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2，添油战术，一路追涨，最后一笔，8号追进去，因为媒体确认9号新股民进场，想让新股民抬轿子。
3，聪明反被聪明误，8号申购券商lof，看着10%的溢价，觉得可以双吃，结果双杀。8号进场部分输的最惨。
4，9号大跌，幻想牛市调整。因为历史经验，我入市第一天2007年2月28号，大盘跌停。结果后面持续走牛。一个人的经历，确实影响一个人的判断。
5，因为追的是可转债，总觉得是最差是100保底，仓位极大。伤的很重。
明显失误地方是，期权波动率已经创出10年新高，还敢冲，总觉得这次不一样，结果还是一样。真的需要尊重历史数据。
如果再来一次，我该如何参与？
用1%资金买认购期权，赌博就是赌博，别当投资，输了也有限。
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另外lof基金现在很鸡肋的原因在于，成交量太小，大资金无法进来，小资金又看不上，不像当年的分级B还有个杠杆的诱惑。整体上已经边缘化了。
还有就是9月30日那天，很多指数ETF都溢价了3%，如果LOF基金不限购，当天尾盘就有大量指数ETF持有者会卖出ETF，申购指数LOF，指数LOF还溢价了2天，等于是ETF持有者吃到了ETF溢价，还吃到了LOF基金溢价，可谓嬴两次。而单纯在9月30日申购LOF基金的人，溢价没吃到，回撤倒吃到了。
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用了两个方案 一是小仓位买入科创50 二是买了低波动率的基金 总仓位控制在30%左右
之后在10.8科创50基金涨停溢价超过5%的时候离场，意识到情绪过热，之后选择拿浮盈买了科创50认购期权，第二天期权亏损20%的时候离场
至此我认为市场回调的可能性极大，清仓离场
10.10的时候犯了一个错误，当时看到沪深300明显走的更强，主观认为机构会持续买入基金重仓股，把低波动率的基金换仓了一只当时折价的基金，但是忽略了成交量低，没有流动性，10.11早盘意识到不太对，折价亏损3%离场
现在的想法是回调确认，那么就算有反弹，也要等指数到布林线中轨，考虑小仓位买入波动率高的科创50，做网格，看能不能抓住一个反弹
大仓位要等波动率下降，趋势走出来再买
现在主仓买入美股 感觉美股会走一轮趋势，之前A股大涨杀美股的溢价，如果A股持续回调，那么之前砍仓美股买A股的人可能会回来推升溢价
对这次精神分裂行情，说一点自己的薄见。由于行情启动很快，加速度也大，不存在价值发现过程，本质是各路神仙的极限投机，我相信这是大多数老手的共识。既然是博弈的钱，那就需要第二层次思维。例如低价转债，先看上涨过程，安全性不是重仓理由，因为这时候资金不是在找价值低洼，而是在找水量最大的地方，流动快意味着资金效率高，首先转债赚的是正股流动溢出，相对涨幅先打个 5 折； 可惜溢出也分先后，低价往往高溢价，涨幅再打 5 折；到这里思维博弈还没完，低价债持续过程也不短了，大饼师傅们有兑现需求，他们也想换入高流动，层层压制脉冲，涨幅又一个 5 折。下跌过程我就不演绎了，疯牛的钱不好赚
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落袋为安才是王道。所有策略操作都是为了赚钱，不是为了持有，只有那些人说持有才可能赚钱这个很难，比如2014年年中一波上来，你也本着落袋为安才是王道，下车了，升多了怕骗炮，回调了又远远没到下车时的点位，于是没下手再等等。一路下来，你基本与后面的大牛市无缘，并且熊市后期的点位也比当初下车时的点位高。
同样的事也很有可能在9月24号发生，暴涨第一天就卖，因为落袋为安才是王道嘛，鬼知道是不是骗炮，于是完美错过了9.25、9.28、9.29、9.30、10.08这些疯狂，并且能不能回到9.24的点位也成问题
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你要说8号之前，那买啥不是赚钱，亏不就亏在8号不走反而在进么，跟期权有什么关系。
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诚心求指教，如何避免，谢谢！我教育儿子，今天做这些练习题不是因为明天考试正好会考这道题让你多得几分，而是你掌握了这些知识方法迟早有用。
我教育自己，今天买这个股票不是因为明天它会涨停可以卖给接盘的傻子，而是公司不错价格便宜迟早会给我回报。
要成事，先端正思想。
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LOF的溢价和ETF不一样， Etf的溢价率是相对于盘中的实时估值，而lof的溢价率是相对于上一日的净值，看似有10%的溢价，实际上是没有计算当天的净值涨幅，其实根本有没有溢价！我一不小心也上当了！花巨资又学到了知识！Mark一下，感谢**
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LOF的溢价和ETF不一样， Etf的溢价率是相对于盘中的实时估值，而lof的溢价率是相对于上一日的净值，看似有10%的溢价，实际上是没有计算当天的净值涨幅，其实根本有没有溢价！我一不小心也上当了！花巨资又学到了知识！啊，那这样的数据还有什么意义，还不如自己找基金估值算溢价呢。
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