鸿达莫非也有雷?大股东是国资的债也要慌不择路?

rt
发表时间 2023-05-11 15:02     来自山西

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wsfdqnc

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@堂吉诃德1111
回售是101.8,税后101.4的样子
103,回售是当期利息 面值,你去查一下每一期的利息就知道了
2023-05-12 20:04 来自福建 引用
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堂吉诃德1111

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艹,胆小根本没碰正邦,搜特,全筑,反倒是是鸿达,思创亏了15个点
2023-05-12 09:56 来自安徽 引用
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RainbowMirror - 投资的目的是验证逻辑

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开盘割肉清仓了,说下昨天晚上自习研究了下鸿达相关公告的结果:
一是资产负债表上面53亿短期借款都是已经逾期了,这里逾期的不是公司大股东,而就是上市公司本身,具体可以看22年年报短期负债的详细说明
二是由于原因一,目前公司已经被各家银行停贷抽贷了,当年可转债募集的资金由于没有设定质押保护,也被银行抽贷抽走了,现在可转债募集的项目进展缓慢。
三是逾期的短期借款逾期利率高的惊人,感兴趣的可以去翻翻去年公司年报。
四是从公司近几年经营现金流来看,凭上市公司自身经营还清银行借款基本不可能了,哪怕公司盈利水平回到近几年的高点,都得七八年才能还完,而现在被抽贷的情况下,感觉太难了。
五是公司大量的应收账款都是大股东欠的,一共大概30个亿吧,想要回来遥遥无期。
目前来看只有资产重整能够拯救上市公司了。
2023-05-12 09:50 来自江苏 引用
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sankeshu

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@halhha
嘿 您猜怎么着 大股东就是银行
银行那是被动接盘的
2023-05-11 22:22 来自上海 引用
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cgle9169

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@halhha
嘿 您猜怎么着 大股东就是银行
广州农商行的股份是法院判给它的,没有钱还贷款被动持股。
2023-05-11 22:21 来自广西 引用
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halhha

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@堂吉诃德1111
主要的雷是50亿违约,银行不可能给贷款了,融不到钱,流动资金接近枯竭,但这个公司貌似也确实在正常经营,让人想不明白
嘿 您猜怎么着 大股东就是银行
2023-05-11 21:45 来自上海 引用
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堂吉诃德1111

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@cgle9169
从年报上看,公司的烧碱和PVC还是有很高的毛利率,特别是烧碱的毛利率达到71.8%。1季报看,营收下降比较厉害,但仍然有8.3亿,说明公司还在正常生产,净利润区区195万,至少来说没有巨亏,不像正邦搜特不但不赚钱,每个季度巨亏失血。从报表上看,大半年以后回售可能没有问题毕竟几个亿的占比不大。108元附近买了1000张,一直扛着也没有加(不可能加仓的),这票以少亏为赢就当是学费了,可能以后再也不会...
主要的雷是50亿违约,银行不可能给贷款了,融不到钱,流动资金接近枯竭,但这个公司貌似也确实在正常经营,让人想不明白
2023-05-11 20:42 来自安徽 引用
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cgle9169

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从年报上看,公司的烧碱和PVC还是有很高的毛利率,特别是烧碱的毛利率达到71.8%。

1季报看,营收下降比较厉害,但仍然有8.3亿,说明公司还在正常生产,净利润区区195万,至少来说没有巨亏,不像正邦搜特不但不赚钱,每个季度巨亏失血。

从报表上看,大半年以后回售可能没有问题毕竟几个亿的占比不大。

108元附近买了1000张,一直扛着也没有加(不可能加仓的),这票以少亏为赢就当是学费了,可能以后再也不会碰问题债。
2023-05-11 19:39 来自广西 引用
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竹尘

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没有不好的标的,只有不好的价格。就算是搜特,跌到10块,照样有人抢着要。
2023-05-11 18:28 来自广东 引用
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tigerhu12399

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@halhha
我看的是3.3亿 你哪里看的2.6
谢谢提醒。是我的错,没有查证凭记忆就写上去了,的确是3.3亿,但不影响结论
2023-05-11 18:15 来自广东 引用
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创奇迹666

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低价的正股对应的转债摊大饼还是小心点注意财务健康
2023-05-11 17:32 来自福建 引用
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堂吉诃德1111

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@wsfdqnc
转债就剩3亿多,资产上百亿,正股市值70多E,目前看是还好。年底也要进入回售期,回售价格103,扣掉税也有102.4,现在这个价格其实还是可以的。唯一缺点就是不能破净下修,所以基本就得看正股拉升了。
回售是101.8,税后101.4的样子
2023-05-11 17:29 来自安徽 引用
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怪鼠仔

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鸿达股价破净了,能下修?
2023-05-11 17:22 来自江苏 引用
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竹尘

