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2024全职投资元年取得9.95%的成绩，不及集思录的大佬们的平均成绩，但投资持仓策略、估值体系的迭代升级为来年打下坚实的基础，简单的事重复做，重复的事情标准化。打造能不断重复的标准化，数据量化的交易体系。
仓位控制：跟踪沪深300指数，趋势跟随加仓，顺势而为。
估值：根据ROE-PB理论，收益长期等于ROE，基本排名公式：POW（ROE，-市值/净资产）对股票排名，删除银行股后等权买入前30名轮动。
仓位控制：跟踪沪深300指数，趋势跟随加仓，顺势而为。
估值：根据ROE-PB理论，收益长期等于ROE，基本排名公式：POW（ROE，-市值/净资产）对股票排名，删除银行股后等权买入前30名轮动。
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2025/4/22
日盈亏% 周收益 年收益
-0.01% 0.01% -1.33%
防守性加仓宁波银行，剔除奥特维，移仓微盘股天地数码
持仓结构：
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 34.37% -6.1%
北证组合 14.39% 6.3%
微盘股 13.67% -11.0%
债基 37.57% 0.3%
日盈亏% 周收益 年收益
-0.01% 0.01% -1.33%
防守性加仓宁波银行，剔除奥特维，移仓微盘股天地数码
持仓结构：
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 34.37% -6.1%
北证组合 14.39% 6.3%
微盘股 13.67% -11.0%
债基 37.57% 0.3%
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2025/4/21
日盈亏% 周收益 年收益
0.03% 0.03% -1.31%
北证轮入聚星科技。
将主板的小市值股一并加入双创组合改名为微盘股，轮入伟隆股份。
持仓结构：
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合33.33% -6.4%
北证组合 14.39% 6.3%
微盘股 13.61% -10.4%
债基 38.66% 0.3%
日盈亏% 周收益 年收益
0.03% 0.03% -1.31%
北证轮入聚星科技。
将主板的小市值股一并加入双创组合改名为微盘股，轮入伟隆股份。
持仓结构：
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合33.33% -6.4%
北证组合 14.39% 6.3%
微盘股 13.61% -10.4%
债基 38.66% 0.3%
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2025/4/18
日盈亏% 周收益 年收益
0.53% 1.92% -1.34%
今日无操作，北证继续上涨，广咨国际30厘米，排名靠前未出。
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 33.37% -6.3%
北证组合 13.61% 6.9%
双创组合 12.49% -11.8%
债基 40.52% 0.3%
日盈亏% 周收益 年收益
0.53% 1.92% -1.34%
今日无操作，北证继续上涨，广咨国际30厘米，排名靠前未出。
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 33.37% -6.3%
北证组合 13.61% 6.9%
双创组合 12.49% -11.8%
债基 40.52% 0.3%
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2025/4/17
日盈亏% 周收益 年收益
0.78% 1.38% -1.86%
北创组合强势上涨，持仓转正。轮出伟星新材、双创组合轮入 盛德鑫泰。
持仓结构：
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 33.61% -6.0%
北证组合 13.04% 1.8%
双创组合 12.61% -11.4%
债基 40.74% 0.3%
日盈亏% 周收益 年收益
0.78% 1.38% -1.86%
北创组合强势上涨，持仓转正。轮出伟星新材、双创组合轮入 盛德鑫泰。
持仓结构：
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 33.61% -6.0%
北证组合 13.04% 1.8%
双创组合 12.61% -11.4%
债基 40.74% 0.3%
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2025/4/16
日盈亏% 周收益 年收益
-0.26% 0.59% -2.63%
4千多待涨，大盘却红的！ROE/PB组合防守性轮入长沙银行、伟星新材。
持仓结构：
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 34.98% -5.7%
北证组合 12.37% -4.2%
双创组合 11.79% -12.8%
债基 40.87% 0.3%
日盈亏% 周收益 年收益
-0.26% 0.59% -2.63%
4千多待涨，大盘却红的！ROE/PB组合防守性轮入长沙银行、伟星新材。
持仓结构：
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 34.98% -5.7%
北证组合 12.37% -4.2%
双创组合 11.79% -12.8%
债基 40.87% 0.3%
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2025/4/15
日盈亏% 周收益 年收益
0.30% 0.85% -2.37%
将银行也纳入ROE/PB组合，轮入成都银行。
北证轮入 利通科技。
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 32.93% -5.8%
北证组合 12.39% -3.7%
双创组合 11.90% -11.7%
债基 42.77% 0.3%
日盈亏% 周收益 年收益
0.30% 0.85% -2.37%
将银行也纳入ROE/PB组合，轮入成都银行。
北证轮入 利通科技。
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 32.93% -5.8%
北证组合 12.39% -3.7%
双创组合 11.90% -11.7%
债基 42.77% 0.3%
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2025/4/14
日盈亏% 周收益 年收益
0.55% 0.55% -2.67%
北证轮出 华洋赛车，轮入德源药业、建邦科技、广咨国技。
双创轮入阳光电源。
主板轮入德业股份。
持仓结构：
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 31.61% -6.3%
北证组合 11.01% -6.1%
双创组合 11.84% -11.5%
债基 45.55% 0.3%
日盈亏% 周收益 年收益
0.55% 0.55% -2.67%
北证轮出 华洋赛车，轮入德源药业、建邦科技、广咨国技。
双创轮入阳光电源。
主板轮入德业股份。
持仓结构：
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 31.61% -6.3%
北证组合 11.01% -6.1%
双创组合 11.84% -11.5%
债基 45.55% 0.3%
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持仓结构：将原ROE/PB组合中的创业板、科创板分解为独立的双创组合，对标创业板等权指数，赋以3成的风控权重。主板当中传统行业占比过高，盘子过大，当小盘股、科技股强势时无法跟上大盘走势。
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 30.38% -7.0%
北证组合 8.36% -11.6%
双创组合 10.26% -13.2%
债基 51.00% 0.3%
双创组合排名：
代码 名称 股息 安全分 估值1
301004 嘉益股份 3.52 81 35.4
688516 奥特维 6.37 94 22.44
300316 晶盛机电 2.34 92 20.37
300628 亿联网络 4.37 100 16.17
300274 阳光电源 1.19 89 15.74
300724 捷佳伟创 2.21 80 15.24
300641 正丹股份 1.48 100 15.08
300760 迈瑞医疗 3.36 95 14.84
300856 科思股份 6.28 85 14.31
300502 新易盛 0.2 81 14.21
300926 博俊科技 0.6 95 14.05
300529 健帆生物 1.59 100 12.52
300360 炬华科技 4.42 94 12.25
300770 新媒股份 8.5 92 12.23
300979 华利集团 4.1 100 12.03
300394 天孚通信 1.81 87 11.88
300308 中际旭创 0.41 95 11.45
300842 帝科股份 0.77 85 10.94
300677 英科医疗 0.59 90 10.77
300705 九典制药 1.33 100 10.7
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 30.38% -7.0%
北证组合 8.36% -11.6%
双创组合 10.26% -13.2%
债基 51.00% 0.3%
双创组合排名：
代码 名称 股息 安全分 估值1
301004 嘉益股份 3.52 81 35.4
688516 奥特维 6.37 94 22.44
300316 晶盛机电 2.34 92 20.37
300628 亿联网络 4.37 100 16.17
300274 阳光电源 1.19 89 15.74
300724 捷佳伟创 2.21 80 15.24
300641 正丹股份 1.48 100 15.08
300760 迈瑞医疗 3.36 95 14.84
300856 科思股份 6.28 85 14.31
