1经营是否正常?
我看岭南股份的控股公司还挺多,不知道岭南股份在当地到底是一个怎么样一个地位?我看和当地公共基建绑定也比较多,比如24年1月中山市副市长检查岭南股份水利工程(http://www.lingnan.cn/news/dynamic/2168.html),主要就是防洪排涝整治工程。
2偿债进展。
我昨天打了电话,能确定一点(假设说的都是可信的)是国资的态度不像大家猜测的那样顾虑重重,只是对于可转债转股化债的方法不太熟悉,刚刚开始了解,主要是董秘去和国资沟通讲解。
能明确的是,公司本身开过正式的研究会议和记录,如果能到现场调出来看看应该能了解很多实质性的信息。
3应收款的组成比例
这个我也在财报中慢慢看,但是具体的应收款方是否是国资、占比多少等,都不太清楚,希望能搞清楚。
4实控方的态度。
我今天跟中山华盈打电话,打得是公开电话,对方说我打的电话不对,但也没有告诉我应该给谁打,这个希望大家集思广益,多了解了解。
后期更新如下:
(1)2024年4月9日更新:
(感觉这次通话里边,最有价值的是应收款的组成:基本都是政府,所以更新给关注的朋友,无论如何,也谢谢岭南股份证券部的耐心沟通)
通过百度网盘分享的文件:岭南转债(076…
链接:https://pan.baidu.com/s/1egL7PZs-PSVlwE6twkWpVQ
提取码:c2q7
(2)2024年4月10日更新:
(这次通话里边,关于回售压力和预警评级雷的一些信息,共享给关注的朋友)
通过百度网盘分享的文件:岭南转债(076…
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(3)文字更新4.12电话沟通内容:
今天打了16分钟多的电话,录音不放了,主要内容涉及:
①胡经理确认了以前对投资者说过的转债到期兑付没问题的说法,我提问的,她说是的。
②回售有预案,她强调了还钱成本更低,但我也强调了时间压缩后的巨大压力,“我个人觉得”公司还是不想出现回售,因为她提到了万一出现回售怎么样怎么样。
③胡经理在最后强调了下,正常情况下没问题,但也强调了是现在掌握的情况,目前正常来看,还是比较有信心。
④我和胡经理确认了身份,我相信胡经理解答的专业性和权威性。
⑤她这两天没有听说评级机构问询,但她也说明这些事情她未必能知情。
⑥银行有些展期了,有些还在谈,我问未展期体量,她说上周应该是几千万吧,这个问题我没有谈太久,不确定她是否说的是全部还是她了解的
⑦相比前几天,和国资沟通进展没有新的消息,她强调偿债并不完全依靠国资,公司会积极调配。
手机敲的,这两天有空会重听,若有遗漏我再补充。
(4)2024年4月18日更新:
这次通话录音9分多钟,共享给关注的朋友。
本次沟通除了一些进度了解之外,较为有用的是关于广州银行4个多亿的灵活授信额度可否还债,以及希望代为向上传达“国九条打击逃废债”对个人,市场以及当地市、省领导的影响。
通过百度网盘分享的文件:岭南转债(076…
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(5)2024年4月30日更新:
这次通话录音16分钟,共享给关注的朋友。
本次沟通主要涉及财报、下修到底、经营影响等等,
通话后,我自己也去确认了1个亿的借款以及24年向控股方中山华盈13个亿的预计借款。
这次沟通,个人觉得较为利好转债的安全性,不针对股票,以上仅供参考。
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今天打电话了吗,下修了哦,最近没打了,上周已经陆续清仓了,详情见上周周记:https://www.jisilu.cn/question/488010?show_all_answer-TRUE__item_id-4839158__answer_id-4839158__single-TRUE#!answer_4839158
当时给出了三条预判,其中①需要更新一下,一方面,公司确确实实给出了悲观预期的警示,另一方面,无法证伪是否是折价转股的故意策略,无论如何①的胜率要打折扣。
需要所有网友警惕的是,假设公司没有找股票的拉动资金,岭南股份的常规成交量是挡不住折价转股的,折价没有意义。
到期还债,对公司、对投资者、对其他转债是最好的事情,公司经营已经深陷泥坑(坑在不断的扩大),国资方需要亮明态度,这是唯一需要关注的重要事情。
BingoYou - Hope for the best, Plan for the worst!
