早盘调仓完成,2024闭幕,开启2025年
2024年是半职业投资元年,收益率大约取得20%左右,最大回撤在10月8日4%左右,原因就是早盘加仓转债随后止损以及期权频繁卖购波动太大扛不住导致,中新股一只,盈利3万左右,采用多元化投资策略,各类品种之间反复横跳(目前看效果不是很好),力争回撤小点,心态好点,总结就是进步了一点点,应该出现的错误一个没少
2025年继续延续这种投资策略,多策略,低相关,正期望(大部分)涵盖股票,转债,ETF,期权,商品,黄金等,各个品种又对应不同的策略,主打钱少花样多,东方不亮西方亮
股票呢四大行(4%左右的股息)再抄点作业基本不动
转债呢临期,低溢价,中性债等按风险等级配置不同大饼,轮动为主
期权,当前横盘等待选择方向中,以铁鹰打底,仓位替代与网格以及备兑等
ETF,配置了豆粕,黄金,国债,医疗等有低位的对冲的现金替代的
想大赚不可能,收益多少看天,回撤大了或者加仓或者止损出局,主打晚上睡个好觉
没有以前满仓满融的激进型打法了,毕竟人到中年不如狗,承受不起了
2025年加大权益类配置,门票的少操作,对冲类不能少,相对低位的把握住,涨的多了就跑
2024年是半职业投资元年,收益率大约取得20%左右,最大回撤在10月8日4%左右,原因就是早盘加仓转债随后止损以及期权频繁卖购波动太大扛不住导致,中新股一只,盈利3万左右,采用多元化投资策略,各类品种之间反复横跳(目前看效果不是很好),力争回撤小点,心态好点,总结就是进步了一点点,应该出现的错误一个没少
2025年继续延续这种投资策略,多策略,低相关,正期望(大部分)涵盖股票,转债,ETF,期权,商品,黄金等,各个品种又对应不同的策略,主打钱少花样多,东方不亮西方亮
股票呢四大行(4%左右的股息)再抄点作业基本不动
转债呢临期,低溢价,中性债等按风险等级配置不同大饼,轮动为主
期权,当前横盘等待选择方向中,以铁鹰打底,仓位替代与网格以及备兑等
ETF,配置了豆粕,黄金,国债,医疗等有低位的对冲的现金替代的
想大赚不可能,收益多少看天,回撤大了或者加仓或者止损出局,主打晚上睡个好觉
没有以前满仓满融的激进型打法了,毕竟人到中年不如狗,承受不起了
2025年加大权益类配置,门票的少操作,对冲类不能少,相对低位的把握住,涨的多了就跑

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3月29日
工商银行分红1.646,年分红3.08,当前对应股息率4.47%
农业银行分红1.255,年分红2.419,当前对应股息率4.73%
中国银行分红1.216,年分红2.424,当前对应股息率4.4%
中国银行分红2.06,年分红4.03,当前对应股息率4.73%
30年国债ETF持仓四个国债,税前收益分别是2.13%2.12%2.08%2.02%
30年国债ETF与300ETF之间存在一定的对冲效果,体现在负相关性以及互补性上
转债当月-0.52%当年1.81%
减仓临期博弈债,买入30年国债etf对冲期权卖沽接货的4000点
转债共23只,到期收益率整体大于0,相当于免费的看涨期权
股票当月0.64%当年-1.39%
股息率平均4.5%左右
4月份等待波起来,利用30与300跷跷板做仓位,继续加大均衡债仓位,以及临期债机会
工商银行分红1.646,年分红3.08,当前对应股息率4.47%
农业银行分红1.255,年分红2.419,当前对应股息率4.73%
中国银行分红1.216,年分红2.424,当前对应股息率4.4%
中国银行分红2.06,年分红4.03,当前对应股息率4.73%
30年国债ETF持仓四个国债,税前收益分别是2.13%2.12%2.08%2.02%
30年国债ETF与300ETF之间存在一定的对冲效果,体现在负相关性以及互补性上
转债当月-0.52%当年1.81%
减仓临期博弈债,买入30年国债etf对冲期权卖沽接货的4000点
转债共23只,到期收益率整体大于0,相当于免费的看涨期权
股票当月0.64%当年-1.39%
股息率平均4.5%左右
4月份等待波起来,利用30与300跷跷板做仓位,继续加大均衡债仓位,以及临期债机会

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3月26日
riets资金回来 实值430
小招跌幅5.46%,24年增长1.22,分红20股息率4.6%
中国银行24年增长2.56,分红1.216,年分红2.424股息率4.42%
大仓位追高回盛转债,震荡出局,最后连底仓都没有拿。。。。
在工作时以及心态不轻松时不适合开仓
一心不可二用,投机要保持专注
加仓均衡债
债仓位85%,年2.6%
股100% 年-1.4%
riets资金回来 实值430
小招跌幅5.46%,24年增长1.22,分红20股息率4.6%
中国银行24年增长2.56,分红1.216,年分红2.424股息率4.42%
大仓位追高回盛转债,震荡出局,最后连底仓都没有拿。。。。
在工作时以及心态不轻松时不适合开仓
一心不可二用,投机要保持专注
加仓均衡债
债仓位85%,年2.6%
股100% 年-1.4%

