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集思录可转债等权指数
https://www.jisilu.cn/data/idx_performance/#idx
可以看出来转债跌幅还是比指数小，这也是转债的债性优势之一，转债今年跌幅超过了集思录等权指数发布以来的任何一年，明显是由正股的大幅下跌带动的。
https://www.jisilu.cn/data/cbnew/cb_index/再看指数涨幅，尤其代表中小盘的中证1000、500和创业板：
https://www.jisilu.cn/data/idx_performance/#idx
可以看出来转债跌幅还是比指数小，这也是转债的债性优势之一，转债今年跌幅超过了集思录等权指数发布以来的任何一年，明显是由正股的大幅下跌带动的。
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赞同来自: 柏林熊宝宝oOo 、gaokui16816888
2018应该属于钱荒级别，市场利率也高，各省都出现大型实体公司债务危机，所以才出现转债极端行情。当下除非这公司要退市，不然人家凭什么打折卖出
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和18年暴跌比，现在转债的确不属于比较划算的品种
当时90+无溢价小盘转债一大堆，论调都是说以后小盘股港股化，并且很多违约还不出钱。事实并未发生。
但现在的小盘股未来大量违约的风险比2018大很多，价格上却没有反应
当时90+无溢价小盘转债一大堆，论调都是说以后小盘股港股化，并且很多违约还不出钱。事实并未发生。
但现在的小盘股未来大量违约的风险比2018大很多，价格上却没有反应
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赞同来自: gaokui16816888 、丽丽的最爱
溢价率的问题，说明很多转债发行的时间是一个高点，后面一直在跌，下修的数量也太少，要解决转债溢价率的问题很简单，就是下修。不下修的话要么正股退市，要么到期还钱，高息股都能被追捧，转债的利息都是假的？无非是利息往往是最后两年才会有保证，前两年忽略不计而已，只要不退市，我当做0息的虚职期权，如果这些公司都完蛋了，那就都别玩了，那基本都是民企，地方的纳税和就业的主力。
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