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尊敬的投资者:
就山西美锦能源股份有限公司（下称“上市公司”或“美锦能源”）与投资者签署的《山西美锦能源股份有限公司可转换公司债券清偿协议》（下称“原协议”） ，双方就上市公司清偿投资者所持美锦转债（证券代码127061，下称“标的转债”）对应债务事宜达成一致意见。现因美锦转债市场条件发生变化，上市公司收到了投资者的诉求，就近期市场波动情况及投资者获益的可能性，为了保护投资人的权益，上市公司安排了本次美锦转债转让豁免（下称“本次豁免”）事宜，并通过电子邮件的形式与投资者确认相关事宜。
本次豁免期间为原协议签署日至公司按照原协议第2.4.2条向投资者发出邮件通知（下称“最终确权通知”）之日起三个工作日止。上市公司同意，在豁免期间，投资者可针对标的转债进行转让、行使转股权，但受让人无权就受让部分进行提前清偿。
投资者应于每次转让操作完成后的次一工作日，通过投资者的联系邮箱，将转让美锦转债或行使转股权的相关情况通知美锦能源（通知应包含转让/转股的转债数量和最新持仓证明）。
上市公司发送最终确权通知之日起三个工作日后，投资者不得再行转让其持有的标的转债、行使转股权，否则因此导致中证登可注销数量少于标的转债数量的，将导致投资者所持全部标的转债注销失败，进而无法获得清偿款项，出现前述情形的，视为投资者主动放弃全部标的转债的提前清偿的权利。
上市公司将按照以下数量孰低者向交易所、中证登申报注销投资者所持标的转债：（1）2024年7月5日持仓证明载明的数量；（2）自2024年7月5日下午收市至上市公司发送最终确权通知之日（含）起三个工作日止的交易时间内，投资者持有美锦转债的最低数量。上市公司清偿数量最终以中证登实际注销的投资者所持美锦转债数量为准。
如果投资者同意或确认邮件中的条款，请在【2024年10月31日】之前通过回复此邮件的方式表示投资者的同意或确认。一旦投资者在指定时间内回复确认，我们将视为合意已经达成，并按照邮件内容执行。如果投资者在【2024年10月31日】之前未回复或回复不同意邮件内容，我们将理解为合意未能达成，投资者放弃本次豁免。
我们期待投资者的回复，并希望我们能够顺利达成协议。如果投资者有任何疑问或需要进一步的澄清，请随时通过电子邮件与我们联系。
就山西美锦能源股份有限公司（下称“上市公司”或“美锦能源”）与投资者签署的《山西美锦能源股份有限公司可转换公司债券清偿协议》（下称“原协议”） ，双方就上市公司清偿投资者所持美锦转债（证券代码127061，下称“标的转债”）对应债务事宜达成一致意见。现因美锦转债市场条件发生变化，上市公司收到了投资者的诉求，就近期市场波动情况及投资者获益的可能性，为了保护投资人的权益，上市公司安排了本次美锦转债转让豁免（下称“本次豁免”）事宜，并通过电子邮件的形式与投资者确认相关事宜。
本次豁免期间为原协议签署日至公司按照原协议第2.4.2条向投资者发出邮件通知（下称“最终确权通知”）之日起三个工作日止。上市公司同意，在豁免期间，投资者可针对标的转债进行转让、行使转股权，但受让人无权就受让部分进行提前清偿。
投资者应于每次转让操作完成后的次一工作日，通过投资者的联系邮箱，将转让美锦转债或行使转股权的相关情况通知美锦能源（通知应包含转让/转股的转债数量和最新持仓证明）。
上市公司发送最终确权通知之日起三个工作日后，投资者不得再行转让其持有的标的转债、行使转股权，否则因此导致中证登可注销数量少于标的转债数量的，将导致投资者所持全部标的转债注销失败，进而无法获得清偿款项，出现前述情形的，视为投资者主动放弃全部标的转债的提前清偿的权利。
