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三季度资产负债表也是非常艰难。流动资产105亿元，但是流动负债有127亿元，看来公司只能选择性的还一些债，至少有一些债要拖一拖。公司应收款有25亿元，不知道能不能收回来？还有个合同资产62亿元，不知道这是个什么资产？
可转债有6个多亿，不到半年就要到期。如果公司把可转债当作最优先偿还的债务，因为毕竟占比较低，那可能是还的起的，但是没法知道公司自己怎么考虑。
以上仅供本人参考，不能作为别人的投资依据。
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当然虽然这么想我还是不会参与岭南的博弈，毕竟整体市场也不是那么贵，也不是只有参与它能赚钱。
我其实想说的是“最终不会违约”和“市场认为你会违约而引发下跌”是同时存在的。我个人认为岭南这属于收益和风险都有债。这种博弈的实际上不属于较低风险的范畴，所以我不参与。
因为低息的背景和违约的情况同时存在，所以我认为未来可转债的投资会出现大的分化，投资者的专业性和风控能力，将越来越重要。
未来我会排除掉正股经营有问题，且负债率高的企业，尤其是园林类环保企业和地产链企业。
我认为在各地政府都缺钱的背景下，会有相当一部分企业走到退市的边缘，这其中一定有可转债相关的企业。
而现在市场并没有明显给予这些危险企业过低的估值，这就是我们换仓的机会。
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根据最新评级报告，公司银行贷款17113.46 万已经逾期，公司资产负债率为 80.63%；有息债务中短期债务规模大（40.48 亿元），现金短期债务比为 0.16 倍。
https://www.lhratings.com/announcement/projectDetail.html?pid=174b4e80928
https://www.lhratings.com/reports/A0333-KZZQ01-2017-GG2024-1.pdf
今年股价最低1.79元，还有退市风险，100元的岭南转债看不到投资价值。
本人早就把它打入垃圾债队列了，按大概率违约看待，不博弈有人说国资如何如何，中山某公司，股东姚老板都进不去大门，何况小散那几个钱早上开盘以为能回本，最后又萎了，割肉亏2233玩别的去了，昨天刚买就跌，后面跌太快也不敢补了，这种莫名其妙，各种奇葩消息的债，一碰一身腥。
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25+62=87亿元，105亿元流动资产里主要就是应收帐款和合同资产了。如果欠钱的是房地产商或地方政府，那能及时要回来一部分都很难了。公司经营真的是非常困难。
@mingmingniu
合同资产拍脑袋不负责任的猜就是环保工程。属于劣质资产
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