话不多说,先上图(家庭流动总资产收益率)。
先简述一下我的投资经历:我是2019年年中入市的,开始买白酒基金,接下来一两年是慢慢定投各种场外基金,学习投资理财,后来又开始做可转债轮动并慢慢把仓位加到40%仓位左右,2023年年初清仓场外基金,并开始涉足股票领域,并开始玩小市值股票策略并慢慢将小市值策略加到25%仓位左右。
2019年以来,我看过很多投资理财书籍,时至今日,我形成了我目前的资产配置方案,用一句话来说就是【低相关正期望多策略再平衡】。2024年的策略我也想好了【低相关多策略+小杠杆+对冲+再平衡】。
然后讲一下今年得失:
(1)上图可知2022年场外基金坑我太惨,我在2023.1月趁着a股大涨一路减仓,最后清仓,但是发现清仓太早,导致严重没有跟上指数涨幅,太后悔了。要知道后视镜看2023年,今年1月的涨幅基本上可以奠定了今年的大部分收益率,可以保证不亏。
(2)2023年上半年,使用wbb动量轮动ETFZH3040077和【wbb境外-债基投资ZH3044957】抓到了原油、人工智能、中特估、纳斯达克的大涨,但因为仓位很小,几乎没有给今年整体收益率做太多的贡献。进入下半年,a股一直萎靡不振,之前赚的钱都被a股ETF亏进去了(因为我喜欢越跌越补),我终于认识到了【动量策略仅仅适用于处于牛市的市场环境】,最终我在ETF策略上亏损1万块钱清仓动量策略。
(3)上一年11月其实就开始小市值的试水,开发了【wbb低估优质小盘ZH3152080】,2023年一月份,我也逐步从2万块钱到10万再到30%再到40%仓位的加仓,但是我受到账户已注销老师的影响,一直是和其他策略进行每日【动态再平衡】,导致我今年实际上的小市值仓位占整体仓位的20%左右,所以虽然小市值策略今年赚了50+%,但是整体仓位的收益率却不高。
(4)清仓了场外基金,我对可转债最熟悉,可转债成了我的第一重仓,只可惜已经错过了可转债的黄金时代,基本上就是执行三低策略和抄持有封基老师的多因子可转债策略,今年一开始拿那么多钱(清仓场外基金得来的钱)自己进行投资可转债,胆子还比较小,持有80只可转债,几乎每天都会关注实时轮动的排名,搞得自己很累,我甚至还不断更新我的Python轮动程序,随着日子每天一天天过去,心智被每日的涨跌幅(几千几万的盈利亏损数字)折磨的愈发坚硬,逐渐将可转债的品种降低到20只以下(小市值策略同理,一开始也是40只,现在只有15只左右)。
讲到这里,提一嘴,感谢同花顺APP的标签功能,一开始我是把ETF策略、小市值策略、可转债策略分别放在3个券商分别执行轮动操作,但是今年年中他们同花顺出了一个标签功能,让我有机会将所有的策略合并到一个账户上了。这样合并到一个账户上,我要是再每个策略40~80个标的就很难管理了,所以也就更加促使我精简个股数量。
(5)全球资产配置:由于我之前在场外基金上也一直投资过纳斯达克中概互联等品种,所以想着现在可以在场内进行愉快的高抛低吸了,就逐步增加了这部分仓位,只可惜海外市场天天涨,我每天都会做动态再平衡,所以导致刚刚建了一点点的海外仓位就被迫高抛低吸去补仓亏损的A股去了,导致这个策略实际并未贡献多少的收益率。
(6)稳定价值策略:这是我无意间道听途说加上看书听广播(比如中特估比如红利低波),了解了公共事业股票,然后选了长江电力/川投能源/粤高速A/大秦铁路/恒源煤电这5只股票,买了几万块钱,没想到他们今年好猛,可惜了,仓位买少了。
(7)高股息:同上,道听途说加上自己搜集策略和资料,买了几只,今年高股息是真的赚钱啊。买少了。
(8)其他(套利/周期/动量/反转):动量策略反转策略失败了,因为A股跌跌不休,套利策略是今年11月12月才开始玩要约套利(主要是南钢股份,可惜只买了几万块钱,而且错过了折价最大的七八月份),其实我早几年就听杨继东老师讲确定性讲要约,可惜我当时对股票不感兴趣甚至认为炒股都是傻逼,虽然知识学懂了但是没有实践。以后在熊市里还是要多做确定性的策略