300502 新易盛 0.2 81 14.21
300926 博俊科技 0.6 95 14.05
300529 健帆生物 1.59 100 12.52
300360 炬华科技 4.42 94 12.25
300770 新媒股份 8.5 92 12.23
300979 华利集团 4.1 100 12.03
300394 天孚通信 1.81 87 11.88
300308 中际旭创 0.41 95 11.45
300842 帝科股份 0.77 85 10.94
300677 英科医疗 0.59 90 10.77
300705 九典制药 1.33 100 10.7
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2025/4/11
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
-0.02% -3.30% -3.20% 49.76% ROE/PB组合 41.29% 北证组合 8.47%
北证冲高回落，ROE/PB的权重股也没表现。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
-0.02% -3.30% -3.20% 49.76% ROE/PB组合 41.29% 北证组合 8.47%
北证冲高回落，ROE/PB的权重股也没表现。
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2025/4/10
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
1.05% -3.28% -3.18% 47.87% ROE/PB组合 40.50% 北证组合 7.37%
北证继续强势，加仓德邦股份。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
1.05% -3.28% -3.18% 47.87% ROE/PB组合 40.50% 北证组合 7.37%
北证继续强势，加仓德邦股份。
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2025/4/9
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
0.59% -4.29% -4.19% 46.24% ROE/PB组合 40.21% 北证组合 6.03%
小票强势超跌反弹，继续减仓ROE/PB组合。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
0.59% -4.29% -4.19% 46.24% ROE/PB组合 40.21% 北证组合 6.03%
小票强势超跌反弹，继续减仓ROE/PB组合。
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2025/4/8
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
1.15% -4.85% -4.75% 49.85% ROE/PB组合 44.24% 北证组合 5.61%
继续减仓承德露露、泸州老窖。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
1.15% -4.85% -4.75% 49.85% ROE/PB组合 44.24% 北证组合 5.61%
继续减仓承德露露、泸州老窖。
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2025/4/7
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
-5.93% -5.93% -5.83% 53.24% ROE/PB组合 47.65% 北证组合 5.59%
只能减仓，止损济川药业、今世缘、淮北矿业。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
-5.93% -5.93% -5.83% 53.24% ROE/PB组合 47.65% 北证组合 5.59%
只能减仓，止损济川药业、今世缘、淮北矿业。
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持仓结构分析：
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 53.37% -2.4%
小市值组合 7.75% -8.7%
债基 38.89% 0.2%
一级行业.1 最新市值 盈亏比
债基 38.89% 0.2%
食品饮料 10.70% 1.1%
化工 8.72% 2.9%
电力设备 6.58% -6.2%
医药医疗 5.57% -2.6%
煤炭 5.07% -13.0%
家电 4.71% 1.9%
交通运输 4.25% -13.3%
建筑 2.68% 11.9%
电子 1.90% -8.8%
有色 1.78% -1.1%
石油 1.74% -9.5%
轻工制造 1.28% -11.4%
汽车 1.25% -7.3%
农林牧渔 1.07% -1.3%
通信 1.03% -0.4%
计算机 0.97% -18.0%
非银金融 0.96% 0.9%
环保 0.84% 8.1%
总计 100.00% -2.0%
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 53.37% -2.4%
小市值组合 7.75% -8.7%
债基 38.89% 0.2%
一级行业.1 最新市值 盈亏比
债基 38.89% 0.2%
食品饮料 10.70% 1.1%
化工 8.72% 2.9%
电力设备 6.58% -6.2%
医药医疗 5.57% -2.6%
煤炭 5.07% -13.0%
家电 4.71% 1.9%
交通运输 4.25% -13.3%
建筑 2.68% 11.9%
电子 1.90% -8.8%
有色 1.78% -1.1%
石油 1.74% -9.5%
轻工制造 1.28% -11.4%
汽车 1.25% -7.3%
农林牧渔 1.07% -1.3%
通信 1.03% -0.4%
计算机 0.97% -18.0%
非银金融 0.96% 0.9%
环保 0.84% 8.1%
总计 100.00% -2.0%
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2025/4/3 w
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
-0.53% -0.69% 0.11% 61.28% ROE/PB组合 53.53% 北证组合 7.75%
继续减仓中国平安、比音勒芬。出口企业大跌，等待捡些错杀股。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
-0.53% -0.69% 0.11% 61.28% ROE/PB组合 53.53% 北证组合 7.75%
继续减仓中国平安、比音勒芬。出口企业大跌，等待捡些错杀股。
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2025/4/2 w
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
0.00% -0.16% 0.64% 62.88% ROE/PB组合55.12% 北证组合7.77%
轮出兖矿能源，大盘弱势继续减仓。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
0.00% -0.16% 0.64% 62.88% ROE/PB组合55.12% 北证组合7.77%
轮出兖矿能源，大盘弱势继续减仓。
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2025/4/1
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
0.55% -0.13% 0.67% 63.95% ROE/PB组合 56.27% 北证组合 7.68%
均线向下只会卖出减仓，严格遵守规则，减仓神火股分、朗鸿科技各一份。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
0.55% -0.13% 0.67% 63.95% ROE/PB组合 56.27% 北证组合 7.68%
均线向下只会卖出减仓，严格遵守规则，减仓神火股分、朗鸿科技各一份。
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2025/3/31 w
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
-0.68% -0.68% 0.12% 65.51% ROE/PB组合 57.20% 北证组合 8.31%
轮出亿联网络，减仓德瑞锂电，降低点仓位。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
-0.68% -0.68% 0.12% 65.51% ROE/PB组合 57.20% 北证组合 8.31%
轮出亿联网络，减仓德瑞锂电，降低点仓位。
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ROE/PB四月TOP30:
代码 名称 收盘 股息 安 全分 估值分
601919 中远海控 14.45 10.73 100 36.04
600132 重庆啤酒 58.82 7.31 84 30.14
601225 陕西煤业 19.87 7.69 95 29.94
301004 嘉益股份 100.89 1.98 87 24.7
601001 晋控煤业 12.01 6.58 95 22.34
000568 泸州老窖 132.3 5.11 100 20.69
000651 格力电器 45.28 7.39 94 19.55
002714 牧原股份 39.64 3.52 88 18.27
603929 亚翔集成 32.85 3.04 95 17.97
688516 奥特维 41.15 5.54 94 17.17
300316 晶盛机电 32.6 2.14 92 16.92
603871 嘉友国际 15.8 4.15 94 16.84
600938 中国海油 25.79 2.53 100 16.36
000933 神火股份 18.71 4.28 88 16.13
