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本次维尔转债下修不到底，但离到底（每股净资产）不远，公司诚意还是可以。目前价格84，下修后溢价率39%，税前收益率23%，基本上是垃圾债的定价。但实际上，公司本身的质量还算可以，第二、三、四大股东均为国资背景，经营现金流自2014年到现在均为正，资产负债率58%，近两年几乎不可能退市。
因此，即使接下来公司股价不上涨，转债也不再下修，拿着84元的维尔转债当做理财产品，性价比也是非常划算的，况且还有100+利息的回售底。本韭菜预测价格近期内会涨至90以上甚至100左右。
因此，即使接下来公司股价不上涨，转债也不再下修，拿着84元的维尔转债当做理财产品，性价比也是非常划算的，况且还有100+利息的回售底。本韭菜预测价格近期内会涨至90以上甚至100左右。
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感觉这这个债没什么想象力啊，还钱肯定别指望了，看看他继续下调转股价之后能不能负溢价解决掉，还有个问题条款里面下调是不能低于净资产4.65元，上130要正股给力才行，看了这货连亏好几年，也许也没啥想象力估计不太可能爆发
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赞同来自: caifeng2018 、JASONWONG 、tigerpc
@patheticlife
是什么让你觉得完全不用担心？你是觉得一定能还钱？有什么依据？楼主已经说得很清楚了，就已有信息确实是值得配置的标的，要是什么都要一定，还玩什么，如果担心债券都大面积出现违约，你说还投资什么，不如拿在手里持有现金。
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赞同来自: alongside 、鲁肃鲁子敬 、HM66666666 、我是阿冰
维尔已经是司马昭之心了，回售是不可能回售的，一次次下修拖到明年年报，巨额亏损把净资产打下来，就又有下修空间了。
那为什么这次不只下修一分钱？因为万一股价涨一波能消化一点转债也是好的，但不可能下修到底，得留着23发子弹坚持到明年年报。
那为什么这次不只下修一分钱？因为万一股价涨一波能消化一点转债也是好的，但不可能下修到底，得留着23发子弹坚持到明年年报。
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