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新星今天大股东说要给公司提供资助不超过2.5亿
那我就纳闷了
缺钱才需要资助对吧
就看了看公司资料
有一个问题
新星转债是控股股东股权质押担保的
募集说明书是这么写的：
《股份质押合同》签订后及主债权有效存续期间，如在连续 30 个交易日内，质押股票的市场价值（以每一交易日收盘价计算）持续低于本期债券尚未偿还本息总额的 110%，海通证券股份有限公司有权要求出质人在 30 个工作日内追加担保物，以使质押财产的价值与本期债券尚未偿还本息总额的比率不低于 130%；
控股股东当初质押了32,148,795股是够5亿元转债面值的
2020年8月4日，公司实际控制人陈学敏提供的股票质押担保已经在中国证券登记结算有限责任公司
完成质押登记，质押股数为32,148,795股，截至2023年6月8日，质押股数仍为32,148,795股，按最近一个交易日（2023年6月9日）收盘价计算，市场价值为5.55亿元
但是股价这一年快腰斩了，现在质押股票市值只有3亿多了，根据最新公告，并没有补充质押
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603978_20240306_088E.pdf
深圳新星保荐人海通证券为何不要求控股股东补充转债的担保？
海通证券作为新星转债受托人和保荐机构是否勤勉尽责了？
那我就纳闷了
缺钱才需要资助对吧
就看了看公司资料
有一个问题
新星转债是控股股东股权质押担保的
募集说明书是这么写的：
《股份质押合同》签订后及主债权有效存续期间，如在连续 30 个交易日内，质押股票的市场价值（以每一交易日收盘价计算）持续低于本期债券尚未偿还本息总额的 110%，海通证券股份有限公司有权要求出质人在 30 个工作日内追加担保物，以使质押财产的价值与本期债券尚未偿还本息总额的比率不低于 130%；
控股股东当初质押了32,148,795股是够5亿元转债面值的
2020年8月4日，公司实际控制人陈学敏提供的股票质押担保已经在中国证券登记结算有限责任公司
完成质押登记，质押股数为32,148,795股，截至2023年6月8日，质押股数仍为32,148,795股，按最近一个交易日（2023年6月9日）收盘价计算，市场价值为5.55亿元
但是股价这一年快腰斩了，现在质押股票市值只有3亿多了，根据最新公告，并没有补充质押
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603978_20240306_088E.pdf
深圳新星保荐人海通证券为何不要求控股股东补充转债的担保？
海通证券作为新星转债受托人和保荐机构是否勤勉尽责了？
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@zhenglonggeng
公司不出事，有没抵押都会还债，公司一出事，股票转债同时s。抵押股票有意义？向银行抵押股票，也是公司不出事银行才能吃息。广州农商银行不就这样成了退市搜特的大股东，不完了吗？你说的这些不构成反驳依据啊。按上个回复银行都能贷款给美锦，你说的这些银行考虑不到？
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@深圳的小财迷
实控人应当要增加担保，追加抵押品，或者面值回售，或者大股东个人担保
按转债到期可以还本付息计算。
但是实控人的质押率已经高达91%了。
他不能拿他的股票作为担保了吧
按理应当要追加担保物。
关于控股股东、实际控制人之一致行动人解除部分股份质押的公告
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这样计算对么？
实控人陈学敏为转债提供担保，担保物：公司总股本的26.59%
公司目前总市值15.15亿，
26.59%的市值是给转债做担保=15.15*26.59%=4亿
转债需要拿出多少钱来担保？？
到期价120，规模4.529，4.529/100*120=5.44亿，
质押财产的价值与本期债券尚未偿还本息总额的比率不低于 130%，
也即：5.44亿*130%=7亿
目前实控人质押比例91%，这个是很高的。实控人快爆仓了。
实控人陈学敏为转债提供担保，担保物：公司总股本的26.59%
公司目前总市值15.15亿，
26.59%的市值是给转债做担保=15.15*26.59%=4亿
转债需要拿出多少钱来担保？？
到期价120，规模4.529，4.529/100*120=5.44亿，
质押财产的价值与本期债券尚未偿还本息总额的比率不低于 130%，
也即：5.44亿*130%=7亿
目前实控人质押比例91%，这个是很高的。实控人快爆仓了。
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实控人应当要增加担保，
按转债到期可以还本付息计算。
但是实控人的质押率已经高达91%了。
他不能拿他的股票作为担保了吧
按理应当要追加担保物。
关于控股股东、实际控制人之一致行动人解除部分股份质押的公告
按转债到期可以还本付息计算。
但是实控人的质押率已经高达91%了。
他不能拿他的股票作为担保了吧
按理应当要追加担保物。
关于控股股东、实际控制人之一致行动人解除部分股份质押的公告
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赞同来自: 我是阿冰 、塔塔桔 、流沙少帅 、laolii 、stylexf 、 、更多 »
保荐项目发行上市后业绩“大变脸”，6名保荐代表人被证监会处罚
2022-03-28
3月28日，证监会发布对6名保荐代表人的处罚措施。证监会称，郭威、刘爱亮保荐的航新科技可转债项目，发行人公开发行证券上市当年即亏损。因此，对郭威、刘爱亮采取认定为不适当人选3个月的措施。
