近期有个奇怪的分红问题,有请大家解惑

发现近期一些高分红股,有个奇怪的现象,就是分红结束的当天,即除权除息这天
会立马大跌

这是什么逻辑啊?

如果是看好这个股票的话,这个事情就非常利好分红再投的人了

请问大家,这个是什么情况啊?
发表时间 2024-05-24 09:40     来自云南

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酱油面

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@他丫的
我说一个猜测。
1、如果一个股票低估,它的价格是会伴随着高分红而出现上涨的;把这个事情往极限去推的话,如果公司都把赚到的全部利润进行分红,他的价格绝对是会上涨的;但是高分红存在不稳定性,只有当公司公告宣布高分红的时候高分红才成立。
2、所以这个时候就有两拨人互相博弈,一波人觉得这个高分红不一定可持续,所以有价差赚就跑步;另外一波人是长期思维,赌这个分红可持续,那么如果这个假设成立,他们就愿意在高的...
本质还是看哪边的力量相对大
2025-02-25 13:07 来自云南 引用
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酱油面

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@czzyy
人家是得利用分红避税的……
我也有这个猜测
2025-02-25 13:05 来自云南 引用
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他丫的

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@利维坦
你的说法有点像刘诚的《投资要义》里说的
对的,分红的本质是借鉴刘诚老师的说法;然后由此可以引申到股票为什么而涨的问题?即分红是最终极的价值回归的方式,而利润上涨并不一定是。
2025-02-25 12:47 来自广东 引用
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利维坦

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@他丫的
你看到我的符合你说的特征股票是否大部分都是破净的股票?
你的说法有点像刘诚的《投资要义》里说的
2025-02-25 10:34 来自广东 引用
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他丫的

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@酱油面
好像是都有
我说一个猜测。
1、如果一个股票低估,它的价格是会伴随着高分红而出现上涨的;把这个事情往极限去推的话,如果公司都把赚到的全部利润进行分红,他的价格绝对是会上涨的;但是高分红存在不稳定性,只有当公司公告宣布高分红的时候高分红才成立。
2、所以这个时候就有两拨人互相博弈,一波人觉得这个高分红不一定可持续,所以有价差赚就跑步;另外一波人是长期思维,赌这个分红可持续,那么如果这个假设成立,他们就愿意在高的价位上去持有这个股票,不在意短期的涨跌。3、最好的例子就是伊泰B,去年8月29宣布大规模分红,8月30日就当天就涨了5个多点,到9.23涨了接近10个点;然后分红之后就开始不断下跌。
2025-02-25 09:26 来自广东 引用
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czzyy

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人家是得利用分红避税的……
2025-02-24 23:53 来自江苏 引用
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酱油面

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@他丫的
你看到我的符合你说的特征股票是否大部分都是破净的股票?
好像是都有
2025-02-24 22:58 来自云南 引用
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他丫的

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@酱油面
这个回答,把集思录的人看成是 投资新手了不过,还是感谢回答谢谢
你看到我的符合你说的特征股票是否大部分都是破净的股票?
2025-02-24 21:45 来自广东 引用
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波浪形态

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大家买了,我也要买,大家卖了我也要卖
2025-02-24 10:17 来自浙江 引用
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cgle9169

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因为分红前有一部分人想拿分红突击买入,分红事件产生了一部分溢价。除权除息后只不过抹平这部分溢价而已,看起来是下跌了。

不信可以观察那些分红前没怎么涨的,分红后不下跌或下跌少。。。获利方法可以在除权除息前打提前量买入,除权前卖出。除权后再买入。
2025-02-24 08:29修改 来自广西 引用
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shishikan

赞同来自: lilmaize 火星有雨 风清扬9527 酱油面 chuxingfei更多 »

