净资产大约21元,港股大约5元人民币,股价仅为净资产的25%。
AH折价率约46%。
我个人感觉就算破产清算也不止这个价格。大概率来讲我觉得A股万科的定价更加合理一些。
今日买入10万股H股,成本5.54港币。
树梢星 - 久客他乡染杂尘,归来已是等闲身。等闲明月今犹昔,明月何曾识故人。
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我增持的逻辑一个是现在的价格确实比较低,特别是港股万科的价格特别低。另外我觉得万科有极大的概率继续存活运作下去。现在空方的观点对于万科能否继续存活下去有极大的担心。投资是一个信心问题,很难彼此说服大家。我觉得一点毛病没有,等产能出清完,万科依然是王者。
资本市场无数次上演过类似的故事,当年供给侧改革,煤炭关停并转。
现在怎么又成了人人眼红的香饽饽?
哪有什么不同?
没有危机,也就没有这个价格。只需要相信万科和其他大肆乱扩张的地产不一样,它不会倒闭。
即使它如此不堪,我也赌它不会倒。毕竟如果万科都倒了,可能会成为压死骆驼的最后一根稻草,影响房地产维稳的大局。
但即使万科后面真的反转了,也不影响我对万科这帮职业经理人团队的鄙视和唾弃。
罔两 - 力求集思录最稳第一。
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楼主继续增仓的逻辑在哪?我增持的逻辑一个是现在的价格确实比较低,特别是港股万科的价格特别低。另外我觉得万科有极大的概率继续存活运作下去。现在空方的观点对于万科能否继续存活下去有极大的担心。
如果只是不想认输证明自己,似乎停手为好
投资是一个信心问题,很难彼此说服大家。
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供给侧改革而已,房地产不可能判死刑,就跟煤炭一个道理,只是我觉得抄底应该慢慢来,别急!今年拿地主力已经是各地城投,央企都排在后面,一季度“卖地收入”同比增加10%,虽然左手倒右手难看,土地财政暂时是维系住了,民企大批量暴雷都没产生影响
要说是供给侧改革,出清的也是城投+央企外的企业,就和煤炭行业让煤老板完全出局一样
其实2015开始涨价去库存前,除主业是房地产外的央企国企都被要求出清房地产业务,也就是说2015-2018年的行情是为了让这些企业出清服务的
恒大、二、三、四。。。们却误以为自己有了背书,开始疯狂加杠杆。。。
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建仓后几天时间就下跌了百分之一十七,看来是我拖累了股价哈。万科还在跌,已经4.40了。
万科因为之前借钱太多而走到了现在这个地步,惨烈的结果也教育了我;借钱是魔鬼,大魔鬼啊!
继续持有万科H股份。看好万科能够降杠杆成功,改邪归正,从此走岀来。至于郁亮团队被举报一事,我不认为会对万科公司本身有致命打击,只要能够坚持降杠杆的原则,就算郁亮走了,中国房地产业还是会有优秀的职业经理人接得上的,万科不会因这个事情跨掉...
郁亮不走是利空,郁亮走了才是利好吧,如果举报是真实的,必然追究郁亮管理团队的责任,郁亮他们去坐牢,公司肯定要追回他们贪污和套利的钱吧,这对万科才是利好。
郁亮不走,什么保护伞啊、镇得住啊、某某势力和力量啊,这就是把股东玩弄于手掌心的把戏么。
至于举报的真实性,明眼人都能看出来这是鱼死网破的行为,就是你死我活的博弈,随着时间的推移,坚定的否定者,会慢慢变成飘忽的怀疑者......
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万科因为之前借钱太多而走到了现在这个地步,惨烈的结果也教育了我;借钱是魔鬼,大魔鬼啊!
继续持有万科H股份。看好万科能够降杠杆成功,改邪归正,从此走岀来。至于郁亮团队被举报一事,我不认为会对万科公司本身有致命打击,只要能够坚持降杠杆的原则,就算郁亮走了,中国房地产业还是会有优秀的职业经理人接得上的,万科不会因这个事情跨掉。
如果万科用实际行动来改错,我相信市场会给机会的哈
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毛之川 - 只在集思录和雪球注册了账户,其他平台打我着名号的皆为骗子!
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胆子有点大啊,我已经琢磨过好几次万科企业了,可惜还是不敢买。表外债务(含明股实债)在资产负债表上看不到,如果把这一部分算上, 还要八折?
政府可能会救一波,但是万科这几年拿的高价地贬值太多了,总资产打个八折净资产就清空了,高杠杆的风险就在这种地方。
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之前碧桂园就看出来了,房地产负债在总部,资产在子公司,账面资产都是子公司并表算出来的。一旦开始保交楼,总部就失去子公司控制权,账面上并表进来的资产实际已经不存在了,要等子公司交楼把负债清算完才能拿回控制权。所以总部股权是劣后的劣后的劣后本质是子公司的资金的完全控制权(在保交楼前提下,资金的调配受限制,以前房地产总公司的自由度太大了)
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