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赵甲
- 将军赶路，不追小兔。
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“供应是快变量，需求是慢变量”。这句话我觉得对周期解释比较经典。 与赵兄探讨：我怎么觉得正好相反，都说周期（这里我理解为重资产行业）供应变化比较慢，进入与退出不易，所以在行业里的玩家都要熬到对手玩蛋才行。如钢铁，水泥。难道矿产很容易开发不成？倒是需求一但快速消失，则大家都日子不好过。还是我的理解有误？矿开发很容易的，你看煤炭，只要这个利润翻倍，蒙古煤炭，俄罗斯煤炭，澳大利亚煤矿都拼命的开采起来了，今年的煤炭需求是增长的，但是价格暴跌了。
比如光伏，2019年多晶硅总产能60万吨，这两年价格从7万涨到30万一顿，一旦有暴力，供给端就上产能，2023年多晶硅产能已经200万吨，远期规划在建达到了700万吨左右。三年时间供给端差不多10倍的增长。但是需求端就来的慢，可能今后光伏也就10%左右的增长。
还有猪肉，前两年猪价大涨，那些上市公司规划的产能，都扩大了2-5倍。但是人们吃肉需求都很缓慢，也就也就每年3%~5%的提升，
总的来说供给端的话新上产能是快的
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应该是需求端出了问题，以前我写过一个关于猪肉屠宰量的帖子，好像是统计出来发现2019年吧，就比前一年少了1/10屠宰量。 就因为供应端少了1/10的，而导致价格涨了100%以上。“供应是快变量，需求是慢变量”。这句话我觉得对周期解释比较经典。
什么东西可以赚钱那么就有企业或个人想去搞这个，新产能一旦上了，打破供需平衡，那就得跌跌。
比如矿这种算是上产能慢的，但是吧中国人人多，哪里有钱赚人就会往哪里钻，年初开始，走出去搞矿的人越来越多。俄罗斯矿蠢蠢欲动，非洲矿，...
与赵兄探讨：
我怎么觉得正好相反，都说周期（这里我理解为重资产行业）供应变化比较慢，进入与退出不易，所以在行业里的玩家都要熬到对手玩蛋才行。如钢铁，水泥。难道矿产很容易开发不成？
倒是需求一但快速消失，则大家都日子不好过。
还是我的理解有误？
赵甲
- 将军赶路，不追小兔。
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什么东西可以赚钱那么就有企业或个人想去搞这个，新产能一旦上了，打破供需平衡，那就得跌跌。
比如矿这种算是上产能慢的，但是吧中国人人多，哪里有钱赚人就会往哪里钻，年初开始，走出去搞矿的人越来越多。俄罗斯矿蠢蠢欲动，非洲矿，澳洲矿，秘鲁矿，缅甸矿，巴基斯坦矿，阿富汗矿震翅欲飞，老挝矿，津巴布韦，吉尔吉斯，哈萨克斯坦都在争风夺秒。
“供应是快变量，需求是慢变量”。这句话我觉得对周期解释比较经典。
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