怎么购买美国30年国债?

上周看美国30年期的国债收益率已经到4.5了,
有点动心,30年,每年4.5,我的理解对吗?
如果是,那买入一直持有30年不香吗?
但是,怎么买呢?
香港银行账户和在老虎开的盈透账户都有,
有大神能指导指导吗?
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shendq

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外盘交易的小伙伴建个群啊,讨论方便一些
2024-01-16 12:49 来自湖北 引用
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剪资本主义羊毛

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govz uthy
2023-12-21 10:05 来自加拿大 引用
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boeing767

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TMF 三倍做多20年国债ETF
2023-12-21 09:46 来自北京 引用
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bobatkm

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很不错,我就观望一下。虽然不太懂,但我理解是一个资产配置,且不说收益,资产的总体安全性和抗风险能力得到很大提高。
2023-11-20 17:28 来自云南 引用
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cc95950

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继续暴跌,想做右侧交易,不容易抓得住。
2023-11-03 21:27 来自云南 引用
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cc95950

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@roseoftime
你买的这个美债,代码是什么?
代码不知道,我是用搜索搜出来的,怎么搜,看我前面的帖子。
2023-11-03 21:25 来自云南 引用
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roseoftime

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@cc95950
今天,美债收益率暴跌的一天,这次可能是真的见顶了。
你买的这个美债,代码是什么?
2023-11-03 16:26 来自北京 引用
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天青色等雨伞

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@cc95950
今天,美债收益率暴跌的一天,这次可能是真的见顶了。
收益率见顶意味着价格见底 做多美债ETF可以买起了
2023-11-03 11:45 来自浙江 引用
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cc95950

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今天,美债收益率暴跌的一天,这次可能是真的见顶了。
2023-11-02 21:02 来自云南 引用
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wangliang99

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有大侠推荐下国内美元债QDII基金,吗?
2023-11-01 12:36 来自上海 引用
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大蘑王

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@蚁工
没做过美债,不知这费用算什么水平?


多谢集友指点!
楼主前面贴过盈透的佣金十万分之一,富途是他的40倍!至于有没有托管费+平台使用费要楼主帮你解答了。
2023-10-31 13:54 来自湖南 引用
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Begin16

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国内的还好,国外的占比大了容易被搞制度收割,就像负油价一样。
2023-10-30 15:10 来自海南 引用
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蚁工

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没做过美债,不知这费用算什么水平?
多谢集友指点!
2023-10-30 14:50 来自北京 引用
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蚁工

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看了一下富途,也有美债可以购!
但平台费,手续费,还有持仓费!
2023-10-30 14:47 来自北京 引用
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skybird

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@cc95950
资金放在盈透账户是有利息的!
且这个利息还不低,
即账户资产大于10万美元后(只有美元有,港币没有哦),
那闲置资金(第1个1万不计)会按4.83%计息,
这个利息是盈透结合国际公认的隔夜存款基准计算的内部资金利率。
举例假设账户里总资产是10万美元,
其中5万美元是国债和股票,5万美元是现金,
那么,盈透是按4万美元,年化4.83%,按日计息,按月付息。
但是,
如果你是通过老虎这样的第三方券商...
老虎也可以通过钱袋子买货币基金啊。不影响股票交易,可以随着股票交易自动申赎。现在7日年化收益率也在5%以上了。
2023-10-28 23:03 来自天津 引用
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csampras

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@蛄蛹股友
你怎么这一年回到100了呢,为什么不是50跌到20。
你看看我说的是最后一年啊,最后一年跌多少都无所谓,到期返本
2023-10-28 21:15 来自广东 引用
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jgregkm

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@天青色等雨伞
中途可以赎回吗?
卖出即可
2023-10-27 22:13 来自陕西 引用
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火锅008

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@蛄蛹股友
你怎么这一年回到100了呢,为什么不是50跌到20。
无视期间波动。。。。等到期就保证是100
2023-10-26 23:56 来自四川 引用
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火锅008

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@chris2008
富途只能买ETF 不能直接买美债
可以的,,,在理财菜单里
2023-10-26 23:56 来自四川 引用
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chris2008

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富途只能买ETF 不能直接买美债
2023-10-26 23:26 来自天津 引用
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蛄蛹股友

赞同来自: jciwolf

@csampras
你说的没错,如果50元买入,利率就是10%。最后一年除了这10%,还有额外的100-50=50的差价收入。
你怎么这一年回到100了呢,为什么不是50跌到20。
2023-10-26 01:28 来自浙江 引用
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csampras