600188 兖矿能源 13.61 10.11 90 16.13
002128 电投能源 19.21 3.8 90 15.7
600809 山西汾酒 217.21 3.14 100 15.4
600096 云天化 23.24 6.02 90 15.19
603568 伟明环保 21.32 1.17 100 14.98
600519 贵州茅台 1585.21 4.66 100 14.94
000858 五 粮 液 133.23 5.44 95 14.6
600426 华鲁恒升 21.8 4.13 90 14.55
601156 东航物流 14.18 2.74 85 14.37
300856 科思股份 24.77 5.44 85 14.05
603198 迎驾贡酒 55.05 2.36 1 00 13.96
002648 卫星化学 22.57 2.22 100 13.67
000848 承德露露 8.6 4.65 80 13.62
601318 中国平安 51.96 4.17 100 13.55
601918 新集能源 6.84 2.34 89 13.46
601319 中国人保 6.83 2.64 90 13.25
代码 名称 收盘 股息 安 全分 估值分
601919 中远海控 14.45 10.73 100 36.04
600132 重庆啤酒 58.82 7.31 84 30.14
601225 陕西煤业 19.87 7.69 95 29.94
301004 嘉益股份 100.89 1.98 87 24.7
601001 晋控煤业 12.01 6.58 95 22.34
000568 泸州老窖 132.3 5.11 100 20.69
000651 格力电器 45.28 7.39 94 19.55
002714 牧原股份 39.64 3.52 88 18.27
603929 亚翔集成 32.85 3.04 95 17.97
688516 奥特维 41.15 5.54 94 17.17
300316 晶盛机电 32.6 2.14 92 16.92
603871 嘉友国际 15.8 4.15 94 16.84
600938 中国海油 25.79 2.53 100 16.36
000933 神火股份 18.71 4.28 88 16.13
600188 兖矿能源 13.61 10.11 90 16.13
002128 电投能源 19.21 3.8 90 15.7
600809 山西汾酒 217.21 3.14 100 15.4
600096 云天化 23.24 6.02 90 15.19
603568 伟明环保 21.32 1.17 100 14.98
600519 贵州茅台 1585.21 4.66 100 14.94
000858 五 粮 液 133.23 5.44 95 14.6
600426 华鲁恒升 21.8 4.13 90 14.55
601156 东航物流 14.18 2.74 85 14.37
300856 科思股份 24.77 5.44 85 14.05
603198 迎驾贡酒 55.05 2.36 1 00 13.96
002648 卫星化学 22.57 2.22 100 13.67
000848 承德露露 8.6 4.65 80 13.62
601318 中国平安 51.96 4.17 100 13.55
601918 新集能源 6.84 2.34 89 13.46
601319 中国人保 6.83 2.64 90 13.25
0
持仓结构分析：
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 58.43% -0.9%
小市值组合 9.07% -7.9%
债基 32.50% 0.0%
一级行业.1 最新市值 盈亏比
债基 32.50% 0.0%
食品饮料 10.71% 1.7%
化工 8.83% 4.7%
电力设备 7.43% -3.0%
煤炭 6.12% -11.0%
医药医疗 5.69% -0.1%
家电 4.68% 1.8%
交通运输 4.35% -10.8%
有色 2.80% -0.2%
建筑 2.60% 9.2%
非银金融 2.32% 0.0%
电子 1 .93% -6.8%
石油 1.74% -9.1%
计算机 1.63% -14.5%
轻工制造 1.36% -4.9%
汽车 1.24% -7.7%
通信 1 .12% 3.9%
农林牧渔 1.07% -1.0%
纺织服饰 1.01% 0.9%
环保 0.86% 11.6%
总计 100.00% -1.3%
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 58.43% -0.9%
小市值组合 9.07% -7.9%
债基 32.50% 0.0%
一级行业.1 最新市值 盈亏比
债基 32.50% 0.0%
食品饮料 10.71% 1.7%
化工 8.83% 4.7%
电力设备 7.43% -3.0%
煤炭 6.12% -11.0%
医药医疗 5.69% -0.1%
家电 4.68% 1.8%
交通运输 4.35% -10.8%
有色 2.80% -0.2%
建筑 2.60% 9.2%
非银金融 2.32% 0.0%
电子 1 .93% -6.8%
石油 1.74% -9.1%
计算机 1.63% -14.5%
轻工制造 1.36% -4.9%
汽车 1.24% -7.7%
通信 1 .12% 3.9%
农林牧渔 1.07% -1.0%
纺织服饰 1.01% 0.9%
环保 0.86% 11.6%
总计 100.00% -1.3%
0
2025/3/28 w
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
-0.92% 1.07% 0.80% 67.40% ROE/PB组合 58.35% 北证组合 9.06%
-今天无操作，北证等权跌3.69%,，大波动小仓位应对，但也占当天损失的一半。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
-0.92% 1.07% 0.80% 67.40% ROE/PB组合 58.35% 北证组合 9.06%
-今天无操作，北证等权跌3.69%,，大波动小仓位应对，但也占当天损失的一半。
0
2025/3/26
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
0.09% 1.32% 1.05% 67.21% ROE/PB组合 58.52% 北证组合 8.70%
北证轮出“派特尔”，顺势减仓。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
0.09% 1.32% 1.05% 67.21% ROE/PB组合 58.52% 北证组合 8.70%
北证轮出“派特尔”，顺势减仓。
0
2025/3/25
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
0.78% 1.23% 0.96% 70.40% ROE/PB组合 60.94% 北证组合 9.46%
持仓未动，北证继续修复趋势。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
0.78% 1.23% 0.96% 70.40% ROE/PB组合 60.94% 北证组合 9.46%
持仓未动，北证继续修复趋势。
0
这轮北证小票的回撤主要还是加仓过快，介入时行情已经过半，利润未能兑现，但也未造成大损失，优化风险因子后等下轮风口，小市值的高波动正是盈利的机会，做好仓位控制踏准节奏。
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 62.03% -1.0%
小市值组合 9.16% -11.6%
债基 28.81% 0.0%
一级行业.1 最新市值 盈亏比
债基 28.81% 0.0%
化工 12.68% -2.4%
食品饮料 10.96% 1.5%
电力设备 7.77% -1.0%
煤炭 7.45% -7.8%
医药医疗 6.98% 1.4%
交通运输 4.45% -11.1%
家电 3.27% -2.6%
有色 2.89% 0.6%
非银金融 2.38% 0.0%
电子 1.87% -11.8%
石油 1.81% -8.1%
计算机 1.63% -16.8%
建筑 1.39% 25.1%
轻工制造 1.35% -8.1%
公用事业 1.24% 2.1%
通信 1.13% 2.1%
纺织服饰 1.03% 0.2%
环保 0.90% 13.1%
总计 100.00% -1.8%
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 62.03% -1.0%
小市值组合 9.16% -11.6%
债基 28.81% 0.0%
一级行业.1 最新市值 盈亏比
债基 28.81% 0.0%
化工 12.68% -2.4%
食品饮料 10.96% 1.5%
电力设备 7.77% -1.0%
煤炭 7.45% -7.8%
医药医疗 6.98% 1.4%
交通运输 4.45% -11.1%
家电 3.27% -2.6%
有色 2.89% 0.6%
非银金融 2.38% 0.0%
电子 1.87% -11.8%
石油 1.81% -8.1%
计算机 1.63% -16.8%
建筑 1.39% 25.1%
轻工制造 1.35% -8.1%
公用事业 1.24% 2.1%
通信 1.13% 2.1%
纺织服饰 1.03% 0.2%
环保 0.90% 13.1%
总计 100.00% -1.8%
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2025/3/21 w
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
-1.13% -4.14% -0.27% 70.04% ROE/PB组合 61.03% 小市值组合 9.01%
北证小票留一点小仓位继续观察，帐户又下至水平面。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
-1.13% -4.14% -0.27% 70.04% ROE/PB组合 61.03% 小市值组合 9.01%
北证小票留一点小仓位继续观察，帐户又下至水平面。
0
2025/3/20 w
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
-1.66% -3.04% 0.88% 80.82% ROE/PB组合 60.56% 小市值组合 20.26%