唐满云、陈默保荐的宝明科技首发项目，发行人证券发行上市当年营业利润比上年下滑50%以上。因此，证监会对唐满云、陈默采取暂不受理与行政许可有关文件3个月的措施。
王行健、张恒保荐的深圳新星可转债项目，发行人证券发行上市当年营业利润比上年下滑50%以上。因此，证监会对王行健、张恒采取暂不受理与行政许可有关文件3个月的措施。
航新科技可转债募集说明书显示，保荐机构为国泰君安，保荐代保人为郭威、刘爱亮；宝明科技首发招股书显示，保荐机构为中银证券，保荐代表人为唐满云、陈默；深圳新星可转债募集说明书显示，保荐机构为海通证券，保荐代表人为王行健、张恒
2022-03-28
3月28日，证监会发布对6名保荐代表人的处罚措施。证监会称，郭威、刘爱亮保荐的航新科技可转债项目，发行人公开发行证券上市当年即亏损。因此，对郭威、刘爱亮采取认定为不适当人选3个月的措施。
唐满云、陈默保荐的宝明科技首发项目，发行人证券发行上市当年营业利润比上年下滑50%以上。因此，证监会对唐满云、陈默采取暂不受理与行政许可有关文件3个月的措施。
王行健、张恒保荐的深圳新星可转债项目，发行人证券发行上市当年营业利润比上年下滑50%以上。因此，证监会对王行健、张恒采取暂不受理与行政许可有关文件3个月的措施。
航新科技可转债募集说明书显示，保荐机构为国泰君安，保荐代保人为郭威、刘爱亮；宝明科技首发招股书显示，保荐机构为中银证券，保荐代表人为唐满云、陈默；深圳新星可转债募集说明书显示，保荐机构为海通证券，保荐代表人为王行健、张恒
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@荣成人家
初次质押肯定不是3千多万。发5个多亿债，质押是130%，转债少了1个亿以后，应该是解除部分质押。按现在这个3千多万，是达不到110%这个追加线的，等看看是否有连续30天，然后是30天还是60天内追加到130%。券商是受托管理人，不按规定来，出了风险要连带赔。估计是觉得问题不大，又或者时间不够。汇通转债刚追加到130%了。至于有人说股票不顶用，那银行拿股票质押货款呢？美锦的股票都拿去质押贷款了，银...不懂别瞎说，早就到补充质押线了，海通证券没有尽义务的问题，早就应该按抵押合同质押了
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@修心齐身2021
质押股票的市场价值（以每一交易日收盘价计算）持续低于本期债券尚未偿还本
息总额的 110%，海通证券股份有限公司有权要求出质人在 30 个工作日内追加担
保物，以使质押财产的价值与本期债券尚未偿还本息总额的比率不低于 130%；
追加的资产限于深圳新星人民币普通股，追加股份的单位价值为连续 30 个交易
日内深圳新星收盘价的均价。在出现上述须追加担保物情形时，出质人应追加提
供相应数额的深圳新星人民币普通股作为质押财产，以使质押财产的价值符合上
述规定。
按照帅牛的说法，现在质押股数仍为32,148,795股，我们来算一下，24年1月15日收盘价17.25元，市值5.55亿，债券本金部分是4.53亿，利息算多少呢？
即便不算利息，4.53*110%=4.983亿，相当于股价低于15.50连续30个交易日，海通就应该通知新星补充质押
抵押市值约3亿，《股份质押合同》签订后及主债权有效存续期间，如在连续 30 个交易日内，
债券本金约4.53亿，利息约1亿
占比3/5.5=0.54，只能覆盖不到60%
海通只管收钱*
哪管后面怎么样
质押股票的市场价值（以每一交易日收盘价计算）持续低于本期债券尚未偿还本
息总额的 110%，海通证券股份有限公司有权要求出质人在 30 个工作日内追加担
保物，以使质押财产的价值与本期债券尚未偿还本息总额的比率不低于 130%；
追加的资产限于深圳新星人民币普通股，追加股份的单位价值为连续 30 个交易
日内深圳新星收盘价的均价。在出现上述须追加担保物情形时，出质人应追加提
供相应数额的深圳新星人民币普通股作为质押财产，以使质押财产的价值符合上
述规定。
按照帅牛的说法，现在质押股数仍为32,148,795股，我们来算一下，24年1月15日收盘价17.25元，市值5.55亿，债券本金部分是4.53亿，利息算多少呢？
即便不算利息，4.53*110%=4.983亿，相当于股价低于15.50连续30个交易日，海通就应该通知新星补充质押
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@荣成人家
向银行抵押股票，也是公司不出事银行才能吃息。
广州农商银行不就这样成了退市搜特的大股东，不完了吗？
初次质押肯定不是3千多万。发5个多亿债，质押是130%，转债少了1个亿以后，应该是解除部分质押。按现在这个3千多万，是达不到110%这个追加线的，等看看是否有连续30天，然后是30天还是60天内追加到130%。券商是受托管理人，不按规定来，出了风险要连带赔。估计是觉得问题不大，又或者时间不够。汇通转债刚追加到130%了。至于有人说股票不顶用，那银行拿股票质押货款呢？美锦的股票都拿去质押贷款了，银...公司不出事，有没抵押都会还债，公司一出事，股票转债同时s。抵押股票有意义？
向银行抵押股票，也是公司不出事银行才能吃息。
广州农商银行不就这样成了退市搜特的大股东，不完了吗？
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赞同来自: dongbeidaxue
@魔童狮子王
应该不用没看懂你前后写的什么意思，为什么要考虑转股呢？要求不是覆盖债券余额本息嘛
没有下修就是还是原来的转股价，然后溢价90%+，你如果106买入转股，大概还剩53（没细算），质押的股票市值没问题。
京公网安备 11010802031449号