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@heaven32006
小白不是很明白,烦请指教一二。
如果票息是5%,100元就是5元的利息,30年就是每年雷打不动付5元一年的利息。
后来这个票面价格跌了,比如说跌到50元了,我50元买进,但是他的利息还是不变的,还是每年付5元的利息。对于我来说,不是投入50元,每年得到5元的利息,利率对我来说就是10%吗?虽然他的票息在发行的时候就固定了是5%。
你说的没错,如果50元买入,利率就是10%。最后一年除了这10%,还有额外的100-50=50的差价收入。
2023-10-25 23:05 来自广东 引用
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南山见东篱

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@yanghongyong
@南山见东篱
能指望卖出10万亿美元5%利息国债的美国政府还债?第一:漂亮国200多年来国债还没有违约先例
第二:漂亮国未来30年世界霸主的地位大概率不会动摇,即美元硬通货的地位还在
结论:漂亮国还债的可能性极高(当然是借新还旧)
最多能还本而已,每年5%的利息想都不要想
2023-10-24 11:07 来自上海 引用
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云南的小鹏

赞同来自: 天青色等雨伞

@heaven32006
小白不是很明白,烦请指教一二。如果票息是5%,100元就是5元的利息,30年就是每年雷打不动付5元一年的利息。后来这个票面价格跌了,比如说跌到50元了,我50元买进,但是他的利息还是不变的,还是每年付5元的利息。对于我来说,不是投入50元,每年得到5元的利息,利率对我来说就是10%吗?虽然他的票息在发行的时候就固定了是5%。
ytm是5%
但是现金流的时间分布不同
因为你买的是历史的国债,一般不是你买的当天发行,自然你买的价格和票息很难是100元和5%
多说一句一个简单的概念:久期
虽然ytm都是5%
但现金流时间上数量上不同,所以引入了久期的概念,玩这种利率债,不考虑信用风险的话,一般不仅仅要看ytm,更要看久期,因为相同的ytm,久期是不会相等的。
2023-10-24 10:57 来自湖北 引用
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yanghongyong

赞同来自: kan12345 averainy

@南山见东篱
能指望卖出10万亿美元5%利息国债的美国政府还债?
第一:漂亮国200多年来国债还没有违约先例
第二:漂亮国未来30年世界霸主的地位大概率不会动摇,即美元硬通货的地位还在
结论:漂亮国还债的可能性极高(当然是借新还旧)
2023-10-24 10:56 来自湖南 引用
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heaven32006

赞同来自: 一个人静静

@天青色等雨伞
研究了下 收益率分票息和价格与面值之差两个部分 其中前者是每年固定时间付息(一年一次或一年两次) 后者是到期兑付时拿到的
小白不是很明白,烦请指教一二。
如果票息是5%,100元就是5元的利息,30年就是每年雷打不动付5元一年的利息。
后来这个票面价格跌了,比如说跌到50元了,我50元买进,但是他的利息还是不变的,还是每年付5元的利息。对于我来说,不是投入50元,每年得到5元的利息,利率对我来说就是10%吗?虽然他的票息在发行的时候就固定了是5%。
2023-10-24 10:36 来自上海 引用
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天青色等雨伞

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研究了下 收益率分票息和价格与面值之差两个部分 其中前者是每年固定时间付息(一年一次或一年两次) 后者是到期兑付时拿到的
2023-10-24 10:07 来自浙江 引用
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赞美太阳

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谁告诉收益率是这么算的?
2023-10-24 08:30 来自安徽 引用
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ltj1379

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@天青色等雨伞
中途可以赎回吗?
跟银行间债券买卖一样的
2023-10-24 07:57 来自福建 引用
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ltj1379

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@williamaa911
卧槽,买起来!大A是什么臭鱼烂虾!
现在已经超过5%了,有得玩
2023-10-24 07:57 来自福建 引用
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williamaa911

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@milan16
直接给4.5,半年付息一次。不需要你再去投资。
卧槽,买起来!大A是什么臭鱼烂虾!
2023-10-23 18:56 来自广东 引用
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guest2

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@csampras
突然想到,白天您打的价格,在晚上开盘后有触及吗?会不会是白天的参考买卖盘价格和晚上开盘后价格差别比较大呢?
打高很多买的,成交价比我打的价格低了近5%,类似于市价单了。

按理这种买单应该是即刻成交的,奇怪的是下午4点输入2个买单,结果一单半小时后成交,一单一小时后成交,成交价格倒不算太离谱。不知道富途是什么时候把报单发到市场的,成交延迟时间无法预测。
2023-10-23 15:49 来自香港 引用
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天青色等雨伞

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@jgregkm
美国国债利息每半年付一次。
中途可以赎回吗?
2023-10-23 15:05 来自浙江 引用
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milan16

赞同来自: 拦云野人 williamaa911

@williamaa911
看了下评论区请教下各位大佬你们说的4.5利率,是每年给4.5%利息,还是说着4.5%还得再投资,最后年化利率是4.5%???
直接给4.5,半年付息一次。不需要你再去投资。
2023-10-23 14:58 来自北京 引用
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防守反击v

