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关键明年牧原的净利润又是在200亿左右，对股价又是没有任何弹性。这是夹头们一厢情愿的说法，和我说的牧原明年全年亏损一样，都是希望而已。
但如果他们的希望出现，就不只是股价弹性的问题，牧原/猪板块很可能一年都没有任何机会，或者说猪板块一年下来和大盘比都会像今年一样大幅跑输。
如果我的希望出现，就会伴随着新一轮猪企的破产潮，作为猪企中最低成本的牧原，这才是真正的周期机会，将会远远跑赢大盘。
从目前期货的情况来看的话，生猪加权指数现在刚好等于牧原当前的成本，叠加过去一年的能繁对比过去两年的能繁和MSY，所以个人认为猪价走势更可能朝着我希望的方向前进。
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生猪产品价格。全国仔猪平均价格34.93元/公斤，比前一周下跌0.9%，同比上涨42.7%。山东、湖南、福建、湖北、安徽等7个省份仔猪价格上涨，上海、辽宁、新疆、江苏、宁夏等22个省份仔猪价格下跌。华南地区价格较高，为37.13元/公斤；西南地区价格较低，为32.95元/公斤。全国生猪平均价格17.80元/公斤，比前一周下跌0.9%，同比上涨17.3%。海南、上海2个省份生猪价格上涨，浙江、江西、黑龙江、贵州、天津等28个省份生猪价格下跌。西南地区价格较高，为18.68元/公斤；东北地区价格较低，为17.01元/公斤。全国猪肉平均价格29.18元/公斤，比前一周下跌0.7%，同比上涨16.5%。海南、北京2个省份猪肉价格上涨，青海、河南、河北、辽宁、新疆等27个省份猪肉价格下跌，宁夏价格持平。华东地区价格较高，为30.81元/公斤；东北地区价格较低，为26.54元/公斤。
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1. 大家都不怎么扩产也不缩产，猪价可能长期维持在18-21，持续时间两年以上。这个情况的话，股票给于10-15倍估值，按猪价19计算。按现在的股价算，往上还有50%-100%空间。这结果如果在今年末能繁数据证明后，将迎来估值回归。
2. 小幅扩产-缩产-扩产-缩产循环周期导致猪价在一定范围波动，假设平均头猪盈利360，那现在的股价差不多就是中枢位置，上下可能波动30%以内。如果头均盈利更多，中枢位置相应上移。
3. 大幅扩产导致供需彻底失衡，继续失血去产能，最终出现新希望这样的高负债企业破产。猪价起飞。这种走法可能性不大，至少目前没有看到迹象。
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从赌博的角度来看，猪周期是明牌，明牌的结果就是套利失效。就好比你拿着A，我拿着3，都翻开来赌，那谁赌谁煞笔。猪周期从来都不是明牌。19年那一次如果没有非瘟，走势可能完全不一样。
就像股市一样，跌总是跌过头，跌到大家都觉得是底的时候都不是底，跌到大家都绝望觉得永远不可能是底的时候才反转。
过去二十年猪周期那么标准，导致所有的人都盯着呢。猪企也盯着，机构也盯着，散户也盯着，都想一赚大钱。有人赚大钱，那谁来亏？都盯着猪周期，猪企都不去能繁，就耗着，再想像几年前那样大赚一...
如果一定要说明牌，那周期本身一定是明牌。每次不一样的是周期演绎过程的曲折度。大家无法预测的是周期的过程。
就像人的生死一样，起点和终点都是明牌。但每个人生演绎的都无法预测。
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就像股市一样，跌总是跌过头，跌到大家都觉得是底的时候都不是底，跌到大家都绝望觉得永远不可能是底的时候才反转。
过去二十年猪周期那么标准，导致所有的人都盯着呢。猪企也盯着，机构也盯着，散户也盯着，都想一赚大钱。有人赚大钱，那谁来亏？都盯着猪周期，猪企都不去能繁，就耗着，再想像几年前那样大赚一笔，结果大家都没法大赚一笔，只能小赚或者亏。
周期是用来打破的，历史是拿来失效的，明牌的东西大家都很难套利。这些可能能解释猪肉股表现的一部分吧。
20元挺半年是几乎确定事情。不确定的是明年开始是否扩产，目前看规模场没有扩产的实力和想法，主要看散户了。如果没有大的扩产，20横一年几乎没有什么压力。除了猪肉，其他禽畜目前都不见涨，这种倒挂总有一个是错吧？
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好公司，就觉得价格合适买入等待就好了。早晚有人会帮你抬轿子
难阿，猪价20元挺半年，估计牧原也就200亿净利20元挺半年是几乎确定事情。不确定的是明年开始是否扩产，目前看规模场没有扩产的实力和想法，主要看散户了。如果没有大的扩产，20横一年几乎没有什么压力。
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现在猪价涨大家还是认为很快又要扩产能，明年猪价又要大幅下跌，所以股价不涨。难阿，猪价20元挺半年，估计牧原也就200亿净利
等猪价在20以上横盘半年后，大家突然发现没有扩产能，就会迎来估值回归，比如300亿利润的话，估值起码给10-15倍。
检查第一票对河南猪价有什么影响？农业农村部畜牧局于7月25日签发了一份关于加强动物检疫监督工作的通知，在此之前，七月出广东率先开始严查倒动物检疫票，随后蔓延到江西、广西。截止到昨天安徽开始严查，马上蔓延到全国。自上个月中旬广东严查检疫票开始，广东温氏的出栏价直接占上11元关口，到现在12元，幅度可见之大，随后江西也开启上涨，而河南牧原今天的价格在10元以上，中间差价足以满足调运利润。北猪南调开启，...如果是调运受限，那是不是会出现有的地方价高有的地方价低。供需不均匀嘛。
2022年的大幅反弹是受调运影响吗？
是因为疫情吗检查第一票对河南猪价有什么影响？农业农村部畜牧局于7月25日签发了一份关于加强动物检疫监督工作的通知，在此之前，七月出广东率先开始严查倒动物检疫票，随后蔓延到江西、广西。截止到昨天安徽开始严查，马上蔓延到全国。自上个月中旬广东严查检疫票开始，广东温氏的出栏价直接占上11元关口，到现在12元，幅度可见之大，随后江西也开启上涨，而河南牧原今天的价格在10元以上，中间差价足以满足调运利润。北猪南调开启，注意河南省散养户的猪是满足不了A 票的条件，只有河南牧原的部分厂可以跨省调运，所以这只会推高河南牧原的价格，目前也只有河南成为南方省份的供应地，东北偏热，路途遥远，陕西，山西价格与河南几乎持平，距离也没有优势，湖北价格高，只有河南是最优选择，需求增加，就算消费不行，由外省来采购，河南价格也难以下跌，所以有利猪价继续上涨。
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