下行轨道下的投资机会

​1、国债:降利率,以时间换空间是国家必走的路,无风险利率的下降必定会提高国债的价格。
2、新兴市场:低端产业的转移会带来新兴市场的发展,所以这些新兴市场的房产和股票都值得关注;产业转移过程中参与的中资企业也值得关注(类比我国当年的中日中德中美合资企业)
3、美债:这个不用解释,美国负债太高,不可能长时间维持高利率,降息是必然的事情。
4、黄金:黄金是跟美元信用挂钩的,美国信用受损越严重,黄金涨得越高。
5、A股:少碰内需股,多找出海股;降息预期下,多找高分红且业务稳定的股票;搏一搏真正地科技股还是可以的。
6、港股:美元降息是利好,但是恒生很大部分是内陆企业;所以要辩证地看。
7、美股:目前美股估值过高,不建议马上参与;等回调后可以酌情参加!但是更大的问题是美股高科技企业的盈利空间能否持续。目前来看他们是受到挑战的,而且也没有真正提高生产率的新技术出现。
8、还有什么机会,大家可以补充一下。
发表时间 2024-09-15 11:32     来自广东

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他丫的

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@深圳草蜢
请教各品种的估值数据哪里获取?
韭圈儿可以找到全球主要指数以及中国大部分指数的估值数据。
2024-10-26 19:49 来自广东 引用
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深圳草蜢

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@他丫的
1、绝对估值的数据来源问题已经解决了,以后每天扫描一遍,国内外股票、可转债和债券等投资品哪个有机会就投资哪一个,耐心等待机会出现。
2、从7月中旬辞职到现在,休息了三个月时间;中间抓了8月的低价可转债以及9.24的机会,也赚了三十个点大几万的钱;但是日子越过越没有安全感,一方面我深知这两次机会只是靠天吃饭,投资很难主动争取,大部分时候都要被动等待;另一方面,年龄压力在催促着我,要尽可能把自己变现去...
请教各品种的估值数据哪里获取?
2024-10-26 18:02 来自广东 引用
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他丫的

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出掉中装转2,净赚11个点;本人预估后续随着大盘震荡,中装价格会震荡,但是只要相信牛市会来,可以在回调过程中接入一些筹码。
2024-10-25 13:48 来自广东 引用
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他丫的

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低价可转债价格修复中,价格最低的中转2首当其冲,今天一小部分资金在3个点的时候介入。
2024-10-25 13:25 来自广东 引用
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他丫的

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1、绝对估值的数据来源问题已经解决了,以后每天扫描一遍,国内外股票、可转债和债券等投资品哪个有机会就投资哪一个,耐心等待机会出现。
2、从7月中旬辞职到现在,休息了三个月时间;中间抓了8月的低价可转债以及9.24的机会,也赚了三十个点大几万的钱;但是日子越过越没有安全感,一方面我深知这两次机会只是靠天吃饭,投资很难主动争取,大部分时候都要被动等待;另一方面,年龄压力在催促着我,要尽可能把自己变现去获取更多的本金。
3、所以接下来应该就会把时间精力放在工作上,投资上花的精力会变少,不会再主动去狩猎猎物;这段时间还是挺美妙的,参与了市场的好几次大行情,见识了世面;自己也把自己的投资逻辑重新整理了一遍,对自己的盈利能力更有信心。休息是为了更好的出发,接下来的日子会更有目标和动力,我现在开始相信,我只要把工作搞好,慢慢变富就是早晚的事情。
2024-10-23 02:17 来自广东 引用
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他丫的

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牛市低价可转债价格修复的逻辑是不是:
1、一元退市风险消失。
2、公司即使没钱还,但是可以推动转股化债。
3、期权价值暴涨。
那么,是不是要挑选存续时间至少一年以上的低价转债,防可转债享受不到牛市就因为还不起钱而违约。
2024-10-23 00:40 来自广东 引用
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他丫的