赞同来自: 乾隆的翅膀 used2bvivian averainy yanghongyong Restone JiangSH2020 拦云野人 cc95950 湖塘 痴迷的痴狂更多 »

@南山见东篱
能指望卖出10万亿美元5%利息国债的美国政府还债?
能指望某国100万亿地方债还债就能指望漂亮国还债
2023-10-23 14:53 来自上海 引用
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南山见东篱

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能指望卖出10万亿美元5%利息国债的美国政府还债?
2023-10-23 13:10 来自上海 引用
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frogjay

赞同来自: 西门吹霜

@minieyes
中信汇款给HK,一般手续费多少?谢谢
汇境外一般都是汇款金额的千分之1折人民币加电报费好像是80
2023-10-23 10:49 来自北京 引用
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williamaa911

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看了下评论区
请教下各位大佬
你们说的4.5利率,是每年给4.5%利息,还是说着4.5%还得再投资,最后年化利率是4.5%???
2023-10-23 08:28 来自广东 引用
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ltj1379

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盈透没开,直接去富途买了
2023-10-23 07:41 来自福建 引用
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csampras

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@guest2
富途有几个20到30年期品种的,只是可选范围小了。最大问题是在白天即使打一个很高价格买也未必能买到,参考的买卖盘价格形同虚设,成交价格和机制不透明。建议问问他们怎么回事,有没有其他下单方式(别的券商都可以电话人工下单的)。
突然想到,白天您打的价格,在晚上开盘后有触及吗?会不会是白天的参考买卖盘价格和晚上开盘后价格差别比较大呢?
2023-10-22 23:23 来自广东 引用
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csampras

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@guest2
富途有几个20到30年期品种的,只是可选范围小了。最大问题是在白天即使打一个很高价格买也未必能买到,参考的买卖盘价格形同虚设,成交价格和机制不透明。建议问问他们怎么回事,有没有其他下单方式(别的券商都可以电话人工下单的)。
谢谢,没想到富途是这样的,下来问问看。我还有东方财富国际版证券,现在叫哈富证券,不知道会不会好一些,也去试试。
2023-10-22 22:31 来自广东 引用
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cjcpa2006

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@cc95950
打完最后一发子弹,建仓完毕,成本 88.06,对应收益率应该是 4.9 的样子,当前不会再买入也不会再卖出了,如果加息到5.5会再次出手,我唯一需要关注的是,每年 4.9% 的利息什么时候到账,OK!我的下一个猎物已经出现,3000点的沪深300,吼吼,该出手时就出手,风风火火闯九州嘞。
请问一下,这个30年期国债的交易代码是什么?谢谢
2023-10-22 18:55 来自浙江 引用
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青蜂侠

赞同来自: akemashite Mfd1998

@cc95950
我实际交易下来看,30年期国债的流动性一点也不差,买卖也很活跃的。
如果流动性没问题,直接持有国债确实更好,TLT收益比国债要低,国债还没有利息税。我目前主要是持有TLT TMF,卖put和call增强
2023-10-21 07:46 来自新西兰 引用
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guest2

赞同来自: 小皮111

@csampras
您好,您说的是富途的债券交易,可选品种很少,不包括本帖说的美国20-30年国债吗?如果是,那看来我要重新找券商开户了,据说有的券商今年初已经被禁止开户了。。。
富途有几个20到30年期品种的,只是可选范围小了。最大问题是在白天即使打一个很高价格买也未必能买到,参考的买卖盘价格形同虚设,成交价格和机制不透明。建议问问他们怎么回事,有没有其他下单方式(别的券商都可以电话人工下单的)。
2023-10-20 19:46 来自香港 引用
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guest2

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@csampras
谢谢,基本清楚了哈~
只是交易结果显示净价是有些奇怪,这个净价*张数正好是您交易账单的金额吗(不算手续费)?如果是,那就同问请教下集友了。
净价报价,全价结算。结算时会把最近一期累积但未兑付的票息加上去的,反正买卖双方都不会吃亏就是了。
2023-10-20 19:41 来自香港 引用
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csampras

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@guest2
国债的流动性并不比TLT差。
单只国债的盘子都有几百亿美元,而且各只国债之间有价格联动,比如你打低1毛卖1个亿,其他国债的买盘也可能被吸引过来的,有很多机构包括做市商时刻盯着呢。而TLT的交易成本和参与群体不同,估计散户比例更高。
还有TLT是一直保持所持有的国债落在某个期限范围内,随着时间推移,会把期限变短的国债换出去,这样长期下来跟一直持有某个债券不动,收益是不一样的。当然短期比如一年以内来看...
您好,您说的是富途的债券交易,可选品种很少,不包括本帖说的美国20-30年国债吗?如果是,那看来我要重新找券商开户了,据说有的券商今年初已经被禁止开户了。。。
2023-10-20 17:46 来自广东 引用
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csampras

