从送钱到捡钱?大家来讨论讨论可以捡钱的标的吧

帅牛这周发了个文章,我打开集思录一查,这文章头上写着“送钱”两个打字, 我心痛得横竖睡不着,仔细看了半天,才发现帅牛说的是“现在的转债市场就是这种感觉,你需要做的,仅仅就是走过去把它捡起来”。
所以我就抛转引玉,大家能不能讨论讨论哪些钱能捡,哪些钱不能捡。
能捡:
1-新乳转债,今年12月进入回售期,无退市风险,营收、利润、现金流稳定。
2-万顺转2,今年12月进入回售期,无退市风险,看着账上现金也挺多啊,营收也不小。(万顺转2的问题,他的地址在汕头)
3-联诚转债,规模不大,占比不大,2年以内。
纠结能不能捡:
1-科达转债:占比不大,正股业绩不行,2年以内。
发表时间 2024-08-23 16:24     来自上海

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l93868

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@超长待机
05到期税前超6%的有未来转,大丰转,翔鹭转,金能转,亚药转。
这些都不错,分析一下找几个概率大的免费期权。
2024-09-03 10:56 来自北京 引用
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摸鱼小能手

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@业1994
在参与岭南这类非对称性博弈的例子中,散户比机构有优势,小额兑付。所以考虑避税的话,得确定手里的这只转债不是下一个“岭南”,得考虑在里面玩的机构多不多。关键是怎么确定这一点,并不太容易?
个人考虑,最稳妥的办法,也许是到期前换马骑乘,方为弱者思维。至于到期前多久,便见仁见智了。
岭南这个标的都不在我们讨论的范围里,有风控的机构都不会持有岭南。
想要持有联泰、大丰这类转债到期的投资者和持有岭南搏命的投资者风险偏好不要差太多。
2024-08-27 17:04 来自上海 引用
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业1994

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@摸鱼小能手
对个啥啊对,你们倒是举出两个例子来
在参与岭南这类非对称性博弈的例子中,散户比机构有优势,小额兑付。所以考虑避税的话,得确定手里的这只转债不是下一个“岭南”,得考虑在里面玩的机构多不多。关键是怎么确定这一点,并不太容易?
个人考虑,最稳妥的办法,也许是到期前换马骑乘,方为弱者思维。至于到期前多久,便见仁见智了。
2024-08-27 17:00 来自广东 引用
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摸鱼小能手

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关于近期的下跌,我这两天也发现一个有趣的事实,那就是对于到期时间不足1年的所有转债,其价格都在100元以上,这恰恰说明可转债的债底还挺踏实的。
近期下跌得厉害的主要是基金重仓区域,而且这些基金往往拿成交量好的标的下手。至于其理由,我认为和固收产品的赎回或潜在赎回有关,相关证据可见本篇报道:https://fund.eastmoney.com/a/202408253164760121.html
另一个证据是,垃圾级可转债在这波下跌过程中基本上没有下跌,各钉子户表示情绪稳定。
2024-08-27 17:00 来自上海 引用
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zhengyi

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@zhengyi
这些都是近期退市的转债,你们看看价格吧,都比税后高
2024-08-27 16:55 来自广东 引用
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zhengyi

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@摸鱼小能手
对个啥啊对,你们倒是举出两个例子来
2024-08-27 16:51 来自广东 引用
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摸鱼小能手

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@马驰洋
说得对,博机构抬轿参与套利的行为,说白了还是带有较强的赌性。
对个啥啊对,你们倒是举出两个例子来
2024-08-27 15:14 来自上海 引用
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马驰洋

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@ddr333
想多了,现在这种形势出于风控根本没有什么机构最后一天来抬轿,散户还是老老实实的缴税吧。以前最后几天不但不填税反而因为散户集体避税暴跌,跌穿税后价收盘的都有过。
说得对,博机构抬轿参与套利的行为,说白了还是带有较强的赌性。
2024-08-27 14:27 来自陕西 引用
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ddr333

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想多了,现在这种形势出于风控根本没有什么机构最后一天来抬轿,散户还是老老实实的缴税吧。以前最后几天不但不填税反而因为散户集体避税暴跌,跌穿税后价收盘的都有过。
2024-08-27 13:26修改 来自广东 引用
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马驰洋

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@业1994
我也非常想问这个问题。
比如大丰转债,25年3月到期,到期价格116,个人会扣税3.2吗?
到期前一天卖出能避税吗,前一天价格多少合理,115.5合理不,机构会来抬轿不,避税可能失败吗?
谢过各位大佬了。
机构投资者不纳税,散户需要纳税。散户投资转债的计税方式并不统一,需要具体转债具体分析,需要查看发行公告。以大丰转债为例(仅用作举例)。

