惊觉，集思录等权指数新高了

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妈耶，这么突然的吗？

嗯，大部分转债离场的时候都是对等权指数做出了正值的贡献，它们离场之后，所贡献的正值就永久性留在指数里了，所以，未必如上次新高时的高估哈

依旧近乎满仓，并积极参与

发表时间 2025-02-23 00:04 最后修改时间 2025-02-23 01:44 来自广西

6 个回复

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赞同来自: pondfish

恩，有道理，比较了一下周五和，2022年8月17号的数据（等权指数2183）
平均价格价格中位数转股价值中位数平均双低平均溢价率溢价率中位数
2025/2/21 2192.739 133.123 123.403 93.5 182.01 48.89% 30.88%
2022/8/17 2183.556 149.499 131.302 95.76 198.1 48.61% 37.23%

似乎虽然指数比那时高，但转债并没有比那时高估！

2025-02-23 11:08 来自上海引用

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转债比低迷时高估了20%，直观感觉。
所以抛弃转债拥抱etf了。

2025-02-23 10:32 来自浙江引用

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这个时候再进转债不合适了，等等吧，赚钱的机会什么时候都有

2025-02-23 09:42 来自浙江引用

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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

@捡钢镚

师座，对转债指数，我也是挺疑惑的，确实新高了，但是中位数和平均价格还差一截，溢价率也差一些，到底是啥原因呢？

我的理解是两极分化导致的
另一个原因是大量强赎回，退出导致中位数下降
第三就是楼主说的“大部分转债离场的时候都是对等权指数做出了正值的贡献”
他们在最高光的将指数带入了最辉煌的时刻

2025-02-23 09:39修改来自江苏引用

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捡钢镚 - 可转债，打新股

@luckzpz

大部分转债离场的时候都是对等权指数做出了正值的贡献，它们离场之后，所贡献的正值就永久性留在指数里了，所以所以后面的内容我觉得正相反

师座，对转债指数，我也是挺疑惑的，确实新高了，但是中位数和平均价格还差一截，溢价率也差一些，到底是啥原因呢？

2025-02-23 09:33 来自广东引用

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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: 股民王五

大部分转债离场的时候都是对等权指数做出了正值的贡献，它们离场之后，所贡献的正值就永久性留在指数里了，所以
所以后面的内容我觉得正相反

2025-02-23 09:02 来自江苏引用

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