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@cc95950
对,我是用IRR算的,
你举得这个90元的例子
按1年可以这么算,
按30年这么算误差是很大的,
另外,交易的是净价还是全价,
这个我也没搞清,
看交易详情显示的是净价,
可是卖出方怎么收之前这段的利息呢?
有集友能说说吗
谢谢,基本清楚了哈~
只是交易结果显示净价是有些奇怪,这个净价*张数正好是您交易账单的金额吗(不算手续费)?如果是,那就同问请教下集友了。
2023-10-20 17:44 来自广东 引用
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csampras

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@zyazhou
如果直接从IB往国内同名银行账户转钱,国内银行会拒绝接收吗?
应该是不行的,一般境外券商如富途之类的,要求绑定银行卡为境外卡,内地卡不行的。需要先到本人境外卡,再转回内地卡。

我之前是想请问,外币转出去的时候,也要求接受银行账户是同名卡吗?
2023-10-20 17:40 来自广东 引用
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minieyes

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@frogjay
汇境外?除了汇丰全球同名一点就直接到账,其他情况我一直用中信,手机app比较丝滑到账也快
中信汇款给HK,一般手续费多少?谢谢
2023-10-20 15:47修改 来自北京 引用
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guest2

赞同来自: akemashite

国债的流动性并不比TLT差。

单只国债的盘子都有几百亿美元,而且各只国债之间有价格联动,比如你打低1毛卖1个亿,其他国债的买盘也可能被吸引过来的,有很多机构包括做市商时刻盯着呢。而TLT的交易成本和参与群体不同,估计散户比例更高。

还有TLT是一直保持所持有的国债落在某个期限范围内,随着时间推移,会把期限变短的国债换出去,这样长期下来跟一直持有某个债券不动,收益是不一样的。当然短期比如一年以内来看,这个差别不大。

真正垃圾的是富途的债券交易,可选品种很少,报价延迟,买卖差价大,收费高,还只能在白天非活跃时间下单。大家都去提提意见让他们改进吧。当然也可能富途不希望客户去买债券,或者想利用报价不透明赚差价。
2023-10-20 14:09 来自香港 引用
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cc95950

赞同来自: edvintracy 金注小柒

@mjdk
我刚发了个贴也是问这块:国内存款利率那么低,今年开了盈透,嘉信理财,富途
富途有货币基金,我年初换的港币,买了35W的易方达港元货币基金 年化4%多点儿
看到有美元货币基金,我就想闲置资金去买5%+美元货币基金
我的资金先到了盈透,盈透1万刀以内余额0利息,到10万刀的话直接有4.83%*0.9=4.3%左右
会比富途买美元货币5%低点儿,陆续转了几万刀进去,没满10万刀利息得打折,在想要不要转富...
你说的这几个都是ETF吧,
不知道这几个ETF和TLT有什么差别,
ETF类都差不多吧,都是有管理费和红利税
直接买国债,可以省掉这两个费用,
看你的需求了,如果你是想短期持有,只是赚净值波动的钱,那买ETF就可以了,
如果你想长期持有赚收利息的钱,那还是直接买国债好些。
2023-10-20 11:25 来自云南 引用
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cc95950

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@青蜂侠
要流动性好,盈透买Tlt Tmf
我实际交易下来看,30年期国债的流动性一点也不差,买卖也很活跃的。
2023-10-20 11:17 来自云南 引用
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cc95950

赞同来自: 橄榄绿123 edvintracy 喔喔鸡

@天上雨云110
年化稳定在4以上,随时可以赎回的美元理财不香吗?
你这个理财的利率今年有4以上,
如果美联储降息,这个理财的也会跟着降,
当然如果加息,也会跟着加,
我买30年的,则是锁定30年的长期利率在4.9%,
所以哪个更香,还不好说,
如果未来30年,利率一直在5%以上,
那就是你的香,
如果不是,那就是我的香一些了。
2023-10-20 11:16 来自云南 引用
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cc95950

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@csampras
本帖提供如此详细的指引,先行感谢!
请问盈透上买的美债是全价还是净价,我的理解是应该是包含了付给交易对手利息的全价。
好比您举例的2053年到期利率4.125的美债,价格如果是90元,利率计算是4.125/90=4.583,但是我发现实际APP里显示的比4.583要高,约4.7-4.8之间。这是不是通过IRR计算出来的收益率,所以略高。您在计算利率6%对应价格为74.25时,这个6%也是IRR计算...
对,我是用IRR算的,
你举得这个90元的例子
按1年可以这么算,
按30年这么算误差是很大的,
另外,交易的是净价还是全价,
这个我也没搞清,
看交易详情显示的是净价,
可是卖出方怎么收之前这段的利息呢?
有集友能说说吗
2023-10-20 11:10 来自云南 引用
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cc95950

赞同来自: 湖塘 小皮111

@一个人静静
兄台,3000点到了
兄台,我说的是3000点的沪深300,不是上证,还有500点,哈哈
2023-10-20 10:54 来自云南 引用
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一个人静静

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@cc95950
打完最后一发子弹,
建仓完毕,成本 88.06,
对应收益率应该是 4.9 的样子,
当前不会再买入也不会再卖出了,
如果加息到5.5会再次出手,
我唯一需要关注的是,
每年 4.9% 的利息什么时候到账,OK!