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现在的北证跟2015年的科创板一样,这一波被炒起来是30cm+规模小+概念的原因;最终结局看一下当初2015年牛市后的科创板就可以了,参与者需要谨慎,投入资金占比宜小一点。
2024-10-21 18:59 来自广东 引用
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卢训

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@他丫的
投资的两种路径1、第一种,以绝对估值为锚,低买高卖;不预测未来,相信价值回归的力量;比如上证指数的历史市盈率区间在10-60左右,恒生指数的在8-25左右;只要在这个区间的最下沿的位置逢低加仓,静静持有,等待价值回归再逢高减仓,并且做一下股债平衡,即可获取12%-15%的年化收益率。代表人物:微光破晓刘诚+三层阁+雪球安娜2012优点:不需要学习高深的知识就可以战胜专业投资者;如果再做一些资产的...
顺势而为做得不错,向您学习。
2024-10-20 16:06 来自四川 引用
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他丫的

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投资的两种路径
1、第一种,以绝对估值为锚,低买高卖;不预测未来,相信价值回归的力量;比如上证指数的历史市盈率区间在10-60左右,恒生指数的在8-25左右;只要在这个区间的最下沿的位置逢低加仓,静静持有,等待价值回归再逢高减仓,并且做一下股债平衡,即可获取12%-15%的年化收益率。
代表人物:微光破晓刘诚+三层阁+雪球安娜2012
优点:不需要学习高深的知识就可以战胜专业投资者;如果再做一些资产的增强,比如大小票的轮动,折价资产的替换或者股指期货,可以获得更高的增强收益。
缺点:买入时机苛刻,重仓时机不多;持仓体验不算太好,价值回归时间比较长,资金锁定期限比较长;比较考虑投资者的心理。
2、第二种,找到不同类型投资品的影响因子以及传导路径,根据影响变量的变化进行投资。
代表人物:付鹏
优点:解决了投资机会苛刻,资金利用率低以及投资反馈慢的问题,能够带来更高的资金收益率以及更低的回撤率。
缺点:知识量繁杂,对投资者有极高的要求;需要时刻跟踪宏观数据,跟踪政策。
3、我的路径,以绝对估值为底座进行投资,用大盘变量分析的方法在低估值位置辅助买入(即使不符合绝对估值条件);在绝对估值不符合买入卖出条件的时候,取最高40%的资金做大盘预测的博弈。比如当前的大盘,我的股票已经全部卖完;但是当前的市场可以进行震荡市的博弈,所以我拿出了40%资金进行操作。
2024-10-20 10:08 来自广东 引用
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酱油面

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@他丫的
这个公司今天是有什么利好吗?本来14号晚上发布发行可转债,第二天没有高开,然后也只涨了0.89%;突然今天就上涨了6%,如果今天是抢权导致的高开,为什么昨天不抢权呢?那是不是下次可以提前埋伏呢?
今天房地产大涨
2024-10-16 14:16 来自云南 引用
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他丫的

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这个公司今天是有什么利好吗?本来14号晚上发布发行可转债,第二天没有高开,然后也只涨了0.89%;突然今天就上涨了6%,如果今天是抢权导致的高开,为什么昨天不抢权呢?那是不是下次可以提前埋伏呢?
2024-10-16 11:18 来自广东 引用
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他丫的

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补图
2024-10-14 11:05 来自广东 引用
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他丫的

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早上100入了鹰19,目前浮盈1个点多;到期收益率5%-6%再考虑卖出;因为公司卖了子公司公司有钱了,不担心还不上债;剩余期限也只有一年,确定性挺高的,而无风险收益率只有2%,加上有一年的期权,向上的空间有个3%-4%;所以100还是值得博弈的。
2024-10-14 11:05 来自广东 引用
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他丫的

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新星转债因为连续折价转股规模已经下降到1.7亿左右,上周折价3个点多,转股4000万万左右;如果明天周一尾盘还是折价3个点以上,假设继续转股4000万,总规模就只剩下1.3亿,是否有成为小盘妖债的可能(参考文灿),我觉得值得博弈,下周一尾盘会重点关注。
2024-10-13 20:05 来自广东 引用
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他丫的

