未来投资方向，all in AI

抛转引玉，欢迎大家各抒己见

我的观点如下：
1，没有产能过剩包袱，历史调整充分
业绩上从弱预期，强现实，到强预期，强现实双击
2，资产价格重估，AH从145到130是内资所为，从130到110需要外资跟进
21年往后，做空通缩资产的路径，发生改变
3，中美利益协商，关税靴子落地
好于预期，美谋求自保，和三足鼎立。深度绑定的中俄不符合国家利益
4，RMB汇率仍有空间
目前处于低位，结汇/外资投资意愿是否会扭转
5，财政货币发力，发债利好权益。当然，整体从通缩转向通胀需要时间
化债化债，减少债务压力，增加资金流动
6，AI capex增加，2B公司先受益
阿里等头部公司增加，卖铲子的生意先受益。国家面见民营公司，在财政和企业支出上，在大方向上形成合力
7，人口减少不再是负担
中国的窗口期好于日本，实现成本低于日本，市场广阔