北证跌得股灾一样，两天12个点的盈利没有啦，从近四成仓减至二成仓，等下一个风口吧，一个监管函闹的，只是停止交易一个月，款都没罚。只能说前期涨太多。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
-1.66% -3.04% 0.88% 80.82% ROE/PB组合 60.56% 小市值组合 20.26%
北证跌得股灾一样，两天12个点的盈利没有啦，从近四成仓减至二成仓，等下一个风口吧，一个监管函闹的，只是停止交易一个月，款都没罚。只能说前期涨太多。
0
2025/3/19 w
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
-3.06% -1.40% 2.58% 85.30% ROE/PB组合61.41% 小市值组合23.89%
北证等权下跌6.73%，高收益高风险，减仓小市值仓位15%，将跟随北证50指数改为跟踪北证等权指数。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
-3.06% -1.40% 2.58% 85.30% ROE/PB组合61.41% 小市值组合23.89%
北证等权下跌6.73%，高收益高风险，减仓小市值仓位15%，将跟随北证50指数改为跟踪北证等权指数。
0
2025/3/18 w
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
0.93% 1.71% 5.82% 98.97% ROE/PB组合 60.87% 小市值组合 38.10%
轮出30厘米的“雷特科技”，仓位快打满啦。小票继续强势，ROE/PB还得降低权重。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
0.93% 1.71% 5.82% 98.97% ROE/PB组合 60.87% 小市值组合 38.10%
轮出30厘米的“雷特科技”，仓位快打满啦。小票继续强势，ROE/PB还得降低权重。
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持仓结构分析：下周将小票的权重调到40：60，行情持续将满仓加杠杆。
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 62.71% 1.2%
小市值组合 23.27% 6.3%
债基 14.02% 0.0%
一级行业.1 最新市值 盈亏比
债基 14.02% 0.0%
化工 12.76% 6.8%
食品饮料 11.05% 8.5%
医药医疗 7.97% 4.3%
电力设备 7.72% 1.2%
煤炭 7.09% -7.0%
家电 5.27% 1.7%
汽车 4.94% 2.4%
交通运输 4.23% -10.4%
有色 3.94% 5.2%
轻工制造 3.30% -1.0%
机械设备 3.05% 1.9%
建筑 2.39% 21.0%
非银金融 2.31% 2.8%
电子 1.92% 2.6%
石油 1.67% -9.6%
农林牧渔 1.28% 18.7%
公用事业 1.17% 2.7%
通信 1.06% 1.6%
计算机 1.04% -0.8%
纺织服饰 0.99% 1.8%
环保 0.81% 8.1%
总计 100.00% 2.3%
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 62.71% 1.2%
小市值组合 23.27% 6.3%
债基 14.02% 0.0%
一级行业.1 最新市值 盈亏比
债基 14.02% 0.0%
化工 12.76% 6.8%
食品饮料 11.05% 8.5%
医药医疗 7.97% 4.3%
电力设备 7.72% 1.2%
煤炭 7.09% -7.0%
家电 5.27% 1.7%
汽车 4.94% 2.4%
交通运输 4.23% -10.4%
有色 3.94% 5.2%
轻工制造 3.30% -1.0%
机械设备 3.05% 1.9%
建筑 2.39% 21.0%
非银金融 2.31% 2.8%
电子 1.92% 2.6%
石油 1.67% -9.6%
农林牧渔 1.28% 18.7%
公用事业 1.17% 2.7%
通信 1.06% 1.6%
计算机 1.04% -0.8%
纺织服饰 0.99% 1.8%
环保 0.81% 8.1%
总计 100.00% 2.3%
0
小市值TOP20排名
代码 名称 涨幅% 市值1
834950 迅安科技 2.91 79.19
836395 朗鸿科技 3.79 92.52
833523 德瑞锂电 2.49 118.58
831834 三维股份 0.09 122.27
836871 派特尔 3.23 129.78
837242 建邦科技 4.51 134.56
002836 新宏泽 2.53 137.4
837663 明阳科技 3.16 139.49
871396 常辅股份 -6.04 142.08
870976 视声智能 1.42 145.31
430478 峆一药业 5.79 146.97
832419 路斯股份 5.09 147.04
832110 雷特科技 3.62 147.64
833751 惠同新材 2.92 149.74
836260 中寰股份 3.67 149.8
831304 迪尔化工 2.87 154.9
836270 天铭科技 -6.52 159.97
838171 邦德股份 1.46 165
836892 广咨国际 2.98 166.57
870726 鸿智科技 6.4 174.76
代码 名称 涨幅% 市值1
834950 迅安科技 2.91 79.19
836395 朗鸿科技 3.79 92.52
833523 德瑞锂电 2.49 118.58
831834 三维股份 0.09 122.27
836871 派特尔 3.23 129.78
837242 建邦科技 4.51 134.56
002836 新宏泽 2.53 137.4
837663 明阳科技 3.16 139.49
871396 常辅股份 -6.04 142.08
870976 视声智能 1.42 145.31
430478 峆一药业 5.79 146.97
832419 路斯股份 5.09 147.04
832110 雷特科技 3.62 147.64
833751 惠同新材 2.92 149.74
836260 中寰股份 3.67 149.8
831304 迪尔化工 2.87 154.9
836270 天铭科技 -6.52 159.97
838171 邦德股份 1.46 165
836892 广咨国际 2.98 166.57
870726 鸿智科技 6.4 174.76
0
2025/3/14
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
1.87% 4.05% 4.04% 85.99% ROE/PB组合62.74% 小市值组合23.25%
小票轮出利通科技、华洋赛车，回补今日大跌的天铭、常辅。ROE/PB随大盘强势突破，轮入万华化学、赛轮轮胎、凌霄泵业、捷佳伟创。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
1.87% 4.05% 4.04% 85.99% ROE/PB组合62.74% 小市值组合23.25%
小票轮出利通科技、华洋赛车，回补今日大跌的天铭、常辅。ROE/PB随大盘强势突破，轮入万华化学、赛轮轮胎、凌霄泵业、捷佳伟创。
0
2025/3/13
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
0.24% 2.14% 2.13% 81.36% ROE/PB组合58.02% 小市值组合23.35%
小票轮出常辅股份，北证50走弱，故加仓ROE/PB组合，轮入迈瑞医。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
0.24% 2.14% 2.13% 81.36% ROE/PB组合58.02% 小市值组合23.35%
小票轮出常辅股份，北证50走弱，故加仓ROE/PB组合，轮入迈瑞医。
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2025/3/12
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
-0.08% 1.89% 1.89% 78.77% ROE/PB组合 78.77% 小市值组合 23.87%
ROE/PB组合拖累整体表现，降低权重。加仓小票，继续强势，坚决不再做T。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
-0.08% 1.89% 1.89% 78.77% ROE/PB组合 78.77% 小市值组合 23.87%
ROE/PB组合拖累整体表现，降低权重。加仓小票，继续强势，坚决不再做T。
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2025/3/11 w
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
0.68% 1.97% 1.97% 76.00% ROE/PB组合 55.07% 小市值组合 20.94%
继续加仓，利润供献主要为ROE/PB组合，昨日天铭科技强势再涨，涨停股还是要等开板卖。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二
0.68% 1.97% 1.97% 76.00% ROE/PB组合 55.07% 小市值组合 20.94%
继续加仓，利润供献主要为ROE/PB组合，昨日天铭科技强势再涨，涨停股还是要等开板卖。
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2025/3/10 w
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓一
1.28% 1.28% 1.27% 73.92% ROE/PB组合 53.82% 小市值组合 20.10%
T出“天铭科技”30厘米大长腿，估计又会T飞，落袋为安吧。继续移仓小市值，减配ROE/PB.
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓一
1.28% 1.28% 1.27% 73.92% ROE/PB组合 53.82% 小市值组合 20.10%
T出“天铭科技”30厘米大长腿，估计又会T飞，落袋为安吧。继续移仓小市值，减配ROE/PB.