对于这次的4/30更新的一系列文件,我看下来,就一个感觉从基本面看公司在恶化,从国资态度看,正在往积极方向发展(实控人再提供1亿的融资给公司)。
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(5)2024年4月30日更新:辛苦了,感谢分享;
这次通话录音16分钟,共享给关注的朋友。
本次沟通主要涉及财报、下修到底、经营影响等等,
通话后,我自己也去确认了1个亿的借款以及24年向控股方中山华盈13个亿的预计借款。
这次沟通,个人觉得较为利好转债的安全性,不针对股票,以上仅供参考。
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年报一出,更垃圾的已经出现,岭南的风头被普利抢走了;
有了比较,大家市场会觉得岭南好像也没啥了;
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(5)2024年4月30日更新:我听下来感觉你有点急了,经常抢话。建议耐心一点!
这次通话录音16分钟,共享给关注的朋友。
本次沟通主要涉及财报、下修到底、经营影响等等,
通话后,我自己也去确认了1个亿的借款以及24年向控股方中山华盈13个亿的预计借款。
这次沟通,个人觉得较为利好转债的安全性,不针对股票,以上仅供参考。
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这次通话录音16分钟,共享给关注的朋友。
本次沟通主要涉及财报、下修到底、经营影响等等,
通话后,我自己也去确认了1个亿的借款以及24年向控股方中山华盈13个亿的预计借款。
这次沟通,个人觉得较为利好转债的安全性,不针对股票,以上仅供参考。
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这二天没打电话了,是卖了吗因为这一周有大致的剧本,同时关注公司负面新闻不多的情况下,就没有打电话。
我自己周四高点卖了一半,并不是不看好它,实在是仓位有点重了。我自己说过多次,这次自己的操作节奏不好是最大问题,而不是踩雷。
下周可能继续打电话,毕竟还有不少钱。
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是这个,我以前也出现那种情况,可能是没人接吧,我是下午打的好的,感谢,我再拨打试试,我想要和对方再次明确,国资作为岭南的实控人,不管是下修还是回售还是到期还款,都体现了国资的意志,如果到期违约,又不下修,则说明国资这个实控人,在实控岭南的过程中没有积极主动做好偿还计划,这个行为,就明确属于恶意逃废债,一定要被问责
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(4)2024年4月18日更新:我个人看法:
这次通话录音9分多钟,共享给关注的朋友。
本次沟通除了一些进度了解之外,较为有用的是关于广州银行4个多亿的灵活授信额度可否还债,以及希望代为向上传达“国九条打击逃废债”对个人,市场以及当地市、省领导的影响。
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岭南回售价是不到102,8月份到期价是107。
先不说岭南有没有偿还能力,单从回售和到期,岭南应该不会等到期吧
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这次通话录音9分多钟,共享给关注的朋友。
本次沟通除了一些进度了解之外,较为有用的是关于广州银行4个多亿的灵活授信额度可否还债,以及希望代为向上传达“国九条打击逃废债”对个人,市场以及当地市、省领导的影响。
通过百度网盘分享的文件:岭南转债(076…
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据我了解,国资不一定会救,会全盘考虑 公司整体债务。哥们,
国资高价入股,还借款了10亿,水花都不起。
很可能年报时候 选择采取破产重整。股票很可能直接带星 加st。转债后续将跌破90。就算下修,因为 现在参与的人,全是小额,可能会导致90附近折价转股。
请参考 正邦等折价转股,
只有重整,才能盘活公司。
另外,假如国资 学搜特的国资一样,止损,拿走值钱的资产,也可以。。。
纯理论分析,
反复发布一些反复出似是而非,没有事实依据的利空
1.手里有持仓,不可能,除非变态,多亏一些,自虐好爽;
2. 没有持仓,没必要,偶尔发一次玩一下,长期这么干,有病?
3. 准备买入,有利可图,低位建仓反手唱多;
总结下来,如果不是为了买入,那就纯粹是sick;
有网友打开看了你的持仓,说你买的还不多,不然不会如此费劲,
加油欧里更,砸下来,我也可以顺便加点仓;
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据我了解,国资不一定会救,会全盘考虑 公司整体债务。国资高价入股,还借款了10亿,水花都不起。很可能年报时候 选择采取破产重整。股票很可能直接带星 加st。转债后续将跌破90。就算下修,因为 现在参与的人,全是小额,可能会导致90附近折价转股。请参考 正邦等折价转股,只有重整,才能盘活公司。另外,假如国资 学搜特的国资一样,止损,拿走值钱的资产,也可以。。。别用小号了,你大号是啥我都知道。兄弟,我劝你善良。
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据我了解,国资不一定会救,会全盘考虑 公司整体债务。国资高价入股,还借款了10亿,水花都不起。很可能年报时候 选择采取破产重整。股票很可能直接带星 加st。转债后续将跌破90。就算下修,因为 现在参与的人,全是小额,可能会导致90附近折价转股。请参考 正邦等折价转股,只有重整,才能盘活公司。另外,假如国资 学搜特的国资一样,止损,拿走值钱的资产,也可以。。。我在你群里,说了几句你投资的转债情况,你就踢我出去,你吹票只有一个目的,让别人接盘。踩票是为了买入。我对你还是挺了解的。
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据我了解,国资不一定会救,会全盘考虑 公司整体债务。来自广西的这个投资人,你已经唱空很久了。别写啥不一定了,自信一点,直接写国资不救多香!
