谈一谈蓝帆转债

1,蓝帆二季度账上15个亿现金,7月份到账1亿美金的投资款,现在账上有22亿现金,银行授信22个亿还没用,资产负债率45%左右;
2,蓝帆的主要产品医用手套是医院的硬消费,存货变现很容易;
3,明年5月份就进入回售期,而不到2年时间债券就到期。
4,医用手套价格正在回归正常,且过几个月冬天要来了;
5,2年半的亏损但评级机构依然不下调评级,依然是AA级,可见对他的信心;
一个账上大把钱,完全覆盖转债,且产品不愁卖的债券,AA评级,到期收益率和回售收益率14-16%左右,唯一不完美的地方是不能下修到净资产以下
发表时间 2024-09-19 14:29     来自广东

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l3kl3k

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关键的关键是
这个公司哪项业务是赚钱的。
手套竞争还是非常激烈的,
以前有测算其比英科成本高,
怀疑是不是真赚钱。
那个收购公司的支架产品,
国内集采也好几年了,
形成的商誉处理还是问题。
武汉那个急救包的公司,
也是不温不火。
还有集友说的,
大股东的利益输送嫌疑。
以上没有一项是正面的,
对了有一个,
转债持有者中的钟宝申
是隆基股份的高管。
2024-10-13 21:07 来自天津 引用
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tracyoasis

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@yshen76
我觉的比鹰19强,如果鹰18到期低于5亿赎回,那鹰19风险也不大,如果看现在的样子,有个小10亿赎回,那19还款的钱也没什么保证
还在嘴硬,下周鹰19就上100了
2024-10-13 18:57 来自上海 引用
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lojoyjiang

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@huxj2015
能确定它帐上的资金不是假钱??确定它帐上的钱公司自己能支配??确定公司没做假帐??确定有多少不确定??
是有很多公司造价,但是你能参考的就是公司发布的财报,你要是都不信了,还买什么可转债?
2024-10-11 14:18 来自广东 引用
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yshen76

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@zyh1980
这个和鹰19比怎么样,期限差不多
我觉的比鹰19强,如果鹰18到期低于5亿赎回,那鹰19风险也不大,如果看现在的样子,有个小10亿赎回,那19还款的钱也没什么保证
2024-10-11 11:24 来自江苏 引用
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aaaaa

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如果一个公司,现阶段能砸锅卖铁能解决债务,都算很好的公司了。蓝帆医疗都是其中一个。至于转债,对公司来说有一万种解决方法,等都是了。
那来这个也违约那个也违约哟。都是想捡便宜货的。
2024-09-20 08:51 来自重庆 引用
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老李飞刀009

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没股性 或许还有雷没爆。
2024-09-19 20:04 来自广东 引用
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zdkmygod

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@aaaaa
没问题,都看成是一个AA纯债。回售收益年化百分之24
感觉公司缺钱的厉害,回售可能性不大,我猜ta家的策略会用小幅下修规避回售,然后股东大会上调整下修净资产限制(先看看今年不会财务大洗澡)。
2024-09-19 19:26 来自江苏 引用
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sankeshu

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@山山是峰
来集思录学习可转债,发现全是怀疑债违约。
买股票的时候,我从来不担心退市。
因为现在有岭南了,违约了不但不用退市,股价还大涨
2024-09-19 19:18 来自浙江 引用
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ralfshengccf

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@ralfshengccf
美国前几天上调了医用手套的关税,2025年50%,2026年100%,蓝帆78%销售来自手套,美国是全球最大市场,蓝帆没有海外制造基地,蓝帆的利润基本都来自手套。 英科医疗35%销售来自美国市场,昨天20%跌停。
78%来自海外销售,英科还有不少国内销售
2024-09-19 18:59 来自上海 引用
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ralfshengccf

赞同来自: 价值周期

美国前几天上调了医用手套的关税,2025年50%,2026年100%,蓝帆78%销售来自手套,美国是全球最大市场,蓝帆没有海外制造基地,蓝帆的利润基本都来自手套。 英科医疗35%销售来自美国市场,昨天20%跌停。
2024-09-19 18:54 来自上海 引用
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山山是峰

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来集思录学习可转债,发现全是怀疑债违约。
买股票的时候,我从来不担心退市。
2024-09-19 18:15 来自四川 引用
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小虾米007

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关税提高怎么看
2024-09-19 17:33 来自上海 引用
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心系湖湘

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可转债基本没有误杀的
有太多东西你都没有掌握
2024-09-19 17:23 来自广东 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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楼主买了多少比例啊
2024-09-19 17:21 来自江苏 引用
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aaaaa

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没问题,都看成是一个AA纯债。回售收益年化百分之24
2024-09-19 17:02 来自重庆 引用
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huxj2015

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能确定它帐上的资金不是假钱??确定它帐上的钱公司自己能支配??确定公司没做假帐??确定有多少不确定??
2024-09-19 16:56 来自四川 引用
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zyh1980

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这个和鹰19比怎么样,期限差不多
2024-09-19 16:46 来自北京 引用
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老股民老周

赞同来自: gaokui16816888 heheqiaoqiao

@zdkmygod
基本面很差,大股东一直在搞利益输送掏空公司,手套上半年算行业旺季了也就4%的毛利率,心血管那块一直亏钱。

基本上只能赌还债了,但是账面上现金大半来自于对赌协议,赌蓝帆柏盛子公司能上市,不能上市要以10%的年息归还。其他引进的资金也是子公司增资扩股,母公司能不能直接拿去用还很难说。但是估计卖卖资产之类的也能勉强还上钱吧,毕竟实在不行还有调整下修门槛的大招呢。

食之无味弃之可惜,我的看法。
专业
2024-09-19 16:41 来自北京 引用
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zdkmygod

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基本面很差,大股东一直在搞利益输送掏空公司,手套上半年算行业旺季了也就4%的毛利率,心血管那块一直亏钱。

基本上只能赌还债了,但是账面上现金大半来自于对赌协议,赌蓝帆柏盛子公司能上市,不能上市要以10%的年息归还。其他引进的资金也是子公司增资扩股,母公司能不能直接拿去用还很难说。但是估计卖卖资产之类的也能勉强还上钱吧,毕竟实在不行还有调整下修门槛的大招呢。

食之无味弃之可惜,我的看法。
2024-09-19 16:20 来自江苏 引用

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