这个现象我也早就发现了,股息率越高越明显,低于3%股息率大概就没啥效果了。我分析可能有至少两个原因:1、就是楼上有人提到的有些不懂的人看到公告分红很高,冲进去,分红到手就跑的。有人说这种人会越来越少,这可不一定,因为有很多这种人一次两次不一定能认识到错误,他们会认为第二天的下跌是正常市场波动,况且也并不是100%会大跌,也有少量上涨的。2、有些不是冲着分红去的人,分红除息当天看到“大跌”(实际是除息)不管三七二十一先跑了再说。
2025-02-24 07:24修改 来自江西 引用
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心太软

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对于想红利再投的人来说就是好事情
2025-02-23 23:34 来自河北 引用
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zhenglonggeng

赞同来自: scottgood

如果分红除权那天都是涨,那我就能天天赚钱。
所以分红除权涨跌都正常。
2025-02-23 23:03 来自江西 引用
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酱油面

赞同来自: 小熊猫鱼

@他丫的
并不是大跌,而是交易所把昨天的收盘价减下来;比如今天某个股票每股5元,然后分红0.5元每股,第2天开盘的时候交易所会把这个股票的昨日收盘价设置为4.5元每股,投资者从这个4.5元基础上去报价。
这个回答,把集思录的人看成是 投资新手了

不过,还是感谢回答
谢谢
2025-02-23 16:31 来自云南 引用
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他丫的

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并不是大跌,而是交易所把昨天的收盘价减下来;比如今天某个股票每股5元,然后分红0.5元每股,第2天开盘的时候交易所会把这个股票的昨日收盘价设置为4.5元每股,投资者从这个4.5元基础上去报价。
2025-02-23 10:03 来自广东 引用
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酱油面

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@xueshen
楼主弄明白了马?
没有
2024-10-05 19:07 来自云南 引用
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xueshen

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楼主弄明白了马?
2024-10-05 13:45 来自河南 引用
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心静兰馨

赞同来自: y18016246515 无花无酒锄作田 好奇心135

因为一年内一月内有红利税,庄家知道小散一段时间内轻易舍不得抛出股票,就可以轻松反向做T,没有跟风盘。
2024-05-25 13:54 来自浙江 引用
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渴了可乐

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@酱油面
很显然不正确啊先不说实情如何,就说你这个推论,就有矛盾啊比如【除权,是直接将分红的钱直接现价购买股数。】那要讨论的是这个钱什么时候会买呢?----暂时不说答案,我们先看后面的分析比如T日登记,晚上股息到账,股息到账后最快什么时候买股票呢?那当然是T+1日了最快什么时候减持呢? 当然是T+2了OK,我顶楼的说法是,近期观察到是T+1就大跌理论上,如果大股东都会在T+1用股息买入, 那是无法解释T+...
我也认为我的说法有问题,那楼主找到正确的逻辑没,坐等
2024-05-25 13:01 来自湖北 引用
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johnhsu

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@酱油面
对老韭菜来说。。。。这个错误应该是避免掉的
那你看的样本太少了,我了解的高股息股,比如银行,没几个会在分红日大跌。
而一些业绩预期不稳定的分红个股,拿到分红清仓也是正常逻辑。
2024-05-24 23:01修改 来自上海 引用
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酱油面

赞同来自: 好奇心135

@渴了可乐
不,分红会除权。
除权,是直接将分红的钱直接现价购买股数。
所以,分红,会股价降低,股数增多。这增多的股数,是从市场购买来的,并不会增加股本。
假设股本大股东占比51%,他将分红所购买的股数卖掉,并不会减少它的股份占比。
至于为啥没有公布减持,我也不清楚。根据我观察工商银行,大股东近3年的股数都没有增加。应该就是除权后就卖出了……所以,除权后股价会降低。
上面说什么无知散户把股价砸跌……就当一个笑...
很显然不正确啊

先不说实情如何,就说你这个推论,就有矛盾啊

比如【除权,是直接将分红的钱直接现价购买股数。】
那要讨论的是这个钱什么时候会买呢?----暂时不说答案,我们先看后面的分析

比如T日登记,晚上股息到账,
股息到账后最快什么时候买股票呢?那当然是T+1日了
最快什么时候减持呢? 当然是T+2了

OK,我顶楼的说法是,近期观察到是T+1就大跌
理论上,如果大股东都会在T+1用股息买入, 那是无法解释T+1大跌的

哈,你再想想,你的说法里面是不是有很多bug啊?

