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搜特转债后续如何发酵？

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违约！违约！违约！现在论坛里全部在谈违约，也许真的会违约，但现在就下结论还有点为时过早。
首先，搜特转债要随正股一起退市这是跑不了的，问题是正股退市后会到老三板继续上市交易，搜特转债是不是也会再次上市交易？或者可以转股？如果可以继续交易，通过债权持有人会议把转股价降到很低的价格，是不是可以顺利转股？从而解决转债问题？
其次，可转债募集的资金是用来建设供应链一期项目的，属于专款专用，目前账上还有2.24亿元，其中2亿被临时挪用补充公司现金流了，就算公司破产清算，这2.24亿资金必须归还到募集账户上，把这个资金退还给所有可转债持有人，其它债主无权要求抵押该资产，2.24亿资金平均下来每张28左右。
第三：如果公司破产清算，可转债募集建设的供应链一期项目拍卖所得必须专款专还，即用可转债募集的专款资金建设的项目，项目拍卖所得必须优先归还可转债募集资金，可转债持有人有优先处理权。已经花了近6亿建设的项目，就算2个亿拍卖了，平均下来每张分25元。再加上2.24账上的资金，每张28+25=53元。
最坏的也要剩个50元的价值吧，更何况万一没违约呢？欢迎大家来讨论
发表时间 2023-05-14 20:26     来自江苏
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hbkqh

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支持作者，少有的理性思维
2023-05-16 19:28 来自广东 引用
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欣财富自由之路

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@xuyi396903606
溢价率已经是负的了，大概率和之前一样，找个第三人买了转，买了转
转股？正股跌停没办法出货。
2023-05-16 11:55 来自辽宁 引用
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xuyi396903606

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溢价率已经是负的了，大概率和之前一样，找个第三人买了转，买了转
2023-05-16 09:32 来自江苏 引用
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七星上将

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《企业破产法司法解释二》第3条规定“对债务人的特定财产在担保物权消灭或者实现担保物权后的剩余部分，在破产程序中可用以清偿破产费用、共益债务和其他破产债权”。
可转债的清偿顺序还是可以的，除了破产费用，比如工资，税费之类的，可以和有有担保的债务相当，如果搜特清算直接破产也就罢了，现在这个价格买了也不亏，就怕继续拖，拖到一分钱都不剩了才拍拍屁股跑路。
2023-05-16 09:19 来自浙江 引用
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wfwdwyj

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公司又不是光欠可转债的钱，价值取决于基本面很好财报
2023-05-16 09:06 来自山东 引用
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roytheman

赞同来自: xineric

如果只能转股，那买了这转债不就相当于买了它的股票吗？这风险没必要担。

如果不只是转股，破产清算了，不是还得看转债的清偿顺序吗？要是清偿顺序靠后，赔到手里的还有三瓜两枣吗？

只是没有做空的手段，市场不知有多少人想做空它，居然还有那么多人想进去赌的，神奇
2023-05-16 08:45 来自广东 引用
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炒股牛散

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关键是那2亿元能还回来吗
2023-05-16 08:45 来自广东 引用
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zhjienc

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@隔壁的老王哈
你现在是先把人家判死刑，谁说的退市就要破产清算？就算是破产清算，可转债的专项资金也不可能拿来还其它的债，募集资金没有持有人的同意是不可以转做他用的
你说的这些法律依据在哪里？
2023-05-16 08:39 来自上海 引用
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fanjinlong

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改变用途 要求回售 手动狗头
2023-05-16 07:42 来自北京 引用
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WiensLHD

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父爱如山证监会都不知道怎么处理，大佬们巴不得你们多提供点想法，不过最终解决方案肯定不会让韭民称心如意的…
2023-05-16 07:10 来自上海 引用
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huxj2015

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怎么处理？？？？正在摸索中...................
2023-05-16 06:52 来自四川 引用
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骆驼1978

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搜于特：你们说的都很有道理，我支持你们，但钱我是没有的。
2023-05-16 06:38 来自广东 引用
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门中木

赞同来自: 评级上调

@隔壁的老王哈
你现在是先把人家判死刑，谁说的退市就要破产清算？就算是破产清算，可转债的专项资金也不可能拿来还其它的债，募集资金没有持有人的同意是不可以转做他用的
现在还有专项资金吗？
2023-05-16 06:27 来自江苏 引用
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hankzhang

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我给个估值价：5块
2023-05-15 21:55 来自上海 引用
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隔壁的老王哈

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@没钱又丑
破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，依照下列顺序清偿：（一）破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金；（二）破产人欠缴的除前项规定以外的社会保险费用和破产人所欠税款；（三）普通破产债权。破产财产不足以清偿同一顺序的清偿要求的，按照比例分配。普通破产债权，有担保的优先
你现在是先把人家判死刑，谁说的退市就要破产清算？就算是破产清算，可转债的专项资金也不可能拿来还其它的债，募集资金没有持有人的同意是不可以转做他用的
2023-05-14 23:41 来自江苏 引用
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没钱又丑

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破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，依照下列顺序清偿：
（一）破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金；
（二）破产人欠缴的除前项规定以外的社会保险费用和破产人所欠税款；
（三）普通破产债权。
破产财产不足以清偿同一顺序的清偿要求的，按照比例分配。

普通破产债权，有担保的优先
2023-05-14 23:09 来自四川 引用
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美目希隐形眼镜

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我赞同你的说法，因为我持有，在没赚钱的前提下退市前都不准备卖掉了，坐等还钱。目前成本高达将近40元，退市前都会做T。
2023-05-14 23:04修改 来自重庆 引用
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夜幕苍鹰

赞同来自: yjk198324

有一定的道理
2023-05-14 22:24 来自福建 引用
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sunkan

赞同来自: xineric

自己拍脑袋没用，企业破产清算后的债务清偿在法律层面是清晰明确的。
2023-05-14 22:13 来自浙江 引用
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最爱金凯瑞

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没毛病。可转债资金专款专用，咬定搜特改变资金用途，和其他公司债务分离开开处理
2023-05-14 21:56 来自河南 引用

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