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@shaneqi
风向变了,以前都是默认大股东不还钱,130强赎。现在市场默认都是转债违约。以前下修是利好,现在下修是利空,转债转股砸盘,连续跌停,1元退市,违约变废纸。
啥都没变,变的只是人心
2023-05-11 17:18 来自广东 引用
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wsfdqnc

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@copchen
有点雷,比如应收账款等,但是转债债务规模较小,资产规模较大,相对安全一点,还有下修预期.
不能破净下修,而现在股价已经破净,所以下修估计不敢想了,也没啥意义。只能是期望正股拉升了。
2023-05-11 17:15 来自福建 引用
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wsfdqnc

赞同来自: booboo

转债就剩3亿多,资产上百亿,正股市值70多E,目前看是还好。年底也要进入回售期,回售价格103,扣掉税也有102.4,现在这个价格其实还是可以的。唯一缺点就是不能破净下修,所以基本就得看正股拉升了。
2023-05-11 17:12 来自福建 引用
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copchen

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还有6个月就能看底牌,不着急.银行几十亿债务都没有申请破产重组,这点转债不着急.
2023-05-11 16:56 来自上海 引用
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那不勒斯1111

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感觉又有新的砸盘力量出现,搜特正邦红相力量不够,思创帝欧加入砸盘。
转债确实也是太高,不砸不行。
2023-05-11 16:48 来自吉林 引用
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贪吃蛇

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这个国资有点假,农商行是被动成为大股东的。
2023-05-11 16:31 来自河南 引用
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csqdlj

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搜于特第2大股东还是广州科技园呢,这个公司暴雷是早晚的事,有正邦这类做比较,感觉还要跌,我今天都割了,好痛呀
2023-05-11 16:18 来自广东 引用
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halhha

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@tigerhu12399
我有900张,个人觉得问题不大,理由有三:1.最大股东是国资(广州市农商),如果向搜于特一样退市,会涉及国有资产流失的问题,2. 转债余额只有2.6亿,不到市值的5%,一个下修就可以解决3. 距离回售只有7个月,除非中报有超级打雷爆了,不然依靠回售也可以全身而退
我看的是3.3亿 你哪里看的2.6
2023-05-11 16:01 来自上海 引用
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xks007

赞同来自: Gutichen 孤独的自由 halhha

@shaneqi
风向变了,以前都是默认大股东不还钱,130强赎。现在市场默认都是转债违约。以前下修是利好,现在下修是利空,转债转股砸盘,连续跌停,1元退市,违约变废纸。
3亿转债把70亿市值的股票砸退市,你是不是亏傻了?
2023-05-11 15:58 来自湖北 引用
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RainbowMirror - 投资的目的是验证逻辑

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资产里面还能算值钱的的,存货+固定资产+在建工程毛估130亿,再算上现金大概131亿吧,扣掉债务净资产大概还有50亿。主要看公司有没有可能退市?哪个大佬来分析分析?
2023-05-11 15:57 来自江苏 引用
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堂吉诃德1111

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转债就2.6亿,下修就能解决,但是现在市场不认了,默认不下修,按信用债给你估值
2023-05-11 15:52 来自安徽 引用
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天堂大叔

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企业经营最怕的是资金链断裂,看看资产负债表。现金就剩一点点,远不足覆盖短期借款。估计很快无法正常经营。
2023-05-11 15:51 来自浙江 引用
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瑞宇堂

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鸿达你只要看到它账上4000万的现金,几十亿的负债,就大概知道它的雷了。
2023-05-11 15:49 来自北京 引用
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tigerhu12399

赞同来自: zsp950 孤独的自由

我有900张,个人觉得问题不大,理由有三:
1.最大股东是国资(广州市农商),如果向搜于特一样退市,会涉及国有资产流失的问题,
2. 转债余额只有2.6亿,不到市值的5%,一个下修就可以解决
3. 距离回售只有7个月,除非中报有超级打雷爆了,不然依靠回售也可以全身而退
2023-05-11 15:40 来自广东 引用
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copchen

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有点雷,比如应收账款等,但是转债债务规模较小,资产规模较大,相对安全一点,还有下修预期.
2023-05-11 15:22 来自上海 引用
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shaneqi

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风向变了,以前都是默认大股东不还钱,130强赎。现在市场默认都是转债违约。以前下修是利好,现在下修是利空,转债转股砸盘,连续跌停,1元退市,违约变废纸。
2023-05-11 15:18 来自北京 引用
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cgle9169

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死翘翘了,哎
2023-05-11 15:17 来自广西 引用
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创奇迹666

赞同来自: Duckruck

现在大饼雷声不小,以后先看正股债务健康状况再摊
2023-05-11 15:16 来自福建 引用

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