北交所“注射用人源胶原蛋白”第一股,单价6800/只赚贵妇的钱,业绩印钞机200%增长,利润率95%赶超茅台,中签就是捡钱,机构都会来配置,三折估值买爱美客不香么?分几个点阐述:
业务-锦波的胶原蛋白淡化眼部皱纹效果好,赚贵妇的钱,终端6800/只,3月一打,印钞机
锦波生物是重组人源胶原蛋白的龙头,目前主要用于医美领域,打完之后淡化皱纹效果极佳,一经推出广受美容院贵妇客户的好评,这些客户根本不受经济环境的影响。跟市面上现在的动物源重组胶原蛋白相比,人源胶原蛋白吸收很好,没有任何不良反应,将替代现有的双美的猪源胶原蛋白产品,空间很广阔。
终端销售价6800,出厂价1300(茅台终端3000,出厂价996),现有需求超过几百万只,公司也在加大产能布局,未来一方面产能增加到200万只,一方面随着产能的扩张,价格有很大的降价空间。
业绩-超高速增长,全年估计实现2.x-3之间
一季度业绩4000万+,而且一月份是YQ在家躺着,二月份过春节,这种情况下实现4000+业绩,预计完整的二季度业绩只会比这个更好(草根调研终端需求旺盛),而公司过去上半年业绩占全年业绩的40%,那算下来公司的全年整体有望实现超额增长(具体大家可以自己算)
估值-发行价10Xpe估值出头,便宜的令人发指
按照发行估值和23年预计业绩,目前的发行估值大概在10倍出头(49元对应33亿估值),便宜的令人发指。公司上次调低发行价也是收到整个监管要求,而且经过这一年时间,公司的业务实现了突飞猛进的增长,但是价格还是49元,简直是给大家送钱
筹码结构-老股多但是实际有意愿割肉的少
公司被诟病的老股1900万,其中700万是前十大股东,还有两家地方国资,之前100元以上都没卖,现在更不会卖。筹码从200人增肌到454人耗时2年,换手率90%+,成本在80元以上,筹码高度集中。
机构审美-完全符合机构审美,众多券商研报覆盖强推,机构必将来市场拿货
这个票完全符合机构的审美,预计有很多机构会来市场上拿货,作为机构的配置,总共不到10亿的货,这么便宜的估值,不买为何?
市场风险偏好-打之前雪球一片看空,打完之后一看中签率0.69%,嘴上不要,身体诚实,说明大户资金还是认可价值的
打之前整个雪球没几个人看好,担心中签率高到2%甚至5%,都没有认真看招股书,打完之后才发现聪明资金已经悄悄布局,打左灯向右转,被忽悠了。
结论:
锦波生物必将成为北交所下一个吉林炭谷,市场终将反应公司的价值,拭目以待
业务-锦波的胶原蛋白淡化眼部皱纹效果好,赚贵妇的钱,终端6800/只,3月一打,印钞机
锦波生物是重组人源胶原蛋白的龙头,目前主要用于医美领域,打完之后淡化皱纹效果极佳,一经推出广受美容院贵妇客户的好评,这些客户根本不受经济环境的影响。跟市面上现在的动物源重组胶原蛋白相比,人源胶原蛋白吸收很好,没有任何不良反应,将替代现有的双美的猪源胶原蛋白产品,空间很广阔。
终端销售价6800,出厂价1300(茅台终端3000,出厂价996),现有需求超过几百万只,公司也在加大产能布局,未来一方面产能增加到200万只,一方面随着产能的扩张,价格有很大的降价空间。
业绩-超高速增长,全年估计实现2.x-3之间
一季度业绩4000万+,而且一月份是YQ在家躺着,二月份过春节,这种情况下实现4000+业绩,预计完整的二季度业绩只会比这个更好(草根调研终端需求旺盛),而公司过去上半年业绩占全年业绩的40%,那算下来公司的全年整体有望实现超额增长(具体大家可以自己算)
估值-发行价10Xpe估值出头,便宜的令人发指
按照发行估值和23年预计业绩,目前的发行估值大概在10倍出头(49元对应33亿估值),便宜的令人发指。公司上次调低发行价也是收到整个监管要求,而且经过这一年时间,公司的业务实现了突飞猛进的增长,但是价格还是49元,简直是给大家送钱
筹码结构-老股多但是实际有意愿割肉的少
公司被诟病的老股1900万,其中700万是前十大股东,还有两家地方国资,之前100元以上都没卖,现在更不会卖。筹码从200人增肌到454人耗时2年,换手率90%+,成本在80元以上,筹码高度集中。
机构审美-完全符合机构审美,众多券商研报覆盖强推,机构必将来市场拿货
这个票完全符合机构的审美,预计有很多机构会来市场上拿货,作为机构的配置,总共不到10亿的货,这么便宜的估值,不买为何?
市场风险偏好-打之前雪球一片看空,打完之后一看中签率0.69%,嘴上不要,身体诚实,说明大户资金还是认可价值的
打之前整个雪球没几个人看好,担心中签率高到2%甚至5%,都没有认真看招股书,打完之后才发现聪明资金已经悄悄布局,打左灯向右转,被忽悠了。
结论:
锦波生物必将成为北交所下一个吉林炭谷,市场终将反应公司的价值,拭目以待
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赞同来自: 快乐大于赚钱
这么好的票为何还要质疑,放到主板都屈指可数。业绩好,增速快,项目独特。可能有质疑业绩,那大A都一样,业绩好说有水分,业绩差又说市盈率高,就别玩股票了。当一只票看空发声很多时就不正常,实为吓退申购者,真正不好的票看空者懒的发声
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赞同来自: 专职打新 、难得又是浮雲 、zhangyeats 、booboo 、TripleSeven 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
弱弱问下,这么优秀为啥只有三支战投基金参加。散户盲目恐高。机构们也眼瞎了,49元发行不抢,等着高价上市抢筹?