真正的实情是: 除权,是不会主动把股息置换成股份的
2024-05-24 22:25 来自云南 引用
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xueshen

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法人户交红利税吗
2024-05-24 20:48 来自河南 引用
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火星有雨

赞同来自: 大勇止割

@渴了可乐
不,分红会除权。
除权,是直接将分红的钱直接现价购买股数。
所以,分红,会股价降低,股数增多。这增多的股数,是从市场购买来的,并不会增加股本。
假设股本大股东占比51%,他将分红所购买的股数卖掉,并不会减少它的股份占比。
至于为啥没有公布减持,我也不清楚。根据我观察工商银行,大股东近3年的股数都没有增加。应该就是除权后就卖出了……所以,除权后股价会降低。
上面说什么无知散户把股价砸跌……就当一个笑...
分红的钱直接不买不就行了。为什么要将分红的钱拿去买股票再马上卖出?你这更是笑话。
2024-05-24 20:48 来自福建 引用
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酱油面

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@一纸笺言
没一个人说到点上,我来告诉你为什么。因为总有一大批傻散看到高分红就赶在分红前买,以为这样就能白白得分红,于是就衍生出了高分红套利,潜伏可能高分红或者早早买入预告高分红的股票,在分红前卖给傻散。由于分红前股价涨幅已透支,分红后只剩傻散,那就只能暴跌了
如果是这个原因的话,那么去套这些散户的资金,最终也是亏多盈少
老k线就知道了

除非他们潜伏1个月以上,但潜伏这么长是为了套红利?那又悖论了,因为他们的风险太高的

大概率不是这个原因
2024-05-24 20:42 来自云南 引用
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渴了可乐

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@酱油面
你说的是转送股这种情况把?他把分红给的转送股卖了,等效于他的股权降低了,而且要卖出,必须提前公告的如果只是派发股利,那么股数不增加是正常的啊
不,分红会除权。

除权,是直接将分红的钱直接现价购买股数。

所以,分红,会股价降低,股数增多。这增多的股数,是从市场购买来的,并不会增加股本。

假设股本大股东占比51%,他将分红所购买的股数卖掉,并不会减少它的股份占比。

至于为啥没有公布减持,我也不清楚。根据我观察工商银行,大股东近3年的股数都没有增加。应该就是除权后就卖出了……所以,除权后股价会降低。

上面说什么无知散户把股价砸跌……就当一个笑话吧,没那么大实力哈。

以上,只是我个人见解,我也不知道是否正确。如果楼主找到正确的答案,希望能公布。
2024-05-24 20:36 来自湖北 引用
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渴了可乐

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@一纸笺言
没一个人说到点上,我来告诉你为什么。因为总有一大批傻散看到高分红就赶在分红前买,以为这样就能白白得分红,于是就衍生出了高分红套利,潜伏可能高分红或者早早买入预告高分红的股票,在分红前卖给傻散。由于分红前股价涨幅已透支,分红后只剩傻散,那就只能暴跌了
对这种言论,只能表示无语……
2024-05-24 20:23 来自湖北 引用
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渴了可乐

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@酱油面
你说的是转送股这种情况把?他把分红给的转送股卖了,等效于他的股权降低了,而且要卖出,必须提前公告的如果只是派发股利,那么股数不增加是正常的啊
看来我研究等还不够透彻……我再研究一下
2024-05-24 20:22 来自湖北 引用
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walkinsky

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@一纸笺言
没一个人说到点上,我来告诉你为什么。因为总有一大批傻散看到高分红就赶在分红前买,以为这样就能白白得分红,于是就衍生出了高分红套利,潜伏可能高分红或者早早买入预告高分红的股票,在分红前卖给傻散。由于分红前股价涨幅已透支,分红后只剩傻散,那就只能暴跌了
不至于吧,傻散们能菜到这个地步?不知道分红除权怎么算的,百度一把都能查到答案。
2024-05-24 20:11 来自上海 引用
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一纸笺言