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3月24
消费贷的消息满天飞,2.5的利率,而四大行股息在4.5以上没什么可买的直接四大行翻倍仓位上到2成
均衡转债池达到15只,占比2成正股下跌加上杀溢价现跌幅将近2%,继续持有
临期现金债等5个,占比2成多,流动性好的期权债
卷一点reits留一点现金保守点确保水面上运行
消费贷的消息满天飞,2.5的利率,而四大行股息在4.5以上没什么可买的直接四大行翻倍仓位上到2成
均衡转债池达到15只,占比2成正股下跌加上杀溢价现跌幅将近2%,继续持有
临期现金债等5个,占比2成多,流动性好的期权债
卷一点reits留一点现金保守点确保水面上运行

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2月17日
出博雅(破位),盘江,抄作业的终归不是自己的,虽然也做了很多功课
建仓了成大,在下午拉升回调点建仓,要约价格25.51
记得上一次参加要约还是南钢呢
今天终于回到水面上了,加仓了低溢价
关注点
股票股息率,
转债溢价率,
期权波动率
指数分位点
出博雅(破位),盘江,抄作业的终归不是自己的,虽然也做了很多功课
建仓了成大,在下午拉升回调点建仓,要约价格25.51
记得上一次参加要约还是南钢呢
今天终于回到水面上了,加仓了低溢价
关注点
股票股息率,
转债溢价率,
期权波动率
指数分位点

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2月12日
正月十五元宵节,也开始正式回归工作状态了
过年期间无非就是喝酒,朋友聚会等,普遍就是一眼看到头,越来越悲观了,所在钢厂亏损20亿起步,但是还发了5000年终奖,也是没谁了。。。。
过完年又要合并厂区,又要减人,又要人员共享什么的,对三无的80后不是很友好啊。。。。
随他去吧
开市这6天,转债户6天全红,总体取得1个多点收益率,整体账户依旧水下
期权户由于采用组合保证金,资金转出,只在拆分组合时转回,提高资金效率
1转债
增加低溢价债轮动,依旧中性债+主观债结合
火日立转债(不会打这个字)由于中标国家电网与南方电网,净利润大幅增长,随着电网改造继续,后续净利润有保障,无人机巡检以及储能业务也在有序发张中,正股处于发展期,技术面横盘,存在上升预期,溢价率在20左右,规模4亿,右侧以转债500张介入
中装转2 重组预期,2家有意向,概率大增,500张介入
2股票
5大行+2预期(净利润反转+经营模式改变)+2医ETF
博雅,华润增持,资产剥离,专注主业,增加浆站,预期净利润反转,股票左侧介入
盘江,讨论比较多,介入多次止损多次,最后想明白是经营模式改变预期,安全强监管后期等
3期权不动等拆分了
去看了哪吒2,本能的查到了光线,心里也有一丝丝介入光线的冲动,最后不了了之。。。。。
100亿票房是板上钉钉了,非常好的博弈机会
黄金呢继续突飞猛进,已经没有仓位了
豆粕呢仓位也丢了
认购了reits,勉强跑赢逆回购吧
正月十五元宵节,也开始正式回归工作状态了
过年期间无非就是喝酒,朋友聚会等,普遍就是一眼看到头,越来越悲观了,所在钢厂亏损20亿起步,但是还发了5000年终奖,也是没谁了。。。。
过完年又要合并厂区,又要减人,又要人员共享什么的,对三无的80后不是很友好啊。。。。
随他去吧
开市这6天,转债户6天全红,总体取得1个多点收益率,整体账户依旧水下
期权户由于采用组合保证金,资金转出,只在拆分组合时转回,提高资金效率
1转债
增加低溢价债轮动,依旧中性债+主观债结合
火日立转债(不会打这个字)由于中标国家电网与南方电网,净利润大幅增长,随着电网改造继续,后续净利润有保障,无人机巡检以及储能业务也在有序发张中,正股处于发展期,技术面横盘,存在上升预期,溢价率在20左右,规模4亿,右侧以转债500张介入
中装转2 重组预期,2家有意向,概率大增,500张介入
2股票
5大行+2预期(净利润反转+经营模式改变)+2医ETF
博雅,华润增持,资产剥离,专注主业,增加浆站,预期净利润反转,股票左侧介入
盘江,讨论比较多,介入多次止损多次,最后想明白是经营模式改变预期,安全强监管后期等
3期权不动等拆分了
去看了哪吒2,本能的查到了光线,心里也有一丝丝介入光线的冲动,最后不了了之。。。。。
100亿票房是板上钉钉了,非常好的博弈机会
黄金呢继续突飞猛进,已经没有仓位了
豆粕呢仓位也丢了
认购了reits,勉强跑赢逆回购吧