(Excel路径https://github.com/wbbyfd/UniversalRotation)
(9)2023年下半年我还短暂试水了2个策略【低波动率高ROE选白马】和【高股息率低波动低市销率选红利】,但是后来发现我这个人不喜欢割肉导致无法严格执行策略,经常不舍得卖掉亏损的,甚至喜欢补仓亏损的,导致轮动变形,而且轮动起来也很费时,我还喜欢时不时的盯盘,实在是太费劲,加上也没有挣钱,还不如直接买红利低波100ETF或者高股息股票,所以就趁着销户中信建投的时候果断认赔清仓了。
接下来讲讲2024的展望。
copy上一年的内容,简单改一下:
指数还未出现过连跌4年的情况,企业也会慢慢从疫情中复苏,我相信2024年不会太差,希望下一年收益率为28%。
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
先简述一下我的投资经历:我是2019年年中入市的,开始买白酒基金,接下来一两年是慢慢定投各种场外基金,学习投资理财,后来又开始做可转债轮动并慢慢把仓位加到40%仓位左右,2023年年初清仓场外基金,并开始涉足股票领域,并开始玩小市值股票策略并慢慢将小市值策略加到25%仓位左右。
2019年以来,我看过很多投资理财书籍,时至今日,我形成了我目前的资产配置方案,用一句话来说就是【低相关正期望多策略再平衡】。2024年的策略我也想好了【低相关多策略+小杠杆+对冲+再平衡】。
然后讲一下今年得失:
(1)上图可知2022年场外基金坑我太惨,我在2023.1月趁着a股大涨一路减仓,最后清仓,但是发现清仓太早,导致严重没有跟上指数涨幅,太后悔了。要知道后视镜看2023年,今年1月的涨幅基本上可以奠定了今年的大部分收益率,可以保证不亏。
(2)2023年上半年,使用wbb动量轮动ETFZH3040077和【wbb境外-债基投资ZH3044957】抓到了原油、人工智能、中特估、纳斯达克的大涨,但因为仓位很小,几乎没有给今年整体收益率做太多的贡献。进入下半年,a股一直萎靡不振,之前赚的钱都被a股ETF亏进去了(因为我喜欢越跌越补),我终于认识到了【动量策略仅仅适用于处于牛市的市场环境】,最终我在ETF策略上亏损1万块钱清仓动量策略。
(3)上一年11月其实就开始小市值的试水,开发了【wbb低估优质小盘ZH3152080】,2023年一月份,我也逐步从2万块钱到10万再到30%再到40%仓位的加仓,但是我受到账户已注销老师的影响,一直是和其他策略进行每日【动态再平衡】,导致我今年实际上的小市值仓位占整体仓位的20%左右,所以虽然小市值策略今年赚了50+%,但是整体仓位的收益率却不高。
(4)清仓了场外基金,我对可转债最熟悉,可转债成了我的第一重仓,只可惜已经错过了可转债的黄金时代,基本上就是执行三低策略和抄持有封基老师的多因子可转债策略,今年一开始拿那么多钱(清仓场外基金得来的钱)自己进行投资可转债,胆子还比较小,持有80只可转债,几乎每天都会关注实时轮动的排名,搞得自己很累,我甚至还不断更新我的Python轮动程序,随着日子每天一天天过去,心智被每日的涨跌幅(几千几万的盈利亏损数字)折磨的愈发坚硬,逐渐将可转债的品种降低到20只以下(小市值策略同理,一开始也是40只,现在只有15只左右)。
讲到这里,提一嘴,感谢同花顺APP的标签功能,一开始我是把ETF策略、小市值策略、可转债策略分别放在3个券商分别执行轮动操作,但是今年年中他们同花顺出了一个标签功能,让我有机会将所有的策略合并到一个账户上了。这样合并到一个账户上,我要是再每个策略40~80个标的就很难管理了,所以也就更加促使我精简个股数量。
(5)全球资产配置:由于我之前在场外基金上也一直投资过纳斯达克中概互联等品种,所以想着现在可以在场内进行愉快的高抛低吸了,就逐步增加了这部分仓位,只可惜海外市场天天涨,我每天都会做动态再平衡,所以导致刚刚建了一点点的海外仓位就被迫高抛低吸去补仓亏损的A股去了,导致这个策略实际并未贡献多少的收益率。