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没一个人说到点上,我来告诉你为什么。因为总有一大批傻散看到高分红就赶在分红前买,以为这样就能白白得分红,于是就衍生出了高分红套利,潜伏可能高分红或者早早买入预告高分红的股票,在分红前卖给傻散。由于分红前股价涨幅已透支,分红后只剩傻散,那就只能暴跌了
2024-05-24 19:54 来自福建 引用
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酱油面

赞同来自: pppppp boeing767 zoetina52

@渴了可乐
这个我研究过,分红后,按理来说,十大股东股数肯定会增加。然而我查了一下历史数据,有的股票大股东股数并没有增加。那么,只有一个可能,分红之后,大股东把分红的部分卖了……

因为只卖分红,所以股数一直以来没变,控股权依然在自己手中,而且,不用承担税。
你说的是转送股这种情况把?

他把分红给的转送股卖了,等效于他的股权降低了,而且要卖出,必须提前公告的

如果只是派发股利,那么股数不增加是正常的啊
2024-05-24 16:54 来自云南 引用
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渴了可乐

赞同来自: 何处相思

这个我研究过,分红后,按理来说,十大股东股数肯定会增加。然而我查了一下历史数据,有的股票大股东股数并没有增加。那么,只有一个可能,分红之后,大股东把分红的部分卖了……

因为只卖分红,所以股数一直以来没变,控股权依然在自己手中,而且,不用承担税。
2024-05-24 16:27 来自湖北 引用
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渴了可乐

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@blacsheep
你站在大股东想套现的立场再想想,会是分红前卖还是分红后卖。假如分红3%,大股东持有部分套现3%,还不用承担砸盘的市值减损,现金分红是最好的套现方式,董大姐懂的很!
正解
2024-05-24 16:23 来自湖北 引用
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walkinsky

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这个我也很迷惑,如果不考虑那天是分红要除权,其实就是一个普通的交易日,涨跌都很正常。
但是我不认为是吃息佬干的,20%的红利税咋弄,不交税的么?不至于会犯这种基础性的错误。
我的理解是正常的市场波动,不必刻意找原因。
2024-05-24 16:20 来自上海 引用
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金木

赞同来自: 吉吉木 何处相思

分红前的股票一般都会强势些,有新手误以为能套利
所以我一般都会逃权,分红前卖,分后后买回
除非股票分红前跌的厉害,像山煤国际分红前大跌我就没卖
2024-05-24 15:25 来自海南 引用
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huxj2015

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利好兑现只剩利空,即使看好也指望更低的价格再入....................
2024-05-24 14:34 来自四川 引用
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youneigui211

赞同来自: 不懂就问55 何处相思 gxyc

我选股有一条就是卖出即将分红的股票,分红结束后买回
因为要避税
2024-05-24 14:16 来自浙江 引用
2

路林

赞同来自: 何处相思 酱油面

分红到手,股票没用了,扔,阿哈
2024-05-24 13:59 来自江苏 引用
0

聪明豆

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@yl1642572650
分红要除权的,短线分红前进,分红后出,还亏红利税。。。
开了。我持有的几只都是想分完红,股价会下来,等股价下来了再买些拿着。没想到这几只股票就分红那天股价下来了,转天就开始涨,我说会不会等一两天才会跌呀,结果等也白等,没跌所以我也没买成。很奇怪的事儿。
2024-05-24 12:03 来自天津 引用
3

海津

赞同来自: 二月兔 不是是侠客 吉吉木

今天浙江美大就是这样,分红后大跌。
2024-05-24 11:28 来自江苏 引用
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qianfa - 波动太大顶不住