我的下一个猎物已经出现,
3000点的沪深300,吼吼,
该出手时就出手,风风火火闯九州嘞。
兄台,3000点到了
2023-10-20 09:49 来自北京 引用
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西楼

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@zyazhou
如果直接从IB往国内同名银行账户转钱,国内银行会拒绝接收吗?
应该不行,先要从境外银行卡倒一下吧。工银亚洲账户可以加到国内工商银行手机软件上,直接操作转账不知行不行
2023-10-20 09:26 来自山东 引用
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天上雨云110

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年化稳定在4以上,随时可以赎回的美元理财不香吗?
2023-10-20 08:30 来自山东 引用
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拾年如一日

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@zyazhou
如果直接从IB往国内同名银行账户转钱,国内银行会拒绝接收吗?
一定会拒收
2023-10-20 07:47 来自重庆 引用
1

青蜂侠

赞同来自: Hawk11

要流动性好,盈透买Tlt Tmf
2023-10-20 07:09 来自新西兰 引用
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zyazhou

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@csampras
请问海外接收的银行账户,有没有要求是本人同名账户?好像是外币转出去时,还是海外转进来时,其中一种情况需要同名账户?
如果直接从IB往国内同名银行账户转钱,国内银行会拒绝接收吗?
2023-10-20 01:48 来自荷兰 引用
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csampras

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@cc95950
简单测算一下,
按当前价买入最新一期30年国债,
10万美元面值的需要86500美元,
如果利率上涨到6%,你的浮亏是12200美元,
只要你不卖出,持有2年的利息也基本能把浮亏补上,
如果利率下降到2%,你的浮盈是61000美元,
如果不涨不跌,你还可以稳稳的拿5%利息,
这么看,是不是时间是在你这边的。
本帖提供如此详细的指引,先行感谢!
请问盈透上买的美债是全价还是净价,我的理解是应该是包含了付给交易对手利息的全价。

好比您举例的2053年到期利率4.125的美债,价格如果是90元,利率计算是4.125/90=4.583,但是我发现实际APP里显示的比4.583要高,约4.7-4.8之间。这是不是通过IRR计算出来的收益率,所以略高。您在计算利率6%对应价格为74.25时,这个6%也是IRR计算后的利率吧?
2023-10-19 23:09 来自广东 引用
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csampras

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@cc95950
我朋友问了银行,是她那个接收银行的账号有问题,没有限制汇款,虚惊一场。
请问海外接收的银行账户,有没有要求是本人同名账户?好像是外币转出去时,还是海外转进来时,其中一种情况需要同名账户?
2023-10-19 23:03 来自广东 引用
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cc95950

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@zyazhou
楼主仔细看看对账单,有没有这笔费用? https://www.interactivebrokers.com/en/accounts/fees/BondDeskFees.php
2023-10-19 15:30 来自云南 引用
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zyazhou

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@cc95950
5 美元,这是每次交易的最低佣金。
盈透买美国国债的佣金标准如下,
100 万美元面值以内是 0.002%(万 0.2),
最低佣金是 5 美元,
也就是说每次 25 万美元以内的都是按 5 美元收,
超过的话就按万 0.2 的佣金收。
楼主仔细看看对账单,有没有这笔费用? https://www.interactivebrokers.com/en/accounts/fees/BondDeskFees.php
2023-10-18 15:01修改 来自荷兰 引用
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cc95950

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@zyazhou
问下楼主每笔的交易费用如何?
5 美元,这是每次交易的最低佣金。
盈透买美国国债的佣金标准如下,
100 万美元面值以内是 0.002%(万 0.2),
最低佣金是 5 美元,
也就是说每次 25 万美元以内的都是按 5 美元收,
超过的话就按万 0.2 的佣金收。
2023-10-18 11:22修改 来自云南 引用
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diamondking