①票面利率:第一年0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.5%第六年为3.0%。
②到期赎回价:116

可能性1:税后到期价值 = 100 + (0.4+0.6+1.0+1.5+2.5+16) * 80% = 117.6
可能性2:税后到期价值 = (116-3) + (0.4+0.6+1.0+1.5+2.5+3) * 80% = 120.2

我查了大丰的发行公告:“一、本次发行的基本情况(2)付息方式下第4)款:可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。”不是很明确,建议学习卡叔直接打电话问公司。

但是,安道全有一个独特的计算方法:
安道全到期价值=116+(0.4+0.6+1.0+1.5+2.5) * 80% = 120.8
依据是:机构不纳税,散户纳税,在转债到期前最后一个交易日,如果转债价格还有20%的利息差价,机构会买入套利,抹平差价。因此,最后一天的交易价格可能是税前价,而不是售后价。

到期前一天卖出不交税,机构会来抬轿,转债的价格会逼近116。
2024-08-27 12:01 来自山西 引用
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摸鱼小能手

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@业1994
我也非常想问这个问题。
比如大丰转债,25年3月到期,到期价格116,个人会扣税3.2吗?
到期前一天卖出能避税吗,前一天价格多少合理,115.5合理不,机构会来抬轿不,避税可能失败吗?
谢过各位大佬了。
到期前卖出可以避税,115.5还是合理的,机构会抬价。
2024-08-26 15:52 来自上海 引用
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摸鱼小能手

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@赚钱养迦
问一下,像联泰这种,到期106,除了2元利息扣税外,额外的4元“补偿”要扣利息税吗?
如果没有记错的话,关于这个问题之前小卡去争取过,似乎是深市可以认可只按最后一年的2元扣扣税,但是沪市不认可,还是按6元扣税。具体有没有反了我有点记不清了,要请大佬来回复了。
2024-08-26 15:52 来自上海 引用
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xusm0731

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@赚钱养迦
问一下,像联泰这种,到期106,除了2元利息扣税外,额外的4元“补偿”要扣利息税吗?
有的扣有的没扣,还是在临近摘牌期105.8左右卖出为好
2024-08-26 11:10 来自广东 引用
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业1994

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@赚钱养迦
问一下,像联泰这种,到期106,除了2元利息扣税外,额外的4元“补偿”要扣利息税吗?
我也非常想问这个问题。
比如大丰转债,25年3月到期,到期价格116,个人会扣税3.2吗?
到期前一天卖出能避税吗,前一天价格多少合理,115.5合理不,机构会来抬轿不,避税可能失败吗?
谢过各位大佬了。
2024-08-26 10:15 来自广东 引用
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Ahab

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此贴一发,价格上升
2024-08-26 10:05 来自山东 引用
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赚钱养迦

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@xusm0731
认可新乳转债,万顺转2的投资机会,风险不大收益可观。另外相对一年利率不到1.8%距到期时间短的联泰转债、大丰转债收益率真没有人看上?
问一下,像联泰这种,到期106,除了2元利息扣税外,额外的4元“补偿”要扣利息税吗?
2024-08-26 09:32 来自北京 引用
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赚钱养迦

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@摸鱼小能手
大丰,7个月赚5.7元;
联泰,5个月赚3元。
大丰我之前有过,现在卖掉了,长期没啥波动,也不肯下修。联泰我有,也就是看他规模小,但是波动也是真的少。
放之前这俩性价比真的不错,放现在就是会稍微犹豫一下。
问一下,像联泰这种,到期106,除了2元利息扣税外,额外的4元“补偿”要扣利息税吗?
2024-08-26 09:31 来自北京 引用
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xusm0731

赞同来自: 一八八芹菜

@谷人
不懂就问:新乳的投资机会看的比较明白。万顺转2有什么利好吗?负债率一般,而且最近无论正股还是转债走势都很一般啊。
万顺转2距到期2.3年,3个月后进入回售时间,也有下修的可能,目前到期收益率接近8%,正股一两年内退市概率很小,已摘牌的万顺转债市场表现也不错。不明白94元介入万顺转2恐惧啥?
2024-08-26 07:48 来自广东 引用
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谷人

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@xusm0731
认可新乳转债,万顺转2的投资机会,风险不大收益可观。另外相对一年利率不到1.8%距到期时间短的联泰转债、大丰转债收益率真没有人看上?
不懂就问:新乳的投资机会看的比较明白。万顺转2有什么利好吗?负债率一般,而且最近无论正股还是转债走势都很一般啊。
2024-08-25 23:37 来自北京 引用
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摸鱼小能手