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1、投资:投资是胆小者的游戏,没有牛市依然能够获取收益的投资才是合格的投资;所以做投资前问一下自己,本次投资的锚(最坏的情况)是什么,这样可以避免很大的亏损。
2、博弈:博弈是认为某个事件大概率会导致上涨或者下跌,从而通过提前买入或者卖出避免损失或者获取收益;多数情况下的博弈应该控制仓位,博弈点消失后不管输赢果断退场;当价值与博弈重合的时间点,就是博弈满仓的时间点,9.24就是这样的一个时间点。
2024-10-12 22:02 来自广东 引用
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他丫的

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1、昨天清仓70%仓位,只剩下30%仓位的可转债进行防守,没想到今天被杀得丢盔卸甲,可转债亏损3%左右;实在受不了,尾盘全部清仓。
2、本次博弈,博弈账户从9月24号进入到今天10月11号退出,最高收益是10月8号的38%,后面三天回撤13%,最终收益25%。
3、总结:本次进行博弈是因为国家发生重大政策转向,股市随后一路向上,我的投资决策正确;因为股市过于火热国家要给股市灭火,于是在8号国家打击个人银行贷款进入股市,随后股市回调。这个点我没抓好,没有及时跑路造成收益回撤;这三天股市下跌严重,所以12号的财政政策一定是会重磅的,让股市止跌回稳,其实今天应该是一个好的博弈点,我猜测下周肯定是会涨的。但是我已经跑路,现在的估值也没有之前的那么诱人,我不太有那么大的勇气把全部资金放进去博弈,后续最多拿出40%进行参与。
2024-10-11 19:56 来自广东 引用
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他丫的

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今天主账户已经全部清仓,只留下总仓位30%左右的可转债,昨天盘中补仓创业板ETF到今天清仓为止大约造成了5%-6%的损失;另外一个账户依然是满仓伊泰B,长期持有,今天煤炭股走红,挽回了一些损失。
2024-10-10 19:14 来自广东 引用
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他丫的

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1、本来昨天已经卖掉了大部分进攻型的权益仓位,今天开盘即使创业板和沪深300ETF暴跌,但是整体的损失也就只是在1.5%左右;
2、但是鬼使神差的,在创业板ETF跌到13%的时候大资金加仓进入创业板,最终造成6.55%的亏损;归根到底,思维还是停留在牛市初始阶段,认为下跌是一个好的回调接人的机会;希望明天能给我一个走人的机会。
3、按照正常的投资体系,就是应该边涨边卖,严格按照体系去走;这个时候再加仓,就完全是博傻阶段,缺少基本面的支持;感觉还是操作太随意,以后开盘前必须提前想好如何操作。
2024-10-09 17:27 来自广东 引用
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他丫的

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这就是溢价轮动,同样是300etf,一个跌2%,一个跌7%,相差5%;如果之前快速上涨的时候,收盘能把溢价高的轮动到溢价低的,就可以轻松吃到这5%。
2024-10-09 10:23 来自广东 引用
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他丫的

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已经有爆仓了的,心情挺复杂的;我自认为是很理性的人,也没有雄心壮志,而且现在已经开始做防守了,但一想到爆仓tl的情况,我就不寒而栗;也许对风险的防范应该放在首位,慢就慢一点吧,富一次就够了,千万别把自己玩脱了。
2024-10-08 16:41 来自广东 引用
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他丫的

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@业1994
Lof裸套能成功的,基本是净值上涨所带来的。无数次血的教训。
是的,你说得很有道理,净值上涨才能维持溢价。
2024-10-08 16:37 来自广东 引用
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业1994