国资高价入股,还借款了10亿,水花都不起。
很可能年报时候 选择采取破产重整。股票很可能直接带星 加st。转债后续将跌破90。就算下修,因为 现在参与的人,全是小额,可能会导致90附近折价转股。
请参考 正邦等折价转股,
只有重整,才能盘活公司。
另外,假如国资 学搜特的国资一样,止损,拿走值钱的资产,也可以。。。
国资高价入股,还借款了10亿,水花都不起。
很可能年报时候 选择采取破产重整。股票很可能直接带星 加st。转债后续将跌破90。就算下修,因为 现在参与的人,全是小额,可能会导致90附近折价转股。
请参考 正邦等折价转股,
只有重整,才能盘活公司。
另外,假如国资 学搜特的国资一样,止损,拿走值钱的资产,也可以。。。
文字更新4.12电话沟通内容:感谢楼主,楼主做事非常仔细和认真,从之前的语音中也看出来,胡经理本人还是可以的。但是有一点,之前和聪哥说的和银行方面已经谈妥展期,到了今天说是几千万谈妥,说明要么是聪哥可能听岔了,要么就是胡经理表达上有出入,所以我个人的第一感觉是公司是在努力,胡经理人也是ok的,但是具体怎么样,我们还是要保持关注,毕竟胡经理的层面现在看下来,有些东西她也不一定了解
今天打了16分钟多的电话,录音不放了,主要内容涉及:
①胡经理确认了以前对投资者说过的转债到期兑付没问题的说法,我提问的,她说是的。
②回售有预案,她强调了还钱成本更低,但我也强调了时间压缩后的巨大压力,“我个人觉得”公司还是不想出现回售,因为她提到了万一出现回售怎么样怎么样。
③胡经理在最后强调了下,正常情况下没问题,但也强调了是现在掌握的情况,目前正常来看,还是...
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今天打了16分钟多的电话,录音不放了,主要内容涉及:
①胡经理确认了以前对投资者说过的转债到期兑付没问题的说法,我提问的,她说是的。
②回售有预案,她强调了还钱成本更低,但我也强调了时间压缩后的巨大压力,“我个人觉得”公司还是不想出现回售,因为她提到了万一出现回售怎么样怎么样。
③胡经理在最后强调了下,正常情况下没问题,但也强调了是现在掌握的情况,目前正常来看,还是比较有信心。
④我和胡经理确认了身份,我相信胡经理解答的专业性和权威性。
⑤她这两天没有听说评级机构问询,但她也说明这些事情她未必能知情。
⑥银行有些展期了,有些还在谈,我问未展期体量,她说上周应该是几千万吧,这个问题我没有谈太久,不确定她是否说的是全部还是她了解的
⑦相比前几天,和国资沟通进展没有新的消息,她强调偿债并不完全依靠国资,公司会积极调配。
手机敲的,这两天有空会重听,若有遗漏我再补充。
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明天问吧,今天没有急切了解的事情,最近属于比较安静的阶段,回售和下修计数都刚开始,又没有新增负面新闻触发,明天顺带问问国资进展和有无评级问询。
@luckzpz
师座,这个电话本身是公司正式公布的证券沟通官方电话,这个电话的内容,公司肯定是要负责任的,至少要负不小的责任,而且我觉得接电话的人确实挺认真的。
@白仇
控制仓位,未必是错误。。。之前说过“个人觉得岭南转债属于高胜率,如果是一堆类岭南转债性质的大饼就没问题,但具体到个案能否顺利却不好说”,我91、92多买的部分,今天94多也都卖了。具体到岭南转债的操作,我个人是有问题的,一时贪心打破常规建仓节奏,不然不会这么被动,投资好久没这么费心了。
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