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@yl1642572650
这么说我是信的,之前有一个十多人的群,百万大佬带着一群人去蹭分红,第二天分完红就卖,账单显示收益是负的。。。
百万大佬默默说了句:才知道分红原来是分自己的钱啊。。。
刚炒股的时候我也是这样,还以为可以分红套利,只要价格不太跌就可以白挣分红的钱了。
2024-05-24 11:22 来自福建 引用
1

coresir

赞同来自: 行舟yy

分红的实际意义 在于被动减仓。
2024-05-24 11:06 来自广东 引用
2

xcgdgp

赞同来自: 行舟yy c1981

@酱油面
现在这样的韭菜已经越来越少了, 我认为不至于
当然,也有可能的,毕竟今年是高息股大年。。。。可能真有很多韭菜这么做?
真的越来越少了?那30年的国债是怎么炒到1.5%的?
2024-05-24 10:56 来自河北 引用
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yl1642572650

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这么说我是信的,之前有一个十多人的群,百万大佬带着一群人去蹭分红,第二天分完红就卖,账单显示收益是负的。。。
百万大佬默默说了句:才知道分红原来是分自己的钱啊。。。
2024-05-24 10:46 来自上海 引用
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酱油面

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@火星有雨
每个股票分红完都会看到有人抱怨原来还有分红除息这回事,这些人误以为分红前买入能立即得利。我认为是这些分红前突击买入,分红后立即卖出,上赶着给税务局送钱的人导致股票分红前异常上涨,分红后异常下跌的。
现在这样的韭菜已经越来越少了, 我认为不至于

当然,也有可能的,毕竟今年是高息股大年。。。。可能真有很多韭菜这么做?
2024-05-24 10:31修改 来自云南 引用
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酱油面

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@blacsheep
你站在大股东想套现的立场再想想,会是分红前卖还是分红后卖。假如分红3%,大股东持有部分套现3%,还不用承担砸盘的市值减损,现金分红是最好的套现方式,董大姐懂的很!
有一定道理

说明,现在有强大的减持冲动
2024-05-24 10:30 来自云南 引用
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酱油面

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@johnhsu
你K线图有没有开复权价格。
对老韭菜来说。。。。这个错误应该是避免掉的
2024-05-24 10:29 来自云南 引用
1

酱油面

赞同来自: 付俊峰

@陪伴成长
这不就是分红套利嘛。

分红之后卖了,马上就可以去其他高分红股了呗 。。。
你。。。。。你再说一遍?????????
2024-05-24 10:29 来自云南 引用
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knight314 - 转债,杠杆投资,小本逆袭

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@songshubaba
是否存在套利机会?
分红会做对应的除权,没啥特别明显的机会。而且短线交易还要扣税,大概率是亏的
2024-05-24 10:27 来自浙江 引用
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yl1642572650

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分红要除权的,短线分红前进,分红后出,还亏红利税。。。
2024-05-24 10:19 来自上海 引用
3

火星有雨

赞同来自: 就这样了吧 pppppp xcgdgp

每个股票分红完都会看到有人抱怨原来还有分红除息这回事,这些人误以为分红前买入能立即得利。我认为是这些分红前突击买入,分红后立即卖出,上赶着给税务局送钱的人导致股票分红前异常上涨,分红后异常下跌的。
2024-05-24 10:15 来自北京 引用
3

blacsheep

赞同来自: 不是是侠客 渴了可乐 酱油面

你站在大股东想套现的立场再想想,会是分红前卖还是分红后卖。假如分红3%,大股东持有部分套现3%,还不用承担砸盘的市值减损,现金分红是最好的套现方式,董大姐懂的很!
2024-05-24 10:11 来自上海 引用
1

johnhsu

赞同来自: gy753

你K线图有没有开复权价格。
2024-05-24 10:00 来自上海 引用
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wz2105

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利好兑现
2024-05-24 09:55 来自江苏 引用
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陪伴成长

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这不就是分红套利嘛。

分红之后卖了,马上就可以去其他高分红股了呗 。。。
2024-05-24 09:49 来自上海 引用
0

songshubaba

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是否存在套利机会?
2024-05-24 09:47 来自四川 引用

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