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@他丫的
1、今天市场果然分化了,朝阳产业半导体总是要比夕阳地产更有想象空间。2、开盘一致性地看涨果然是主力最好的出货方式。3、我开盘抛出一半,剩下一半在下跌途中出的,整体少赚了2.5%的收益;资产转化为双低可转债+折价医疗ETF+小部分创业板和300ETF。4、今天开盘一部分资金买了日经博超跌反弹,结果远远不如161128和159509,如果换这两个热门标的的一个,可能可以赚3个点左右。5、一旦持续上涨...
Lof裸套能成功的,基本是净值上涨所带来的。无数次血的教训。
2024-10-08 15:07 来自广东 引用
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他丫的

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1、今天市场果然分化了,朝阳产业半导体总是要比夕阳地产更有想象空间。
2、开盘一致性地看涨果然是主力最好的出货方式。
3、我开盘抛出一半,剩下一半在下跌途中出的,整体少赚了2.5%的收益;资产转化为双低可转债+折价医疗ETF+小部分创业板和300ETF。
4、今天开盘一部分资金买了日经博超跌反弹,结果远远不如161128和159509,如果换这两个热门标的的一个,可能可以赚3个点左右。
5、一旦持续上涨趋势打破,lof溢价套利流动性直接锁死,今后不敢再做这种套利了。
2024-10-08 12:19 来自广东 引用
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他丫的

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明天会兑现大部分资金,买入折价的ETF,申购溢价的LOF、买入折价的可转债转股以及买入双低可转债;市场继续走高,会把更多的资产换成双低可转债;等到市场市盈率走到非常高估的地步,会把资产换成负相关或者不相关的商品、黄金、长债以及国外QDII等资产。重新等待下一个A股熊长牛短的周期(如果有得话)
2024-10-07 23:19 来自广东 引用
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他丫的

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1、161123在9月23到9月30号的净值大概上涨了20%,净值是远远跑输主流宽基指数的;
2、如果用两天套利一次然后收盘卖出的操作去做的话,利润可以达到74%左右;缺点是全部资金锁住流动性一天。
3、如果24号开始申购一半资金,25号申购一半资金,大概率可以做到70%的收益率;缺点是一半资金会锁住一天的时间。
4、所以其实这个风险是挺值得去冒的;其他仓位保持机动性,然后可以拿出权益仓位的30%去做,风险主要在于到时候大盘跌停,ETF因为流动性好,有机会跑路,而这个lof因为流动性问题有可能吃两个跌停,但是因为本身有溢价;如果市场不是完全下跌其实溢价还是可以吃到的。
2024-10-04 20:14 来自广东 引用
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他丫的

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中国有美股恐慌指数的产品吗?有的话推荐一下!我觉得等俄乌战争或者巴以冲突美国陷入下风的时候,可以作为一个博弈点去做多恐慌指数。
2024-10-01 23:04 来自广东 引用
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他丫的

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1、涨跌幅限制了A股的炒作热度,所以如果能确定真的是牛市的话,买20cm和30cm的会更赚的,买无涨跌幅限制的会更更赚,买点末日期权会更更更赚。
2、所以如果赌牛市的话,大部分仓位还是要以投资的手法去做,但是可以抽出一部分仓位做一做这种无涨跌幅限制的新股以及末日期权;期权可以用0.5%以下的仓位去做,新股可以买个5%-10%。
3、当然,前提还是要提高胜率,要知道经济发展到哪一步,要知道哪些政策是扭转能力的政策。
4、当然,我这只是事后诸葛亮,现在再参与这种博弈的胜率就比较低了,也许下个牛市可以提前捕抓到;但是我的仓位在周一的时候已经把大部分300换成20CM的创业板ETF以及涨幅比较低的中证2000,他们都是成长类的票,市值低,容易拉,一旦牛市延续容易吃到更多的涨幅;沪深300受限于市值以及企业成熟还有银行之前的涨幅,未来弹性是更小的。
2024-10-01 19:17 来自广东 引用
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他丫的

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@春色飞
现在对行情高度和时间有什么新看法?
关注QDII折价机会还有债券回调,A股牛市一地鸡毛之后,这些就是饭后甜点;行情的话,目前公募基金已经把仓位加满,接下来得看散户和外资,所以要做好随时跑路的准备,如果放量大跌,就赶紧跑路;目前感觉国庆后的前一两天估计接盘能力还可以,后面就是开始出现分歧的时候,这个时候就要更加警惕。
2024-09-30 17:53 来自广东 引用
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春色飞

