投资就像茅台

记得我刚上集思路时重仓光伏,别人也讥笑。

后来根据市场周期及时清仓,别人更笑。

他们说:别扯什么周期了,什么宏观了,那全是扯淡。

再后来,我发了一篇投资纳指-100,投资AI,就是30年一遇的机会,就是2000年买北京的房子,论坛更笑翻了天。记得那时候整个论坛充斥了大量访照我贴子格式的讥笑贴子。也有不怕死的,在贴子下面贴出做空纳指的记录,当然最后是注销帐户了事。

今天发了一个关于茅台的贴子,因为我是一个爱喝酒的人,也知道很多国内友人在资产配置方面都配置了大量茅台股份。我对他们做了类似的劝告,就是在一个长周期(至少在20年)的经济下行周期里,这种奢侈品的管理是很考验管理层的能力,而对于一个不重视经营人才的大国企,并不能完全相信他们可以认清形势,采取合理的生产计划,来巩固自己的奢侈品护城河。对于茅台的头寸,一定要跟踪好上市公司对于市场变化的应对策略是否正确。

茅台是一个奢侈品,它的市场定位、产品价格、产品质量都是互相影响的。在经济下行周期里,正确的作法是限产保价,即使企业效益出现下滑,也要保价,更要保证产品质量。而不是一看到整个销量下滑,开始降价促销,然后必然卷入价格战,不断加大产量,牺牲产品质量,最后形成一个恶性循环。更为重要的是,由于茅台的金融属性而积累的庞大社会库存量也需要上市公司用合适的方法去慢慢化解对价格可能产生的冲击风险。

投资就像茅台,没有经过一个长周期的生产过程,严格把控各环节质量风险,最后能生产岀来什么? 所以低价必然是低质,这世界上从来没有便宜好货一说。在这个意义上,茅台如果降价很多,肯定是不能喝了,也更不会去喝。

我们的投资不更是如此?希望一夜暴富、抄作业的人比比皆是,最后他们成功了吗?还是踏踏实实做自己能力圈范围之内的事吧。世界在不停变化着,别人买房财务自由了,别人买茅台财务自由了,你也跟着去学,殊不知所有的前提条件都变了,等待你的可能就是一个大坑。

长点儿心眼儿吧!
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思则有备

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@deepocean
作为半个前电力行业技术人员,一直不看好光伏,这玩意起码十年内不能取代火电,也不喜欢喝茅台,我们前公司有一段时间部门聚餐必有茅台,因为老板囤太多了。但股票价格是由人心决定的,人心易变,我没有能力把握,能洞察人心的,都是半仙或伟人级别的。
风光都得看储能,储能又是技术瓶颈好长时间了。
2024-08-07 18:47 来自四川 引用
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wqzhao01

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2017年国家取消光伏补贴,认为光伏可能没有前途了,清仓了阳光电源。2018阳光电源也跌到了5元。可惜后面没有跟进。
房地产泡沫10几年想不通谁来买单,从来没买过房地产股票,真没想到这两年房地产集体退市。
2024-08-02 19:26 来自广东 引用
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ericlule - 满招损 谦受益

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个人理解茅台应该够得上奢侈品,但把他说成金融品更合适一些。

奢侈品的一个重要属性就是 一手稀缺 和 二手回收的溢价。这点上看茅子目前价差空间还是有的,但在收窄。

比起 香奈儿 古驰这种 国际类的奢侈品,茅子又差了口气。

偶认同楼主的观点,茅台等一众小弟急需高素质的市场营销、广宣类的人才。就像之前茅台和瑞幸合作、以及茅台冰淇淋的推出,一下感觉似乎擦出了一些火花。虽有种明修栈道暗度陈仓的感觉,但毕竟销了库存自然维持一二手的价差就更加游刃有余~
2024-08-02 13:52 来自日本 引用
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烟涛微茫

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@deepocean
作为半个前电力行业技术人员,一直不看好光伏,这玩意起码十年内不能取代火电,也不喜欢喝茅台,我们前公司有一段时间部门聚餐必有茅台,因为老板囤太多了。但股票价格是由人心决定的,人心易变,我没有能力把握,能洞察人心的,都是半仙或伟人级别的。
牛,公司聚餐都能喝得起茅台。
2024-08-02 12:06 来自广东 引用
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deepocean

赞同来自: happysam2018 烟涛微茫 酱油面

作为半个前电力行业技术人员,一直不看好光伏,这玩意起码十年内不能取代火电,也不喜欢喝茅台,我们前公司有一段时间部门聚餐必有茅台,因为老板囤太多了。但股票价格是由人心决定的,人心易变,我没有能力把握,能洞察人心的,都是半仙或伟人级别的。
2024-08-02 08:35 来自广东 引用
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huxj2015

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各种茅迷们,等待你的就是一个大坑........油茅告诉你是真的.........酱油茅告诉你是真的.........药茅告诉你是真的.........光伏茅告诉你是真的.........锂茅告诉你是真的.........XXX茅告诉你是真的...................酒茅正在并即将告诉你是真的??????
2024-08-02 07:59 来自四川 引用
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嗯嗯额37

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@速子长矛
茅台是奢侈品,正确的。茅台是唯一的奢侈品,错误的。奢侈品有很多,为什么是茅台?难道华为mate70,4090就不是奢侈品了吗?下一款茅台何必是茅台?
电子产品更新换代很快的,跟茅台没有可比性。
2024-08-02 00:27 来自北京 引用
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mingmingniu

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茅台很有可能会为了销量松动价格,原因就是它是国企。领导的kpi是短期销售收入和纳税。
2024-08-01 19:32 来自上海 引用
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钟爱一玉

赞同来自: happysam2018 lifcspicer il7x771

楼主说的是奢侈品,集思录人讲性价比,理解不了很正常。
2024-08-01 18:20 来自北京 引用
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duckliu

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我理解楼主 的意思是一定要挺住价格,这一点我完全同意,量损失了,接下来慢慢能恢复。要是便宜了,就完败了。茅台好喝不假,但口味这个东西,并非标准品,肯定会有相当部分人不太喜欢茅台。但为啥高端局一定要上茅台,就是因为贵啊。八个人来四瓶就过万了,大部分餐厅,你给他1万置办一桌,都不一定花的完。万一要是不是最贵的,那可太可怕了。
2024-07-31 16:50 来自北京 引用
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Penny

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@Penny
一边说他是奢侈品,一边说便宜没好货,感觉楼主有点分裂!
爱马仕是因为质量好所以贵吗?
2024-07-31 15:35 来自广东 引用
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Penny

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一边说他是奢侈品,一边说便宜没好货,感觉楼主有点分裂!
2024-07-31 15:27 来自广东 引用
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活跃资本市场

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可惜了,大部分人跟不上楼主的逻辑和思维。
看到那些没脑子的杠,甚至不知道怎么回复。
2024-07-31 15:18 来自香港 引用
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速子长矛

赞同来自: 棒棒棒啵啵啵 happysam2018 努力吃饭吃饭

茅台是奢侈品,正确的。
茅台是唯一的奢侈品,错误的。
奢侈品有很多,为什么是茅台?
难道华为mate70,4090就不是奢侈品了吗?
下一款茅台何必是茅台?
2024-07-31 14:54 来自上海 引用
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不戒

赞同来自: happysam2018 九头

你意思是:茅台酒产品质量随茅台酒销售价格波动?
难怪,我跟朋友说,这段时间茅台酒比年初难喝7%,他们还不信。
2024-07-31 14:43 来自浙江 引用

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