0
小市值排名TOP20
代码 名称 涨幅% 市值
834950 迅安科技 0.09 14.95
836871 派特尔 1.85 18.63
836270 天铭科技 2.14 19.36
002836 新宏泽 -0.73 19.83
832419 路斯股份 4 20.67
871396 常辅股份 -2.11 20.7
836221 易实精密 1.55 20.76
832110 雷特科技 1.05 21.94
831834 三维股份 5.45 22.28
833751 惠同新材 3.05 22.3
837242 建邦科技 0.91 22.71
430478 峆一药业 -1.3 22.86
836260 中寰股份 0.55 23.16
870726 鸿智科技 -2.18 23.48
836395 朗鸿科技 1.87 24.99
832225 利通科技 1.38 25.47
838171 邦德股份 1.15 25.57
430718 合肥高科 1.32 25.94
870976 视声智能 9.71 27.17
833523 德瑞锂电 -0.18 28.43
代码 名称 涨幅% 市值
834950 迅安科技 0.09 14.95
836871 派特尔 1.85 18.63
836270 天铭科技 2.14 19.36
002836 新宏泽 -0.73 19.83
832419 路斯股份 4 20.67
871396 常辅股份 -2.11 20.7
836221 易实精密 1.55 20.76
832110 雷特科技 1.05 21.94
831834 三维股份 5.45 22.28
833751 惠同新材 3.05 22.3
837242 建邦科技 0.91 22.71
430478 峆一药业 -1.3 22.86
836260 中寰股份 0.55 23.16
870726 鸿智科技 -2.18 23.48
836395 朗鸿科技 1.87 24.99
832225 利通科技 1.38 25.47
838171 邦德股份 1.15 25.57
430718 合肥高科 1.32 25.94
870976 视声智能 9.71 27.17
833523 德瑞锂电 -0.18 28.43
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本周降低ROE/PB组合但表现开始强于大盘，建立小市值组合，望权重、小票平衡发展比翼双飞。
持仓结构：
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 57.36% -1.6%
小市值组合 18.37% -0.6%
债基 24.27% -0.0%
一级行业.1 最新市值 盈亏比
债基 24.27% -0.0%
化工 13.70% 1.4%
食品饮料 6.67% 3.0%
交通运输 5.49% -11.2%
有色 5.28% 5.9%
电力设备 5.25% 0.5%
煤炭 5.12% -15.5%
非银金融 5 12% -4.8%
机械设备 4.43% 5.8%
汽车 4.15% 0.5%
家电 3.73% -5.0%
石油 2.73% -9.5%
轻工制造 2.50% -1.5%
医药医疗 2.31% -1.3%
农林牧渔 2.12% 1.7%
建筑 1.61% 42.2%
公用事业 1.21% -1.9%
计算机 1.10% -2.7%
电子 1.09% -2.7%
环保 1.07% 0.4%
纺织服饰 1.03% -1.6%
总计 100.00% -1.1%
持仓结构：
大类 最新市值 盈亏比
ROE/PB组合 57.36% -1.6%
小市值组合 18.37% -0.6%
债基 24.27% -0.0%
一级行业.1 最新市值 盈亏比
债基 24.27% -0.0%
化工 13.70% 1.4%
食品饮料 6.67% 3.0%
交通运输 5.49% -11.2%
有色 5.28% 5.9%
电力设备 5.25% 0.5%
煤炭 5.12% -15.5%
非银金融 5 12% -4.8%
机械设备 4.43% 5.8%
汽车 4.15% 0.5%
家电 3.73% -5.0%
石油 2.73% -9.5%
轻工制造 2.50% -1.5%
医药医疗 2.31% -1.3%
农林牧渔 2.12% 1.7%
建筑 1.61% 42.2%
公用事业 1.21% -1.9%
计算机 1.10% -2.7%
电子 1.09% -2.7%
环保 1.07% 0.4%
纺织服饰 1.03% -1.6%
总计 100.00% -1.1%
0
2025/3/7
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 小市值仓位
0.83% 1.32% -0.01% 72.72% 16.69%
还没掌握好小票的节奏，新威凌 ”30厘米的大长腿，我11个点就跑啦。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位 小市值仓位
0.83% 1.32% -0.01% 72.72% 16.69%
还没掌握好小票的节奏，新威凌 ”30厘米的大长腿，我11个点就跑啦。
0
025/3/5
日盈亏% 周收益 年收益 仓位
0.12% 0.19% -1.12% 68.85%
打不过即加入，今日在普通帐户建立15%的“成长小市值轮动”策略仓位，降低ROE+PB仓位15%，明日根据走势继续加仓。
小市值TOP20(市值根据个股风险系数调整，故与系统数据不一致）:
代码 名称 涨幅% 市值
836221 易实精密 0.84 7.96
870976 视声智能 2.7 8.37
834950 迅安科技 2.63 8.74
832110 雷特科技 0.99 8.85
603075 热威股份 -0.54 9.65
836871 派特尔 7.28 10.23
301309 万得凯 -0.34 10.42
836395 朗鸿科技 4 11.06
839371 欧福蛋业 1.69 11.07
831834 三维股份 2.96 11.72
836260 中寰股份 3.13 11.83
832651 天罡股份 -3.15 11.99
834407 驰诚股份 1.35 12.38
871634 新威凌 2.82 12.4
430478 峆一药业 1.18 12.61
837242 建邦科技 2.64 12.81
001260 坤泰股份 1.12 13.16
001367 海森药业 0.52 13.27
日盈亏% 周收益 年收益 仓位
0.12% 0.19% -1.12% 68.85%
打不过即加入，今日在普通帐户建立15%的“成长小市值轮动”策略仓位，降低ROE+PB仓位15%，明日根据走势继续加仓。
小市值TOP20(市值根据个股风险系数调整，故与系统数据不一致）:
代码 名称 涨幅% 市值
836221 易实精密 0.84 7.96
870976 视声智能 2.7 8.37
834950 迅安科技 2.63 8.74
832110 雷特科技 0.99 8.85
603075 热威股份 -0.54 9.65
836871 派特尔 7.28 10.23
301309 万得凯 -0.34 10.42
836395 朗鸿科技 4 11.06
839371 欧福蛋业 1.69 11.07
831834 三维股份 2.96 11.72
836260 中寰股份 3.13 11.83
832651 天罡股份 -3.15 11.99
834407 驰诚股份 1.35 12.38
871634 新威凌 2.82 12.4
430478 峆一药业 1.18 12.61
837242 建邦科技 2.64 12.81
001260 坤泰股份 1.12 13.16
001367 海森药业 0.52 13.27
0
三月估值排名TOP30
代码 名称 股息 安全分 估值分
601919 中远海控 9.25 100 9.67
601001 晋控煤业 6.85 95 13.15
601225 陕西煤业 8.06 95 13.87
000651 格力电器 5.83 89 16.67
601319 中国人保 3.32 100 16.7
002128 电投能源 4.11 95 17.37
600938 中国海油 4.94 95 18.15
600096 云天化 4.78 85 18.22
000933 神火股份 6.11 100 18.47
601318 中国平安 4.82 100 18.77
301004 嘉益股份 1.88 87 18.77
600985 淮北矿业 7.4 100 18.95
000568 泸州老窖 5.34 100 19.22
600426 华鲁恒升 4.38 100 20.33
601156 东航物流 2.77 85 20.62
603871 嘉友国际 5.05 94 21.66
603393 新天然气 3.21 95 21.89
601666 平煤股份 11.59 92 21.98
600971 恒源煤电 12.5 100 22.4
603568 伟明环保 1.3 100 22.5
600901 江苏金租 6.49 100 22.56