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@他丫的
现在就是牛市了,多多观摩一下牛市的特征,观察牛市出现的各种轮动,各种机会;下一次牛市来了,把笔记拿出来温习,就可以吃到更多的利润了。
现在对行情高度和时间有什么新看法?
2024-09-30 17:01 来自江苏 引用
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他丫的

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现在就是牛市了,多多观摩一下牛市的特征,观察牛市出现的各种轮动,各种机会;下一次牛市来了,把笔记拿出来温习,就可以吃到更多的利润了。
2024-09-30 13:21 来自广东 引用
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一般般化安逸

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@他丫的
1、我对当前牛市的理解:我认为股市涨跌的锚是公司盈利,而当前货币政策传导到经济的有效性性并不会很高,所以我认为这一轮牛市的长度和高度有限。
2、目前规划:既然无法判断牛市多高,又觉得是一轮牛市,且觉得牛市的长度和宽度有限;所以我会在沪深300涨20%减仓40%,后面每涨10%再减20%仓位,直到全部减仓。
3、目前持有的都是ETF,持有过程中会做基金的溢价轮动,增厚收益;减仓的资金会投入折价的印度...
如果手上是300ETF计划卖出,可以考虑期权卖购,根据仓位卖出计划售出对等月份的购,和300ETF做备兑,这样卖购基本不占用资金,会产生一部分时间价值的收入,目前这部分收入比较高,因为大家认为是牛市,比较少人去卖购,买购的人又很多。
2024-09-28 11:14 来自四川 引用
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他丫的

赞同来自: 悠悠白云 好奇心135 吃糖看月亮

1、我对当前牛市的理解:我认为股市涨跌的锚是公司盈利,而当前货币政策传导到经济的有效性性并不会很高,所以我认为这一轮牛市的长度和高度有限。
2、目前规划:既然无法判断牛市多高,又觉得是一轮牛市,且觉得牛市的长度和宽度有限;所以我会在沪深300涨20%减仓40%,后面每涨10%再减20%仓位,直到全部减仓。
3、目前持有的都是ETF,持有过程中会做基金的溢价轮动,增厚收益;减仓的资金会投入折价的印度,东南亚,日经,美股等基金。
4、牛市有什么可以增厚收益的操作,大家可以分享一下。
2024-09-27 17:30 来自广东 引用
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他丫的

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牛市收益增强:ETF溢价轮动,现在300etf溢价差最高的两个接近3%
2024-09-27 17:03 来自广东 引用
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他丫的

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@吃糖看月亮
大佬,连续上涨回调这种一般怎么把握呢
这种就是一种在快速上涨中的一种博弈,因为T+1,所以当天买入的短期资金第二天有获利的需求,所以一般就会有回调;加之前狼来了很多次,很多人觉得这次也是一样,所以回调的概率会很大。
2024-09-26 19:41 来自广东 引用
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吃糖看月亮

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@他丫的
9.24-9.26这三天挺拧巴的遗憾的点如下1、9月24的时候,中午才看到政策,追高了三个点进入;如果早点看到新闻,我会直接进场。2、9月25的时候,我个人隐约觉得第连续两天冲高,再加上多次狼来了的故事,会有回调,满足做T条件;但是没做,后悔了一天。我觉得当时是可以半仓做的,胜率其实挺大的,亏了愿赌服输就好。3、9月26,也就是今天;受昨天未做T的影响,我主观觉得会继续下跌,所以一开始减仓,后面...
大佬,连续上涨回调这种一般怎么把握呢
2024-09-26 15:52 来自新疆 引用
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他丫的