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@cc95950
我的钱9月才在香港平安存了一个定期,本来以为跟国内一样要用的时候,提前取出来只是变成活期利息,结果提款的时候发现这边提前支取还要收1%的手续费,我才存了几天,就损失1%,这个太心痛了,所以就先用融资买吧,等钱到期了,我再取出来还掉融资,这样算下来比我提前取款要划算些,所以我虽然用了融资,但是其实我的杠杆很低,我现在发现,根本不用存什么定期,不用的钱,放盈透账户上,给的利息比银行定期还高,今天老虎...
老虎还能这么操作?真垃圾,客户不提就吞你利息。
2023-10-18 09:42 来自上海 引用
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frogjay

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@cc95950
打完最后一发子弹,
建仓完毕,成本 88.06,
对应收益率应该是 4.9 的样子,
当前不会再买入也不会再卖出了,
如果加息到5.5会再次出手,
我唯一需要关注的是,
每年 4.9% 的利息什么时候到账,OK!

我的下一个猎物已经出现,
3000点的沪深300,吼吼,
该出手时就出手,风风火火闯九州嘞。
很强,选的标的和我一样但是成本比我低
2023-10-18 09:21 来自北京 引用
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zyazhou

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@cc95950
打完最后一发子弹,
建仓完毕,成本 88.06,
对应收益率应该是 4.9 的样子,
当前不会再买入也不会再卖出了,
如果加息到5.5会再次出手,
我唯一需要关注的是,
每年 4.9% 的利息什么时候到账,OK!

我的下一个猎物已经出现,
3000点的沪深300,吼吼,
该出手时就出手,风风火火闯九州嘞。
问下楼主每笔的交易费用如何?
2023-10-18 02:09 来自荷兰 引用
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cc95950

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打完最后一发子弹,
建仓完毕,成本 88.06,
对应收益率应该是 4.9 的样子,
当前不会再买入也不会再卖出了,
如果加息到5.5会再次出手,
我唯一需要关注的是,
每年 4.9% 的利息什么时候到账,OK!

我的下一个猎物已经出现,
3000点的沪深300,吼吼,
该出手时就出手,风风火火闯九州嘞。
2023-10-17 21:43修改 来自云南 引用
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蜀山飞蝴

赞同来自: yunmushan

@熊市手册
目前就层主提出了这个疑惑。10年期的还行,
30年期的美国国债就是发不出去了。现在的美元指数,对于外国投资者来说,根本谈不上什么吸引力
要看是发不出去,还是美联储在这么高利息的情况下,不愿意发超长期债券,正常情况下,应该是多发中短期,等利率下降的时候,再多发长期
2023-10-12 09:11 来自陕西 引用
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熊市手册

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@股往金徕
有没有想过一个问题 美债之所以利率高 是因为利率不高根本就发不出去 表面上看是因为美联储加息导致利率高 实际上是高利率才维持了信用没有崩溃 利率一降 可能就是高通胀 然后又是高利率 货币贬值 通胀螺旋上升
目前就层主提出了这个疑惑。10年期的还行,

30年期的美国国债就是发不出去了。现在的美元指数,对于外国投资者来说,根本谈不上什么吸引力。
2023-10-12 08:59 来自江苏 引用
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蜀山飞蝴

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@股往金徕
有没有想过一个问题 美债之所以利率高 是因为利率不高根本就发不出去 表面上看是因为美联储加息导致利率高 实际上是高利率才维持了信用没有崩溃 利率一降 可能就是高通胀 然后又是高利率 货币贬值 通胀螺旋上升
中东问题导致避险资金回来抢美债
2023-10-12 07:51 来自陕西 引用
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股往金徕

赞同来自: neptunus 人来人往777 熊市手册 steven1521

有没有想过一个问题 美债之所以利率高 是因为利率不高根本就发不出去 表面上看是因为美联储加息导致利率高 实际上是高利率才维持了信用没有崩溃 利率一降 可能就是高通胀 然后又是高利率 货币贬值 通胀螺旋上升
2023-10-11 23:30 来自安徽 引用
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股往金徕

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@防守反击v
某国地方债比美国国债都多
地方债怎么着也有些资产对应吧 属于有资产有负债 只是有一部分肯定资不抵债 美债有对应资产吗 都是白条
2023-10-11 23:22 来自安徽 引用
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cc95950

赞同来自: edvintracy 水穷云起时

@岛风胡安
话说看主贴你不是打算吃利息吗,这样加杠杆不就变成了搏本身的涨跌了吗
我的钱9月才在香港平安存了一个定期,
本来以为跟国内一样要用的时候,
提前取出来只是变成活期利息,
结果提款的时候发现这边提前支取还要收1%的手续费,
我才存了几天,就损失1%,这个太心痛了,
所以就先用融资买吧,等钱到期了,我再取出来还掉融资,
这样算下来比我提前取款要划算些,
所以我虽然用了融资,但是其实我的杠杆很低,
我现在发现,根本不用存什么定期,
不用的钱,放盈透账户上,给的利息比银行定期还高,
今天老虎的客服把我的账户闲置资金的利息调到跟盈透一样了,
这个账户以后可以一直用下去了。
2023-10-11 22:00修改 来自云南 引用
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防守反击v