600566 济川药业 4.78 100 22.99
300316 晶盛机电 2.12 92 23.19
601601 中国太保 3.3 100 23.46
002648 卫星化学 1.88 100 23.47
601857 中国石油 5.73 100 23.97
002274 华昌化工 3.88 100 24.1
603929 亚翔集成 2.9 100 24.37
000885 城发环境 2.03 100 24.39
000661 长春高新 4.74 94 24.4
代码 名称 股息 安全分 估值分
601919 中远海控 9.25 100 9.67
601001 晋控煤业 6.85 95 13.15
601225 陕西煤业 8.06 95 13.87
000651 格力电器 5.83 89 16.67
601319 中国人保 3.32 100 16.7
002128 电投能源 4.11 95 17.37
600938 中国海油 4.94 95 18.15
600096 云天化 4.78 85 18.22
000933 神火股份 6.11 100 18.47
601318 中国平安 4.82 100 18.77
301004 嘉益股份 1.88 87 18.77
600985 淮北矿业 7.4 100 18.95
000568 泸州老窖 5.34 100 19.22
600426 华鲁恒升 4.38 100 20.33
601156 东航物流 2.77 85 20.62
603871 嘉友国际 5.05 94 21.66
603393 新天然气 3.21 95 21.89
601666 平煤股份 11.59 92 21.98
600971 恒源煤电 12.5 100 22.4
603568 伟明环保 1.3 100 22.5
600901 江苏金租 6.49 100 22.56
600566 济川药业 4.78 100 22.99
300316 晶盛机电 2.12 92 23.19
601601 中国太保 3.3 100 23.46
002648 卫星化学 1.88 100 23.47
601857 中国石油 5.73 100 23.97
002274 华昌化工 3.88 100 24.1
603929 亚翔集成 2.9 100 24.37
000885 城发环境 2.03 100 24.39
000661 长春高新 4.74 94 24.4
0
2025/2/28
日盈亏% 周收益 年收益 仓位
-0.85% 0.06% -1.31% 70.57%
轮出山煤股份、中交设计。
持仓结构分析：
二级行业.1 最新市值 盈亏%
债基 28.25% 0.01%
化工 9.67% 0.19%
交通运输 7.65% -6.16%
煤炭 6.64% -14.29%
食品饮料 6.47% 0.57%
非银金融 5.03% -5.19%
有色 4.78% -4.45%
电力设备 4.27% 3.23%
医药医疗 3.58% -1.63%
机械设备 3.47% 4.92%
家电 3.20% -4.41%
公用事业 2.96% -3.92%
石油 2.80% -5.37%
轻工制造 2.52% 2.68%
建筑 2.49% 15.72%
纺织服饰 2.12% 0.19%
环保 2.11% -2.25%
汽车 1.10% 6.40%
农林牧渔 0.90% -1.78%
总计 100.00% -2.06%
日盈亏% 周收益 年收益 仓位
-0.85% 0.06% -1.31% 70.57%
轮出山煤股份、中交设计。
持仓结构分析：
二级行业.1 最新市值 盈亏%
债基 28.25% 0.01%
化工 9.67% 0.19%
交通运输 7.65% -6.16%
煤炭 6.64% -14.29%
食品饮料 6.47% 0.57%
非银金融 5.03% -5.19%
有色 4.78% -4.45%
电力设备 4.27% 3.23%
医药医疗 3.58% -1.63%
机械设备 3.47% 4.92%
家电 3.20% -4.41%
公用事业 2.96% -3.92%
石油 2.80% -5.37%
轻工制造 2.52% 2.68%
建筑 2.49% 15.72%
纺织服饰 2.12% 0.19%
环保 2.11% -2.25%
汽车 1.10% 6.40%
农林牧渔 0.90% -1.78%
总计 100.00% -2.06%
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持仓结构，加入债基持仓看整体结构吧。
高ROE-低PB估值中无法排出科技股，红利股以传统行业为主，跑输以科技赛道为主线的牛市,化工行业占比较大需控制仓位。
二级行业.1 最新市值 盈亏%
债基 35.56% 1.14%
化工 8.46% 0.67%
煤炭 7.58% -11.46%
食品饮料 6.18% -2.56%
非银金融 5.15% -2.32%
交通运输 4.50% -9.98%
电力设备 4.21% 1.87%
有色 3.60% -6.23%
医药医疗 3.58% -1.02%
家电 3.18% -4.48%
公用事业 2.96% - 3.43%
石油 2.83% -3.64%
轻工制造 2.45% 0.02%
建筑 2.34% 9.75%
机械设备 2.32% 4.80%
纺织服饰 2.09% -0.21%
环保 2.09% -2.71%
农林牧渔 0.90% -1.02%
总计 100.00% -2.69%
高ROE-低PB估值中无法排出科技股，红利股以传统行业为主，跑输以科技赛道为主线的牛市,化工行业占比较大需控制仓位。
二级行业.1 最新市值 盈亏%
债基 35.56% 1.14%
化工 8.46% 0.67%
煤炭 7.58% -11.46%
食品饮料 6.18% -2.56%
非银金融 5.15% -2.32%
交通运输 4.50% -9.98%
电力设备 4.21% 1.87%
有色 3.60% -6.23%
医药医疗 3.58% -1.02%
家电 3.18% -4.48%
公用事业 2.96% - 3.43%
石油 2.83% -3.64%
轻工制造 2.45% 0.02%
建筑 2.34% 9.75%
机械设备 2.32% 4.80%
纺织服饰 2.09% -0.21%
环保 2.09% -2.71%
农林牧渔 0.90% -1.02%
总计 100.00% -2.69%
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2025/2/18
日盈亏% 周收益 年收益 仓位
-0.33% -0.70% -1.35% 59.36%
兴通股份就一个接入 DS的通告就涨停，这炒作得真凶，持仓在等会。
轮入比音勒芬、科思股份、设计总院。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位
-0.33% -0.70% -1.35% 59.36%
兴通股份就一个接入 DS的通告就涨停，这炒作得真凶，持仓在等会。
轮入比音勒芬、科思股份、设计总院。
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2025/2/17
日盈亏% 周收益 年收益 仓位
-0.37% -0.37% -1.02% 57.55%
在红利股中继续躲牛市，开盘卖出梅花生物，一个法盲公司，去年官司在高院输了，不执行，也不公告，今年又被人告赔十亿，终止侵权生产。换成轮换回江苏金租、华昌化工。
收市轮入承德露露、弘亚数控、中国石油。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位
-0.37% -0.37% -1.02% 57.55%
在红利股中继续躲牛市，开盘卖出梅花生物，一个法盲公司，去年官司在高院输了，不执行，也不公告，今年又被人告赔十亿，终止侵权生产。换成轮换回江苏金租、华昌化工。
收市轮入承德露露、弘亚数控、中国石油。
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日盈亏% 周收益 年收益 仓位
0.03% -0.24% -0.66% 54.46%
轮入新天然气、苏泊尔、伟明环保、周大生各一份。
持仓行业板块分析：
一级行业. 最新市值% 盈亏%
煤炭 14.62% -7.63%
化工 12.14% 2.83%
交通运输 10.34% -6.25%
食品饮料 9.95% -1.92%
非银金融 7.79% -1.09%
电力设备 7.55% -0.64%
有色 6.79% -3.67%
医药医疗 6.71% 0.71%
家电 6.04% -1.94%
公用事业 5.51% -1.92%
环保 3.92% -1.03%
石油 3.44% -5.16%
轻工制造 2.84% 4.51%
建筑 2.37% 15.27%
总计 100.00% -2.00%
0.03% -0.24% -0.66% 54.46%
轮入新天然气、苏泊尔、伟明环保、周大生各一份。
持仓行业板块分析：
一级行业. 最新市值% 盈亏%
煤炭 14.62% -7.63%
化工 12.14% 2.83%