(6)稳定价值策略:这是我无意间道听途说加上看书听广播(比如中特估比如红利低波),了解了公共事业股票,然后选了长江电力/川投能源/粤高速A/大秦铁路/恒源煤电这5只股票,买了几万块钱,没想到他们今年好猛,可惜了,仓位买少了。
(7)高股息:同上,道听途说加上自己搜集策略和资料,买了几只,今年高股息是真的赚钱啊。买少了。
(8)其他(套利/周期/动量/反转):动量策略反转策略失败了,因为A股跌跌不休,套利策略是今年11月12月才开始玩要约套利(主要是南钢股份,可惜只买了几万块钱,而且错过了折价最大的七八月份),其实我早几年就听杨继东老师讲确定性讲要约,可惜我当时对股票不感兴趣甚至认为炒股都是傻逼,虽然知识学懂了但是没有实践。以后在熊市里还是要多做确定性的策略
(Excel路径https://github.com/wbbyfd/UniversalRotation)
(9)2023年下半年我还短暂试水了2个策略【低波动率高ROE选白马】和【高股息率低波动低市销率选红利】,但是后来发现我这个人不喜欢割肉导致无法严格执行策略,经常不舍得卖掉亏损的,甚至喜欢补仓亏损的,导致轮动变形,而且轮动起来也很费时,我还喜欢时不时的盯盘,实在是太费劲,加上也没有挣钱,还不如直接买红利低波100ETF或者高股息股票,所以就趁着销户中信建投的时候果断认赔清仓了。
接下来讲讲2024的展望。
copy上一年的内容,简单改一下:
指数还未出现过连跌4年的情况,企业也会慢慢从疫情中复苏,我相信2024年不会太差,希望下一年收益率为28%。
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
10
赞同来自: coding 、skyblue777 、Luff123D 、彩虹鸽 、韭浪 、 、 、 、 、更多 »
@wbb渐入佳境
还要牢记的是,并非所有国家都同等安全。我觉得投资西欧会更放心,如果市盈率降下来,投资日本也不错,我对投资中国、环太平洋地区、南美或俄罗斯更谨慎。银行和投资者在巴西、阿根廷、俄罗斯都遇到了挫折,因为银行坏账和重组,这些投资者经常亏损一半以上
感谢国家发布消息的时间点,幸亏买的不是港股本身,让我有机会逃跑。恒生互联在几分钟t了2800块钱,这是我做t最高效的一次。2天前的2023.12.20,其实我刚刚读到大卫·德雷曼(David Dreman)的《逆向投资策略》的一段话,还在群里跟群友分享:
还要牢记的是,并非所有国家都同等安全。我觉得投资西欧会更放心,如果市盈率降下来,投资日本也不错,我对投资中国、环太平洋地区、南美或俄罗斯更谨慎。银行和投资者在巴西、阿根廷、俄罗斯都遇到了挫折,因为银行坏账和重组,这些投资者经常亏损一半以上
1
赞同来自: skyblue777
@wbb渐入佳境
恒生互联在几分钟t了2800块钱,这是我做t最高效的一次。
幸亏是中午的消息,我中午挂了个跌停价卖在最高点然后直线下跌后又买了回来,做t收益率赚了7%,美滋滋。但是没想到我那不忍心割肉的人工智能也跟跌,气死我了。早就应该割肉,不应该加仓错误的标的。及时认错,让利润奔跑。 小市值今天也被带下去了,跟跌,上午还好好的,全都是受A4纸影响 这下收益率又回到4%了。感谢国家发布消息的时间点,幸亏买的不是港股本身,让我有机会逃跑。
恒生互联在几分钟t了2800块钱,这是我做t最高效的一次。
0
@wbb渐入佳境
早上看到英伟达放开低端芯片的消息,然后买入了几只相关概念股票和人工智能ETF,没想到被埋坑里了。