赞同来自: 岁月无名 yanghongyong

@股往金徕
美债都进入旁氏阶段了 还能还得上本息嘛 最后还不是靠开印钞机来还 还了不也是贬值的美元
某国地方债比美国国债都多
2023-10-11 20:14 来自上海 引用
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cc95950

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@水穷云起时
请问楼主,我在雪盈看,美债都是10美元平台使用费,千分之一佣金,直接在IB也是这个费用吗?
你这个佣金太高了
2023-10-11 14:00 来自湖南 引用
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价值周期

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@水穷云起时
请问楼主,我在雪盈看,美债都是10美元平台使用费,千分之一佣金,直接在IB也是这个费用吗?
面值 ≤ 1,000,000美元的部分 0.002%* 面值(0.2基点) 1 最低5.00美元 无

https://www.interactivebrokers.com/cn/pricing/commissions-bonds.php
2023-10-11 09:18 来自浙江 引用
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水穷云起时

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请问楼主,我在雪盈看,美债都是10美元平台使用费,千分之一佣金,直接在IB也是这个费用吗?
2023-10-11 08:31 来自广东 引用
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ifcs

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@cc95950
今天,美债跌了很多,已经建仓 3/4,希望这里就是拐点。
还在跌,难道给你抄到底了,没想到停止加息来得这么快,当然降息还没影
2023-10-11 00:53 来自湖南 引用
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股往金徕

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@saturn99
感觉你不懂债券啊
美债都进入旁氏阶段了 还能还得上本息嘛 最后还不是靠开印钞机来还 还了不也是贬值的美元
2023-10-10 23:35 来自安徽 引用
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cc95950

赞同来自: edvintracy

@闻风听雨
30年,我都不知道命还有没这么长,现在巴以又开战了。要是国际环境继续恶化,美国不还钱不就是一句话的事情?为什么不搞点国内城投债,收益也不比美债低啊。
国内城投债是不错,已是我的重仓品种,现在的美债配置,目的就是让整个组合更加分散。
2023-10-10 22:36 来自湖南 引用
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cc95950

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今天,美债跌了很多,已经建仓 3/4,希望这里就是拐点
2023-10-10 22:29 来自湖南 引用
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渴了可乐

赞同来自: 夏花秋果

@闻风听雨
30年,我都不知道命还有没这么长,现在巴以又开战了。要是国际环境继续恶化,美国不还钱不就是一句话的事情?为什么不搞点国内城投债,收益也不比美债低啊。
国内城投债哪里买?
2023-10-10 16:39 来自广东 引用
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guest2

赞同来自: nemesis edvintracy 软泥爱打人 理想的舌头 明园 hantang001更多 »

@理想的舌头
二十年美债收益率出现一个峰值,既高于十年的,也高于三十年的,这个看着是挺突兀的。请教层主,这个有没有什么合理的解释?
从价值角度看,20年期国债收益率高于10年期和30年期,等于是在预期第2个10年会是相对高利率期,而第3个10年又回到相对低利率期。如果是预期近2年是高利率期,随后3年是相对低利率期,那是有很多现实原因的,而十几二十年后的事就很难预测了,所以这种预期(20年期国债收益率特别高)似乎没有太大道理。

据说是因为20年这个期限不太受主流机构买家待见,不买长债的觉得20年太长,买长债的又倾向于直接配置30年以上的,造成20年期的需求不足,流动性也差一些。
2023-10-10 16:17 来自香港 引用
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yzzhongwei

赞同来自: 水穷云起时

大部分答复都在分析美债的走势及相关因素。但是如果从资产配置的角度来看,持有一些相互对冲的资产,则可以忽略择时,安心持有,定期再平衡即可。可以参考公开的全天候配置,如果嫌收益低,波动小,可以自行提高权益的比例。
2023-10-10 12:17 来自江苏 引用
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闻风听雨

赞同来自: edvintracy Addivon 思璇

30年,我都不知道命还有没这么长,现在巴以又开战了。要是国际环境继续恶化,美国不还钱不就是一句话的事情?为什么不搞点国内城投债,收益也不比美债低啊。
2023-10-10 10:04 来自江苏 引用
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理想的舌头

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@guest2
最近这波美国长期国债下跌,大致有两种解释。一种是认为由于逆全球化大环境,美国可能长期陷入高通胀,所以长期国债收益率抬高是对未来的合理预期,是价值推动的。另一种是认为现在美国处于紧货币宽财政状态,财政赤字扩大,政府在大量借钱维持开支和支撑经济,国债供应增大而需求减少导致下跌。未来可能继续一路高息借钱,一边高通胀一边让名义债务越滚越大(这种情况下固息长期国债会继续承压),也可能在某个时刻转向紧缩财政...
二十年美债收益率出现一个峰值,既高于十年的,也高于三十年的,这个看着是挺突兀的。请教层主,这个有没有什么合理的解释?
2023-10-09 22:53 来自四川 引用
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ifcs

