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@ETF投资2018
纠正一下，最近一期经审计的每股净资产是6.56，下修到底的话转股价值是略大于99大佬好，请假下 “最近一期经审计的每股净资产是6.56”这个数据是有地方可以查到吗？还是计算的呢？如果是计算的怎么计算呢？我自己计算的是6.88
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赞同来自: 好心情
下面是我的分析，有懂的大神能指导下吗？看看分析的对不？
【结论】：恒逸转债的下修 属于下有保底，但大概率也不会大涨的机会
1.提议下修，但下修后的转股价，不能低于每股净资产，最近一期的每股净资产约6.88。目前正股价6.5，下修到底后的转股价值才94左右，无法像其它转债一样将转股价值提到100左右。目前114的债券价格对应下修到底还溢价11%左右，所以我说难以大涨。
2.债券剩余期限不足2年，本次如果不下修马上就会触发回售。叠加目前债券价格104，稍高于面值，只要公司不做出那种“下修一分钱躲避回售”的事，后续也很难持续跌破面值。
3.公司处于石化行业，民企，去年千亿级营收，大概率是要脸且能兑付的。
4. 实控人的一致行动人占股47%，该转债占市值9%，并不怕被稀释股权。
【结论】：恒逸转债的下修 属于下有保底，但大概率也不会大涨的机会
1.提议下修，但下修后的转股价，不能低于每股净资产，最近一期的每股净资产约6.88。目前正股价6.5，下修到底后的转股价值才94左右，无法像其它转债一样将转股价值提到100左右。目前114的债券价格对应下修到底还溢价11%左右，所以我说难以大涨。
2.债券剩余期限不足2年，本次如果不下修马上就会触发回售。叠加目前债券价格104，稍高于面值，只要公司不做出那种“下修一分钱躲避回售”的事，后续也很难持续跌破面值。
3.公司处于石化行业，民企，去年千亿级营收，大概率是要脸且能兑付的。
4. 实控人的一致行动人占股47%，该转债占市值9%，并不怕被稀释股权。
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