股,

很可能买了后就走下坡路。

还是难得两全。
2023-03-22 10:37 来自北京 引用
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长乐未央 - 需要做的只有两件事:1看准了方向和品种2有安全边际的下重注,选择一个赛道就和男人选择一个行业一样重要

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那你选择高息股的时候有没有考虑过它的可持续性呢?
比如钢铁前几年的高息,明摆着就是周期到来的时候的高息
2023-03-22 10:32 来自山东 引用
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longinv

赞同来自: 数据矿工 你仔细我还 byeyear 困了学索隆 gzhuangy huron更多 »

临了又立了个flag哈哈哈哈
2023-03-22 10:30 来自上海 引用
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瘦肥仔 - 价值投资

赞同来自: 小樱2018 jadepan jjj135 平常之人 songyi1977 xineric 行不改姓的老鬼 御女雪千寻 困了学索隆 siva flyingowl kforever12 zxfdh更多 »

既然选择高股息,就要有一定觉悟,不能又要高股息,又要成长性
2023-03-22 10:18 来自四川 引用

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