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littleboy886 - 每天刷公告才是正经
猪肉股跌的大家都开始讨论吃猪肉好还是什么肉好了……国人吃东西主要看口感吧，猪肉这方面完胜啊，虽说牛羊肉做好了味道也不错但当家还是要靠猪肉我觉得只要能永远吃到廉价牛肉，伟大的真主安拉也是可以信一下的
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我以为都没人看刚好最近关注了一下生猪期权，才发现这个帖子，楼主还是可以继续分享。现在13000的生猪应该是在成本价附近吧？头部企业应该有一点优势。现在豆粕价格偏低，等饲料价格上去了对猪价会有提振。向下的空间有限，但是底部还要磨多久不确定。我是准备用期权接货一张观察。
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但这类劳动岗位因为房地产、大基建趋缓，数量规模持续大幅削减，而且由于小型机械的大量应用，体力劳动降低的趋势明显，过去路边挖沟什么的需要不少民工一起，现在一台微型的挖掘机就够了，而且更具成本效益
所以从体力劳动消耗的猪肉数量会不断大幅削减，叠加老龄化和人口减少，猪肉的消费会持续大滑坡，有钱人为了口味、健康等因素会将不少蛋白质比重转移到其他肉类
巴菲特说投资要长坡厚雪，本质是持续增长，避免投资长期衰退的行业——不在泥巴地里和猪摔跤
曹仁超也认为：餐饮、农业、传媒、零售是注定命苦，不要参与的行业
所以将智慧与坚持放在猪肉股里不是好主意
我是一个host
- ST，周期和转债
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关键明年牧原的净利润又是在200亿左右，对股价又是没有任何弹性。这是夹头们一厢情愿的说法，和我说的牧原明年全年亏损一样，都是希望而已。
但如果他们的希望出现，就不只是股价弹性的问题，牧原/猪板块很可能一年都没有任何机会，或者说猪板块一年下来和大盘比都会像今年一样大幅跑输。
如果我的希望出现，就会伴随着新一轮猪企的破产潮，作为猪企中最低成本的牧原，这才是真正的周期机会，将会远远跑赢大盘。
从目前期货的情况来看的话，生猪加权指数现在刚好等于牧原当前的成本，叠加过去一年的能繁对比过去两年的能繁和MSY，所以个人认为猪价走势更可能朝着我希望的方向前进。
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生猪产品价格。全国仔猪平均价格34.93元/公斤，比前一周下跌0.9%，同比上涨42.7%。山东、湖南、福建、湖北、安徽等7个省份仔猪价格上涨，上海、辽宁、新疆、江苏、宁夏等22个省份仔猪价格下跌。华南地区价格较高，为37.13元/公斤；西南地区价格较低，为32.95元/公斤。全国生猪平均价格17.80元/公斤，比前一周下跌0.9%，同比上涨17.3%。海南、上海2个省份生猪价格上涨，浙江、江西、黑龙江、贵州、天津等28个省份生猪价格下跌。西南地区价格较高，为18.68元/公斤；东北地区价格较低，为17.01元/公斤。全国猪肉平均价格29.18元/公斤，比前一周下跌0.7%，同比上涨16.5%。海南、北京2个省份猪肉价格上涨，青海、河南、河北、辽宁、新疆等27个省份猪肉价格下跌，宁夏价格持平。华东地区价格较高，为30.81元/公斤；东北地区价格较低，为26.54元/公斤。
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1. 大家都不怎么扩产也不缩产，猪价可能长期维持在18-21，持续时间两年以上。这个情况的话，股票给于10-15倍估值，按猪价19计算。按现在的股价算，往上还有50%-100%空间。这结果如果在今年末能繁数据证明后，将迎来估值回归。
2. 小幅扩产-缩产-扩产-缩产循环周期导致猪价在一定范围波动，假设平均头猪盈利360，那现在的股价差不多就是中枢位置，上下可能波动30%以内。如果头均盈利更多，中枢位置相应上移。
3. 大幅扩产导致供需彻底失衡，继续失血去产能，最终出现新希望这样的高负债企业破产。猪价起飞。这种走法可能性不大，至少目前没有看到迹象。
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从赌博的角度来看，猪周期是明牌，明牌的结果就是套利失效。就好比你拿着A，我拿着3，都翻开来赌，那谁赌谁煞笔。猪周期从来都不是明牌。19年那一次如果没有非瘟，走势可能完全不一样。
就像股市一样，跌总是跌过头，跌到大家都觉得是底的时候都不是底，跌到大家都绝望觉得永远不可能是底的时候才反转。
过去二十年猪周期那么标准，导致所有的人都盯着呢。猪企也盯着，机构也盯着，散户也盯着，都想一赚大钱。有人赚大钱，那谁来亏？都盯着猪周期，猪企都不去能繁，就耗着，再想像几年前那样大赚一...
如果一定要说明牌，那周期本身一定是明牌。每次不一样的是周期演绎过程的曲折度。大家无法预测的是周期的过程。
就像人的生死一样，起点和终点都是明牌。但每个人生演绎的都无法预测。
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就像股市一样，跌总是跌过头，跌到大家都觉得是底的时候都不是底，跌到大家都绝望觉得永远不可能是底的时候才反转。
过去二十年猪周期那么标准，导致所有的人都盯着呢。猪企也盯着，机构也盯着，散户也盯着，都想一赚大钱。有人赚大钱，那谁来亏？都盯着猪周期，猪企都不去能繁，就耗着，再想像几年前那样大赚一笔，结果大家都没法大赚一笔，只能小赚或者亏。
周期是用来打破的，历史是拿来失效的，明牌的东西大家都很难套利。这些可能能解释猪肉股表现的一部分吧。
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