交通运输 10.34% -6.25%
食品饮料 9.95% -1.92%
非银金融 7.79% -1.09%
电力设备 7.55% -0.64%
有色 6.79% -3.67%
医药医疗 6.71% 0.71%
家电 6.04% -1.94%
公用事业 5.51% -1.92%
环保 3.92% -1.03%
石油 3.44% -5.16%
轻工制造 2.84% 4.51%
建筑 2.37% 15.27%
总计 100.00% -2.00%
0
日盈亏% 周收益 年收益 仓位
0.49% -0.28% -0.42% 37.76%
轮入中国人保、济川药业各一份。
持仓行业结构分析：煤碳占比持续下降，行业结构得以优化。
二级行业.最新市值% 平均值:盈亏%
煤炭开采 16.13% -9.33%
工业金属 9.71% -1.91%
光伏设备 8.63% 3.61%
化学原料 7.49% 3.54%
航运港口 7.42% -2.55%
保险 7.22% -2.58%
调味品 5.38% 1.02%
油气开采 4.88% -4.81%
农用化工 4.85% 2.87%
白色家电 4.78% -3.40%
燃气 4.71% -1.86%
物流 4.30% -13.18%
酿酒 4.17% -15.09%
家居用品 4.13% 7.74%
专业工程 3.25% 11.84%
中药 2.94% -0.10%
总计 100.00% -2.44%
0.49% -0.28% -0.42% 37.76%
轮入中国人保、济川药业各一份。
持仓行业结构分析：煤碳占比持续下降，行业结构得以优化。
二级行业.最新市值% 平均值:盈亏%
煤炭开采 16.13% -9.33%
工业金属 9.71% -1.91%
光伏设备 8.63% 3.61%
化学原料 7.49% 3.54%
航运港口 7.42% -2.55%
保险 7.22% -2.58%
调味品 5.38% 1.02%
油气开采 4.88% -4.81%
农用化工 4.85% 2.87%
白色家电 4.78% -3.40%
燃气 4.71% -1.86%
物流 4.30% -13.18%
酿酒 4.17% -15.09%
家居用品 4.13% 7.74%
专业工程 3.25% 11.84%
中药 2.94% -0.10%
总计 100.00% -2.44%
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估值排名TOP30第二期：
代码 名称 股息 安全分 估值分 估值分2 业绩预告
601919 中远海控 5.26 100 12.79 11.52 105.71
000568 泸州老窖 5.88 100 17.87 61.29 0
600938 中国海油 0.3 100 17.93 31.75 0
688516 奥特维 5.52 94 17.96 48.97 0
000651 格力电器 7.53 94 18.68 34.73 0
601001 晋控煤业 6.09 95 18.78 15.54 0
600985 淮北矿业 7.27 100 19.87 15.79 0
601225 陕西煤业 7.08 95 19.92 28.93 0
600426 华鲁恒升 4.37 100 20.01 26.62 0
601156 东航物流 2.28 85 20.17 28.33 0.48
600971 恒源煤电 12.08 100 20.53 16.24 0
002128 电投能源 3.74 95 21.16 24.66 0
600096 云天化 4.35 90 21.54 37.09 17.2
000933 神火股份 6.08 100 22.22 32.77 0
605169 洪通燃气 2 100 22.47 32.22 0
301004 嘉益股份 1.73 87 22.47 153.64 53.59
601666 平煤股份 10.85 92 22.78 16.42 0
600546 山煤国际 5.92 100 23.3 22.86 0
601601 中国太保 3.14 100 23.43 25.61 55
600873 梅花生物 6.05 92 23.6 42.39 0
300316 晶盛机电 2.25 92 23.74 48.66 0
002648 卫星化学 2.05 100 23.79 54.62 0
600566 济川药业 4.8 100 24.29 41.26 0
603209 兴通股份 0.99 92 24.37 38.31 38.1
600866 星湖科技 6.11 100 24.46 33.26 0
600809 XD山西汾 3.93 100 24.61 140.25 0
688253 英诺特 1.35 100 24.71 50.56 41.25
603929 亚翔集成 3.35 100 24.77 94.07 112.9
601319 中国人保 3.06 100 24.99 22.77 75
代码 名称 股息 安全分 估值分 估值分2 业绩预告
601919 中远海控 5.26 100 12.79 11.52 105.71
000568 泸州老窖 5.88 100 17.87 61.29 0
600938 中国海油 0.3 100 17.93 31.75 0
688516 奥特维 5.52 94 17.96 48.97 0
000651 格力电器 7.53 94 18.68 34.73 0
601001 晋控煤业 6.09 95 18.78 15.54 0
600985 淮北矿业 7.27 100 19.87 15.79 0
601225 陕西煤业 7.08 95 19.92 28.93 0
600426 华鲁恒升 4.37 100 20.01 26.62 0
601156 东航物流 2.28 85 20.17 28.33 0.48
600971 恒源煤电 12.08 100 20.53 16.24 0
002128 电投能源 3.74 95 21.16 24.66 0
600096 云天化 4.35 90 21.54 37.09 17.2
000933 神火股份 6.08 100 22.22 32.77 0
605169 洪通燃气 2 100 22.47 32.22 0
301004 嘉益股份 1.73 87 22.47 153.64 53.59
601666 平煤股份 10.85 92 22.78 16.42 0
600546 山煤国际 5.92 100 23.3 22.86 0
601601 中国太保 3.14 100 23.43 25.61 55
600873 梅花生物 6.05 92 23.6 42.39 0
300316 晶盛机电 2.25 92 23.74 48.66 0
002648 卫星化学 2.05 100 23.79 54.62 0
600566 济川药业 4.8 100 24.29 41.26 0
603209 兴通股份 0.99 92 24.37 38.31 38.1
600866 星湖科技 6.11 100 24.46 33.26 0
600809 XD山西汾 3.93 100 24.61 140.25 0
688253 英诺特 1.35 100 24.71 50.56 41.25
603929 亚翔集成 3.35 100 24.77 94.07 112.9
601319 中国人保 3.06 100 24.99 22.77 75
0
2025/1/24
日盈亏% 周收益 年收益 仓位
0.30% -0.33% -0.52% 32.92%
补仓华鲁恒升一份，社保重仓股，股息4,36%，亚翔集成业绩预告大幅增长今日涨停，但嘉益股份同样业绩大涨5成多，却跌4%，也好，有机会下来再买点。
随着加仓煤炭的持仓占比有所下降。持仓比例小的专业工程和家居用品反而是盈利最多的，这就是未关注行业均衡的后果。
持仓结构：
二级行业. 市值占比 平均值:盈亏%
煤炭开采 18.54% -9.42%
工业金属 11.08% -3.03%
化学原料 8.35% 0.54%
光伏设备 6.86% -3.89%
农用化工 5.68% 4.98%
物流 5.67% -0.15%
油气开采 5.63% -4.28%
白色家电 5.54% -2.44%
保险 5.41% -5.07%
燃气 5.36% -2.64%
航运港口 5.32% -7.55%
家居用品 4.82% 9.56%
酿酒 4.77% -15.32%
专业工程 3.71% 11.24%
调味品 3.26% 0.83%
总计 100.00% -3.17%
日盈亏% 周收益 年收益 仓位
0.30% -0.33% -0.52% 32.92%
补仓华鲁恒升一份，社保重仓股，股息4,36%，亚翔集成业绩预告大幅增长今日涨停，但嘉益股份同样业绩大涨5成多，却跌4%，也好，有机会下来再买点。
随着加仓煤炭的持仓占比有所下降。持仓比例小的专业工程和家居用品反而是盈利最多的，这就是未关注行业均衡的后果。
持仓结构：
二级行业. 市值占比 平均值:盈亏%
煤炭开采 18.54% -9.42%
工业金属 11.08% -3.03%
化学原料 8.35% 0.54%
光伏设备 6.86% -3.89%
