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2024年的开年有点像16年，那一年是熔断新政触发了市场的负反馈，这一次是雪球、量化、两融的死亡螺旋，只是16年的底是市场自走出来的，这次是国家队托起来的。
市场各大指数表现：
说说我自己的情况
一. 权益
1. A股 港股 中概
拿的很杂，A股持仓以大盘价值为主，这其中以博弈反转万科保利平安的地产链个股为主，也有部分石油煤炭红利股，分散在N个账户用于打新做增强。(用雪球模拟市值功能汇总的实盘，雪球这个没有把分红算进来）
港股和中概方面，通过QDII基金持有恒生指数、恒生科技指数、KWEB和恒生医疗，直接持有以中海油、腾讯、华润电力为主，还有亏的70%的物业股
美股一直在做减仓，减持META后买了美国长期国债和短期国债
2. 权益基金
持有雪球老板方三文的雷石基金，主力持仓港股神华腾讯美股META拼多多，最近一年表现很不错；另外还拿着21年初剩下的那点权益基金（大头在高点减持了）
整体上A股21年高点以来，权益做的不好，距离高点还差个200w
二. 类固收
资金大头是类固收，今年市场转冷北交所发行节奏也明显放缓，没有了去年最后2个月的超常规打新收益。整体上以协议吃息和北交打新为主，时点会做货基套利和FL
三. 可转债
19年跟着大佬们搞网下，但是对于这个品种并没有非常熟悉，直到23年下半年才开始系统性的学习，终于在24年迎来了首次建仓。总的投入金额大概是权益的一般，问题债、正收益小市值、临期债的比例大概是1：2：4，现在大概是2%的浮盈
四.另类投资
1. CTA私募，21年买的FOF，浮亏10% ，不太懂也不知道该怎么换，只能死扛
2. 垃圾债，投入金额100左右，本金通过小额已全部收回，后续还有碧桂园小额应该是稳的，各家的分期付款按现在的形势估计都很难
市场各大指数表现：
说说我自己的情况
一. 权益
1. A股 港股 中概
拿的很杂，A股持仓以大盘价值为主，这其中以博弈反转万科保利平安的地产链个股为主，也有部分石油煤炭红利股，分散在N个账户用于打新做增强。(用雪球模拟市值功能汇总的实盘，雪球这个没有把分红算进来）
港股和中概方面，通过QDII基金持有恒生指数、恒生科技指数、KWEB和恒生医疗，直接持有以中海油、腾讯、华润电力为主，还有亏的70%的物业股
美股一直在做减仓，减持META后买了美国长期国债和短期国债
2. 权益基金
持有雪球老板方三文的雷石基金，主力持仓港股神华腾讯美股META拼多多，最近一年表现很不错；另外还拿着21年初剩下的那点权益基金（大头在高点减持了）
整体上A股21年高点以来，权益做的不好，距离高点还差个200w
二. 类固收
资金大头是类固收，今年市场转冷北交所发行节奏也明显放缓，没有了去年最后2个月的超常规打新收益。整体上以协议吃息和北交打新为主，时点会做货基套利和FL
三. 可转债
19年跟着大佬们搞网下，但是对于这个品种并没有非常熟悉，直到23年下半年才开始系统性的学习，终于在24年迎来了首次建仓。总的投入金额大概是权益的一般，问题债、正收益小市值、临期债的比例大概是1：2：4，现在大概是2%的浮盈
四.另类投资
1. CTA私募，21年买的FOF，浮亏10% ，不太懂也不知道该怎么换，只能死扛
2. 垃圾债，投入金额100左右，本金通过小额已全部收回，后续还有碧桂园小额应该是稳的，各家的分期付款按现在的形势估计都很难
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2024-11-05
三架马车的权益和可转债在924之前都配到了85%的仓位，因为只买跌不追涨的习惯一直没有把仓位加到100%。但是急涨之后马上急跌，各大指数跌到17日的低点的时候基本上都把涨幅的一半跌回去了，复盘下来权益是有比较好的加仓机会的
三架马车的权益和可转债在924之前都配到了85%的仓位，因为只买跌不追涨的习惯一直没有把仓位加到100%。但是急涨之后马上急跌，各大指数跌到17日的低点的时候基本上都把涨幅的一半跌回去了，复盘下来权益是有比较好的加仓机会的
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2024年5月小结
5月A股和港股都冲高回落，宽基指数下跌居多，可转债等权逆势上涨。5月初仔细考虑之后，决定权益、可转债、类固收这三者最终达到同等金额的配置。按4月底的持仓，权益还可以增加30%，可转债可增加150%，等待时机加仓
一. 权益
4月底政治局会议关于房地产的态度本月得到执行，先后有一二线城市或放松或放开限购，央行进一步降低首付比例至首套15%二套25%，信贷力度的支持是史无前例的。持仓基本没动，有减仓地产的想法，但考虑到持有最优质的地产品种且占比不大，还是做罢；港股中概方面小幅加仓小米集团，建仓龙源电力。虽然有月初重新配置的思考，真要执行还是比较犹豫。
二. 可转债
接触转债这个品种起码5年了，但在二级市场买卖可转债最多半年，最近半年的大部分时间都在研究转债。5月主要在学习问题债，这个类型的转债适合做事件驱动，长持的风险很大一个暴雷会抵消好几个的收益。小市值的饼没有纳入到期时间比较长的，错过英力胜蓝。临期债方面暂不增加仓位，后面如果有可转债大幅加仓的机会，临期的比例控制在15-20%。
三. 类固收
过了一季度，FL价格大幅走低，协议行在指导之下也纷纷解约，北交所停了将近2个月，还好万达轴承吃了口大肉。
5月A股和港股都冲高回落，宽基指数下跌居多，可转债等权逆势上涨。5月初仔细考虑之后，决定权益、可转债、类固收这三者最终达到同等金额的配置。按4月底的持仓，权益还可以增加30%，可转债可增加150%，等待时机加仓
一. 权益
4月底政治局会议关于房地产的态度本月得到执行，先后有一二线城市或放松或放开限购，央行进一步降低首付比例至首套15%二套25%，信贷力度的支持是史无前例的。持仓基本没动，有减仓地产的想法，但考虑到持有最优质的地产品种且占比不大，还是做罢；港股中概方面小幅加仓小米集团，建仓龙源电力。虽然有月初重新配置的思考，真要执行还是比较犹豫。
二. 可转债
接触转债这个品种起码5年了，但在二级市场买卖可转债最多半年，最近半年的大部分时间都在研究转债。5月主要在学习问题债，这个类型的转债适合做事件驱动，长持的风险很大一个暴雷会抵消好几个的收益。小市值的饼没有纳入到期时间比较长的，错过英力胜蓝。临期债方面暂不增加仓位，后面如果有可转债大幅加仓的机会，临期的比例控制在15-20%。
三. 类固收
过了一季度，FL价格大幅走低，协议行在指导之下也纷纷解约，北交所停了将近2个月，还好万达轴承吃了口大肉。
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