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9.24-9.26这三天挺拧巴的
遗憾的点如下
1、9月24的时候,中午才看到政策,追高了三个点进入;如果早点看到新闻,我会直接进场。
2、9月25的时候,我个人隐约觉得第连续两天冲高,再加上多次狼来了的故事,会有回调,满足做T条件;但是没做,后悔了一天。我觉得当时是可以半仓做的,胜率其实挺大的,亏了愿赌服输就好。
3、9月26,也就是今天;受昨天未做T的影响,我主观觉得会继续下跌,所以一开始减仓,后面稍微涨了一点,又进场,折腾了几次,少赚0.5%左右;最后全买300,就不管了。
总结经验教训
1、当前股市的反转点就是货币和财政政策放水,所以一开始就应该关注这种反转,提前做好准备。
2、本次投资的逻辑,是我个人预估政策的利好比较大,所以即使没做T,也是应该继续持有的,不应该因为没做T而导致操作变形;应该完整地按自己的逻辑去走。
3、像这种投资的逻辑,其实预估的是大盘的涨跌;所以没有能力判断哪个行业能够涨得更好,就直接买大盘宽基ETF就好了;至于在大盘中盘和小盘中,能够预测哪一种涨幅更大,资金就多买一些做增强即可。我个人是预测大盘宽基etf是会涨得更好的,所以8成买了300etf。
4、连续上涨回调是一个胜率比较高的逻辑,其实应该参与的,但是没有参与我不要影响后面自己持股的逻辑。
2024-09-26 13:38 来自广东 引用
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他丫的

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目前A股我觉得可投逻辑是:
1、红利股:降息预期下,都会推动资金向再投入小且稳定分红的股票上走,且目前大资金都是老一辈人,投资上更注重防守。
2、高科技股票:如果建立垄断性的优势,未来成长性很高,市场很大。
3、需求稳定地股票:受宏观经济影响比较小的股票,不管经济好坏都需要的消费的股票。
4、出海股:如果能够打开海外市场,新的需求可以带来更大的增长空间。
提醒:在经济下行周期,建议不要碰没有护城河,可替代性高的股票,尤其是小票。
2024-09-24 14:54 来自广东 引用
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他丫的

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1、想要刺激有效需求,彻底解决就是改变分配方式,其次就是降息稀释债务,用时间换空间;
2、不用想,国家肯定会选择第二种,所以目前最大的利好就已经释放出来了;叠加目前比较低的估值,当前是有一部分资金愿意在这个位置击球的;
3、所以短时间应该会拉涨一波,然后调整横盘,最后等待经济层面的证伪。
4、我觉得目前可以博弈一波,我早上没看到经济政策,所以上车晚了,在4个点才追了上去;但是我觉得这一波的上涨会比之前纯骗炮的几波高一些,等到横盘我就会撤离。
2024-09-24 13:43 来自广东 引用
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@wbb渐入佳境
楼主跟我想的一模一样,昨天已让我老婆买东南亚科技ETF
东南亚科技我也买了一些。
2024-09-24 12:00 来自广东 引用
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wbb渐入佳境

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楼主跟我想的一模一样,昨天已让我老婆买东南亚科技ETF
2024-09-24 07:43 来自北京 引用
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wbb渐入佳境

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楼主跟我想的一模一样
2024-09-24 07:42 来自北京 引用
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他丫的

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1、伊泰B目前挺有投资价值的,公司一直在增持B股股票,可能想推行私有化或者转B转A;去年公司已经把H股的股票私有化了;今年前半年把90%以上利润拿出来分红,每股分红1块钱,股息率大概7.%几。
2、这种低PB,赚真钱,公司分红推进私有化或者转A的,就是最好的价值回归方式。本人8月份已经买入,成本在1.932,目前盈利3%,目前长持中,等待分红以及公司的增持拉升股价。且随着未来中国以及美国的降息,这么高的股息率会显得很有价值。
3、有兴趣的可以研究一下,本人只是描述我的认知,不做推荐,买入者自负盈亏。
2024-09-23 20:58 来自广东 引用
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suliang

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市中心房产。
2024-09-18 22:03 来自上海 引用

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