当前银行股投资逻辑

请教大家一个问题：
目前随着汇金增持以及前段时间中特估行情，银行股普遍近期都涨势不错，除了几个股份制银行（招商，兴业）还在挣扎。
按照以前买银行股是因为高股息，那按照目前银行这状态，是不是应该回避，还是有其他投资逻辑？
按照股息率投资，是不是兼具成长的招商和兴业目前更有投资价值？毕竟一份投资收获两份惊喜（高股息和可能的未来成长）。