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@elkoliu
为啥下修就可以避免回售?这不就是*啥流氓,漏洞应该读起来
现在的募集说明书都是这么写的,下修可以中断回售。
2024-08-25 20:25 来自上海 引用
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Xilana

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@sankeshu
五分即可
蘑菇已经很敞亮了,其实1分就行
2024-08-25 20:21 来自北京 引用
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elkoliu

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@摸鱼小能手
话虽如此,但是我也不一定拿到出下修结果,无非是可以给自己一个投资的期限
为啥下修就可以避免回售?这不就是*啥流氓,漏洞应该读起来
2024-08-25 18:57 来自广东 引用
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超长待机

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@超长待机
05到期税前超6%的有未来转,大丰转,翔鹭转,金能转,亚药转。
25年到期
2024-08-25 17:51 来自湖南 引用
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超长待机

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05到期税前超6%的有未来转,大丰转,翔鹭转,金能转,亚药转。
2024-08-25 16:12 来自湖南 引用
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lgs11

赞同来自: 追风逐浪

@追风逐浪
回售一毛钱下修可破
一旦有公司开头了,后面的都跟进了,世风日下人心不古
2024-08-24 20:35 来自江苏 引用
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xusm0731

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大丰和联泰两支转债从6月开始慢慢买入,现已重仓持有,基本每天会做T增厚收益,目前已浮盈2%,联泰下修没有可能,大丰下修有一定概率,相信到期会有不错收益。
新乳和万顺之前已列入买入计划择机介入
2024-08-24 18:43 来自广东 引用
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panmama

赞同来自: 塔塔桔 jackriver 乌镇的梧桐树

还看超过100的转债干嘛呢?
2024-08-24 18:16 来自广东 引用
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摸鱼小能手

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@xusm0731
认可新乳转债,万顺转2的投资机会,风险不大收益可观。另外相对一年利率不到1.8%距到期时间短的联泰转债、大丰转债收益率真没有人看上?
大丰,7个月赚5.7元;
联泰,5个月赚3元。
大丰我之前有过,现在卖掉了,长期没啥波动,也不肯下修。联泰我有,也就是看他规模小,但是波动也是真的少。
放之前这俩性价比真的不错,放现在就是会稍微犹豫一下。
2024-08-24 16:18 来自上海 引用
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xusm0731

赞同来自: 业1994

认可新乳转债,万顺转2的投资机会,风险不大收益可观。另外相对一年利率不到1.8%距到期时间短的联泰转债、大丰转债收益率真没有人看上?
2024-08-24 12:06 来自广东 引用
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摸鱼小能手

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@sankeshu
五分即可
又被蘑菇气到了
2024-08-23 20:53 来自上海 引用
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摸鱼小能手

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@业1994
蒙娜,9.10股东大会,通过即回售,通不过持有到期也5%。最后的钱已打入里面。
我看小卡也写了,一般来说,自己提议的事情股东大会应该不会否决了吧
2024-08-23 20:53 来自上海 引用
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韧者

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包着粪球的金子可以捡起,包着金膜的金子会砸脚。
2024-08-23 20:36 来自广东 引用
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技术投资者

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支持
2024-08-23 20:29 来自广东 引用
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sankeshu

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@追风逐浪
回售一毛钱下修可破
五分即可
2024-08-23 20:24 来自上海 引用
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业1994

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蒙娜,9.10股东大会,通过即回售,通不过持有到期也5%。最后的钱已打入里面。
2024-08-23 19:34 来自广东 引用
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骨架哥斯拉

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亚药亚药亚药
2024-08-23 19:33 来自浙江 引用
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摸鱼小能手

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我在想,帅牛说的那类会不会是大屁股,比如说希望2,通22
2024-08-23 19:08 来自上海 引用
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摸鱼小能手

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@zysspace
广联转债破98,到期收益5%,正股盈利正常,溢价也不高,低空经济、飞行汽车、商业航天里价格最低的转债。
谢谢,就是离到期日久了点
2024-08-23 19:07 来自上海 引用
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摸鱼小能手

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@追风逐浪
回售一毛钱下修可破
话虽如此,但是我也不一定拿到出下修结果,无非是可以给自己一个投资的期限
2024-08-23 19:07 来自上海 引用
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追风逐浪

赞同来自: lgs11 ksyoulove

回售一毛钱下修可破
2024-08-23 18:49 来自江西 引用
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zysspace

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广联转债破98,到期收益5%,正股盈利正常,溢价也不高,低空经济、飞行汽车、商业航天里价格最低的转债。
2024-08-23 18:25 来自辽宁 引用

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