农用化工 5.68% 4.98%
物流 5.67% -0.15%
油气开采 5.63% -4.28%
白色家电 5.54% -2.44%
保险 5.41% -5.07%
燃气 5.36% -2.64%
航运港口 5.32% -7.55%
家居用品 4.82% 9.56%
酿酒 4.77% -15.32%
专业工程 3.71% 11.24%
调味品 3.26% 0.83%
总计 100.00% -3.17%
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2025/1/23
日盈亏% 周收益 年收益 仓位
0.02% -0.62% -0.82% 31.89%
轮入梅花生物一份，大盘冲高回落。结止目前持仓股没有业绩预报踩雷的票，300支备选股也只有两支预报业绩大幅下降，这得益于今年采用的6年的平均净利率计算收益。
日盈亏% 周收益 年收益 仓位
0.02% -0.62% -0.82% 31.89%
轮入梅花生物一份，大盘冲高回落。结止目前持仓股没有业绩预报踩雷的票，300支备选股也只有两支预报业绩大幅下降，这得益于今年采用的6年的平均净利率计算收益。
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2025/1/20
日盈亏% 周收益 年收益 仓位
-0.10% -0.10% -0.30% 30.38%
今日补仓洪通燃气一份，大盘冲高回落，红利带头砸盘。回顾仓位，此前只关注了个股的等权，忽视啦行业的权重，5只煤炭股占比最大，平均亏损9%，影响总体亏损69%，严重影响总体表现。今后将优先考虑行业权重的平均分配。
行标签 最新市值 持仓盈亏占比 平均值项:盈亏比例(%)
煤炭 20.19% 62.96% -9.32
化工 12.29% -0.47% -0.23
有色 12.24% 0.21% -0.85
交通运输 12.05% 10.50% -2.60
电力设备 7.38% 11.14% -4.49
石油 6.38% -0.26% 0.13
家电 6.07% 2.57% -1.30
公用事业 5.91% 1.87% -0.98
轻工制造 5.52% -24.26% 15.86
食品饮料 5.35% 26.26% -13.26
建筑 3.76% -4.86% 4.19
非银金融 2.87% 14.35% -13.47
总计 100.00% 100.00% -3.25
日盈亏% 周收益 年收益 仓位
-0.10% -0.10% -0.30% 30.38%
今日补仓洪通燃气一份，大盘冲高回落，红利带头砸盘。回顾仓位，此前只关注了个股的等权，忽视啦行业的权重，5只煤炭股占比最大，平均亏损9%，影响总体亏损69%，严重影响总体表现。今后将优先考虑行业权重的平均分配。
行标签 最新市值 持仓盈亏占比 平均值项:盈亏比例(%)
煤炭 20.19% 62.96% -9.32
化工 12.29% -0.47% -0.23
有色 12.24% 0.21% -0.85
交通运输 12.05% 10.50% -2.60
电力设备 7.38% 11.14% -4.49
石油 6.38% -0.26% 0.13
家电 6.07% 2.57% -1.30
公用事业 5.91% 1.87% -0.98
轻工制造 5.52% -24.26% 15.86
食品饮料 5.35% 26.26% -13.26
建筑 3.76% -4.86% 4.19
非银金融 2.87% 14.35% -13.47
总计 100.00% 100.00% -3.25
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24年共清仓轮出363次个股，胜率56%，赔率1.45，平均持仓55天，换手率1546%。原以为是价值投资，原来是其于基本面的追涨杀跌。
交易过于频繁是因为估值公式有过三次大的变动，25年固定以ROE PB评估，降低换手率。
赔率过低是因24年大饼过宽，最高时达70多支个股，25年限定最高30支，行情不好缩饼至20支内，目前持仓22支。
交易过于频繁是因为估值公式有过三次大的变动，25年固定以ROE PB评估，降低换手率。
赔率过低是因24年大饼过宽，最高时达70多支个股，25年限定最高30支，行情不好缩饼至20支内，目前持仓22支。
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赞同来自: J349033542 、猪尾巴草77
25年第一期排名TOP30：
代码 名称 收盘 股息 安全分 估值分
601919 中远海控 15.5 4.84 94 13.78
688516 奥特维 43.31 5.27 94 18.48
000651 格力电器 45.45 5.16 94 19.03
000568 泸州老窖 125.2 5.4 100 19.37
600938 中国海油 29.51 0.27 100 19.37
601001 晋控煤业 13.67 5.78 95 19.71
601156 东航物流 16.87 2.31 85 19.95
600985 淮北矿业 14.07 7.11 100 20.25
000933 神火股份 16.9 6.51 100 20.9
600426 华鲁恒升 21.61 4.16 100 20.96
600096 云天化 22.3 4.46 90 21.09
002128 电投能源 19.58 3.73 95 21.22
601225 陕西煤业 23.26 6.56 95 21.41
600971 恒源煤电 9.41 11.16 100 22.1
301004 嘉益股份 115.65 1.73 87 22.4
605169 洪通燃气 10.17 1.95 100 23.03
002648 卫星化学 18.79 2.13 100 23.04
603929 亚翔集成 27.73 3.61 100 23.27
600873 梅花生物 10.03 5.93 92 24.04
300316 晶盛机电 31.9 2.19 92 24.22
002274 华昌化工 7.77 3.86 100 24.44
601601 中国太保 34.08 2.99 100 24.46
601666 平煤股份 10.02 9.78 92 24.82
600546 山煤国际 11.83 5.49 100 24.98
600866 星湖科技 6.47 5.87 100 25.23
600901 江苏金租 5.22 4.62 100 25.6
600566 济川药业 29.08 4.47 100 25.9
600809 山西汾酒 184.21 3.71 100 26.02
603209 兴通股份 15.98 0.93 92 26.09
000885 城发环境 13.11 1.92 100 26.09
代码 名称 收盘 股息 安全分 估值分
601919 中远海控 15.5 4.84 94 13.78
688516 奥特维 43.31 5.27 94 18.48
000651 格力电器 45.45 5.16 94 19.03
000568 泸州老窖 125.2 5.4 100 19.37
600938 中国海油 29.51 0.27 100 19.37
601001 晋控煤业 13.67 5.78 95 19.71
601156 东航物流 16.87 2.31 85 19.95
600985 淮北矿业 14.07 7.11 100 20.25
000933 神火股份 16.9 6.51 100 20.9
600426 华鲁恒升 21.61 4.16 100 20.96
600096 云天化 22.3 4.46 90 21.09
002128 电投能源 19.58 3.73 95 21.22
601225 陕西煤业 23.26 6.56 95 21.41
600971 恒源煤电 9.41 11.16 100 22.1
301004 嘉益股份 115.65 1.73 87 22.4
605169 洪通燃气 10.17 1.95 100 23.03
002648 卫星化学 18.79 2.13 100 23.04
603929 亚翔集成 27.73 3.61 100 23.27
600873 梅花生物 10.03 5.93 92 24.04
300316 晶盛机电 31.9 2.19 92 24.22
002274 华昌化工 7.77 3.86 100 24.44
601601 中国太保 34.08 2.99 100 24.46
601666 平煤股份 10.02 9.78 92 24.82
600546 山煤国际 11.83 5.49 100 24.98
600866 星湖科技 6.47 5.87 100 25.23
600901 江苏金租 5.22 4.62 100 25.6
600566 济川药业 29.08 4.47 100 25.9
600809 山西汾酒 184.21 3.71 100 26.02
603209 兴通股份 15.98 0.93 92 26.09
000885 城发环境 13.11 1.92 100 26.09
京公网安备 11010802031449号