小市值连涨2天,爽歪歪!减仓去买南钢。纳指也连涨好多天了,一路减仓。希望明天有再买回来的机会。今天突破历史新高,来到5.36%。昨天和今天,上周已清仓的要约套利股票南钢股份大跌,给我再次买入套利的机会。正好为了保住今年5%的收益率,我需要降低股票多头仓位,与其放政金债ETF,不如买入6%仓位,还能搏一搏新高。希望平稳度过今年剩余的几个交易日。目前押注沪深300、恒生科技、医疗、白酒,希望今年剩下...今天小市值又大涨,上证指数又跌破3000点了,沪深300和白酒和恒生科技大跌,气人。
早上看到英伟达放开低端芯片的消息,然后买入了几只相关概念股票和人工智能ETF,没想到被埋坑里了。
2
@wbb渐入佳境
看集思录帖子发现低价债在今年收益率还是可以的,我的投资组合里缺少到期收益率为正的低价债,需要以后注意一下,看看是不是有机会耐心持有等待爆发。
南钢股份:今天逢高清仓了,11月份才赚了1%,下周有机会还得买回来,仓位设置为8%左右。
再也不能买那些乱七八糟的票了,这周买了动量策略的【能源化工】【ai智能】【稀土基金】等,都亏损惨重。
以后买东西的时候,要想好【理想仓位】【如何以及何时止盈止损】【持仓多久】等计划,再进行操作。
今年收益率新高了,突破5%,不容易啊今天减仓了,小市值仓位20%,可转债25%,整体仓位91%卖了小市值,加仓了【稳定价值】【全球配置】【高股息】【豆粕化工】果然不能嘚瑟,周一嘚瑟了一下,又不到5%收益率了。
看集思录帖子发现低价债在今年收益率还是可以的,我的投资组合里缺少到期收益率为正的低价债,需要以后注意一下,看看是不是有机会耐心持有等待爆发。
南钢股份:今天逢高清仓了,11月份才赚了1%,下周有机会还得买回来,仓位设置为8%左右。
再也不能买那些乱七八糟的票了,这周买了动量策略的【能源化工】【ai智能】【稀土基金】等,都亏损惨重。
以后买东西的时候,要想好【理想仓位】【如何以及何时止盈止损】【持仓多久】等计划,再进行操作。
3
赞同来自: jinlinhe2008 、pppppp 、wbb渐入佳境
qmt我现在在用,能实现程序化交易需求。
但是不稳定,最近老闪退。而且回测很慢。
未来可能会改成用互联网量化平台做回测、模拟出指令,qmt仅同步执行指令交易的方式
但是不稳定,最近老闪退。而且回测很慢。
未来可能会改成用互联网量化平台做回测、模拟出指令,qmt仅同步执行指令交易的方式
2
赞同来自: skyblue777 、huitu
@wbb任我行
目前42%小市值,30%可转债。
今天这么一涨,我今年终于突破3%的收益率了,太难了,回到了1月份的涨幅,兜兜转转,今年白干了嗯,又连涨2天,今年收益率突破历史新高,达到4.2%,太不容易了。
目前42%小市值,30%可转债。
1
赞同来自: skyblue777
@wbb任我行
1.昨天为了挪账户,清了纳指,结果今天大涨2%,如果加上标普法国日本印度的仓位,今天少赚最少2000块钱。
2.我开盘慌了,把挪仓的现金赶紧去加仓,没几分钟我就追高买入了小市值和ETF,现在收盘来看,买在高点了,因为收盘亏钱了,如果收盘的时候买,我今天会舒服很多。
3.华西证券qmt权限不让开了,加上上述2件事,这让我郁闷至极。
4.更新小米手机的操作系统,发现条件单的【全自动提醒】没有了,我捣鼓了半天才更新了完整系统后才修好。
美联储:将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变。昨天挪账户,清仓了3/4纳指,看起来我做错了。今天太悲催了,糟糕事赶一块了:
1.昨天为了挪账户,清了纳指,结果今天大涨2%,如果加上标普法国日本印度的仓位,今天少赚最少2000块钱。
2.我开盘慌了,把挪仓的现金赶紧去加仓,没几分钟我就追高买入了小市值和ETF,现在收盘来看,买在高点了,因为收盘亏钱了,如果收盘的时候买,我今天会舒服很多。
3.华西证券qmt权限不让开了,加上上述2件事,这让我郁闷至极。
4.更新小米手机的操作系统,发现条件单的【全自动提醒】没有了,我捣鼓了半天才更新了完整系统后才修好。