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就这样了吧 - 没事多看动物世界
夹头应该这么问自己:
Q:行业和商业模式好么?
A:不好,竞争激烈,诉讼多发,并且可见的成长性低;营销费用刚性,自由现金流不具备想象力
A:毛利率30还行,净利率15也还行;但是一旦毛利率下滑,净利率也会下滑
Q:对应企业是行业龙头,存在护城河么?
A:是行业龙头,护城河未知,在60、70后中存有口碑,在80、90后中存有不同的口碑
Q:公司本身好么?资产负债率如何?
A:应付高,应收相对较低,结合商业模式下游是自己的经销商,不好评价这部分;
资产负债率高,即便扣除应付和合同,依旧有比较高的负债率
Q:公司股东情况如何?
A:董小姐MBO
Q:公司分红意愿和分红能力如何?
A:有分红意愿,毕竟董小姐自己要付息;分红能力在毛利率不下滑的情况下也有
总结:结合以上内容,看不出明显低估、未来成长
结论:我不买,并且不碰所有白电;深市门票我选富安娜
Q:行业和商业模式好么?
A:不好,竞争激烈,诉讼多发,并且可见的成长性低;营销费用刚性,自由现金流不具备想象力
A:毛利率30还行,净利率15也还行;但是一旦毛利率下滑,净利率也会下滑
Q:对应企业是行业龙头,存在护城河么?
A:是行业龙头,护城河未知,在60、70后中存有口碑,在80、90后中存有不同的口碑
Q:公司本身好么?资产负债率如何?
A:应付高,应收相对较低,结合商业模式下游是自己的经销商,不好评价这部分;
资产负债率高,即便扣除应付和合同,依旧有比较高的负债率
Q:公司股东情况如何?
A:董小姐MBO
Q:公司分红意愿和分红能力如何?
A:有分红意愿,毕竟董小姐自己要付息;分红能力在毛利率不下滑的情况下也有
总结:结合以上内容,看不出明显低估、未来成长
结论:我不买,并且不碰所有白电;深市门票我选富安娜