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@cc95950
美债的交易时间是几点开始?有集友清楚吗?上周晚上 8 点就开始交易了,今天到现在都还没动静。
是今天是哥伦布日的原因吗?我猜的
2023-10-09 21:36 来自湖南 引用
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cc95950

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@cc95950
美债的交易时间是几点开始?有集友清楚吗?上周晚上 8 点就开始交易了,今天到现在都还没动静。
查到了。
受美国哥伦布日(10月9日)假期影响,美国国债今天不开放交易,美国股市不受影响,照常开市。美国周度API和EIA原油库存数据将分别推迟至10月12日(周四)04:30和23:00公布。
2023-10-09 21:35 来自湖南 引用
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cc95950

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美债的交易时间是几点开始?有集友清楚吗?上周晚上 8 点就开始交易了,今天到现在都还没动静。
2023-10-09 21:16 来自湖南 引用
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cc95950

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今天美股不交易吗?*‍*
2023-10-09 21:04 来自湖南 引用
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yanghongyong

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@九头蛇怪
bill ackman 押注3 billion 利率再升高,有望到5.5,甚至7,楼主还敢买吗
到7估计很多人会梭哈了
2023-10-09 20:06 来自湖南 引用
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九头蛇怪

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bill ackman 押注3 billion 利率再升高,有望到5.5,甚至7,楼主还敢买吗
2023-10-09 19:41 来自重庆 引用
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yanghongyong

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@frogjay
卖老破小来的钱怎么可能投实业。。是嫌亏得不够快吗
当所有人都预期一致的时候,反而有可能大反转。再说长期来讲,实业才是一切金融活动的源头,也是立国之本。钱多肯定要投一部分实业(只是一定要控制比例和风险)
2023-10-09 15:17 来自湖南 引用
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frogjay

赞同来自: yjhys 闻风听雨

@yanghongyong
300多万美元应该分散投资,拿20-40%投资美股,剩下的美债。甚至要投点实业
卖老破小来的钱怎么可能投实业。。是嫌亏得不够快吗
2023-10-09 09:03 来自北京 引用
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zyazhou

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@Ellenyu
mark,买美债,如果能再对冲掉汇率风险,那就完美了
很难,两种货币之间的利差是最基本的汇率对冲成本。那这样的话,跟借美元买美债没啥区别。
2023-10-09 00:27 来自荷兰 引用
1

yanghongyong

赞同来自: liuhy70

@frogjay
我想了一下还有通胀风险。之前群里有一个朋友问上海3套老破小卖2000多万润怎么看,我还觉得换成300万美刀锁定4.5%的利率那每年有十几万刀现金流出去不用工作都能活得非常滋润。你说利率再涨3%本金就亏掉一半?本金不要了,只要有持续现金流不影响我的滋润不是吗?bug就在于通胀到一年十几万也不能活得滋润的时候,别人存钱7.5%,我本金亏了一半也没有新的本金去存了。
300多万美元应该分散投资,拿20-40%投资美股,剩下的美债。甚至要投点实业
2023-10-09 00:06 来自湖南 引用
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guest2

赞同来自: nemesis edvintracy neptunus ericericeric 大蘑王 奥菲斯MK1 碧水春 坚持存款 集XFD hantang001更多 »

最近这波美国长期国债下跌,大致有两种解释。

一种是认为由于逆全球化大环境,美国可能长期陷入高通胀,所以长期国债收益率抬高是对未来的合理预期,是价值推动的。

另一种是认为现在美国处于紧货币宽财政状态,财政赤字扩大,政府在大量借钱维持开支和支撑经济,国债供应增大而需求减少导致下跌。未来可能继续一路高息借钱,一边高通胀一边让名义债务越滚越大(这种情况下固息长期国债会继续承压),也可能在某个时刻转向紧缩财政。一旦美国转向紧缩财政,美国经济大概率进入衰退,到时一边是降息一边是国债供给减少就会推动国债价格上涨。

还有要注意的一点,长端利率和短端利率有关联但未必同步运动。所谓美联储降息,是降的短端利率,到时长端利率未必同向运行,就算两者同向运行幅度也很可能不一致。30年期那么长,不能认为等美联储一降息,30年期国债一定大涨。短期国债的定价基础是美联储的加息降息决定,而长期国债除了这个,还跟长期的经济预期和国债供求有关,两者的定价逻辑是不同的。
2023-10-08 23:45 来自香港 引用

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