上市公司将按照以下数量孰低者向交易所、中证登申报注销投资者所持标的转债：（1）2024年7月5日持仓证明载明的数量；（2）自2024年7月5日下午收市至上市公司发送最终确权通知之日（含）起三个工作日止的交易时间内，投资者持有美锦转债的最低数量。上市公司清偿数量最终以中证登实际注销的投资者所持美锦转债数量为准。
如果投资者同意或确认邮件中的条款，请在【2024年10月31日】之前通过回复此邮件的方式表示投资者的同意或确认。一旦投资者在指定时间内回复确认，我们将视为合意已经达成，并按照邮件内容执行。如果投资者在【2024年10月31日】之前未回复或回复不同意邮件内容，我们将理解为合意未能达成，投资者放弃本次豁免。
我们期待投资者的回复，并希望我们能够顺利达成协议。如果投资者有任何疑问或需要进一步的澄清，请随时通过电子邮件与我们联系。
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赞同来自: boeing767 、小蜜612 、我是阿冰 、sunpeak 、闲菜 、更多 »
针对美锦的协议条款，之前JSL经过讨论已经给出答案：卖出部分有清偿权力的转债，将导致全部转债失去清偿权。
只是，这个条款其实对双方都不利。
价格上去后，卖出越多，失去清偿权的转债对应也会越多，且更容易形成折价，更有利于促转股。这是有利于公司的，同时也有利于转债持有者更灵活，并降低风险。
公司现在同意部分豁免，应该是后来脑子转过弯来了。只不过这样的话，后面又要进行大量人工工作，可毕竟钱更重要嘛。
嘿嘿，本来参考回售，中证登那里秒秒钟自动完成，谁叫你们一个个的偏要为难转债持有人呢？现在终于出现一个反过来麻烦自己，自作自受的家伙了。
话说回来，给发债公司去信，要像小卡那样有理有据有节，最重要的是一定要讲出有利于公司的方面，哪怕是中性的，也要讲得让他们觉得是有希望获得利益的。
普通人不要随便去函，那些急不可耐去催促下修，甚至谩骂威胁的，更是害人害己，上市公司反感后，即使不破坏规则的前提下，也能轻松刁难，这就形成互相伤害了。
只是，这个条款其实对双方都不利。
价格上去后，卖出越多，失去清偿权的转债对应也会越多，且更容易形成折价，更有利于促转股。这是有利于公司的，同时也有利于转债持有者更灵活，并降低风险。
公司现在同意部分豁免，应该是后来脑子转过弯来了。只不过这样的话，后面又要进行大量人工工作，可毕竟钱更重要嘛。
嘿嘿，本来参考回售，中证登那里秒秒钟自动完成，谁叫你们一个个的偏要为难转债持有人呢？现在终于出现一个反过来麻烦自己，自作自受的家伙了。
话说回来，给发债公司去信，要像小卡那样有理有据有节，最重要的是一定要讲出有利于公司的方面，哪怕是中性的，也要讲得让他们觉得是有希望获得利益的。
普通人不要随便去函，那些急不可耐去催促下修，甚至谩骂威胁的，更是害人害己，上市公司反感后，即使不破坏规则的前提下，也能轻松刁难，这就形成互相伤害了。
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@lqaaaawaa
我上周五打了电话对这个问题咨询，美锦让我等回复，其实这是之前协议一个比较模糊的部分，现在的意思就是明确了，只要回复邮件确认，大家就可以在收到最终确认邮件前，卖出或者部分卖出美锦转债是这个意思，但如果你回复同意了，也意味着你放弃清偿了
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赞同来自: patheticlife
@chyelang
按照补充协议，假设我原本持有1000张美锦转债，我先买了500张，然后又卖了600张，是不是我还可以清偿900张？按塞力的套路，是不行的，最终确认的时候，会让你发整个时间段里的持仓和持仓变动。。。
京公网安备 11010802031449号